CRISTAL Rente adopte une nouvelle stratégie en application de l’article 8 du règlement SFDR !

La Rédaction
Le Courrier Financier
Nous sommes ravis de vous annoncer une évolution significative au sein de la SCPI CRISTAL Rente. Dans une volonté de transparence et d’engagement de promotion des caractéristiques environnementales, la SCPI […]

Nous sommes ravis de vous annoncer une évolution significative au sein de la SCPI CRISTAL Rente. Dans une volonté de transparence et d'engagement de promotion des caractéristiques environnementales, la SCPI des Grandes Enseignes a décidé d'adopter une stratégie conforme aux exigences de l'article 8 de la réglementation SFDR.

Que dit la réglementation SFDR et son article 8 ?


La SFDR, ou Règlement sur la transparence en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, est une réglementation de l'Union européenne entrée en vigueur en mars 2021. Cette dernière exige la divulgation d'informations transparentes sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur financier. L'article 8 de cette classification met l'accent sur les obligations de transparence de la promotion des caractéristiques ESG.

Notre engagement envers la durabilité


La décision d'adopter une stratégie SFDR témoigne de l'engagement de la SCPI CRISTAL Rente envers la durabilité et notre responsabilité en tant que gestionnaire de fonds. Nous sommes convaincus que cette évolution contribuera positivement à des initiatives socialement responsables et respectueuses de l'environnement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement, nous vous invitons à consulter les statuts de la SCPI via le lien ci-dessous :

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EXCLUSIF / Crédits durables : moteur de la croissance et de la durabilité des banques

Olivier Brien
Finastra
Pour les banques, les crédits bancaires durables représentent un formidable levier de croissance. Ils leur permettent d’agir sur les performances globales des entreprises, grâce à des taux attractifs et incitatifs. Comment assurer le déploiement de cet outil ? Qu'est-ce qui en fait la spécificité ? Olivier Brien, Senior Manager et Global Solutions Consultant Lending chez Finastra.
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Refonte du Label ISR : des contraintes renforcées pour la gestion durable

Sabrine Aouida
WeeFin
La refonte du label ISR (Investissement Socialement Responsable) fait l’objet d’une consultation de place jusqu’à ce mercredi 31 mai. Sa nouvelle mouture est attendue pour fin septembre. Face à de nouvelles contraintes, l’offre risque de se polariser entre des fonds ESG (Environnement, Social, Gouvernance) « plus que parfaits » et des fonds articles 8 qui ne répondront plus aux critères de l’investissement ISR. Le point avec Sabrine Aouida, Head of ESG Expertise de WeeFin.
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Billet du Docteur Leber – mai 2022 : des nouvelles d’Omaha !

Hendrik Leber
ACATIS Investment
EXCLUSIF / Le docteur Leber fondateur d’ACATIS — société de gestion allemande — s'est rendu à l’assemblée générale de Berkshire Hathaway à Omaha. Il nous livre ses réflexions.
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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’AMF consulte sur l’intégration des exigences liées à la durabilité dans son règlement général

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Autorité des marchés financiers (AMF) annonce ce mercredi 4 mai une consultation sur l’intégration dans son règlement général des obligations liées à la durabilité. Cette démarche suit l'adoption par la Commission européenne d’un ensemble de mesures qui visent à orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).

Les contributions doivent être adressées au plus tard le 3 juin 2022 à l'adresse directiondelacommunication@amf-france.org. Les facteurs de durabilité regroupent les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Trois sujets de consultation

Parmi les mesures adoptées par la Commission figurent quatre actes délégués, publiés en août 2021, relatifs aux devoirs fiduciaires et au conseil en investissement et visant à garantir que les prestataires de services d’investissement (PSI), les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) prennent en considération la durabilité dans leurs procédures et dans les conseils en investissement fournis à leurs clients.

Objectif de ces nouvelles obligations, encourager notamment les acteurs du système financier à soutenir les entreprises qui s’engagent sur la voie de la durabilité. L’AMF consulte sur :

  • la transposition pour les PSI de la directive déléguée sur l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits ;
  • l’intégration pour les conseillers en investissements financiers (CIF) des dispositions pertinentes du règlement délégué sur l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et de la directive déléguée sur l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits ;
  • la transposition pour les sociétés de gestion d’OPCVM de la directive déléguée sur les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les OPCVM.

