Cryptomonnaies : WisdomTree enrichit sa gamme d’ETP sur Euronext

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 14/02/2022

WisdomTree — émetteur de fonds indiciels cotés en bourse (ETF) et de produits cotés en bourse (ETP) — annonce ce lundi 14 février la cotation de deux de ses ETP de paniers de cryptomonnaies sur les bourses d’Euronext à Paris (France) et Amsterdam (Pays-Bas). Dans le détail, WisdomTree Crypto Market (BLOC) et WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) affichent un total des frais sur encours de 1,45 % et possèdent un passeport permettant leur commercialisation au sein de l’Union européenne.

Les ETP reproduisent des indices développés par WisdomTree en partenariat avec CF Benchmarks. La gamme complète d’ETP composés d’actifs cryptographiques de WisdomTree est désormais disponible sur Euronext après les cotations en 2021 de WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA), WisdomTree Bitcoin (BTCW) et WisdomTree Ethereum (ETHW).

Accéder aux cryptomonnaies

« Pour les investisseurs institutionnels, procéder à une allocation aux actifs cryptographiques devient de plus en plus viable. Or il est de plus en plus important de fournir des outils efficaces et efficients pour accéder à cette classe d'actifs », déclare Jason Guthrie, Responsable des actifs numériques (Head of Digital Assets, Europe) pour WisdomTree en Europe.

« Les points d’accès pour les investisseurs professionnels européens sont limités, mais grâce à notre gamme complète d’ETP investis dans les actifs cryptographiques cotés en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse, les investisseurs ont à leur disposition davantage de plateformes pour accéder à la technologie véritablement révolutionnaire qui sous-tend les actifs cryptographiques », ajoute-il.

WisdomTree Crypto Market (BLOC)

BLOC est un ETP pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant composé d’un panier diversifié d’actifs cryptographiques représentant environ 70 % de la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies. Ce produit est destiné aux investisseurs à la recherche d’une large exposition au segment liquide et établi du marché des cryptomonnaies. L’indice sous-jacent de l’ETP se compose de bitcoin, éthereum, cardano, bitcoin cash, litecoin, polkadot et solana.

L’ETP est rebalancé chaque année afin d’exploiter la dynamique de l’écosystème des actifs numériques à mesure de sa croissance. En raison de la capitalisation boursière du bitcoin et de l’éthereum, la pondération conjuguée de ces actifs cryptographiques au sein de l’ETP est plafonnée à 75 % avec des composantes individuelles plafonnées à un maximum de 45 % et une allocation minimum de 2,5 % par actif cryptographique.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)

WALT est un ETP pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant fournissant une exposition à un panier diversifié d’altcoins. Offrant une exposition aux principales cryptomonnaies à l’exclusion du bitcoin et de l’éthereum(baptisées les altcoins), cet ETP a été conçu pour les investisseurs déjà exposés aux cryptomonnaies à méga-capitalisations (BTC & ETH) et désireux de diversifier leur exposition sans modifier leurs positions existantes. 

L’indice sous-jacent de cet ETP est actuellement composé de Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana. L’ETP est rebalancé chaque année afin d’exploiter la dynamique de l’écosystème des actifs numériques à mesure de sa croissance. Les composantes individuelles sont plafonnées à un maximum de 50 % et une allocation minimum de 2,5 % par actif cryptographique.

Stockage de niveau institutionnel

Les investisseurs en ETP spécialisés dans les cryptomonnaies de WisdomTree peuvent accéder de manière pratique à une gamme d’actifs cryptographiques sans avoir besoin de les détenir directement, de stocker les clés d’accès ni d’interagir de quelque manière que ce soit avec la blockchain ou l’infrastructure des monnaies numériques.

Ces investisseurs obtiennent également un accès à des solutions de stockage de niveau institutionnel sans avoir besoin de configurer ce stockage avec l'aide d’un dépositaire. Afin de garantir le niveau le plus élevé de sécurité, WisdomTree s’appuie sur des dépositaires de monnaies numériques réglementés de niveau institutionnel qui possèdent des installations de stockage à froid (cold storage) hautement sécurisées.

