Fiducial Gérance : Une 9ème acquisition pour le GFI FORECIAL !

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Forêt de Thoires, constituée d’une parcelle principale (tènement) et d’une parcelle satellite, est située sur le département de la Côte-d’Or (21) à Thoires

Les parcelles boisées sont de nature de taillis avec réserve et de futaies résineuses et d’un peuplement de chênes, hêtres et résineux. Le Plan Simple de Gestion est agréé.

A propos du GFI FORECIAL

Le GFI FORECIAL est le premier GFI créé par FIDUCIAL Gérance. Il s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par FIDUCIAL Gérance. Il est composé aujourd’hui de 9 forêts pour environ 634 hectares.

A date, FIDUCIAL Gérance gère 46 forêts ou massifs forestiers, soit environ 6 000 hectares.

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GFI Forecial 2 : Fiducial Gérance acquiert sa deuxième forêt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de la gestion de FAI et de groupements forestiers (GF) pour compte de tiers — annonce ce mardi 23 janvier l'acquisition d'une deuxième forêt de 44 hectares pour le compte du Groupement Forestier d’Investissement (GFI) Forecial 2.

Le massif forestier d’un seul tenant se situe sur la commune de Chaingy (Loiret). La Forêt de Longuevault détient des parcelles forestières de nature en futaie feuillue, plantation de chêne et de pin laricio. Le plan simple de gestion est agréé.

GFI Forecial 2 : Fiducial Gérance acquiert sa deuxième forêt
Fiducial Gérance acquiert sa deuxième forêt pour le GFI Forecial 2.
Source : Fiducial Gérance

Focus sur le GFI Forecial 2

Le GFI Forecial 2 est le second GFI commercialisé par Fiducial Gérance en juin 2023. Il s’inscrit dans la continuité des groupements forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par Fiducial Gérance et du premier GFI, Forecial. A date, FIDUCIAL Gérance gère 46 forêts ou massifs forestiers, soit environ 6 000 hectares.

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GFI Forecial 2 : Fiducial Gérance acquiert une première forêt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 9 novembre l'acquisition d'une première forêt d'une surface de 47 hectares, pour le compte de son deuxième Groupement Forestier d’Investissement (GFI) Forecial 2.

Ce massif forestier se compose d’un tènement principal et de parcelles isolées. Il se situe sur les communes d’Anizy-Le-Grand et Wissignicourt (Aisne). La Forêt des Hautes-Visées détient des parcelles forestières de nature en taillis et de peupleraies, principalement composées de chênes et de hêtres. Le Plan Simple de Gestion est agréé.

Que retenir du GFI Forecial 2 ?

Le GFI Forecial 2 est le second GFI de Fiducial Gérance, commercialisé depuis juin 2023. Il s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par Fiducial Gérance et du premier GFI, Forecial. A date, Fiducial Gérance gère 45 forêts ou massifs forestiers, soit environ 6 000 hectares.

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GFI Forecial : Fiducial Gérance acquiert 28 hectares de forêt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — société de gestion indépendante du marché des SCPI, adossée au groupe Fiducial — annonce ce mardi 7 novembre l'acquisition de la Forêt de Boulineau, pour le compte du Groupement Forestier d’Investissement (GFI) Forecial. Cette forêt s'étend entre Le Coudray-Monceaux (Essonne) et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne).

28 hectares de forêt

La Forêt de Boulineau, d'un seul tenant, couvre ainsi une surface de 28 hectares. Les parcelles boisées sont de nature de taillis simple ou de taillis sous futaie d’un peuplement de feuillus —c'est-à-dire de chênes et peupliers. A ces parcelles boisées, s’ajoutent quatre plans d’eau pour 0,5 hectare et une zone de friche pour 0,6 hectare.

