Groupama AM renforce son pôle de Recherche Financière et ESG

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 22/06/2023
Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale de gestion d’actifs du Groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mercredi 21 juin l’arrivée d’un Responsable de la Recherche Financière et ESG. […]

Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale de gestion d'actifs du Groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mercredi 21 juin l’arrivée d’un Responsable de la Recherche Financière et ESG. Olivier Pauchaut intègre les équipes du Pôle de Recherche et Stratégie ESG, dirigé par Marie-Pierre Peillon. Il renforce la capacité des équipes à anticiper, intégrer et analyser les impacts des transitions sur les modèles d’entreprises.

Analyse extra-financière

« La prise en compte systématique de l’analyse des critères extra-financiers en complément des critères financiers habituels de l’analyse fondamentale, nous permet d’améliorer et d’approfondir notre connaissance des valeurs », déclare Marie-Pierre Peillon, Directrice du Pôle Recherche d’Analyse Economique, Financière et Extra Financière chez Groupama AM.

« Olivier Pauchaut vient consolider nos capacités collectives en matière de recherche et d'engagement. Son expertise nous permet de mieux accompagner nos clients dans leurs choix d’allocation avec une vision de long-terme », ajoute-elle.

Focus sur le parcours d'Olivier Pauchaut

Olivier Pauchaut est diplômé de l’EDHEC. Il bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans l’analyse financière. Il débute chez Gilbert Dupont, et rejoint le groupe Natixis en 1999 en tant qu’analyste sellside d’abord en charge du secteur bancaire. En 2011, il intègre le Groupe Bryan Garnier & Co comme analyste financier sell-side sur le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs en France, Allemagne et Suisse.

En 2014, Olivier Pauchaut prend la direction du pôle de Recherche de la banque d’investissement du Groupe Bryan Garnier & Co. Durant ses 7 années à la tête du pôle, ses fonctions consistent à animer et coordonner une équipe de 18 analystes. Dans ce cadre, il ancre notamment la démarche ESG de l’établissement au sein de son pôle en 2020.

En mai 2023, Olivier Pauchaut prend la direction du Pôle de recherche Financière et ESG de Groupama AM qui compte 12 collaborateurs et dont la caractéristique est d’intégrer l’analyse des questions environnementales, sociales et sociétales, et de gouvernance dans l’analyse financière et dans toutes les classes d’actifs (actions, crédit et obligations souveraines) pour aboutir à une recommandation unique financière et extra-financière.

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Groupama AM nomme son Directeur Général Délégué

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 14/03/2023

Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mardi 14 mars la nomination de son nouveau directeur général délégué (DGD). Le 22 février 2023, le conseil d'administration a nommé Xavier Hoche (53 ans) à ce poste, sur proposition de Mirela Agache Durand, Directrice Générale.

Phase de passation collaborative

Xavier Hoche, Directeur des Gestions de Groupama AM et membre du Comité de direction, voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs, à la suite de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué lors du Conseil d’Administration du 22 février 2023. Ce mouvement intervient en prévision du départ à la retraite de Jean-Marie Catala fin 2023. Xavier Hoche et Jean Marie Catala mettront à profit cette période de passation.

« Le savoir-faire et l’expérience de Xavier Hoche vont permettre d’accompagner avec succès cette phase de passation collaborative entre les deux directions générales déléguées, et de redéfinir les périmètres de responsabilités de la direction générale et la direction générale déléguée. Nous entretenons des synergies d’équipes propices à la consolidation des diverses expertises et nous nous réjouissons d’accueillir Xavier Hoche à la tête de la direction générale déléguée avec qui nous partageons la même culture entrepreneuriale et la même vision de gouvernance », explique Mirela Agache Durand.

Focus sur le parcours de Xavier Hoche

Xavier Hoche est diplômé de l'ISFA en science actuarielle. De 2006 à 2008, il exerce chez Schelcher Prince Gestion. De 2008 à 2013, Xavier Hoche est responsable de la gestion obligations convertibles chez Oddo Asset Management, où il crée et développe notamment une gamme de fonds datés. En 2013, il fonde AltaRocca AM qu'il préside jusqu'en 2018.

