FPCI - Le Courrier Financier

Neuflize Vie référence le fonds de Private Equity Altaroc comme UC

Investisseur privé

le 02/10/2023

Neuflize Vie — compagnie d’assurance vie de la Banque Neuflize OBC — a annoncé ce vendredi 29 septembre référencer le fonds « Private Equity Altaroc 2023 AVF FPCI » comme unité de compte (UC). Les clients des partenaires de Neuflize Vie peuvent investir dans ce fonds au sein de leurs contrats d'assurance vie depuis le 28 septembre 2023.

A partir de 100 000 euros

Avec un engagement minimum de 100 000 euros, les investisseurs peuvent accéder au travers de cette UC à une sélection de fonds internationaux dans leur contrat Neuflize Vie. Pour une meilleure optimisation du taux de rendement, ces produits d’investissement permettent notamment de gérer les appels de fonds de manière différée.

« Nous sommes ravis de proposer aux clients de nos partenaires la possibilité d’investir dans des fonds spécialisés dans le non-coté. Cette solution innovante complète parfaitement notre offre de produits haut-de-gamme », déclare Arnaud de Dumast, Directeur Général de Neuflize Vie.

Diversifier ses investissements

Pour Altaroc Global 2023, son troisième millésime, Altaroc a sélectionné des gérants qui ont un historique de performances et reconnus par les investisseurs institutionnels : General Atlantic, CVC Capital Partners ou encore TA Associates. La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique et sectorielle. Classé article 8, le fonds Altaroc publiera des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.

« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer, pour la première fois en France, la souscription de nos millésimes d’exception à travers l’assurance vie française. La solution mise en place par Neuflize Vie est remarquable d’efficacité et permettra aux clients de conjuguer performance du 1er quartile mondial avec liquidité en cas de décès et fiscalité optimisée », explique Frédéric Stolar, Managing Partner d’Altaroc.

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Private Equity : Cedrus & Partners lance PSS III, troisième millésime de la gamme Private Stars Selection

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 28/06/2023

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement — annonce ce lundi 26 juin élargir sa gamme de fonds multithématiques avec le lancement de son troisième millésime, le FPCI « Private Stars Selection III » (PSS III), géré par FundRock France AM. Ce nouveau fonds investira sur les marchés privés. Il s'inspire de la philosophie d'investissement des grandes familles européennes.

Forte de son expertise dans ce domaine, Cedrus & Partners crée des stratégies qui répondent aux besoins des intermédiaires financiers dans deux domaines clés : les actifs privés et l'impact. En 2019, Cedrus & Partners a lancé la gamme de FPCI Private Stars Selection, une approche novatrice visant à démocratiser l'investissement dans les actifs privés.

Accessible dès 100 000 euros

Private Stars Selection (PSS) est une gamme de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ; fonds de fonds millésimés, multi-gérants et multithématiques. Grâce à la diversification des thématiques d’investissement disponibles dans l’univers du non coté, PSS cible des performances à la hauteur des exigences des grandes familles (prorogeable 3 fois 1 an). PSS est accessible dès 100 000 euros de souscription en France et 125 000 euros au Luxembourg.

Ce fonds propose une solution complète pour constituer le cœur des portefeuilles d'actifs privés, offrant une diversification des risques, une couverture mondiale et un assemblage de solides moteurs de performance. La stratégie d'investissement repose sur cinq thématiques de convictions alliant résilience et croissance à long terme : Infrastructures, Transition Net Zero, Private Equity Secondaire, Private Equity Régional et Sectoriel, et Private Equity Mid Market US.

Objectif de TRI net de frais de 11 %

« Après le succès des deux premiers millésimes, PSS III incarne notre détermination à offrir à notre clientèle privée la même excellence en matière de portefeuille non cotés que celle des grandes familles européennes. Nous ressentons une forte mobilisation de nos partenaires pour déployer cette offre, ce qui devrait nous permettre de démultiplier l’encours de nos fonds de fonds d’actifs non cotés, avec des engagements cibles visés d’environ 150 millions d’euros », déclare Matthieu Broquère, Président chez Cedrus & Partners.

