Mathilde Hodouin
La RédactionLe Groupe Cyrus — spécialiste de la gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 7 décembre être entré en négociations exclusives avec Maison Herez, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine. Objectif, fusionner pour créer l’acteur indépendant de référence de la gestion privée, du Family Office et de la gestion de fortune en France. La transaction pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.
« Au travers de leurs multiples expertises sur l’ensemble des classes d’actifs tels que l’ingénierie patrimoniale, la gestion financière (Amplegest, Fourpoints, Octo AM), les produits structurés, le non coté et l’immobilier (Eternam), le nouveau groupe sera en mesure d’offrir une expérience client à la hauteur de celles des plus grandes banques privées », indique le Groupe Cyrus. La nouvelle entité sera coprésidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia.
Groupe Cyrus et Maison Herez réunis représenteront ainsi 16,7 Mds€ de capitaux conseillés. Ensemble, ils réaliseront un chiffre d’affaires de plus de 150 M€ avec 510 collaborateurs.« Nous sommes impatients de mettre en œuvre les synergies entre nos groupes, notre stratégie de montée en gamme et de proposer de nouveaux projets à nos clients et partenaires », déclare Christophe Mianné, Directeur Général de la nouvelle structure.
« Cette union stratégique est avant tout une aventure humaine. Elle s’inscrit dans la continuité de nos ambitions de créer une marque reconnue dans le monde de la gestion privée. Notre fusion est la résultante d’une évidence industrielle, d’une confiance et d’une forte complémentarité », déclarent les co-Présidents Meyer Azogui et Patrick Ganansia — convaincus que la consolidation du marché n’en est qu’à ses débuts.
Fortement atachés à l’ADN entrepreneurial, les co-Présidents se réjouissent que la répartition capitalistique du nouveau groupe soit conservée à 73 % par les collaborateurs actionnaires (un salarié sur deux). Bridgepoint, seul fonds d’investissement présent au capital de la nouvelle structure en tant qu’actionnaire minoritaire, apporte son soutien à cete opération d’envergure, ainsi qu’Ardian qui accompagne le financement de celle-ci.
« Je tiens à féliciter sincèrement toutes les équipes de Maison Herez pour la formidable aventure que nous avons vécue ensemble depuis trois ans. Florac a eu grand plaisir à participer à la croissance et à la structuration du groupe, qui a réussi à tripler de taille », déclare Léopold Meyer, Directeur Général de Florac, actionnaire minoritaire de Maison Herez.
La RédactionSunny AM — société de gestion d'actifs indépendante — annonce ce mardi 7 novembre son rapprochement stratégique avec SPPI Finance, spécialiste de la gestion obligataire et de la gestion privée. La nouvelle société issue de cette fusion portera le nom de Sunny AM. Cette fusion permettra de réunir les expertises des deux entités initiales, pour devenir un acteur majeur de la gestion d'actifs en France.
A l’issue de cette fusion, Sunny AM comptabilisera plus d'1 Md€ d'encours — qui seront répartis équitablement entre les différents services. La nouvelle équipe réunira 19 collaborateurs expérimentés, issus des effectifs de Sunny AM et de SPPI Finance. La gamme de services de gestion d'actifs sera plus diversifiée et complète, tout en conservant un ADN obligataire fort.
Christian Prince (Président), Christophe Tapia (Directeur Général) et Eric Grolier (Directeur Général Délégué) resteront vos interlocuteurs principaux et l’ensemble des équipes restera disponible pour répondre à vos demandes. Cette fusion présente plusieurs points forts :
« C’est une nouvelle étape dans la construction de Sunny AM, qui s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons voulu développer depuis 15 ans. De l’expertise en termes de gestion, et des valeurs humaines fortes au centre d’un projet entrepreneurial ambitieux et indépendant », déclare Christophe Tapia, Associé Fondateur de Sunny AM.
« La fusion avec Sunny AM est avant tout une fusion d’équipes qui permettra à la nouvelle entité de répondre aux nouveaux défis financiers, extra-financiers et règlementaires, tout en s’affirmant comme un des acteurs indépendants majeurs de la gestion d’actifs en France », affirme Eric Grolier, Directeur Général de SPPI Finance.
Pour plus d’informations sur la fusion et ses synergies, Christophe Tapia et Eric Grolier tiendront un webinaire vendredi 17 novembre à 11 heures. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.
La RédactionATLAND Voisin — spécialiste des placements immobiliers collectifs — annonce ce lundi 6 novembre la fusion des SCPI de rendement historiques Immo Placement (créée en 1968) et Foncière Rémusat (créée en 1989). Les 7 000 associés des deux SCPI à capital fixe ont entériné la fusion-absorption proposée par ATLAND Voisin.
Cette opération crée un ensemble de plus de 300 M€ de capitalisation, avec plus de 260 actifs implantés dans les métropoles et villes intermédiaires françaises, loués à plus de 500 entreprises. Cette fusion accroît la diversification du patrimoine et la mutualisation des revenus des deux fonds. Objectif, renforcer les perspectives de distribution et de rendement.