Impact sur les PSI et les CIF

Concernant les PSI, l’AMF transpose les obligations applicables en matière de gouvernance, c’est-à-dire :

  • tenir compte de facteurs de durabilité dans la procédure d’approbation du produit et les autres dispositifs de gouvernance et de supervision ;
  • définir à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, l’instrument financier est censé être distribué ;
  • présenter de manière transparente les facteurs de durabilité d’un instrument financier.

La consultation inclut également plusieurs exigences concernant les CIF fournissant le service de conseil en investissement. Ces exigences reprennent certaines obligations nouvelles applicables aux PSI prévues par certains actes délégués du règlement et de la directive MIF II.

Quant à l’intégration des risques en matière de durabilité et des facteurs de durabilité par les sociétés de gestion d’OPCVM, l’AMF propose de reprendre littéralement les dispositions de la directive déléguée les concernant et de les intégrer dans le règlement général. L’entrée en application des différents actes délégués se fera selon un calendrier échelonné à partir du 1er août 2022.

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ESG : abrdn lance un département dédié à la durabilité

La Rédaction
Le Courrier Financier

abrdn — ex Aberdeen Standard Investment — annonce ce mardi 22 mars l’évolution de sa stratégie d’investissement responsable avec la création d’un département dédié à la durabilité. Cette évolution s’accompagne de la nomination d’Amanda Young au poste de  Chief Sustainability Officer, qui sera chargée de diriger ce groupe et la stratégie de durabilité au sein du  département de gestion d’actifs d’abrdn. 

Cette nouvelle équipe apportera une expertise thématique aux processus de gestion d’abrdn. Ellerenforcera la chaîne de valeur de l’investissement durable avec des idées, des cadres et  des normes, et en facilitant l’actionnariat actif, en soutenant la conception et la commercialisation des produits ainsi  que les reporting et les résultats pour les clients.  

Quatre nominations au sein de l'équipe

Précédemment Global Head of Responsible Investment, Amanda Young siègera au Comité exécutif du département de gestion d’actifs. Objectif, s’assurer que la durabilité reste au cœur de son action et qu’elle réponde à la fois aux besoins des clients et aux exigences réglementaires. Elle sera rattachée aux CEO régionaux de la gestion d’actifs d’abrdn, Chris Demetriou (Royaume-Uni, EMOA et Amériques) et Rene Buehlmann (Asie Pacifique). Dans ce cadre, Amanda Young a procédé à plusieurs nominations dans son équipe, effectives dès le 1er avril 2022 : 

  • Danielle Welsh-Rose - Head of Sustainability APAC et Head of Sustainability Specialists : outre la fonction nouvellement créée de Head of Sustainability APAC, Danielle dirigera le service en  charge de veiller à ce que l’offre client d’abrdn continue d’évoluer pour répondre à la demande  actuelle et future. Elle dirigera également le développement de « Grow Sustainably », le centre de  formation à la durabilité d’abrdn. Danielle est membre de l’équipe de direction pour la région Asie  Pacifique. Elle occupait précédemment le poste de ESG Investment Director (Asie Pacifique) ;
  • Mike Everett – Head of Active Ownership : Mike Everett continuera de diriger l’équipe Active Ownership d’abrdn qui collabore avec les équipes de  gestion d’actifs. Objectif s’assurer que l’actionnariat reste actif et que les activités de dialogue et de vote restent au cœur de son processus d’investissement. Il occupait précédemment le poste de  Head of Stewardship ;
  • Eva Cairns - Head of Sustainability Insights and Climate Strategy : l’équipe d’Eva dirigera la recherche en matière de durabilité, la stratégie climatique et le thought  leadership’ pour la gestion d’actifs, en collaboration avec les équipes d’abrdn. L’équipe veillera  à ce que ses recherches soient au cœur des standards de durabilité, de l’innovation et de l’offre client.  Elle continuera à travailler avec l’équipe « Research Institute » d’abrdn et les fonctions de recherche des équipes de gestion pour s’assurer qu’elles tirent pleinement parti des capacités de  recherche d’abrdn. Elle occupait précédemment le poste de Head of Climate Change Strategy ;  
  • Dan Grandage - Head of Sustainable Investing : Dan Grandage pilotera les efforts d’abrdn pour mettre en place une approche commune de la gestion durable  pour l’ensemble de la société. Il s’agira notamment de définir les normes de durabilité et d’élaborer  des cadres de gestion pour la société et les fonds durables d’abrdn, l’intégration ESG demeurant un  élément essentiel du processus de gestion au sein des différentes classes d’actifs. Il occupait  précédemment le poste de Head of ESG, Real Assets, une fonction dans laquelle il continuera à  s’impliquer et à superviser. 