PSS est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise. Il ouvre l'accès aux marchés privés à une clientèle plus large — à savoir les investisseurs professionnels et avertis en France, ainsi qu'aux investisseurs professionnels au Luxembourg. Le fonds a une durée de vie de 10 ans, pendant lesquels les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité et de perte en capital, il vise un objectif de TRI net de frais de 11 %. L’objectif de TRI net de 11% est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché ; il n’est pas garanti.

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Peqan et Eiffel Investment Group lancent le FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan

La Rédaction
Le Courrier Financier

Investisseur privé

le 23/06/2023

Peqan — spécialiste du Private Equity institutionnel — annonce ce jeudi 22 juin le lancement du FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan, aux côtés d’Eiffel Investment Group (Eiffel IG). Ce fonds nourricier donnera aux investisseurs privés un accès unique au fonds pionnier Eiffel Transition Infrastructure, dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable.

« Nous sommes ravis de nous associer à Peqan sur ce fonds nourricier permettant aux investisseurs privés de contribuer au développement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable, aidant ainsi l’Europe à atteindre la souveraineté énergétique et à décarboner son économie », déclare Laurent Coubret, Gérant du fonds Eiffel Transition Infrastructure.

Financer l'énergie renouvelable

Eiffel Transition Infrastructure finance des projets d’actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable. Objectif, faire face aux besoins de développement des infrastructures nécessaires à la décarbonation de nos économies et à la préservation de notre sécurité énergétique. Le fonds investit aux côtés de développeurs ou de producteurs d’électricités indépendants pour financer les coûts liés au développement de nouvelles capacités de production d’énergie verte.

Les actifs ayant ainsi obtenu l’ensemble de leurs autorisations administratives seront ensuite revendus à de grands énergéticiens, à des fonds d’infrastructures long-terme ou des développeurs, répondant ainsi à une très forte demande de ces acteurs. Cette stratégie vise un objectif de rendement net supérieur à 10% par an pour l’investisseur en contrepartie de la prise de risque liée à la stratégie.

Taille cible de 500 millions d'euros

D’une taille cible de 500 M€, le fonds prévoit de permettre le déploiement de 7 gigawatts de nouvelles capacités d’électricité renouvelable (correspondant à la consommation en énergie de 4 millions de foyers). Il contribuera ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an et de suivre une trajectoire 1,5°C telle que fixée par les Accords de Paris.

Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels, le fonds Eiffel Transition Infrastructure est désormais accessible aux investisseurs privés par l’intermédiaire de leur conseiller en investissement grâce au FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan. Il vise une collecte de plus de 20 M€ avec une souscription 100 % digitale à travers la plateforme de Peqan et un ticket d’investissement minimum de 100 000 euros (30 000 euros dans certains cas dérogatoires).

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Eiffel IG, un acteur du Private Equity institutionnel reconnu dans le domaine de l’investissement responsable et pionnier dans le financement de la transition énergétique avec un track record impressionnant dans l’accompagnement d’entreprises dans ce domaine. La création de ce fonds nourricier s’inscrit dans notre conviction que le Private Equity a un rôle majeur à jouer dans le financement des énergies de demain et de permettre aux particuliers d’apporter leur contribution à la transition énergétique », déclare Jean-Philippe Hecketsweiler, Président et fondateur de Peqan.

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Private Equity : Elevation Capital Partners lance deux fonds immobiliers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 12/04/2023

Elevation Capital Partners — société de gestion du Groupe Inter Invest depuis 2015 — annonce ce mercredi 12 avril avoir franchi la barre symbolique des 300 M€ d’encours sous gestion. La société poursuit sa stratégie de développement, avec le lancement de deux fonds d’investissement au sein de sa gamme de fonds spécialisés en Private Equity immobilier.

Ces deux fonds viennent renforcer la stratégie de private equity immobilier initiée en 2020. Objectif, cibler en France et en Europe, des sociétés non cotées actives dans le secteur de l’immobilier (promotion immobilière, réhabilitation, marchands de biens) ou dans l’exploitation commerciale d’actifs immobiliers (immobilier géré : hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidences avec services et nouveaux usages immobiliers — coworking, coliving, etc.)

FCPR Elevation Immo II

Accessible dès 3 000 euros, le FCPR Elevation Immo II est un fonds grand public. Dans la lignée de son prédécesseur le FCPR Elevation Immo, sa vocation est de constituer un portefeuille de participations composé principalement de titres de capital (obligations convertibles ou simples) émis par des sociétés du secteur de l’immobilier ou de l’immobilier géré (fonds « mezzanine »).