« Immo Placement et Foncière Rémusat ont prouvé leur attractivité auprès des épargnants depuis 55 ans et 34 ans respectivement. Cette fusion-absorption marque l’aboutissement du travail entrepris depuis plusieurs années par ATLAND Voisin pour créer la SCPI historique et à capital fixe de référence », précise Jean-Christophe Antoine, Président d’ATLAND Voisin.
« Cette nouvelle entité — qui reprend le nom d’Immo Placement — en a tous les atouts : sur le plan immobilier, un patrimoine complémentaire de grande qualité, mutualisé et diversifié avec un taux d’occupation financier d’environ 95 % ; sur le plan financier, un revenu distribué 2023 qui devrait être en hausse par rapport à 2022, un taux de distribution prévisionnel 2023 autour de 5,50 %, un prix de part décoté de près de 10 % par rapport à sa valeur de reconstitution, et des réserves qui représentent plus de 140 jours de revenus distribués », ajoute-il.
La nouvelle entité sera une SCPI diversifiée, avec 49,35 % de bureaux et 40,79 % de commerces, et une poche complémentaire composée de locaux d’activités, ou d’actifs dédiés à la santé, et l’éducation. Sur le plan géographique, elle fait la part belle aux villes régionales (dont Lyon, Grenoble, Toulouse, Dijon) qui ont connu un développement économique et démographique régulier depuis plus de dix ans — et une exposition à l’Ile-de-France très limitée.
Les SCPI Immo Placement et Foncière Rémusat sont des fonds historiques d'ATLAND Voisin. Forte d’une capitalisation cinq fois plus importante, c’est Immo Placement qui a absorbé Foncière Rémusat. Rappelons que son développement maîtrisé lui a permis d’afficher des TRI 2022 sur 10 ans, 15 ans, et 20 ans entre 5,88 % et 7,62 % ; les performances passées ne sauraient toutefois préjuger des performances futures.
Les précédentes opérations d’augmentation de capital, menées à trois reprises depuis 2016, avaient permis de collecter plus de 55 M€. Des capitaux qui avaient contribué à renforcer la mutualisation et la diversification de son patrimoine. Son marché secondaire fait preuve d’une grande stabilité, avec une progression régulière et mesurée du prix moyen, portée par une demande régulièrement supérieure à l’offre de parts.
Foncière Rémusat de son côté avait procédé avec succès à une augmentation de capital de 12 M€ en 2016-2017. Fortement orientée vers les commerces de pied d’immeuble et retail park, elle a su montrer sa résilience en gommant les effets du Covid dès l’exercice 2022. L’identité de Foncière Rémusat et ses convictions en matière d’immobilier de commerce continueront à être portées par ATLAND Voisin, mais également par deux membres du conseil de surveillance de Foncière Rémusat qui intégreront celui du nouvel ensemble.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Mathilde Hodouin La RédactionKeensight Capital — fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout — annonce ce mercredi 24 mai l’arrivée d'un Directeur M&A au sein de son équipe Portfolio Performance. Rafe Hafeez cumule 10 ans d’expérience dans le domaine de la banque d’investissement et des services financiers.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rafe Hafeez supervisera les fusions-acquisitions (M&A) ainsi que les investissements bolt-on pour les sociétés du portefeuille. Sa nomination accompagne le développement et le succès continus de la stratégie de Keensight en matière de M&A. Celle-ci propose des opportunités de croissance à l’échelle mondiale à des entreprises leaders et rentables dans les domaines de la technologie et de la santé.
« Rafe Hafeez possède une forte expérience en matière de conseil et d’exécution de stratégies M&A pour des entreprises technologiques parmi les plus importantes et les plus performantes. Avec cette expérience, il est idéalement positionné pour aider les sociétés de notre portefeuille, en forte croissance, à atteindre la prochaine étape de leur développement international », déclare Bruno Fritsch, Head of Keensight Performance chez Keensight Capital.
« Keensight est un leader du secteur et dispose d’un portefeuille exceptionnel de sociétés rentables à la recherche d’opportunités de développement. La parfaite exécution de leurs investissements en Growth Buyout et les résultats obtenus sont impressionnants. Je suis très heureux de rejoindre l’équipe et de piloter des opérations de M&A stratégiques afin de faire grandir des champions », déclare Rafe Hafeez.
Rafe Hafeez est titulaire d’un diplôme d’économie et de finance de l’Université d’Oxford. Il était auparavant vice-président au sein de la banque d’investissement J.P. Morgan, en charge du secteur de la technologie. À ce titre, il a géré des fusions-acquisitions et des levées de fonds dans divers secteurs, notamment le software et l’e-commerce. Auparavant, il a passé plus de six ans au sein de Barclays Investment Bank, couvrant les secteurs des télécommunications (TMT) et des institutions financières (FIG).
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin
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