Développement des cryptomonnaies

« Le développement des cryptomonnaies en tant que classe d’actifs en est encore à ses débuts, mais nous observons des évolutions positives en parallèle de leur adoption par les investisseurs institutionnels, » indique Alexis Marinof, Responsable pour l’Europe de WisdomTree (Head of Europe, WisdomTree). 

« Il existe désormais un écosystème florissant et innovant qui est utilisé pour proposer des ETP investis dans les actifs cryptographiques, sachant que des bourses de valeurs, des teneurs de marché, des dépositaires et d’autres participants de marché développent des solutions destinées à augmenter l’adoption par les investisseurs institutionnels. Les actifs cryptographiques deviennent une alternative plus intéressante pour de nombreux investisseurs et nous pourrions les voir occuper d’ici peu une part plus importante de leurs portefeuilles à mesure de l’évolution de l’écosystème », ajoute-il.

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Cryptomonnaies : WisdomTree lance trois ETP de paniers

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 29/11/2021

WisdomTree — émetteur de fonds indiciels cotés en bourse (ETF) et de produits cotés en bourse (ETP) — annonce ce lundi 29 novembre vient d’enrichir sa gamme de produits d’actifs numériques grâce au lancement de 3 nouveaux ETP physiquement adossés à des paniers de cryptomonnaies.

Cotés dès aujourd’hui sur la bourse de valeurs suisse SIX et sur Börse Xetra, les ETP WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) et WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) bénéficient du passeport européen. Ces ETP reproduisent des indices développés par WisdomTree en collaboration avec CF Benchmarks.

Exposition aux cryptomonnaies

« Nous sommes convaincus par la puissance de cette nouvelle classe d’actifs. Il s’agit d’une technologie véritablement source de transformation et le rythme d’innovation dans ce domaine est stupéfiant. La valeur générée par cette classe d’actifs qui n’existait pas avant 2009 s’établit actuellement à 2 600 milliards de dollars », déclare Jason Guthrie, Responsable des actifs numériques (« Head of Digital Assets ») pour WisdomTree en Europe.

« À mesure que la classe d’actifs continue de gagner inexorablement en importance, les investisseurs institutionnels ont besoin d’une boîte à outils de plus en plus sophistiquée pour leur permettre d’offrir un accès efficient aux marchés des actifs cryptographiques à leurs clients », ajoute-il.

« Nous avons développé une gamme d’ETP de paniers de niveau institutionnel qui permettent aux investisseurs d’obtenir une exposition diversifiée au marché des cryptomonnaies, et de participer à la croissance potentielle de l’économie décentralisée — y compris les cryptomonnaies natives, les paiements, les contrats intelligents dits « smart contracts », la DeFi et les NFT. Il s’agit véritablement de technologies disruptives et nous nous attendons à un renforcement de la classe d’actifs dans les portefeuilles des investisseurs. »

WisdomTree Crypto Market (BLOC)

BLOC est un ETP pondéré par capitalisation boursière, ajustée du flottant composé d’un panier diversifié d’actifs cryptographiques — environ 70 % de la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies. Ce produit est destiné aux investisseurs qui cherchent une large exposition au segment liquide et établi du marché des cryptomonnaies. L’indice sous-jacent de l’ETP est actuellement composé de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana.

L’ETP est rebalancé chaque année afin d’exploiter la dynamique de l’écosystème des actifs numériques à mesure de sa croissance. En raison de la capitalisation boursière du Bitcoin et de l’Ethereum, la pondération conjuguée de ces actifs cryptographiques dans l’ETP est plafonnée à 75 % avec des composantes individuelles plafonnées à un maximum de 45 % et une allocation minimum de 2,5 % par actif cryptographique. Le total de frais sur encours (TFE) de BLOC est de 1,45 %.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)

WALT est un ETP pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant fournissant une exposition à un panier diversifié d’altcoins. Offrant une exposition aux principales cryptomonnaies à l’exclusion du BTC et de l’ETH (altcoins), cet ETP a été conçu pour les investisseurs déjà exposés aux cryptomonnaies à méga-capitalisations (BTC & ETH) et désireux de diversifier leur exposition sans modifier leurs positions existantes.

