Le Groupe RAYNE met en place un financement stratégique avec Tikehau Capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe RAYNE — spécialiste du conseil en gestion de patrimoine co-fondé par Jérôme Rusak et Laurent Halimi — annonce ce mardi 21 novembre se financer auprès de Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs. Objectif de cette opération, soutenir sa croissance et accélérer son développement.

Le Groupe RAYNE est issu du rapprochement des cabinets L&A Finance, Mirari Wealth Management et Wakerstone et récemment renforcé par l’incubation de Rivaria Capital et Arcanis Conseils en 2023. Il conseille aujourd’hui 1,9 Md€ pour le compte de 9 000 clients. Le Groupe RAYNE regroupe désormais plus de 100 conseillers qui opèrent à travers sa plateforme de services et de produits, Jeddak.

Le financement de Tikehau Capital auprès du Groupe RAYNE constitue une étape clé dans le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe en France — à la fois organique, par l’accélération du réseau d’incubation de conseillers, et externe à travers la mise en place d’une stratégie de consolidation ciblée.

Partenariat avec Tikehau Capital

Tikehau Capital investit à travers sa stratégie de Dette Privée, qui vise à contribuer au financement de l’économie réelle, en investissant dans la dette privée d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises et européennes. Ce financement permet au Groupe RAYNE de rester un acteur indépendant détenu par ses fondateurs, et lui donne des moyens financiers significatifs pour se développer. Il pourra s’appuyer sur l’expertise de Tikehau Capital.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Tikehau Capital qui marque une étape essentielle dans la stratégie de croissance de notre Groupe. Nous poursuivons notre développement sur le territoire français et continuons d'offrir à nos clients des produits et services à haute valeur ajoutée », déclarent Jérôme Rusak, Président du Groupe RAYNE et Laurent Halimi, Directeur Général.

« Nous sommes ravis de soutenir le Groupe RAYNE dans ses projets de développement ambitieux. Le Groupe dispose de nombreuses perspectives de croissance et d’une forte capacité à consolider son marché qui lui permettront de devenir un acteur incontournable », ajoutent Cécile Mayer-Lévi, directrice de l’activité Dette Privée chez Tikehau Capital et Marin Collet-Stevens, directeur au sein de l’équipe Dette Privée de Tikehau Capital.

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Secteur de la santé : des opportunités du côté des petites et moyennes valeurs européennes

Franck Sabbah
Berenberg
A côté des « big pharma » européennes, le Vieux Continent compte nombre d’entreprises innovantes et de taille plus réduite positionnées dans l’univers de la santé. Après une correction historique des small caps européennes ces entreprises peu endettées et bénéficiant de fortes barrières à l’entrée offrent de belles perspectives. Les explications de Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d’actifs chez Berenberg.
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Pierrick Bauchet & Geoffroy Perreira — INOCAP Gestion : Quadrige France Smallcaps, « l’innovation devient source de création de valeur dans la durée »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 2 juillet 2023, le fonds actions « Quadrige France Smallcaps » fêtait son 10e anniversaire. Face à l'inflation, comment les PME-ETI françaises peuvent-elles se distinguer grâce à l'innovation ? Pierrick Bauchet (Directeur Général et Directeur de la Gestion) et Geoffroy Pereira (gérant) d'INOCAP Gestion répondent en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Facturation électronique : 65 % des TPE-PME comptent sur leur expert-comptable

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La réforme de la facturation électronique se met en mouvement. Quel est le calendrier applicable de la réforme ? Comment les experts-comptables vont-ils pouvoir accompagner leurs clients, notamment les TPE-PME françaises ? Céline Prestat, expert-comptable au sein du groupe Exponens, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Formation : Bpifrance Université lance un cycle de webinaires pour les DAF avec la Ligue des écoles

La Rédaction
Le Courrier Financier

Bpifrance Université — plateforme de formation de Bpifrance, banque publique d'investissement — annonce ce vendredi 21 avril élargir son offre de formation à destination des membres des comités de direction des entreprises ayant intégré des programmes accélérateurs de Bpifrance. Les directeurs administratifs et financiers (DAF) seront les premiers à en bénéficier, avec un cycle de webinaires que Bpifrance lance ce même jour.

