FIDROIT - Olivier Rozenfeld : La communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale

Le Président du groupe FIDROIT, Olivier Rozenfeld, nous dévoile la nouvelle communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale. Cette plateforme, destinée à soutenir les professionnels au niveau juridique et fiscal, doit aussi, grâce à d'autres disciplines, les aider à mieux répondre aux attentes des clients.
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FIDROIT - J.F. Desbuquois & Luc Jaillais : Les pièges de l’IFI

L’IFI fait son entrée dans le paysage fiscal français, non sans soulever certaines interrogations. Comment l’optimiser ? Quels sont les pièges à éviter ? Quid de l’immobilier professionnel ? Comment repenser la stratégie patrimoniale ? À l’occasion du 21eme colloque FIDROIT, le 8 juin dernier à la Seine Musicale, les experts du sujet nous livrent leurs préceptes pour appréhender au mieux ce nouvel impôt.
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FIDROIT renforce ses effectifs

L'entreprise a recruté... Pour le service consultation/documentation :
  • Axelle MEILLER (consultante)
  • Rania IHADDADENE (consultante)
  • Maïder DOS SANTOS (consultante)
  • Sébastien GARCIA (consultant)
Pour le développement digital :
  • David DAUPEYROUX (ingénieur développement logiciel)
  • Lionel ANTRAIGUE (développement logiciel)
Pour l'équipe commerciale :
  • Morgane DA SILVA (chargée de clientèle)
  • Mounir KHALIL (chargé de clientèle)
Et enfin, pour la formation :
  • Alexandre BOITARD (chargé de formation)
  • Marion PONCELET (assistante commerciale/communication)
En 2 ans, le service formation de Fidroit s’est également attaché les services de 16 nouveaux intervenants «extérieurs». En 2017, Fidroit avait déjà enrichi ses effectifs :
  • Guillaume BOURGUET (graphiste/web designer)
  • Aude ROYER (assistante d'accueil)
  • Christelle CLERMONT (assistante comptable)
Elle compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et fin 2018, avec le lancement de la communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale, elle continuera de recruter. Elle accueille également un jeune alternant en marketing digital ainsi que 2 consultants stagiaires.
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Frédéric Douet - Université de Rouen : Vers un crédit d’impôt de 100% pour l’investissement risqué ?

La chute du fonds euros, le vieillissement inexorable de la population française, et le financement des PME sont les problématiques patrimoniales incontournables en 2017.
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Amiral Gestion renforce son pôle Développement

Pierre-Antoine Door est nommé Responsable des Relations Investisseurs Institutionnels et Jean-Christophe Drillaud rejoint Amiral Gestion en tant que Directeur Marketing et Communication, dans l'optique de mieux répondre aux exigences des investisseurs en termes de transparence.

Amiral Gestion developpement Pierre-Antoine Door

Diplômé en Droit (Université d’Orléans) et après une formation à l’ESG Paris, Pierre-Antoine Door a d’abord été consultant de 2000 à 2008 (chez CDC AM, Maaf Assurances, BNP Paribas CIB, Natixis AM,…) avant d'épauler le développement de Tocqueville Finance de 2008 à 2014. Il rejoint ensuite Métropole Gestion pour gérer la clientèle institutionnelle.

Amiral gestion developpement Jean-Christophe Drillaud

Diplômé de Kedge - Marseille après des études économiques, Jean-Christophe Drillaud débute sa carrière au marketing chez Société Générale AM. En 2005, il devient chargé de relations investisseurs chez Lombard Odier Investment Manager, avant d'intégrer OFI Asset Management en 2007. Il y occupe différents postes avant d'être nommé Directeur adjoint du développement international en 2017.

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Dorval Manageurs Small Cap Euro supprime les droits d’entrée

Depuis son lancement en 2014, le succès commercial du fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro, éligible au PEA et au PEA-PME, avait porté sa taille proche de sa capacité maximale de gestion. C’est pourquoi Dorval Asset Management avait pris, le 19 mai 2017, la décision d’introduire des droits d’entrée de 4% acquis au fonds. Cette démarche visait à limiter la taille de l’encours du fonds nécessaire à une gestion des investissements respectant les critères du PEA et du PEA PME. Le fonds ayant retrouvé de la capacité de gestion, les droits d’entrée acquis au fonds sont supprimés à compter du 20 septembre 2018.

Un positionnement original

La sélection de titres de petites et moyennes capitalisations de la zone Euro, fondée sur une analyse de la qualité des dirigeants et du tandem "manageur- entreprise". Au sein de la gamme « Manageurs » 100 % actions, le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro permet aux investisseurs de bénéficier du dynamisme des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes positionnées sur des marchés de niche ou en forte croissance selon les gérants de Dorval Asset Management.

Depuis 2010, ces valeurs sont les principales bénéficiaires de la reprise économique européenne. Ainsi, entre le 28 mai 2010 et le 30 août 2018, l’indice MSCI Emu Small Cap Eur a enregistré une hausse de +155% pour une croissance des bénéfices par action de l’ordre de 130%, contre une progression de l’indice MSCI Emu Large Cap Eur de + 82.0% pour une croissance des bénéfices de 25%.

Depuis son lancement le 10 janvier 2014, le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro a réalisé une performance cumulée de +113.7% soit une performance annualisée de 17.8% (Part R au 31 août 2018), contre une progression de son indicateur de référence MSCI Emu Small Cap EUR (NR) de  +60.9% (performance cumulée). Le fonds (part R) affiche une volatilité de 10,8% sur 1 an et 11,1% sur 3 ans contre respectivement 10,1% et 13,7% pour son indicateur de référence.

Un fonds éligible au PEA, au PEA-PME et à l’assurance-vie

L’investissement du fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro en valeurs de petites capitalisations européennes dont notamment françaises le rend particulièrement attractif pour une clientèle recherchant un placement PEA ou PEA-PME. Au 31 août 2018, les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 M€ et celles comprises entre 500 M€ et 1 Md€ représentent respectivement 52,6% et 28,8 % de l’actif net du fonds.

Investir dans les petites capitalisations à travers le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro permet donc à la fois d’investir dans l’économie et de soutenir des sociétés souvent positionnées sur des marchés très ciblés ou de nouveaux marchés, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif sur le moyen terme.

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Vieillissement de la population : quelles conséquences patrimoniales ?

La chute de rendement du fonds euros et l'évolution démographique française vont bouleverser le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans les années à venir. Comment adapter l'accompagnement ? Quels risques peut supporter le senior ? Quel rôle peuvent jouer les ayants-droits ? 
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