L’indice sous-jacent de cet ETP est actuellement composé de Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana. L’ETP est rebalancé chaque année afin d’exploiter la dynamique de l’écosystème des actifs numériques à mesure de sa croissance. Les composantes individuelles sont plafonnées à un maximum de 50 % et une allocation minimum de 2,5 % par actif cryptographique. Le total de frais sur encours (TFE) de WALT est de 1,45 %.

WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA)

MEGA offre une allocation équipondérée aux actifs cryptographiques de méga-capitalisation (actuellement le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH)) et cet ETP fait l’objet d’un rebalancement trimestriel. Il s’agit de l’ETP investi dans un panier de cryptomonnaies et adossé à des actifs physiques le moins coûteux d’Europe avec un TFE de 0,95 %.

L’ETP offre aux investisseurs une manière simple, sécurisée et peu coûteuse d’obtenir une exposition au segment des méga-capitalisations du marché des cryptomonnaies. Ce produit devrait intéresser les investisseurs à la recherche d’une exposition diversifiée aux cryptomonnaies les plus établies et désireux d’exploiter le potentiel de surperformance procuré par un rééquilibrage régulier à une exposition équipondérée. 

Les investisseurs en ETP investis dans les cryptomonnaies de WisdomTree peuvent accéder de manière pratique à une gamme d’actifs cryptographiques sans avoir besoin de les détenir directement, de stocker les clés d’accès ou d’interagir de quelque manière que ce soit avec la blockchain ou l’infrastructure des monnaies numériques.

Les investisseurs obtiennent également un accès à des solutions de stockage de niveau institutionnel sans avoir besoin de configurer ce stockage avec l'aide d’un dépositaire. Afin de garantir le niveau le plus élevé de sécurité, WisdomTree s’appuie sur des dépositaires de monnaies numériques réglementés de niveau institutionnel qui possèdent des installations de stockage à froid (« cold storage ») hautement sécurisées.

Perspectives de développement

« Nous faisons évoluer notre offre et établissons une proposition bâtie autour du client et de l’innovation. En tirant profit de notre longue expérience en matière d’innovation, nous sommes en mesure de proposer des expositions que les investisseurs ne peuvent pas trouver chez nos concurrents au sein d’une enveloppe d’ETP », précise Alexis Marinof, Responsable pour l’Europe de WisdomTree Head of Europe, WisdomTree. 

« L’intérêt en faveur des cryptomonnaies reste élevé et les investisseurs professionnels recherchent des produits innovants et un partenaire de confiance afin de les accompagner dans leur aventure au sein du secteur des actifs cryptographiques », ajoute-il.

« Nous nous engageons à répondre aux besoins des investisseurs en produisant une recherche de grande qualité, en favorisant un dialogue enrichissant avec nos clients et en développant des produits comptant parmi les meilleurs de leur catégorie. Dans la mesure où la classe d’actifs est davantage sous le feu des projecteurs, nous continuerons d’investir dans notre plateforme et dans nos capacités », conclut Alexis Marinof.

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ETP : GraniteShares lance une gamme sur les 10 plus grandes actions françaises

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 14/09/2021

GraniteShares — émetteur global de produits négociés en Bourse avec plus de 1,6 milliards de dollars sous gestion — annonce ce mardi 14 juin son expansion en Europe. La société lance 20 trackers (ETPs) collatéralisés sur Euronext Paris. Les ETPs sont disponibles sur Euronext Paris en EUR. 

Pour son arrivée en France, GraniteShares accomplit une première mondiale en rajoutant à sa gamme de produits 20 ETPs offrant des expositions à effet de levier journalier long (+3x) et short (-3x) sur 10 des plus grandes valeurs françaises : Airbus, AXA, BNP, Danone, L’Oréal, LVMH, Safran, Sanofi, Schneider Electric, STMicroelectronics et Total.

ETP, l'intérêt du marché français

Ces produits amplifient le rendement quotidien d'une valeur de référence, tout en bénéficiant des avantages offerts par un ETP, notamment la cotation en continue sur un marché règlementé. L’effet d’amplification de ces ETPs est obtenu par un coefficient long de +3 ou un coefficient négatif (« short ») de -3, permettant ainsi aux investisseurs sophistiqués d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur une valeur spécifique.