Cette société de gestion spécialisée en obligations convertibles, obligations hybrides, dettes privées et stratégies à haut rendement, est d'abord adossée au groupe Primonial. En 2018, La Financière de l’Echiquier (LFDE) rachète la société. De 2020 à 2021, Xavier Roche travaille chez Silex en tant que Head of Convertible Bonds. En 2021, il rejoint Groupama Asset Management au poste de CIO. En 2023, il devient directeur général délégué.

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Groupama AM renforce son pôle de services dédié aux réseaux de distribution de produits d’épargne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 17/10/2022

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d'actifs, filiale du groupe Groupama — annonce ce lundi 17 octobre renforcer son pôle de services dédié aux structures Groupama GAN Vie, l’Unité de solutions financières du Groupe (USF) et Groupama Epargne Salariale. Objectif, répondre aux ambitions du Groupe sur le segment de la distribution et faire face au développement des unités de compte (UC) via les réseaux de distribution de Groupama.

Dans ce cadre, Groupama AM crée le poste de Directeur des Partenariats GGVie afin d’assurer un pilotage de la relation globale avec les réseaux du Groupe, en ligne avec l’émergence des nouveaux besoins des épargnants. Jacques Bontet (55 ans) assurera cette fonction à compter du 1er novembre prochain. Il sera rattaché à la Direction générale de Groupama AM.

Focus sur le parcours de Jacques Bontet

Groupama AM renforce son pôle de services dédié aux réseaux de distribution de produits d’épargne
Jacques Bontet

Jacques Bontet est diplômé d’un DEA Monnaie, Finance de l’Université d’Orléans. Durant sa carrière, il évolue notamment en tant que Sales Institutionnel chez ING IM et chez HSBC Asset Management. Jusqu’ici Responsable Commercial Institutionnel Europe francophone, il exerce chez Groupama AM depuis 2005.

« La connaissance très fine du fonctionnement de Groupama AM, sa vision commerciale stratégique et son expérience auprès de clients institutionnels de haut niveau permettront à Jacques Bontet de répondre à toutes les ambitions que nous portons, au travers de cette nouvelle organisation. Nous avons souhaité une fonction de Direction des partenariats GGVie, dédiée aux besoins stratégiques du Groupe et basée sur une étroite synergie GAM/GGVie », déclare Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM.

Au plus près des enjeux des épargnants

Au cours des trois dernières années, Groupama AM a accéléré sa croissance sur le segment de la distribution de produits d’épargne. La distribution des UC via les réseaux du Groupe Groupama a fortement progressé et la collecte nette s’est élevée à près de 900 M€ en 2021. L’encours commercialisé en UC s’élève à 6,5 Mds€ au 30 juin 2022.

Le pôle de services dédié vise à promouvoir et animer l’offre de solutions d’épargne auprès des réseaux du Groupe, en ligne avec l’émergence des nouveaux besoins des épargnants. En tant que gestionnaire d’actifs et commercialisateur de fonds, Groupama AM soutient l’amélioration du parcours client dans l’accès des investisseurs particuliers aux produits distribués par le Groupe. Les ressources du pôle enrichissent aussi les interactions avec les clients finaux. 

« Le Groupe et Groupama AM partagent une vision et des convictions communes quant aux enjeux du marché de l’épargne. Notre volonté est de faire évoluer notre offre au plus près des préoccupations des investisseurs finaux dans un environnement en profonde mutation. Les problématiques sociétales contemporaines, relatives à la structure des retraites et à la loi Pacte, aux défis ESG ou à la transmission aux générations futures, autant que l’évolution du cadre réglementaire en réponse à l’essor des UC, appellent à de nouvelles logiques de gamme et à la conception de nouveaux services accessibles à tous », conclut Jean-Marie Catala.

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Label ISR : Groupama AM l’obtient pour 12 fonds distribués via les réseaux du Groupe Groupama

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 19/05/2022

Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale de gestion d'actifs du Groupe Groupama — annonce ce jeudi 19 mai poursuivre activement son programme de labellisation ISR, avec 12 fonds supplémentaires récemment certifiés. Au 10 mai 2022, Groupama AM compte ainsi au total 39 fonds labellisés ISR, dont la variété des stratégies de gestion et classes d’actifs est représentative de l’ensemble des savoir-faire de la société de gestion. Les fonds labellisés ISR au mois d’avril 2022 sont les suivants :

  • Groupama Mondactions ;
  • Tesorus Dynamique (FCPE) ;
  • GEP Actions Internationales (FCPE) ;
  • Tesorus Monétaire (FCPE) ;
  • Tesorus Prudence (FCPE) ;
  • Retraite Prudence ;
  • Retraite Pérennité ;
  • Gan Prudence ;
  • Retraite Dynamique ;
  • Retraite Plénitude ;
  • Gan Dynamisme ;
  • Finama Actions Internationales (FCPE).