La durée de vie du Fonds s’étend jusqu’au 10 mars 2030 et au plus tard le 10 mars 2032 en cas de prorogation. Les Fonds sont bloqués durant cette période. L’objectif de rendement est de 7 % net de frais. Ce fonds présente un risque de perte en capital.

FPCI Elevation Immo Remploi

En complément du FCPR Elevation Immo II à destination du grand public et du FPCI Elevation Capital Immo — toujours ouvert à la souscription mais dont l’éligibilité au dispositif de l’apport-cession a été clôturée fin février dernier —, Elevation Capital Partners a structuré un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié au dispositif de l’apport-cession (codifié à l’article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts).

Ce FPCI cible les souscripteurs chefs d’entreprise ou actionnaires qui se sont dessaisis de tout ou partie de leurs titres (entrepreneurs, dirigeants, salariés titulaires d'actions de leur société). Le FPCI Elevation Immo Remploi permet d’investir au capital (actions, actions de préférence) de sociétés liées au secteur immobilier, selon une stratégie diversifiée tout en bénéficiant, sous certaines conditions, du report d'imposition de la plus-value visé à l'article 150-0 B ter du CGI.

L’avantage fiscal peut être obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage telle que définie dans le règlement du FPCI. La souscription de ce FPCI est réservée aux investisseurs avertis. Ce fonds est classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La durée de vie du Fonds s’étend jusqu’en février 2031 et au plus tard en février 2033 en cas de prorogation. Les fonds sont bloqués durant cette période. L’objectif de rendement est de 8 % net de frais.

« Nous sommes fiers de lancer un nouveau véhicule à destination du grand public et un fonds dédié au dispositif du remploi. Nous ciblons une variété de secteurs d’activité de l’immobilier et de l’immobilier géré, avec des horizons d’investissement à la fois à court terme (1-4 ans) et à moyen terme (5-7 ans) », précise Guillaume Donnedieu de Vabres, Gérant d’Elevation Capital Partners.

Fiscalité optimisée sous conditions

L’investissement dans le FCPR Elevation Immo II et le FPCI Elevation Immo Remploi permet de profiter d’une exonération d’imposition sur les plus-values de produit de cession des parts (IR pour les personnes physiques) et d’un taux d’IS réduit (0 % ou 15 %) du Régime des plus-values long terme pour les personnes morales, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un blocage des rachats pendant la durée de vie du fonds. Rappelons également que l’investissement dans ces deux fonds n’entre pas dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et que les parts du FCPR Elevation Immo II sont éligibles au PEA-PME.

Dans la lignée de sa stratégie historique, le Groupe Inter Invest a souhaité simplifier au maximum la souscription des parts du FCPR Elevation Immo II en offrant une expérience 100 % digitale aux investisseurs. Ces derniers peuvent effectuer toutes leurs démarches depuis leur espace investisseur sécurisé sur www.inter-invest.fr de la souscription, en passant par les prélèvements SEPA, comme la consultation.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Agnieszka Miloud – Extendam : FPCI Extendam Club Hotel Invest Lille Marseille, « une conviction forte »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Immobilier

le 07/04/2023

En 2023, Extendam — spécialiste du capital-investissement dédié à l’hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe — lance un nouveau club deal. Quels projets le gérant va-t-il mener à travers le FPCI Club Hotel Invest Lille Marseille ? Comment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent-ils souscrire ?

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Aménagement des territoires : Foncière Magellan lance son FPCI « Immobilier de Demain »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 19/01/2023

Foncière Magellan — société de Gestion indépendante — annonce ce mardi 17 janvier le lancement de son FCPI « Immobilier de Demain », engagé dans l’aménagement des territoires. Successeur d’Immoval 2022, le nouveau FPCI s’adresse aussi aux investisseurs professionnels. Basé sur une stratégie multi-assets de création de valeur, il vise la constitution d’un portefeuille de prises de participation en capital dans des opérations immobilières en région.

Ce produit de capitalisation est accessible moyennant un ticket d’entrée de 100 000 euros, et ouvert à la souscription depuis le 12 janvier 2023. Le FPCI IDD cible à la fois des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en VEFA, avec la triple ambition de :

soutenir la croissance en région ;

augmenter le bien-être des occupants, avec des espaces adaptés et agréables à vivre ;

favoriser une croissance durable des territoires, à travers une offre immobilière qui répond à des exigences environnementales fortes.