« L’intérêt du marché français est d’être composé de sociétés opérant dans des secteurs variés avec des expositions macro-économiques multiples. Nos ETPs à effet de levier longs et shorts sont particuliers bien adaptés à ce type d’environnement. Désormais les investisseurs français et européens ont l’opportunité, un travers un compte-titres traditionnel, d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur 10 des grands noms de l’industrie française », déclare Benoit Autier, co-fondateur et COO de GraniteShares.

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Cryptomonnaies : WisdomTree introduit sur Euronext les ETP sur le bitcoin et l’ether

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 01/06/2021

WisdomTree — émetteur de fonds indiciels cotés (ETF) et de produits négociés en bourse (ETP) — annonce ce mardi 1er juin la cotation de ses ETP adossés physiquement au bitcoin et à l’ether sur les bourses de Paris et d’Amsterdam. WisdomTree Bitcoin (BTCW) et WisdomTree Ethereum (ETHW) présentent chacun des frais sur encours de 0,95 %. Ils sont déjà cotés sur la bourse allemande Xetra et sur SIX, la place boursière suisse.

Les cotations de BTCW et ETHW sur les bourses Euronext font suite à de nouveaux développements sur la plateforme d’actifs numériques de WisdomTree. En avril, ETHW a été lancé sur les bourses Xetra et SIX. BTCW a également été lancé sur Xetra en avril. Les ETP adossés physiquement au bitcoin et à l’ether de WisdomTree sont les moins couteux en Europe.

Cadre réglementaire européen

« La cotation sur Euronext offredes points d’accès supplémentaires aux investisseurs pour qu’ils puissent facilement négocier BTCW et ETHW. Depuis le lancement de notre plateforme d’actifs numériques en 2019, nous avons vu de nombreux développements concernant cette classe d’actifs. Cette nouvelle étape traduit l’adoption croissante des cryptomonnaies et l’évolution du paysage réglementaire européen », déclare Jason Guthrie, directeur des actifs digitaux Europe chez WisdomTree.

« La volonté des régulateurs et des places boursières de coter les ETP sur les cryptomonnaies apporte une crédibilité supplémentaire à cette classe d’actifs suscitant un intérêt grandissant et en pleine croissance. Cette évolution va encourager les investisseurs institutionnels qui négocient sur Euronext et qui attendaient de nouveaux signaux rassurants avant d’effectuer leurs premières allocations en actifs numériques », ajoute-il.

Garantir la sécurité des cryptos

BTCW et ETHW fournissent aux investisseurs un moyen simple, sûr et économique de s’exposer au bitcoin et à l’ether — cryptomonnaies les plus liquides et les plus connues. Les ETP permettent un accès au bitcoin et à l’ether sans avoir à détenir ces cryptomonnaies en direct. De plus, il n’est pas nécessaire de stocker des clés d’accès privées ni interagir de quelque façon avec la blockchain ou l’infrastructure des monnaies digitales.

Les investisseurs disposent également de solutions de conservation des titres de qualité institutionnelle sans avoir à les configurer eux-mêmes avec un dépositaire. Afin de garantir le plus haut niveau de sécurité, WisdomTree s’appuie sur les dépositaires d’actifs numériques réglementés et de qualité institutionnelle Coinbase et Swissquote, qui gèrent des installations de stockage à froid hautement sécurisées.

Créer de nouvelles opportunités

« Notre engagement à soutenir les investisseurs dans leur sélection d’actifs numériques est renforcé par les cotations de BTCW et de ETHW sur Euronext. Nous avons mis en place une plateforme d’actifs numérique de premier plan, constituée des ETP sur le bitcoin et l’ether les plus favorables aux investisseurs », indique Alexis Marinof, directeur Europe chez WisdomTree.

« Notre expérience fournit un niveau de confort et d’expertise que les investisseurs ne peuvent obtenir d’autres fournisseurs d’ETP adossés physiquement à des cryptomonnaies. Cela se traduit par un produit leader sur le marché, du point de vue du prix comme de la structure inégalée de l’ETP », ajoute-il. La gamme de produits sur les actifs numériques de WisdomTree atteint plus de 235 millions de dollars d’actifs sous gestion.