Le programme de labellisation ISR se poursuivra dans les semaines à venir, avec une dizaine de nouvelles certifications attendues d’ici la fin du mois de mai.

Produits d'épargne Groupama

Ces fonds sont commercialisés à 100 % via les réseaux de distribution de la compagnie d’assurance Groupama. Cette démarche témoigne d’une vision et de convictions concernant les produits d’épargne durable, accessible à tous. « En tant que filiale de gestion d’actifs du Groupe Groupama, l’une de nos missions est de proposer des unités de compte et solutions d’investissement estimées de qualité, logées dans les produits d’épargne distribués par les réseaux maison », déclare Mirela Agache-Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

« Ces douze fonds nouvellement labellisés seront disponibles au sein des supports d’Epargne salariale, d’Assurance-vie ou de Retraite collective du Groupe, pour satisfaire une demande croissante et de plus en plus exigeante de la part des investisseurs privés en matière d’ISR. Notre relation de proximité avec la compagnie d’assurance permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur », ajoute-elle.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Value : Groupama AM lance G Fund Opportunities Europe,une stratégie combinant plusieurs styles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 03/05/2022

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d'actifs filiale de Groupama, spécialisée des investisseurs institutionnels avec 117,2 Mds€ d’actifs au 31 décembre 2021 — annonce ce mardi 3 mai le lancement de son fonds « G Fund Opportunities Europe ». Ce lancement survient quelques mois après la création de son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés).

Construire un portefeuille Value

Bâtie sur une approche de conviction et de « stock-picking » pur, la stratégie d’investissement du fonds consiste à sélectionner des titres dont la valorisation est jugée sous-estimée les perspectives de croissance bénéficiaire, à horizon 2 à 3 ans. Il en résulte un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs perçues par l’équipe de gestion comme injustement ou temporairement décotées.

En détails, G Fund Opportunities Europe recourt à plusieurs styles « value » offrant une grande latitude de gestion en fonction des phases du cycle économique, pour une recherche d’asymétrie des performances potentielles. Ainsi, l’équipe de gestion peut identifier et saisir des potentielles opportunités d’investissement autour des styles suivants :

  • « Self help » : les ratios de valorisation sont estimées faibles au regard du potentiel d’appréciation de la société. Le potentiel d’amélioration de la valorisation est lié exclusivement à des causes et changements internes à l’entreprise ;
  • « Value défensif » : les ratios de valorisation sont estimées faibles, avec une quasi-stagnation des bénéfices mais une résistance des marges. La volatilité s’avère faible ;
  • « Value cyclique » : les valeurs sont estimées décotées avec des ratios de valorisation dépendant du cycle économique et profitant des phases de reprises ;
  • « Value situations spéciales / Low PE (Price Earnings) » : les titres dont la valorisation anticipe, potentiellement à tort, une dégradation rapide de la rentabilité.

La pondération en portefeuille des différents types de titres « value » est modulable en fonction du stade auquel nous nous situons dans le cycle économique.  

Rotation des marchés vers la Value

« La rotation de style observée ces derniers mois est jugée tendre vers des investissements dans les titres value. Notre ambition est de comprendre les mécanismes de formation des prix de marchés pour les challenger à trois ans. Nous cherchons par exemple à identifier précisément les raisons expliquant le retour sur capitaux investis des entreprises, qu’il s’agisse de barrières à l’entrée, de la concurrence, de la force de la marque, de l’impact des réglementations sectorielles ou, encore, de la culture d’entreprise », affirme Philippe Chaumel, gérant du fonds G Fund Opportunities Europe.

« La combinaison de plusieurs styles value au gré de l’environnement de marché constitue une caractéristique estimée originale du fonds. Cette approche est vectrice d’asymétrie, puisque nous sélectionnons les titres dont le potentiel de rebond boursier est estimé plus important que leur risque de baisse dans un scénario adverse », ajoute Pierre-Alexis Dumont, Directeur des gestions Actions & Convertibles. 