Le GFI Forecial est le premier GFI créé par Fiducial Gérance. Il s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par Fiducial Gérance. Il est composé aujourd’hui de 8 forêts pour environ 600 hectares. A date, Fiducial Gérance gère 44 forêts ou massifs forestiers, soit environ 5 830 hectares. La Forêt de Boulineau constitue sa huitième acquisition.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Forêts : Fiducial Gérance lance Forecial 2, son deuxième GFI

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mercredi 21 juin ouvrir la commercialisation du groupement forestier d’investissement (GFI) Forecial 2. Il s'agit du deuxième GFI de sa gamme forestière, qui s'inscrit dans le prolongement du succès du premier GFI Forecial lancé fin 2021. Fermé à date, ce premier véhicule a reçu en 2023 un Trophée d’Or dans la catégorie des meilleurs GFI décerné par le magazine Le Revenu.

« Nous retrouvons les mêmes caractéristiques, avec un marché à capital variable investi sur des sous-jacents massifs forestiers. C'est un produit décorrélé des marchés financiers donc un véritable outil de diversification », explique Fiducial Gérance dans un communiqué. Le prix de part du GFI Forecial 2 est fixé à 200 euros — avec un minimum de 30 parts pour un premier investissement.

Caractéristiques fiscales du GFI Forecial 2

Avec ses 40 ans d'expertise dans le domaine forestier, Fiducial Gérance propose un placement d'optimisation de patrimoine grâce à la diversification sectorielle qu'il représente. « Le GFI est surtout un placement qui a du sens. Quoi de mieux que la forêt pour préserver l'écosystème de notre environnement ? » explique le gérant dans un communiqué. Placement éthique et éco-responsable, le GFI Forecial 2 conserve les mêmes avantages fiscaux que le GFI Forecial :

  • IR PME : 25 % de réduction fiscale jusqu'à la fin 2023 — soumis au plafond des niches fiscales des 10 000 euros par an et sous réserve de conservation des parts pendant 5 ans ;
  • Hors champs IFI : exonération à 100 % de l'assiette IFI ;
  • Transmission : 75 % d'abattement sur donation ou succession.
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Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 10 mai l’acquisition du Bois de Paray situé à Le Tranger (Indre) pour le compte du GFI Vatel.

65 hectares de forêt de feuillus

Ce bois s’étend sur une surface de 65 hectares, répartie en deux ensembles d’un seul tenant chacun. Il se divise en six parcelles. Le Bois de Paray se constitue en majorité de peuplements feuillus, avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l’ensemble.

La commune de Le Tranger sur laquelle se trouve le Bois de Paray se situe dans la région forestière de Boischaut Nord, où les conditions climatiques sont favorables à la production de chêne et de pin. La forêt est desservie par plusieurs chemins carrossables, pour partie par un véhicule tout-terrain. Les allées qui traversent la forêt sont entretenues régulièrement par les chasseurs, sachant que la chasse est louée.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Vatel Capital acquiert le Bois de Paray à Tranger (Indre)
Source : Vatel Capital

GFI, un investissement durable

Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière. Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France, répartis sur six massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers. Il est d’ores et déjà investi à hauteur de plus de 80 % de son actif.

Accessible à partir de 1 000 euros, le GFI Vatel est un véhicule de placement, qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté des marchés financiers. Le GFI Vatel privilégie des acteurs locaux dans l’exploitation de la forêt, et mise sur la préservation du capital naturel pour créer de la valeur.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France.
Source : Vatel Capital

Le groupement forestier permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque de perte de capital et d’une durée de blocage de 6 ans minimum. A commencer par une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu (IR). Mais il ouvre droit également à une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette IFI et à un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers.