« Nous savons que les actifs numériques et la blockchain sont incontournables pour nos clients et nous voulons les aider à comprendre ce segment et à y évoluer. L’accessibilité a représenté un défi pour de nombreux investisseurs, cependant une nouvelle importante place boursière facilite cet accès, les opportunités continuent donc à apparaître pour les investisseurs et les obstacles à l’adoption diminuent », conclut Jonathan Steinberg, le CEO de WisdomTree.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Cryptomonnaies : VanEck va coter ses ETP sur les Bourses de Paris et Amsterdam Euronext

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 28/05/2021

VanEck — gestionnaire d’actifs américain avec plus de 80 Mds$ sous gestion à travers le monde — annonce ce vendredi 28 mai qu'il introduira le 1er juin prochain ses ETP de cryptomonnaies sur les places boursières réglementées de Paris Euronext et Amsterdam. VanEck sera le premier fournisseur à coter ses ETP de cryptomonnaies sur les bourses françaises et néerlandaises. Ils sont déjà cotés sur Deutsche Börse Xetra, en Allemagne.

Les deux ETP se négocieront en euros. Ils permettront aux investisseurs de s'exposer à l'évolution des prix du Bitcoin et de l'Ethereum sans avoir à les acheter eux-mêmes, avec un ratio de dépenses total de 1 % :

  • VanEck Vectors Bitcoin ETN : cet ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement collatéralisée qui investit dans le Bitcoin. La stratégie permet d’accéder à la cryptomonnaie la plus liquide, couverte à 100 % par le Bitcoin et « stockée à froid » (cold storage) auprès d’un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée) ;
  • VanEck Vectors Ethereum ETN : cet ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement collatéralisée qui investit dans l’Ethereum. La stratégie permet d’accéder directement à la deuxième cryptomonnaie, est couverte à 100 % par l’Ethereum et « stockée à froid » (cold storage) auprès d’un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée).

Diversification des portefeuilles

« Nous sommes très fiers d'être le premier fournisseur à donner aux investisseurs français et néerlandais l'accès à nos deux crypto-monnaies sur leurs places boursières respectives et de poser ainsi un jalon pour la classe d'actifs. Le Bitcoin et l'Ethereum se sont fermement imposés sur le marché comme les deux plus grandes cryptomonnaies », déclare Martijn Rozemuller, Directeur de VanEck Europe.

« En raison de leurs faibles corrélations avec d'autres classes d'actifs, elles offrent une opportunité intéressante de diversification des portefeuilles. Étant donné que la quantité maximale de Bitcoins pouvant être en circulation est plafonnée et que la quantité de Bitcoins nouvellement créés ne cesse de diminuer, la cryptomonnaie est souvent qualifiée d'or numérique. L'impressionnante remontée du Bitcoin ces dernières années en a fait une alternative de placement intéressante pour de nombreux investisseurs », ajoute-il.

L’Ethereum est une plateforme blockchain ouverte avec sa propre crypto-monnaie intégrée, l'Ether. En comparaison au Bitcoin, la plateforme Ethereum offre de nombreux autres usages en plus de son utilisation en tant que crypto-monnaie. La plateforme est désormais devenue une fonctionnalité importante de nombreuses applications numériques basées sur la blockchain, comme les solutions financières décentralisées ou les actifs tokenisés (par exemple, les jetons non fongibles - NFT).

Prix du Bitcoin ou de l'Ethereum

L'évolution de l'ETN VanEck Vectors Bitcoin vise, après frais, à refléter la performance de l'indice MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close. Le prix de cet indice est directement lié au prix du Bitcoin. L'évolution de l'ETN VanEck Vectors Ethereum vise, après frais, à refléter la performance de l'indice MVIS CryptoCompare Institutional Ethereum. Le prix de cet indice est directement lié au prix de l'Ethereum.

Les deux ETN sont entièrement collatéralisés avec l’achat de Bitcoin ou d’Ethereum. De cette façon, chaque part d'ETN représente une part réelle de Bitcoin ou d'Ethereum. Afin de sécuriser les crypto-monnaies dans ses ETN, VanEck et Bank Frick s'appuient sur un dépositaire réglementé dans le pays de l'EEE du Liechtenstein, où les crypto-monnaies achetées sont « stockées à froid » (cold storage).

