FIDROIT - Olivier Rozenfeld : La communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale

Le Président du groupe FIDROIT, Olivier Rozenfeld, nous dévoile la nouvelle communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale. Cette plateforme, destinée à soutenir les professionnels au niveau juridique et fiscal, doit aussi, grâce à d'autres disciplines, les aider à mieux répondre aux attentes des clients.
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Euclide accentue son rythme de formations sur la gestion de la dette

Si certains considèrent le Crédit comme la 4ème classe d’actifs, Euclide le place au cœur de la gestion et du développement du patrimoine. Avec une accélération du rythme des formations, et la mise en avant de différents cas pratiques, Euclide permet aux CGP d’intégrer le crédit dans la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale. En effet, proposer à ses clients d’utiliser le crédit comme effet de levier est devenu indispensable pour les CGP. Ces formations leur permettent de comprendre les véritables rouages et atouts de la dette intégrée dans l’optimisation du conseil donné à leurs clients. Au cours de la formation, les professionnels du patrimoine pourront découvrir la vision atypique et pertinente du crédit en parfaite adéquation avec les axes de solutions patrimoniales qu’ils préconisent à leurs clients. L’objectif est de pouvoir les accompagner dans la mise en place d’une véritable stratégie d’allocation du pouvoir d’achat de leurs clients dans le temps afin qu’ils aient une vision globale du patrimoine de chaque client. Depuis près de 5 ans, la société met en place plus d’une quarantaine de formations par an (47 pour 2017), pouvant valider 3.5 h pour le renouvellement de la Carte T et 3.5 heures pour le renouvellement du statut d’IOB-SP. Ces formations validantes remportent un vif succès auprès des CGP. A ce jour, plus de 900 CGP les ont déjà suivies. Elles sont organisées à la fois en présentiel et en Webinar. Elles couvrent l’ensemble du secteur des CGP, en France mais aussi à l’international.
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La formation continue autorisée pour les courtiers en assurance

Dans ce cadre, la CSCA (chambre syndicale des courtiers d’assurances), l’ANACOFI (association nationale des conseils financiers) et PLANETE COURTIER, se félicitent de la décision des pouvoirs publics d’autoriser les courtiers en assurances, au même titre que les autres distributeurs, à dispenser en interne aux salariés concernés les 15h minimum de formation continue prévues par la DDA. Par cette décision majeure pour la profession, les pouvoirs publics confortent durablement le rôle et les missions des courtiers en France en permettant à nos cabinets de développer une formation adaptée aux grands enjeux du marché et d’anticiper les compétences nécessaires aux métiers de demain.
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FIDROIT renforce ses effectifs

L'entreprise a recruté... Pour le service consultation/documentation :
  • Axelle MEILLER (consultante)
  • Rania IHADDADENE (consultante)
  • Maïder DOS SANTOS (consultante)
  • Sébastien GARCIA (consultant)
Pour le développement digital :
  • David DAUPEYROUX (ingénieur développement logiciel)
  • Lionel ANTRAIGUE (développement logiciel)
Pour l'équipe commerciale :
  • Morgane DA SILVA (chargée de clientèle)
  • Mounir KHALIL (chargé de clientèle)
Et enfin, pour la formation :
  • Alexandre BOITARD (chargé de formation)
  • Marion PONCELET (assistante commerciale/communication)
En 2 ans, le service formation de Fidroit s’est également attaché les services de 16 nouveaux intervenants «extérieurs». En 2017, Fidroit avait déjà enrichi ses effectifs :
  • Guillaume BOURGUET (graphiste/web designer)
  • Aude ROYER (assistante d'accueil)
  • Christelle CLERMONT (assistante comptable)
Elle compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et fin 2018, avec le lancement de la communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale, elle continuera de recruter. Elle accueille également un jeune alternant en marketing digital ainsi que 2 consultants stagiaires.
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Harvest reçoit l’agrément de l’ACPR

La société est désormais régulée par la même autorité que celle des Banques et Assureurs. La réglementation DSP2 impose que les agrégateurs de comptes bancaires soient agréés et contrôlés, afin de permettre aux personnes disposant de plusieurs comptes bancaires d’avoir une vue d’ensemble de leur situation financière (épargne et crédits) et donc de mieux gérer leur patrimoine, tout en assurant la sécurité de cette prestation.
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Mandarine Gestion recrute un nouveau gérant actions