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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : « La collecte continue de s’accélérer depuis deux ans et demi »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Sogenial Immobilier partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Quel bilan pour sa gamme de fonds immobilier au T1 2023 ? Comment la société de gestion va-t-elle poursuivre le développement de ses stratégies d'investissement dans les mois à venir ?
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GFI CœurForest : Sogenial Immobilier acquiert 28 hectares de forêt près de Fontainebleau

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste des fonds immobiliers — s’est diversifié et a lancé en septembre 2022 son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI) « CœurForest ». Grâce à ses membres fondateurs et à la collecte auprès des investisseurs, le GFI a réalisé une première acquisition de forêt près de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

« Avec cette première acquisition en Ile-deFrance, le GFI CœurForest démontre sa capacité à investir efficacement sa collecte et à sourcer des actifs forestiers « off-market » dans les meilleures conditions pour ses investisseurs », déclare Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

Un GFI est une société civile à capital variable, administrée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce véhicule vise à acquérir des forêts ou des terrains à boiser ainsi qu’à les gérer, conformément à sa politique d’investissement. Investir dans un GFI consiste donc à acquérir des parts de cette société qui sélectionne, achète et gère durablement des forêts pour le compte de ses investisseurs, avec le concours, notamment, d’experts forestiers et ingénieurs forestiers professionnels.

Forêt mixte de 28 hectares

La forêt concernée s'étend sur 28 hectares. Dite « Bois des Grands Taillis », elle se situe dans la commune de Milly la-Forêt (Seine-et-Marne) au sein du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. Facile d’accès, à 60 kilomètres au sud de Paris (Ile-de-France). Elle est desservie par deux routes et dispose de nombreux chemins intérieurs. « C’est une véritable opportunité d’achat, tant les forêts d’une taille supérieure à 25 hectares sont rares à la vente en Ile-de-France », souligne Sogenial Immobilier dans un communiqué.

Il s'agit d'une forêt mixte et en bonne santé, qui se compose pour 80 % de chênes sessiles (dits aussi chênes rouvres) — accompagnés par des acacias, des chênes pédonculés, des chênes rouges, des châtaigniers, des alisiers, des bouleaux et des tilleuls, en ce qui concerne les feuillus. Elle inclut également des résineux, à savoir des pins sylvestres et des douglas.

« Le GFI CœurForest a pour objectif de pérenniser les fonctions essentielles de la forêt : production de bois, capture de CO2, abri de biodiversité, filtration de l’eau, etc. Pour cela, nous appliquons une gestion durable dans nos forêts, pensée sur le long terme et en nous appuyant sur notre Conseil Scientifique », explique Jean-Philippe Roux, gérant des actifs forestiers chez Sogenial Immobilier.

Protéger le milieu naturel

Le renouvèlement du Plan Simple de Gestion auprès du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) et la réalisation d’audits carbone et de biodiversité seront les premières actions de l’équipe de Sogenial Immobilier, afin de travailler au profit de la forêt et de la protection des milieux naturels, en continuité de la forêt domaniale.

Cette forêt permettra ainsi à l’équipe de gestion de dispenser des animations pédagogiques et des réunions d’informations pour les associés du GFI et ses partenaires. En effet, le Bois des Grands Taillis présente un grand intérêt sylvicole et pédagogique. Il est inclus dans cinq zones de protection : réseau Natura 2000/ZPS Massif de Fontainebleau, forêt de protection, Parc Naturel Régional, zone de protection des oiseaux et zones humides adjacentes, site inscrit dans la Forêt des Trois Pignons (zone à proximité du circuit pédestre et d’escalade des 25 bosses).

La forêt domaniale de Fontainebleau représente un important massif boisé de 25 000 hectares, célèbre, dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIX siècle, notamment les impressionnistes. En outre, elle est considérée comme le poumon vert d’Ile-de-France. Deux autres forêts d’exception sont en cours d’acquisition, une en montagne auvergnate et une autre en Limousin, assurant dès à présent l’un des principaux objectifs du GFI, à savoir la diversification de ses actifs forestiers.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Thierry Gaiffe – Fiducial Gérance : forêts, « nous sommes en phase de lancement d’un nouveau GFI »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Début 2023, Fiducial Gérance présente ses perspectives de développement. Un an après le lancement de son GFI Forecial, le gérant prépare le lancement d'un nouveau groupement forestier. Pourquoi les CGP doivent-ils s'intéresser à cette catégorie d'actifs réels que sont les forêts ?
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Sogenial Immobilier annonce un encours en hausse de +40 % avec près d’1 milliard d’euros en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — société de gestion de portefeuille indépendante, spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier — publie ce jeudi 9 mars le bilan de son activité en 2022. Le gérant annonce un encours sous gestion en progression de +40 % avec près d'1 milliard d'euros en 2022. Il propose aux investisseurs et aux épargnants des services de conseils en investissement et gestion de fonds immobiliers, avec une gamme de SCPI et un GFI.