Stratégie orientée finance durable

Sur le plan des critères extra-financiers ESG (Environnement, Social et Gouvernance), la définition de l’univers d’investissement éligible repose sur des facteurs d’exclusion : exclusion des sociétés pour lesquelles les risques ESG pourraient remettre en cause leur viabilité économique et financière, exclusion des filières jugées non compatibles avec la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) du fonds (charbon, armes controversées).

La stratégie du fonds repose également sur une méthodologie dite « best in universe », selon laquelle Groupama AM sélectionne les entreprises ayant une note moyenne supérieure à celle de l’univers d’investissement après avoir retiré le dernier quintile.

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Groupama Asset Management un Directeur des Gestions

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 01/06/2021

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d’actifs française et filiale du groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mardi 1er juin la nomination de son Directeur des Gestions. Directement rattaché à la Direction Générale de Groupama Asset Management, Xavier Hoche devient dans ce cadre membre du Comité de direction.  

Transformation de Groupama AM

Xavier Hoche supervisera la Direction des gestions actives, la Direction ALM (« Asset Liability Management », gestion dédiée aux investisseurs assurantiels), la Direction de la recherche, ainsi que la Stratégie ESG. Il sera membre du Comité de direction et reportera directement à Mirela Agache Durand, Directrice Générale.

Xavier Hoche participera activement à la transformation de l’entreprise engagée dans le cadre du plan stratégique, lancé en octobre 2020. Il aura pour mission de favoriser l’émergence et l’expression des talents de gestion au sein des équipes, de promouvoir l’innovation, le développement et la reconnaissance des expertises d’excellence dans la gestion d’actifs.

Focus sur le parcours de Xavier Hoche

Groupama Asset Management un Directeur des Gestions
Xavier Hoche

De 2006 à 2008, Xavier Hoche exerce chez Schelcher Prince Gestion. De 2008 à 2013, il est responsable de la gestion obligations convertibles chez Oddo Asset Management, où il crée et développe les fonds datés. En 2013, Xavier Hoche a notamment fondé et présidé AltaRocca AM. Cette société de gestion spécialisée en obligations convertibles, obligations hybrides, dettes privées et stratégies à haut rendement, est adossée au groupe Primonial. Elle a été acquise par La Financière de l’Echiquier (LFDE) en 2018.

« Nous sommes heureux d’accueillir Xavier Hoche, dont l’esprit entrepreneurial constituera un véritable moteur pour le développement de nouvelles stratégies intégrant l’ESG dans l’offre de gestion proposée par Groupama AM. Ce recrutement est animé par un engagement fort sur le chemin de l’innovation et du développement d’expertises d’excellence dans un environnement en mutation, propice aux esprits audacieux », déclare Mirela Agache Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

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ISR : Groupama Asset Management renouvelle le label pour deux de ses fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 20/04/2020

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d’actifs, filiale du groupe Groupama — annonce ce lundi 20 avril avoir conservé le « label ISR » pour deux de ses fonds historiques : le fonds actions « Euro Capital Durable » et le fonds obligataire « G Fund Crédit Euro ISR ». Leur labelisation a été renouvelée sans qu’aucune non-conformité — même mineure — n’ait été relevée par l’auditeur AFNOR certification.

« Le monde change de paradigme. Le développement croissant de la finance durable au cours de la décennie écoulée à travers les fonds ISR ou l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) n’est bien sûr pas étranger à ce phénomène. Il est probable que la crise sanitaire en cours va constituer un accélérateur de changements sociétaux profonds », analyse Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG.

Euro Capital Durable

Groupama AM fait partie des sociétés de gestion qui proposent une gamme complète de fonds ISR. Lancé en 2001, « Euro Capital Durable » a été l’un des premiers fonds à bénéficier de la stratégie d’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il est également l’un des premiers fonds actions labellisé Investissement Socialement Responsable (ISR) de la place financière de Paris.

Il s’adresse aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés d’actions, tout en ayant une démarche durable de leur investissement. A ce titre, il vise à combiner performance et responsabilité sociétale. Le fonds investit — selon un haut degré de sélectivité — principalement dans des entreprises de la zone euro qui présentent les meilleures pratiques ESG.

