Transition carbone des PME : Greenly rejoint France Invest

La Rédaction
Le Courrier Financier

Afin d'adapter les PME au monde bas-carbone de demain, Greenly — expert du bilan carbone — annonce ce mercredi 3 janvier rejoindre France Invest en vue de verdir le capital-investissement.

Décarbonner l'économie française

Asset Managers, fonds à impact et fonds de private equity sont d’accord : le KPI carbone prend une place grandissante dans le monde de la finance en servant le double objectif de trouver plus facilement des investissements et d’entamer une transformation du business model pour se désengager progressivement d'une trop forte dépendance à la combustion carbone. 

« Travailler avec les fonds d’investissement est un vecteur d’accélération massif pour décarboner l’économie française. Ils ont un grand pouvoir de diffusion et un rôle d’accompagnement de leurs PME dans l’engagement pour le climat, le grand combat du XXIe siècle », déclare Capucine d’Harcourt, Responsable de la Finance Durable chez Greenly.

Levier du capital-investissement

Comme France Invest, Greenly est convaincu que le capital-investissement peut servir de levier pour la transformation du business model des PMEs. Après deux ans d’accompagnement carbone de France Invest dont Greenly a réalisé le Bilan Carbone, elle rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME.

La climate tech apporte son expertise sur la réalisation de bilan carbone, le volet législatif et la stratégie de décarbonation à déployer. A ce jour, Greenly accompagne déjà plus de 80 fonds d’investissements qui activent le levier de la transition carbone. 

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Transition énergétique : Enerfip collecte 25 millions d’euros en décembre 2023

La Rédaction
Le Courrier Financier

Enerfip — spécialiste européen du financement participatif des énergies renouvelables — annonce ce mercredi 3 janvier avoir réalisé 25 M€ de collecte en décembre 2023, afin de financer la transition énergétique. Avec 5 opérations bouclées trois jours après leur lancement, Enerfip réalise un mois record depuis sa création en 2014. Plus de 10 000 souscripteurs ont participé, signe d'un intérêt croissant des particuliers pour l’investissement responsable.

15 % de croissance en 2023

Avec plus de 440 M€ collectés via la mobilisation de l'épargne citoyenne, pour le financement de plus de 400 projets depuis 2014, Enerfip poursuit sa forte croissance. En décembre, sur les 30 M€ ouverts au financement, la plateforme a atteint les 25 M€ collectés pour des porteurs de projets comme Smart Energy, Seven Energy, JC MontFort, Mana Energy.  

En moyenne, les opérations lancées en décembre ont été bouclés en 3 jours avec près de 350 nouveaux investisseurs et près de 10 000 souscriptions. En 2023, le montant moyen investi par mois atteint 9 M€ avec un record qui était jusqu’à présent de 12 M€ collectés. Enerfip conclut cette année 2023 avec une croissance de plus de 15 %, et vise les 180 M€ collectés pour l’année à venir ainsi que l’ouverture de nouveaux bureaux pour se renforcer en Europe.

Transition énergétique

« L’intérêt des Français pour la transition énergétique s'exprime avec force à travers leur engagement financier. Les records de collecte atteints résonnent comme le symbole d'une communauté engagée, investissant son enthousiasme et son capital dans la construction d'un avenir énergétique durable », déclare Julien Hostache, cofondateur et Président de Enerfip.

Nous avons fait le choix de rendre accessible au plus grand nombre le financement de projets variés en termes de transition énergétique, où chaque contribution compte et chaque record établi renforce notre conviction commune envers un avenir plus vert », ajoute-il.

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Peqan et Eiffel Investment Group lancent le FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan

La Rédaction
Le Courrier Financier

Peqan — spécialiste du Private Equity institutionnel — annonce ce jeudi 22 juin le lancement du FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan, aux côtés d’Eiffel Investment Group (Eiffel IG). Ce fonds nourricier donnera aux investisseurs privés un accès unique au fonds pionnier Eiffel Transition Infrastructure, dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable.