Accompagner les PME-ETI

Programmée à partir d’avril 2023 jusqu’à la fin de l’année, cette série de webinaires vise à prolonger l’accompagnement des dirigeants et des membres de comité de direction des PME et ETI qui ont suivi un programme accélérateur. Objectif, les faire monter en compétences sur des sujets de prospective et de posture. Cette offre de formation a été développée avec la Ligue des écoles. Ce partenariat réunit Bpifrance et sept grandes écoles : CentraleSupelec, EM Lyon, ESCP Business School, HEC, Kedge Business School, Polytechnique et SKEMA Business School.

« Nous souhaitons aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises accélérées, continuer à les alimenter en idées nouvelles et à les préparer aux enjeux et mutations à venir — que ce soit les problématiques climat, la réindustrialisation, ou encore l’international. Cet accompagnement doit passer par les patrons mais également par les membres du comité de direction des PME et ETI. Les DAF étant souvent de véritables bras droits pour les dirigeants, il a semblé naturel de leur dédier cette première série de webinaires spécifiques », déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif chargé de l’Accompagnement chez Bpifrance.

Jusqu'en décembre 2023

Ce cycle de webinaires s’inscrit dans le cadre des travaux menés par Bpifrance Université en partenariat avec la Ligue des écoles, pour la construction d’une offre de formations complète destinée aux membres des comités de direction. Chaque école prendra en charge un webinaire, qu’elle consacrera à une thématique d’expertise en lien avec ses travaux de recherche, une chaire spécialisée ou un thème de prospective qui lui est propre, tout en s’inscrivant dans un cycle global de webinaires co-construit avec les autres écoles de la Ligue.

Le premier webinaire de la série traitera de l’intégration de la durabilité dans la gestion d’une PME (finance verte, critères ESG, etc.) et des enjeux et perspectives qui en découlent pour les DAF. Le second webinaire abordera la place du DAF au sein de l’entreprise et le rôle de partenaire business stratégique qu’il peut jouer au sein de la PME, en tant que bras droit du dirigeant. Le calendrier des webinaires s'organise de la façon suivante :

  • avril 2023 : « Intégrer la durabilité dans la gestion de la PME » avec Kedge Business School ;
  • mai 2023 : « Le DAF, un partenaire business stratégique ? » avec l'EM LYON ;
  • juin 2023 : « Le financement de la croissance externe » avec Polytechnique ;
  • septembre 2023 : « Le dilemme croissance externe/contrôle » avec HEC ;
  • octobre 2023 : « Le DAF, un élément clé de la gouvernance » avec SKEMA Business School ;
  • novembre 2023 : « Pilotage de la performance organisationnelle » avec l'ESCP Business School ;
  • décembre 2023 : « Pilotage d’une performance globale et durable » avec CentraleSupelec.

Les webinaires seront accessibles dans un premier temps en direct, réservés aux DAF des entreprises accélérées. Ils seront par la suite mis à disposition en replay et en version enrichie sur la plateforme bpifrance-universite.fr, pour tous les apprenants.

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Emmanuel Laussinotte – Gay-Lussac Gestion : investir dans les small caps, « le stress de liquidité est derrière nous »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pourquoi s'intéresser au segment des petites capitalisations en 2023 ? Quelle place leur donner dans une stratégie d'épargne — notamment pour préparer sa retraite ? Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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EXCLUSIF / Le « supplément d’âme » des ETI et des PME de croissance : un enjeu de compétitivité pour la France

Emmanuelle Bonal
Inbonis Rating
La France compte 5 400 ETI représentant 25 % de l’emploi et 34 % des exportations. Considérées comme les garantes de notre compétitivité, l’objectif des pouvoirs publics est d’accroître le nombre d’ETI de 100 par an sur les cinq prochaines années. Le point avec Emmanuelle Bonal, Directrice du développement d’Inbonis Rating.
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Risque climat : Descartes Underwriting lance en France sa filiale Descartes Insurance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Descartes Underwriting — agence de souscription spécialisée dans les produits d’assurance climatique — annonce ce mardi 13 décembre le lancement de sa filiale Descartes Insurance. Elle devient un assureur grâce à l’octroi de son agrément par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Soutenue par des porteurs de risques de premier plan, Descartes Insurance a l’ambition d’accompagner le haut de segment des PME et les ETI françaises.