Il prend la responsabilité du fonds Mandarine Opportunités et de la co-gestion du fonds Mandarine Active. Thierry Le Clercq, 42 ans, a démarré sa carrière en 1999 chez Exane en tant qu’analyste financier actions françaises Small & Mid cap. En 2001, il rejoint Fideuram Wargny en qualité d’analyste spécialiste du secteur financier. Il est recruté en 2005 par Allianz Global Investors pour assurer le suivi des valeurs européennes, avant d’être promu gérant de portefeuille actions européennes en 2007. Il occupera ce poste pendant 10 ans avant de rejoindre Mandarine Gestion en tant que gérant actions senior. Thierry Le Clercq est titulaire d’un Troisième cycle en finance de l’Université Aix-Marseille et d’un Master en Finance de l’Université Paris-Dauphine. Il est chargé de conférence de méthode à Sciences-Po Paris.
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CGPC lance un programme de formations pour accompagner les CGP dans l’excellence

Les formations proposées, pour une part récurrentes, permettront notamment aux CGP d’assimiler et de s'approprier le sens et le contenu des contraintes réglementaires, de bien apprécier l’aide que les outils numériques comme les « robo-advisors » peuvent leur apporter et de se tenir à jour de l’actualité économique et sociale pertinente pour leur métier.

Adaptées au niveau d’expertise des CGP certifiés, ces formations répondent aux exigences de qualité et d’indépendance que défend CGPC. Elles compteront pour la satisfaction de l’obligation de formation continue (60 heures sur 2 ans) des certifiés CGPC pour conserver leur certification. Le programme permettra à un certifié qui le suit en totalité de satisfaire à son obligation.

Au rythme d’une ou deux par mois, les formations aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant un public de 15 à 20 professionnels.

Deux formations sont proposées en cette fin 2017 à Paris, sur des thèmes « brûlants » 

  • L'assurance vie : aspects économiques et actualité réglementaire ; point sur le dénouement du contrat - Le 23 novembre de 9h00 à 17h30.
  • Logique et actualité de l’immobilier: bien comprendre l’investissement immobilier pour bien expliquer la nature du risque encouru (choix du type d’investissement - sensibilité au risque - risque d’illiquidité) - Le 14 décembre 2017 de 9h à 17h30.

Les formations du 1er trimestre 2018 traiteront notamment de :

  • L’utilisation des technologies numériques dans la relation client et pour un conseil de qualité.
  • L’impact des évolutions réglementaires européennes MIFID 2, DDA et Priips (nouvelles obligations relatives au devoir de conseil et à la sensibilité au risque, fin des rétrocessions de commission pour le conseil indépendant).

Courant l’année 2018, les formations comprendront chacune à terme une part en enseignement à distance permettant au CGP de rentabiliser son temps.

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Lancement de la fondation Nexity

La Fondation Nexity œuvre pour une ville plus inclusive où chaque personne fragilisée (re)trouvera sa place, des perspectives d’avenir, la capacité d’agir et le moyen de s’accomplir. La Fondation Nexity amplifie les actions de mécénat du groupe Nexity : elle impulse et organise des dynamiques collectives de solidarité au cœur des villes, à travers son soutien à des projets d’utilité sociale, ayant pour bénéficiaires les personnes fragilisées et la société dans son ensemble. Ses axes d’intervention sont le logement dans son usage, l’emploi, la formation et l’éducation. Guidée par des valeurs d’action, d’audace, de coopération, de partage, d’engagement et de vivre ensemble, la Fondation Nexity rassemble des acteurs qui, à ses côtés, veulent agir pour une ville plus inclusive : les collectivités territoriales et autres acteurs économiques et sociaux locaux. Pour porter et expérimenter de nouvelles formes de solidarité.
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Le CFBP lance deux formations DCI

Ceux d’entre eux qui ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle listées par la directive sont assujettis à une obligation de formation initiale de 40 heures. Tous, sans exception, doivent ensuite suivre 7 heures annuelles de formation « d’actualisation et de maintien des connaissances », et ce tout au long de leur vie professionnelle. Pour répondre à ces obligations, le CFPB-École supérieure de la banque lance deux formations : un parcours initial (de 40 h, en mix-formation) et une formation de maintien des connaissances (de 7 h, proposée selon 2 modalités : distanciel ou présentiel). Les formations réglementaires à venir d’ici le début de 2018 s’appuieront sur ces mêmes savoir-faire, garantissant aux entreprises bancaires des solutions parfaitement adaptées à ces nouveaux besoins. Conçu pour être échelonné sur une période de 4 semaines, le parcours initial DCI comprend 4 jours (28 h) de présentiel et 12 h de distanciel (elearning, classes virtuelles…). Il est structuré autour de cas pratiques permettant d’appréhender très concrètement et dans sa globalité le montage financier des projets immobiliers des clients. Afin d’offrir plus de souplesse dans le mode d’administration, la formation DCI de 7 h est assortie de 2 options : ▪ formation 100% distancielle mais encadrée (équipe pédagogique à disposition), accessible sur tous supports, optimisant le ratio temps passé/efficacité (séquences de formation courtes et autonomes de 10 à 20 minutes) ; ▪ formation interactive en présentiel, favorisant le partage d’expériences, l’apprentissage entre pairs et le travail collaboratif.
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ECOFIP anime une formation à la loi Girardin Industrielle