Le FPCI vise un horizon d’investissement de 6 ans — prorogeable deux fois un an. Il s’appuie sur la dynamique actuelle des métropoles régionales. Il offre une réponse à la raréfaction du foncier à l’échelle nationale pour l’immobilier neuf, et accompagne les promoteurs dans leur volonté de sécuriser leurs fonds propres.

Enjeux environnementaux et sociétaux

Le FPCI IDD intègre également l’enjeu de la nécessité de la transformation des actifs immobiliers tertiaires et résidentiels. Pour rappel, il subsiste quelques 7,2 millions de passoires énergétiques dans le parc de logements en France. Par ailleurs, entre 60 % et 70% du parc tertiaire national date d’avant 1980. Le fonds prend acte de ce double constat.

Or, le décret tertiaire exige désormais une réduction de 40 % des consommations à horizon 2030 (puis 50% en 2040 et 60% d’ici 2050). Les logements classés « G » sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) seront interdits de mise en location dès 2025. Dans ce cadre, le FPCI IDD rénove et améliore les immeubles pour faire face aux enjeux environnementaux (isolation, matériaux, énergie verte, bilan carbone, etc.) et aux enjeux sociétaux (attractivité des métropoles régionales et besoins des usagers).

Fiscalité avantageuse

Le nouvel FPCI n’entre pas dans le champ de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il permet à l’investisseur de bénéficier d’un cadre fiscal avantageux sur les plus-values potentielles restituées à la sortie, avec une exonération de l’impôt sur les plus-values pour les personnes physiques et un taux d’IS réduit à 15 % au lieu de 25 % pour les personnes morales. Il est aussi éligible au PEA et à l’article 150-0 B ter CGI (dispositif d’apport-cession). L’entrepreneur qui désire céder sa startup ou le chef d’entreprise qui prépare sa retraite de vendre ses droits dans la société qu’il dirige, peut bénéficier d’un report de l’imposition sur la plus-value qu’il en retire.

« IDD est le digne successeur d’Immoval 2022, mais intègre en plus une composante résidentielle. Pour l’investisseur professionnel, cette solution de capitalisation permet à la fois de lisser les risques, en constituant un portefeuille de participations diversifié sur plusieurs projets, de mobiliser efficacement ses capitaux et d’apporter de la croissance à son capital, en privilégiant des investissements à potentielle création de valeur », commente Régis Négrail, Directeur des Réseaux Grands Comptes, Banques et Assurances de Foncière Magellan.

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Paul Petit – Extendam : hôtellerie, « le marché a totalement effacé les pertes de 2020 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Immobilier

le 25/10/2022

Pour le T4 2022, la société Extendam dresse un état des lieux du marché de l'hôtellerie. Quelles sont les perspectives de rentabilité dans ce secteur ? Pourquoi s'intéresser au FPCI Extendam Club Hotel Invest Arc de Triomphe que met en avant Extendam ?

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Private equity : quelle stratégie patrimoniale à privilégier en fonction de ses objectifs ?

Bertrand Tourmente
Althos Patrimoine

Private Equity

le 17/06/2022

Bertrand Tourmente, fondateur d’Althos Patrimoine, décrypte les mécanismes du private equity.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Christine Bernardini – Othrys IM : FPCI Othrys Actilog, « une vraie stratégie patrimoniale »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Immobilier

le 20/04/2022

Créée en 2016, Othrys Investment Management (Othrys IM) s'adresse aux investisseurs privés. Comment la société déploie-t-elle ses stratégies dans les zones périurbaines ? Quel bilan pour le FPCI Othrys Actilog, que le gérant recommande particulièrement aux CGP ?

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Foncière Magellan réalise 290 millions d’acquisition en 2021

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 01/02/2022

Foncière Magellan — société indépendante en gestion d’actifs d’immobiliers — annonce ce lundi 31 janvier une croissance solide au cours de l’année 2021, malgré un contexte économique encore fortement perturbé par la crise sanitaire. Engagée en faveur de l’aménagement des territoires en région, la société compte poursuivre sa stratégie de diversification, thématique comme géographique, et la labellisation ISR de ses fonds en 2022.