Se protéger du changement climatique

La filiale prévoit de s’étendre dans plusieurs pays de l’Espace Economique Européen en 2023. En parallèle, Descartes Underwriting continuera dans le monde entier ses activités d’agence de souscription auprès de son portefeuille de clients Grandes Entreprises, grâce à ses partenaires historiques. Descartes propose des couvertures d’assurance dans un monde bouleversé par le changement climatique et l’émergence de nouveaux risques.

Après un été marqué par les nombreuses sécheresses, inondations et tempêtes de grêle en Europe, cette entité développera de nouveaux produits pour servir davantage de clients. L’utilisation de nouvelles technologies sera toujours au cœur du processus d’innovation de Descartes, dans un enrichissement permanent des solutions proposées. Pour Descartes Underwriting comme pour Descartes Insurance, cette étape clé permet de renforcer les partenariats existants et le service auprès des partenaires courtiers et des assurés.

« Cette nouvelle étape illustre l’évolution du secteur de l’assurance et la façon dont nous devons protéger les assurés. Nous voulons incarner une nouvelle génération d’assureurs soutenue par les leaders de l’industrie de l’assurance et de la réassurance. En combinant des structures d’assurance innovantes, des technologies performantes, et notre propre capacité, nous protégeons les assurés contre l’ensemble des risques climatiques et émergents », déclare Tanguy Touffut, Président de Descartes Underwriting et Président non-exécutif de Descartes Insurance.

Nouveaux horizons pour l'assurance

Sébastien Piguet devient Directeur Général de Descartes Insurance, tout en continuant d’assumer ses fonctions Directeur de la Souscription de Descartes Underwriting. En parallèle, Kevin Dedieu, Directeur Recherche & Développement de Descartes, prend le rôle de Directeur général adjoint. « Descartes Insurance a toutes les ressources pour exceller dans ces temps difficiles liés au durcissement du marché, à l’impact du changement climatique et à la transition vers une économie décarbonée », déclare Sébastien Piguet.

Philippe Rocard rejoint Descartes Insurance comme membre indépendant du Conseil d’administration. « L’approche paramétrique a ouvert de nouveaux horizons pour l’assurance. Descartes Underwriting est un pionnier de ce nouveau monde, en développant un savoir physique et mathématique et en le mettant au service de la protection d’entreprises contre de nombreux risques, y compris le changement climatique », déclare-t-il.

« Depuis notre création, notre positionnement à la pointe de l’innovation a été rendu possible par notre capacité à traiter de nouvelles sources de données et à en extraire de la valeur pour nos courtiers et nos clients. Nous voyons ce jalon comme une opportunité unique d’intégrer notre vision scientifique, centrée sur le service du client, au cœur de nos opérations d’assurance », déclare Violaine Raybaud, Directrice des Opérations.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Marchés actions : la résilience des dividendes

Les équipes de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion
Comment se présente l'année 2023 sur les marchés actions en Europe ?Quelles perspectives pour les dividendes versés par les entreprises européennes ? L'équipe actions rendement de Mandarine Gestion partage son analyse.
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Jean-Michel Huet – BearingPoint : COP27, « l’Afrique contribue très peu au réchauffement climatique, mais c’est le continent qui en souffre le plus »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
A l'heure de la COP27, quels sont les atouts de l'Afrique face au changement climatique ? Comment contribuer au développement économique et financier du continent ? Jean-Michel Huet, associé expert de l’Afrique au sein du cabinet de conseil BearingPoint, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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