Parmi les questions qui seront traitées par les intervenants :  ·         Qu'est ce que la loi Girardin Industrielle ? ·         Comment fonctionne le dispositif ? ·         Quels sont les risques, quelles sont les garanties ? ·         Quels sont les secteurs d'activités éligibles et les personnes concernées ? ·         Quelles sont les obligations légales ?
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Horizon AM finance une nouvelle opération en Allemagne

Le projet vise à réhabiliter un ancien couvent et une église (classés monuments historiques) mais aussi à créer des appartements neufs pour un total de 87 logements. 27 appartements seront rénovés, 60 logements seront construits et 33 places de parking seront mises à disposition pour les futurs acquéreurs. Cette opération mixte, combinant la construction d’un bâtiment neuf et la réhabilitation de bâtiments classés, s’inscrit une nouvelle fois, dans la stratégie d’Horizon AM visant à optimiser des actifs existants sous exploités dans des villes à forte valeur ajoutée. Aix-la-Chapelle, ville thermale au carrefour de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique, bénéficie du dynamisme économique et industriel de la région de la Ruhr située à proximité. Ce projet est réalisé en co-investissement avec Dolphin Trust, acteur majeur du marché immobilier allemand, spécialisé en réhabilitation de monuments historiques et partenaire majeur d’Horizon AM. Ce programme immobilier exceptionnel comprendra 87 appartements de standing, un parking souterrain et 2 400 m² de verdure (composés de jardins potagers et d’espaces verts).

Source : Horizon AM

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Covéa Immobilier nomme un directeur

Il succède à Loïc Lecallo qui, après 33 ans de vie professionnelle au sein du groupe Covéa, et après avoir dirigé ces 10 dernières années Covéa Immobilier, a cessé ses activités professionnelles. Après plus de 12 ans à occuper différentes fonctions dans de grandes entreprises du bâtiment, Rémi Lot rejoint LVMH à la maîtrise d’ouvrage en 2000 puis la FNAC en 2001 en qualité de  Directeur  Technique. Trois ans plus tard, il est nommé Directeur Immobilier du Groupe Kering où il restera pendant sept ans. En janvier 2008, il intègre le groupe Galeries Lafayette en qualité de Directeur DATT (Développement, Architecture, Technique et Travaux) de la branche Grands Magasins. Remi Lot rejoint le groupe Covéa en 2014 pour y occuper les fonctions de Directeur Placement de Covéa Immobilier. Covéa Immobilier mutualise les moyens et les savoir-faire des trois marques de Covéa (MAAF, MMA et GMF) dans le domaine de la gestion du patrimoine immobilier.
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ECF lance un Diplôme Universitaire en Gestion de Patrimoine

Lors de la séance de clôture du congrès, devant près de 600 professionnels, Julien Tokarz a ainsi pu présenter cette formation innovante, dédiée aux experts-comptables et à leurs contraintes professionnelles.

La formation répond à trois objectifs :

Une formation opérationnelle : les participants repartent avec des outils rapidement utilisables en matière de gestion patrimoniale leur permettant de développer leur activité dans ce domaine spécifique ; Une formation qualitative : reconnue parmi les meilleurs Masters en Gestion de Patrimoine (Bac + 5), elle permet la pratique du conseil juridique approprié (CJA) ; Une formation accessible : elle dure 28,5 jours répartis sur l’année universitaire par sessions de 2 à 3 jours qui se déroulent à Paris. Avant prise en charge par le FIF-PL ou AGEFOS-PME, son coût se limite à 5200 euros.

Fruit de son engagement en faveur du conseil patrimonial, ECF confirme son ambition d'élargir l'horizon des professionnels qu'elle défend.

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Des webinaires CNCEF pour se former aux exigences MIF2

La Directive MIF2 entrera bientôt en application et avec elle le renforcement des obligations des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine. La Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers (CNCEF) a souhaité mettre en place 3 webinaires. 
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