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Or : la résistance s’organise

Arnaud du Plessis
Asset Management
le 05/06/2018
Léger repli des cours de l’or en mai, en baisse de $15/oz sur le mois. Après avoir enfoncé la barre des $1300/oz sous l’impulsion du dollar et des taux US, le métal jaune s’est repris, soutenu par l’incertitude régnant en Italie.
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ETP : quel bilan pour le début d’année ?

Benoît Sorel
BlackRock
Asset Management
le 19/03/2018
La société de gestion d'actifs décrit les tendances d’investissements en Europe, et par la voix d'un de ses directeurs, commente certains points.
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Que faut-il retenir des flux ETP européens de décembre 2017 ?

Benoît Sorel
BlackRock
Asset Management
le 19/01/2018
Rebond des actions européennes, excellents résultats pour les fonds marchés émergents et record des ETF durables. Voici les enseignements clés des flux ETP européens pour le mois de décembre 2017.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ETF : La collecte se poursuit sur les actions européennes

Jeremy Lamri
Le Lab RH
Asset Management
le 17/05/2017
Collecte/décollecte mensuelle sur le marché des Exchange Traded Products Encours : les encours des ETP européens ont augmenté de 5,8 milliards d’euros par rapport à fin mars, pour terminer le […]
Collecte/décollecte mensuelle sur le marché des Exchange Traded Products
  • Encours : les encours des ETP européens ont augmenté de 5,8 milliards d’euros par rapport à fin mars, pour terminer le mois à 599,6 milliards d’euros.
  • Flux : les ETP domiciliés en Europe ont poursuivi sur leur lancée en avril et enregistré une collecte de 4,6 milliards d’euros portant ainsi la collecte cumulée depuis le début de l’année à 37 milliards d’euros.
  • 7 nouveaux ETP ont été lancés en Europe en avril : 6 ETF obligataires et 1 ETC matières premières.
Thèmes d’investissement pour le mois : Les actions européennes ont attiré + 1,3 milliard d’euros, essentiellement sur les indices larges composites : l’EuroSTOXX 50 (+ 900 millions d’euros), le CAC 40 (+ 343 millions d’euros) et le MSCI EMU (+ 297 millions d’euros). En termes de collecte sur les ETF “pays“, la France a enregistré des entrées de l’ordre de 375 millions d’euros sur le mois écoulé, tandis que les Etats-Unis décollectaient de1,4 milliard d’euros. Le segment du Smart Beta a pour sa part collecté à hauteur de 624 millions d’euros. Même si le mois d’avril a vu les ETF factoriels décollecter (-227 millions d’euros), la collecte Year-to-date sur la classe d’actifs n’en reste pas moins clairement positive (+ 900 millions d’euros). Collecte positive également sur les autres segments : les ETF sur Petites Capitalisations et les ETF Leverage Short ont respectivement attiré +230 millions d’euros  et + 213 millions d’euros en avril. Du côté des ETF sectoriels, les Financières (+278 millions d’euros) et l’Energie (+159 millions d’euros) ont également profité d’une belle dynamique sur le mois écoulé. En avril, les ETF sur la dette souveraine ont constitué, en absolu, l’élément moteur de la collecte  (+1 milliard d’euros) de l’univers obligataire. Les ETF monétaires ont pour leur part enregistré une très forte croissance de leurs encours : + 7,5 %. Les indices larges sur les Matières premières ont été les principaux canaux de collecte pour l’ensemble du secteur des Matières premières (+ 320 millions d’euros), alors que les ETP aurifères ont subi des rachats. Enfin, nous constatons une collecte importante sur les ETF domiciliés Outre-Atlantique et offrant une exposition au Vieux Continent : + 2,5 milliards de dollars.
(Source : Deutsche AM)    
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Panorama des ETP au mois de juin

Ursula Marchioni
Asset Management
le 12/07/2016
La collecte globale des ETP enregistrée en juin (produits cotés en Bourse ou exchange-traded products) s’élève à 24,5 milliards de dollars, un résultat plus de deux fois supérieur à celui d’avril (11,1 milliards de dollars) et de mai 2016 (10,7 milliards de dollars)
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