Quels standards de durabilité ?

« Les attentes des clients étant de plus en plus focalisées sur les grands enjeux ESG, nous devons, en tant que gestionnaire actif, continuer à évoluer de manière à fournir des solutions qui répondent à ces attentes. C’est ainsi  que, soucieux d’atteindre cet objectif et d’investir de manière durable, nous avons créé ce département, qui occupe une place centrale dans notre processus d’investissement », commente Amanda Young, Chief Sustainability Officer d’abrdn.

« Ce département continuera de coordonner et de définir la vision et les standards d’abrdn sur les questions de durabilité, notamment le changement climatique, la gouvernance d’entreprise, le vote et l’actionnariat actif, afin d’aider les équipes de gestion à déployer une stratégie cohérente d’intégration et de dialogue ESG. Notre équipe de leadership performante contribuera à faire progresser la démarche d’investissement durable d’abrdn », ajoute-elle.

16 milliards d'euros d'encours

La gamme de fonds qui découle de la SICAV luxembourgeoise participe également à cette évolution vers un  investissement plus responsable avec la conversion de 24 compartiments en produits Article 8 dès le mois d’avril, en application du règlement SFDR. Il s’agit de 18 fonds actions et de 6 fonds obligataires. Ces conversions font plus que doubler l’encours total des fonds responsables et durables d’abrdn, le portant à environ 16 Mds€. Elle est la première d’une série de conversions planifiées qui  seront réalisées tout au long de 2022. 

Ces conversions viendront renforcer le processus de gestion durable d’abrdn, qui est déjà résolument orienté  ESG, avec des objectifs climatiques et des critères d’exclusion stricts. Le cadre actualisé inclut l’élargissement  formel du processus de filtrage et l’exclusion de l’univers d’investissement des entreprises présentant une note  ESG trop faible. Chaque fonds intégrera également des objectifs ESG spécifiques et affichera une intensité carbone inférieure à celle de son indice de référence. 

abrdn a satisfait au niveau 1 des exigences du règlement SFDR en mars 2021. La société a adopté des procédures qui visent à classer chacun de ses fonds et mandats en véhicules relevant des Articles 6, 8 ou 9. Elle publie des informations sur le risque de durabilité au niveau des entités et des produits ainsi que les mises à jour des documents précontractuels.  

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Dette émergente : l’enjeu de la durabilité sur les marchés

Sean Jutahkiti et Kaan Nazli
Neuberger Berman
Ignorer la durabilité de la dette émergente n'est, faute d'un meilleur terme, plus soutenable. Que retenir du sujet à la veille de la COP26 qui s'ouvre à Glasgow en Ecosse le 31 octobre prochain ? Les explications Sean Jutahkiti, Head of Asian Credit Research & Kaan Nazli, Senior Economist for Emerging Markets Debt chez Neuberger Berman
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Finance durable : La Française AM aligne son offre sur la doctrine AMF et le règlement Disclosure

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Française AM — société de gestion d'actifs française créé en 1975 et développant des expertises spécifiques pour compte de tiers — annonce ce lundi 8 mars aligner son offre durable sur la doctrine de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et le règlement Disclosure.