« Nous sommes ravis de nous associer à Peqan sur ce fonds nourricier permettant aux investisseurs privés de contribuer au développement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable, aidant ainsi l’Europe à atteindre la souveraineté énergétique et à décarboner son économie », déclare Laurent Coubret, Gérant du fonds Eiffel Transition Infrastructure.

Financer l'énergie renouvelable

Eiffel Transition Infrastructure finance des projets d’actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable. Objectif, faire face aux besoins de développement des infrastructures nécessaires à la décarbonation de nos économies et à la préservation de notre sécurité énergétique. Le fonds investit aux côtés de développeurs ou de producteurs d’électricités indépendants pour financer les coûts liés au développement de nouvelles capacités de production d’énergie verte. 

Les actifs ayant ainsi obtenu l’ensemble de leurs autorisations administratives seront ensuite revendus à de grands énergéticiens, à des fonds d’infrastructures long-terme ou des développeurs, répondant ainsi à une très forte demande de ces acteurs. Cette stratégie vise un objectif de rendement net supérieur à 10% par an pour l’investisseur en contrepartie de la prise de risque liée à la stratégie.

Taille cible de 500 millions d'euros

D’une taille cible de 500 M€, le fonds prévoit de permettre le déploiement de 7 gigawatts de nouvelles capacités d’électricité renouvelable (correspondant à la consommation en énergie de 4 millions de foyers). Il contribuera ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an et de suivre une trajectoire 1,5°C telle que fixée par les Accords de Paris.

Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels, le fonds Eiffel Transition Infrastructure est désormais accessible aux investisseurs privés par l’intermédiaire de leur conseiller en investissement grâce au FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan. Il vise une collecte de plus de 20 M€ avec une souscription 100 % digitale à travers la plateforme de Peqan et un ticket d’investissement minimum de 100 000 euros (30 000 euros dans certains cas dérogatoires).

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Eiffel IG, un acteur du Private Equity institutionnel reconnu dans le domaine de l’investissement responsable et pionnier dans le financement de la transition énergétique avec un track record impressionnant dans l’accompagnement d’entreprises dans ce domaine. La création de ce fonds nourricier s’inscrit dans notre conviction que le Private Equity a un rôle majeur à jouer dans le financement des énergies de demain et de permettre aux particuliers d’apporter leur contribution à la transition énergétique », déclare Jean-Philippe Hecketsweiler, Président et fondateur de Peqan.

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Transition énergétique : les signes d’une forte accélération

Laurent Chaudeurge
BDL Capital Management
La transition énergétique connaît une phase de forte accélération. Quels sont les facteurs qui alimentent cette tendance d'investissement ? Les explications de Laurent Chaudeurge, Responsable de l’ESG, Porte-parole de la Gestion chez BDL Capital Management.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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EDF : le géant de l’électricité quitte la bourse

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 8 juin, l'Etat est redevenu le seul actionnaire d'EDF. Bruno Le Maire, Ministre de l'économie, s'est félicité du succès de l'opération. Quels seront les impacts économiques de cette renationalisation sur le secteur de l'énergie en France ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Energies renouvelables : Enerfip lance Enerfip Gestion pour les institutionnels et les investisseurs privés

La Rédaction
Le Courrier Financier

Enerfip — première plateforme de financement participatif (crowdfunding) dédiée aux énergies renouvelables en Europe — annonce le lancement de sa société de gestion : Enerfip Gestion. Ce développement contribuera à élargir sa proposition de valeurs aux investisseurs institutionnels et privés pour aller au-delà du potentiel de collecte du crowdfunding. Elle permettra ainsi de répondre aux attentes des investisseurs et aux besoins d’investissements croissants en Europe des industriels du secteur face aux enjeux climatiques et de transition énergétique.