Il sélectionne aussi les entreprises engagées dans les principaux enjeux de développement durable, autour des transitions démographique, numérique et énergétique : urbanisation, environnement, climat, agriculture, alimentation. « Euro Capital Durable » accompagne les entreprises qui contribuent aux enjeux de développement durable depuis près de 20 ans.

G Fund Crédit Euro ISR

Lancé en 2008, « G Fund Crédit Euro ISR » propose aux investisseurs souhaitant allier une dimension « développement durable » à leur investissement obligataire, la gestion active d’un portefeuille obligataire moyen/long terme. Celui-ci investit essentiellement sur des émetteurs privés de la zone euro présentant des performances ESG significatives — en absolu et en relatif — par rapport à leur secteur. 

Pour ce faire, l’équipe de gestion s’appuie sur une méthodologie d’analyse propriétaire totalement intégrée. Objectif de ce mode de fonctionnement, mieux identifier les entreprises qui présentent un potentiel de croissance important et durable et celles présentant des risques.

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Label ISR : Groupama AM l’obtient pour son fonds G Fund Future for Generations

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 08/04/2020

Groupama Asset Management (AM) — société de gestion d’actifs, filiale du groupe Groupama — annonce ce mercredi 8 avril avoir obtenu le label d'Etat Investissement Socialement Responsable (ISR) pour son fonds « G Fund Future for Generations ». Cette certification d'Etat a été attribuée par AFNOR certification, sans qu’aucune non-conformité — même mineure — n’ait été relevée par l’auditeur.

Le véhicule « G Fund Future for Generations » a été lancé en octobre 2019. Son objectif consiste à sélectionner des titres d’entreprises qui contribuent à développer des solutions favorables au climat, à l’environnement, à la consommation durable ainsi qu’à la santé.

Fonds diversifié thématique

« G Fund Future for Generations » est un fonds thématique diversifié, investi sur une allocation cible de 30 % d'actions et de 70 % d'obligations avec une marge de manœuvre de plus ou moins 20 %. Ces titres sont essentiellement européens, issus d'entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l'environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie.

Sa stratégie d'investissement comporte 4 piliers thématiques, qui répondent à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. Les ODD sont utilisés dans le cadre de la construction du portefeuille mais aussi comme une clé de lecture pour une meilleure lisibilité des investissements réalisés :

Compartiment de SICAV 100 % ESG

« G Fund Future for Generations » est un compartiment de la SICAV Groupama Fund Generations, SICAV de droit français 100 % ESG. Celle-ci propose une large palette de stratégies d'investissement responsable, réparties entre compartiments ISR, impact investing ou thématiques.

« Courant 2020, le processus de labélisation sera plus largement étendu à notre gamme de fonds pour refléter l’engagement de l’ensemble de l’entreprise autour de notre stratégie ESG. En parallèle de cette démarche, nous travaillons à déployer une approche d’intégration ESG à impact pour nos fonds de conviction », déclare Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG de Groupama AM.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Assurance vie : Groupama Gan Vie lance un profil équilibré durable en gestion déléguée

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/10/2019

Groupama Gan Vie — filiale d'assurance du groupe Groupama — annonce ce mercredi 23 octobre étoffer son offre de gestion déléguée, accessible dans le cadre des contrats d’assurance vie en unités de compte (UC). Depuis le 14 octobre dernier, un profil « équilibré durable » est disponible.

Il intègre une large palette de supports et couvre tout le spectre de l’investissement responsable (IR). Groupama Gan Vie souhaite ainsi donner accès à de nouveaux placements, générateurs de performances à long terme et respectueux des enjeux de développement durable.

Succès de l'investissement responsable

« Le lancement d’un profil équilibré durable au sein de notre offre de gestion déléguée permet de proposer des solutions d’investissement innovantes, répondant aux besoins de rendement et de diversification des épargnants, en ligne avec leurs propres convictions », déclare Guillaume Pierron, Directeur général adjoint de Groupama Gan Vie.

Cette offre permet également à Groupama Gan Vie de répondre à la demande des investisseurs, qui se tournent massivement vers l'IR. « Nous avons observé une réelle prise de conscience, ces dernières années, chez l’ensemble des investisseurs pour qui les thématiques ESG deviennent une préoccupation centrale », ajoute Guillaume Pierron.