Collecte globale des SCPI en 2022

Dans un contexte de forte inflation, les épargnants se sont tournés vers les placements immobiliers pour augmenter leur pouvoir d’achat. La collecte nette 2022 des SCPI a dépassé les 10 Mds€, en progression de +37 % par rapport à l’année 2021, pour atteindre une capitalisation de 89,6 Mds€ au 31 décembre 2022, en hausse de +14 % sur l’année (sources ASPIM).

« Ce fort dynamisme de croissance, conjugué à l’engouement des investisseurs pour nos produits, permet à Sogenial Immobilier d’afficher une collecte en forte hausse pour 2022 et des Taux de Distribution nettement supérieurs à la moyenne des rendements annuels de l’ensemble des SCPI du marché », commente Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

Objectifs et performances pour 2023

Sogenial Immobilier va lancer très prochainement deux fonds d'investissement :

  • une nouvelle SCPI qui vise le marché lié à l'enfance et à l'éducation. Deux secteurs en pleine structuration qui présentent de nombreux avantages pour les investisseurs à la recherche de diversification. De plus, cette SCPI sera constituée en fonds de partage pour donner du sens aux souscriptions et aux actions de Sogenial Immobilier ;
  • une SLP ayant pour vocation à donner accès à une stratégie d’investissement pan-européenne de capitalisation à travers une sélection de fonds européens, de SCPI françaises et d’investissements immobiliers en direct.

« En 2023, nous accélérons notre croissance et confirmons notre stratégie en privilégiant principalement des actifs permettant un objectif de rendement stabilisé et de valorisation à long terme. Nous entamons cette année de manière sereine et dynamique avec des objectifs ambitieux qui seront atteints notamment grâce au renforcement des équipes avec plus de 10 nouveaux recrutements et le lancement de nouvelles stratégies et de nouveaux fonds », indique Jean-Marie Souclier.

Quel bilan pour la gamme en 2022 ?

  • SCPI Cœur d’Europe

Depuis son lancement mi 2021, la SCPI Cœur d’Europe a pour objectif de détenir un patrimoine immobilier professionnel locatif diversifié d’un point de vue sectoriel et géographique en zone euro. Fin 2022, la SCPI Cœur d’Europe atteint une capitalisation de 40 M€ en forte progression, multipliée par quatre par rapport à 2021, et affiche un taux de distribution de 5 % net de fiscalité étrangère pour 2022.

Dix nouvelles acquisitions ont été réalisées en 2022 dont deux sur le quatrième trimestre : à Benidorm (Espagne) et à Tournai (Belgique). Ces actifs affichent respectivement des rentabilités acte en main de 7,91 % et 8,01 %. La SCPI compte 1092 associés, 13 actifs (9 938 mètres carrés de surface globale) et 25 locataires. Le taux d'occupation financier (TOF) est de 99,13 % et le taux d’occupation physique (TOP) s’élève à 98,54 %.

« Cette SCPI, précurseur sur la thématique de l’investissement européen, démontre aujourd’hui sa pertinence dans la diversification d’un portefeuille de SCPI. Son intérêt auprès des investisseurs ne se dément pas », souligne Jean-Marie Souclier.

  • SCPI Cœur de Régions

Créée fin 2018, la SCPI Cœur de Régions a pour objectif de sélectionner des actifs de bureaux, d’activité et des locaux commerciaux situés exclusivement en France, en privilégiant les zones les plus dynamiques et des baux sécurisés sur de longues durées.