Depuis sa création en 2014, Enerfip a structuré pour plus de 330 M€ d’investissements dans la transition énergétique, dont plus de 15 M€ hors de France, et financé plus de 450 projets grâce à sa plateforme de financement participatif. Enerfip Gestion répond à la demande croissante des institutionnels et des investisseurs privés d’accéder aux investissements sélectionnés et proposés par Enerfip. Objectif, proposer des produits d’investissements qui ciblent le secteur de la transition énergétique et présentent un fort potentiel de retour sur investissement. 

Private Equity et dette privée

Enerfip Gestion développera deux thématiques d’investissement dans des classes d’actifs alternatifs pour soutenir le développement des PME françaises et européennes : le private equity, dans les infrastructures renouvelables et au capital des entreprises qui les développent, et la dette privée.

« Ces classes d’actifs, bien que de plus en plus répandues, restent peu accessibles aux investisseurs privés. Ils offrent pourtant un couple rendement/risque extrêmement performant et permettent de répondre aux attentes de durabilité qu’appellent de leurs vœux de plus en plus d’investisseurs » souligne Vincent Clerc, Co-fondateur et Directeur Général d’Enerfip Gestion.

Enerfip Gestion pourra co-investir aux côtés des investisseurs de la plateforme, dans les mêmes conditions, et ciblera en parallèle des projets nécessitant des financements plus conséquents et de plus longue maturité.

Climat et transition énergétique

Les récents bouleversements géopolitiques — tant au niveau européen qu’au niveau mondial — ont éclairés sous un nouveau jour la transition énergétique. D’objectif à moyen/long terme, elle est devenue une nécessité absolue à court terme, entrainant dans cette dynamique une myriade de dispositifs incitatifs, d’engagements politiques et de réglementation volontaristes.

Bien que bonne et rassurante, cette nouvelle n’est pas sans soulever des défis majeurs. L’un d’eux porte sur les financements colossaux qui vont devoir être mobilisés, estimés à plus de 177 milliards d’euros par an pour l’Union Européenne d’ici à 2030.

« Sur les financements à mettre en œuvre, la question n’est pas de savoir si nous en avons les moyens, mais plutôt d’en prendre conscience et de permettre aux différentes typologies d’investisseurs de flécher leurs fonds vers la transition énergétique », précise Julien Hostache, Président et Co-fondateur d’Enerfip.

« Ne serait-ce qu’en France, avec un total de près de 5 900 milliards d’euros, les français disposent très largement des leviers permettant de réussir ce challenge. Si l’on transpose ce constat à l’échelon européen, la question n’est plus de savoir si nous y arriverons, mais quand. Le marché sur lequel nous évoluons est immense », ajoute-il.

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Energie : entre pétrole et renouvelables, les cœurs de l’Inde, de BP et des investisseurs balancent…

Thomas Planell
DNCA
Comment réduire le poids des énergies fossiles ? La baisse de la consommation pétrolière dans le monde va-t-elle nous mener vers de nouveaux modèles énergétiques plus durables ? Le point avec Thomas Planell, Gérant – analyste chez DNCA Finance.
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Marchés financiers : énergies, le tournant

Laurent Saint Aubin
Sofidy
A l'heure où l'Europe traverse une crise énergétique, se pose la question du développement des énergies renouvelables. Que retenir de cet environnement de marché ? L'éclairage de Laurent Saint Aubin, Directeur de la Gestion Actions chez Sofidy.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Responsabilité sociale : il fait chaud dehors

Michael Lewis
DWS
En juin, les températures ont dépassé la barre des 43° C en France et en Espagne. Il plane au-dessus de l'Europe le spectre de la sécheresse. Quel est l'impact du manque d'eau sur les investissements ? Le décryptage de Michael Lewis, Responsable de la recherche ESG chez DWS.
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Marchés financiers : ce lien étroit entre les indices actions européens et les cours du gaz

Alexandre Baradez
IG France
Les marchés financiers ont les yeux rivés sur la flambée des prix de l'énergie. Pourquoi une telle réactivité des marchés actions et obligataires ? S'agit-il d'une tendance de fond ou d'un phénomène à court-terme ? L'éclairage d'Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France.
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