Partenariats stratégiques

L'offre a été construite avec les équipes de Groupama Asset Management (AM). Celles-ci viennent de lancer deux nouveaux fonds — « G Fund Future for Generations » et « G Fund Global Green Bonds » — qui seront notamment accessibles dans le cadre du nouveau profil « équilibré durable » proposé par Groupama Gan Vie.

En complément de l'analyse de Groupama AM, Groupama Gan Vie s’est appuyée sur ses partenaires stratégiques BlackRock, M&G et Pictet pour proposer un large éventail de solutions d’investissement responsable : fonds ISR, investissement à impact, ESG thématique ou Green Bonds, visant à financer des projets verts.

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ESG : Groupama AM lance une SICAV de droit français multi-compartiment

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/10/2019

Groupama Asset Management (AM) — société de gestion d’actifs, filiale du groupe Groupama — annonce ce lundi 14 octobre la création de « Groupama Fund Generations », une SICAV de droit français 100 % ESG. Celle-ci proposera une large palette de stratégies d’investissement responsable, réparties entre compartiments ISR, impact investing ou thématiques avec l’objectif « d’investir pour l’avenir ».

En 2001, Groupama AM lançait « Euro Capital Durable », première SICAV ISR — Investissement Socialement Responsable — de la place. Groupama AM poursuit son engagement avec « Groupama Fund Generations ». Chaque compartiment de la SICAV sera géré selon une approche de conviction, fondée sur la sélectivité des titres et la combinaison intégrale de l’analyse financière et extra-financière des sociétés éligibles à l’investissement.

300 millions d'euros d'encours

Dès son lancement, « Groupama Fund Generations » proposera deux véhicules lancés récemment — le fonds diversifié thématique « G Fund Future for Generations » et le fonds d’impact investi en obligations vertes « G Fund Global Green Bonds » — ainsi que fonds ISR « G Fund Credit Euro ISR » créé en 2008, et qui obéit à une stratégie « Best in class ».

La SICAV devrait afficher plus de 300 M€ d’encours sous gestion à son lancement le 21 octobre 2019. Elle vise 1 milliard d’encours d’euros d’ici fin 2020. D’autres compartiments seront progressivement intégrés à « Groupama Fund Generations », qu’il s’agisse de fonds existants ou de nouvelles solutions d’investissement. Tous ont vocation à avoir un label d’Etat, qu'il s'agisse de GreenFin ou du Label ISR.

Développement et expertise ESG

« Notre objectif est de proposer des solutions d’épargne performantes, élaborées avec une vision à long terme des conséquences de nos investissements et capables de conjuguer le couple rendement-risque aux mesures d’impact », déclare Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM. « Groupama Fund Generations est la figure de proue de nos expertises ESG. Elle devrait assez rapidement compter une dizaine de compartiments labellisés », pointe Guillaume Berthier, Directeur Marketing.

« Pour autant la prise en compte de critères ESG de notre gestion va bien au-delà de la SICAV. D’une part, nous avons d’autres fonds labélisés qui ont vocation à constituer des prochains compartiments de cette SICAV et d’autre part, l’intégration ESG concerne près de 30 milliards d’euros de nos encours au 30 septembre 2019. Cette intégration a vocation à se généraliser à l’ensemble de nos processus d’investissement », ajoute Guillaume Berthier.

S'inscrire dans une philosophie RSE

« Groupama Fund Generations » sera accessible aux institutionnels, aux professionnels de la gestion privée, des réseaux de distribution — internes au Groupe Groupama et externes — et aux particuliers. « Groupama Fund Generations devrait également pleinement profiter des évolutions permises par la loi Pacte, facilitant l’accès tant aux dispositifs collectifs sur les volets de l’épargne retraite et de l’épargne salariale, qu’aux dispositifs individuels, à l’instar de l’assurance-vie », précise Guillaume Berthier.

Le lancement de Groupama Fund Generations s’inscrit aussi dans la philosophie RSE de Groupama AM : « L’enjeu thématique de la SICAV, fait ainsi parfaitement écho à l’initiative de Groupama AM en matière de responsabilité sociale. Il se concrétise par le partenariat signé avec la fondation AlphaOmega, afin de financer l’éducation de nos plus jeunes générations », conclut Jean-Marie Catala.

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