Croissance soutenue en 2021

Malgré le contexte économique encore très affecté par la pandémie et la pénurie d’actifs sur le marché, Foncière Magellan affiche de belles performances en 2021. Au 31 décembre 2021, la société de gestion gère plus de 200 actifs pour une superficie de 650 000 m2. Avec plus de 1,150 Md€ d’encours au 31 décembre 2021, les montants d’investissement ont atteint 290 M€ sur l’année. « L’attrait des actifs core pour les investisseurs s’est vu confirmé durant l’année écoulée tandis que les actifs dits value added ont tiré leur épingle du jeu et rencontré un franc succès », analyse Steven Perron, Président de Foncière Magellan.

Côté collecte, 2021 aura permis de lever plus de 230 M€. Le FPCI Immoval 2020 dédié au renouvellement urbain en régions s’est clôturé en septembre en ayant dépassé son objectif initial de collecte de 50 M€. Dans le même temps, l’OPPCI Immofim 2019, composé de 41 % d’actifs en VEFA, s’est clôturé en décembre 2021 en ayant atteint près de 100 M€ de valorisation. Un beau succès pour ce fonds lancé en décembre 2019, et qui propose une stratégie mixte de création de valeur (actifs core et value-added). Il devrait donner naissance à un nouveau millésime dès le S1 2022 à l’instar du FPCI 2022 lancé en début d’année.

Quant à la SCPI Foncière des Praticiens, elle a été la première SCPI santé labellisée ISR. En 2021, elle affiche un TDVM de 5,10 % et a récemment dépassé les 50 M€ de capitalisation. Elle sera également disponible prochainement dans certains contrats d’assurance-vie. Côté club-deals, la société a également pu proposer plusieurs fonds dédiés à destination de banques privées et d’institutionnels notamment consacrés aux parcs d’activité et à la logistique, une thématique très porteuse en ce moment.

Stratégie de diversification en 2022

Ces chiffres confortent donc la société de gestion dans sa politique de diversification qu’elle entend consolider en 2022. Cinq nouveaux fonds diversifiés, tant au niveau thématique que dans leur rayonnement géographique, viendront compléter la gamme de solutions d’investissement immobilier. Fortes du constat de la résilience de l’immobilier résidentiel, les équipes de Foncière Magellan vont prochainement commercialiser l’OPPCI Logim, un fonds institutionnel labellisé ISR et dédié au développement de logements pour les agents publics, dont la première acquisition est prévue au premier semestre 2022.

En outre, les équipes de Foncière Magellan comptent sur leur expertise en matière de stratégie de restructuration value added et sur leur engagement en faveur de la revitalisation économique des territoires, pour lancer dès le début de l’année, un fonds dédié à la réindustrialisation de friches industrielles. L’implantation régionale forte de Foncière Magellan permet, plus largement, un sourcing qualitatif d’actifs auprès de l’ensemble des acteurs économique et politiques dans les grandes métropoles régionales.

« Notre stratégie de diversification, qui passe par la recherche d’actifs « core » et la concentration sur des opérations de restructuration délivrant des TRI prometteurs, sera également géographique », complète Steven Perron. Un fonds luxembourgeois dédié aux institutionnels verra le jour au premier semestre 2022 et s’articulera autour de la création d’une plateforme d’investissement européenne. Pour mener à bien l’ensemble de ces projets, Foncière Magellan a fait le choix de renforcer ses pôles Asset Management et Property Management avec 4 nouveaux recrutements début 2022.

2022 : une trajectoire sociétale et responsable

La société de gestion souhaite mettre à profit 2022 pour aller plus loin sur les nouveaux usages et les services, à l’instar de ce qu’elle accomplit sur le site industriel de La Janais (site historique de PSA) que les équipes restructurent et rénovent pour le transformer en pôle d’excellence en matière de mobilité et de bâtiments durables, ou encore dans le cadre du projet La Forge à Nantes, tiers-lieu innovant dédié aux start-ups industrielles.

Enfin, dans la lignée de la vocation sociétale donnée à ses fonds, la société de gestion souhaite consolider sa démarche globale d’investisseur responsable engagé au service du développement économique des territoires et devrait proposer de nouvelles initiatives allant dans ce sens au cours de l’année.

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