Cœur de Régions s’approche de la barre symbolique des 200 M€ au 31 décembre 2022 avec une capitalisation multipliée par près de trois en 2022 (120 M€). Le taux de distribution 2022, qui s’élève à 6,40 %, est nettement supérieur à la moyenne des rendements attendus pour 2022 (4,5 % pour l’ensemble des SCPI).

Au dernier trimestre, près de 40 M€ ont été investis sur 10 actifs avec notamment l’acquisition d’un immeuble d’activité à Seclin (Nord), d’un plateau de bureaux à Tourcoing et d’un immeuble de bureaux (centre d’affaires et coworking) à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), première technopole européenne.

La SCPI compte 48 actifs (79 081m2 de surface globale). Il offre une diversification avec 45,7 % de bureaux, 32,6 % de locaux d’activités et 21,7 % de commerces. La répartition géographique est la suivante : 75 % en régions et 25 % en Ile-de-France. La SCPI compte 4 284 associés et 82 locataires. Le TOF est de 96,30 % et le TOP de 97,95 %. « Les régions françaises sont des zones d’investissement prisées car elles offrent des relais de croissance porteurs pour les investisseurs en quête de rendement et de diversification. », explique Jean-Marie Souclier.

  • SCPI Cœur de Ville

Créée en 2013, la SCPI Cœur de Ville, a pour objectif de sélectionner des locaux commerciaux situés en France, principalement en centre-ville, en privilégiant les enseignes dynamiques ou les activités peu concurrencées par internet. Fin 2022, la SCPI affiche une capitalisation proche de 24 M€, en progression de 30 % et un taux de distribution de 5,30 % équivalent à l’année 2021.

Cœur de Ville compte 26 actifs (11 174m2 de surface totale) et 28 locataires. La répartition géographique est de 96,10 % en province et 3,90 % à Paris Ile-de-France. Le patrimoine, 100 % commerces, est répartit comme suit : 44,59 % pour le commerce alimentaire ; 34,01 % pour le commerce non alimentaire ; 17,63 % pour les services et 3,77 % pour le secteur santé/social.

Les indicateurs de performance du patrimoine se sont maintenus en 2022 avec un taux d’occupation financier annuel de 93,96 % ainsi qu’un taux de recouvrement des loyers s’élevant à 97,7 % sur la même période. « 10 ans après son lancement, Coeur de Ville s’affirme aujourd’hui comme l’une des SCPI de commerce les plus régulières et performantes du marché. Elle est largement récompensée par de nombreux prix », souligne Jean-Marie Souclier.

  • GFI CœurForest

Lancé en septembre 2022, CœurForest vise à acquérir des forêts ou des terrains à boiser ainsi qu’à les gérer. Sogenial Immobilier ajoute ainsi une corde à son arc en proposant un investissement dans un actif réel, refuge, vivant, naturellement vert, avec une volatilité historiquement moins élevée.

CœurForest est accessible à tous à partir de 1 000 euros (5 parts) et offre des avantages fiscaux significatifs, sous certaines conditions : 18 % de réduction d’Impôt sur le Revenu voire 25 % après parution du décret, 75 % de réduction des Droits de Transmission & donation, 100 % d’Exonération à d’IFI.

Plusieurs opportunités de forêts en vente ont été identifiées dont trois présentent un intérêt important pour une prochaine acquisition : Forêt en Seine-et-Marne, Hêtraie dans l’Allier, Forêt dans le Limousin. « Nous sommes fiers d’étendre les investissements de Sogenial Immobilier à la forêt et de proposer ainsi à nos clients un investissement porteur de sens qu’il faut plus que jamais, aujourd’hui, protéger et développer », déclare Jean-Marie Souclier.

Attention - Les GFI présentent des risques spécifiques. Les investisseurs potentiels sont invités à prendre connaissance de la documentation juridique et à se rapprocher de leur conseiller

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