Stratégie de finance durable

Le 10 mars 2021 marque la mise en application de la Doctrine AMF 2020-03 et du Règlement Disclosure (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). Ces règlementations — applicables respectivement pour la commercialisation des fonds en France et en Union Européenne (UE) — concernent la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier afin d'offrir plus de transparence pour l’investisseur final.

A la lumière de ces nouvelles réglementations, La Française AM — société de gestion du Groupe La Française — affiche une gamme de fonds ouverts à la commercialisation majoritairement durable. A fin janvier, 76 % des encours des fonds ouverts en cours de commercialisation intégraient des critères durables. A compter du 10 mars, La Française AM proposera :

  • 87 % des encours (données au 28/02/2021) classifiés en « Approches fondées sur un engagement significatif dans la gestion », selon la classification AMF ;
  • 87 % des encours (données au 28/02/2021) alignés « Articles 8 ou 9 », selon le règlement Disclosure.

Intégrer des critères ESG

Les produits « article 9 » ont des objectifs définis et quantifiables en matière de risques Environnemental, Social et Gouvernance (ESG). Ce sont des produits ayant un objectif social ou environnemental, alignés avec la définition des investissements durables. De leur côté, les produits « article 8 » n’ont pas d'objectif ESG déterminés mais prennent en considération les critères ESG en vue de la construction de leurs portefeuilles.

Dès le 10 mars 2021, les investisseurs de La Française AM auront accès à une communication renforcée en matière de durabilité, comme l’impose la Doctrine AMF et le Règlement Disclosure. Ces informations supplémentaires donneront aux clients qu’ils soient particuliers ou institutionnels des repères indispensables quant au caractère durable de chaque fonds d’investissement.

La Française AM s’est fixé comme objectif une gamme de fonds ouverts à la commercialisation 100 % durable à fin 2022. Fort de cette première avancée, la société de gestion La Française AM poursuit le processus de transformation de ses fonds pour l’atteinte de cet objectif.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Qonto et Regate unissent leurs forces pour offrir la meilleure solution de gestion financière aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.

Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes

Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.


Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable

L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.

Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.

Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.

La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.

Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.

Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.

« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

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BlackRock lance trois nouveaux fonds obligataires ultra-court ESG ETF UCITS

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans le but de faire de la durabilité sa norme en matière d'investissement, la multinationale américaine BlackRock — spécialisée dans la gestion d’actifs — annonce ce jeudi 19 mars élargir sa gamme d’ETF obligataires. BlackRock lance 3 ETF environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ultra-courts, équivalents ESG des ETF UCITS existants. Il s'agit des fonds :

  • iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (UEDD) : il suit l’indice Markit iBoxx ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort index et comporte un TER de 0,09 % ;
  • iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (EUED) : il suit l’indice Markit iBoxx ESG EUR Liquid Investment grade Ultrashort et comporte un TER de 0,09 % ;
  • iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (UESD) : il suit l’indice Markit iBoxx ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort et comporte un TER de 0,09 %.

Ces 3 nouveaux produits offrent une exposition en USD, EUR et GBP « investment grade » dans des entreprises fixes et flottantes à très court terme, dans les secteurs de l'industrie, des services publics et des sociétés financières. L'industrie mondiale des ETF durables a attiré 14,3 milliards de dollars depuis le début de l'année (source BlackRock : nouveaux flux depuis le début de l'année au 13 mars 2020).

Intérêt des investisseurs pour l'ESG

Les critères ESG excluent spécifiquement les émetteurs impliqués dans les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les divertissements pour adultes, l'alcool, les jeux de hasard, l'énergie nucléaire, les organismes génétiquement modifiés, les sables bitumineux et le charbon thermique.

« Les investisseurs se tournent vers les ETF iShares pour accéder aux marchés et effectuer des allocations de portefeuille rapidement et à moindre coût dans un contexte d'incertitude des marchés, et la tendance à la durabilité résiste aux turbulences », explique Brett Olson, responsable iShares pour la zone EMEA chez BlackRock.

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Billet du Docteur Leber – décembre 2019 : quels critères de durabilité dans la finance ?

Hendrik Leber
ACATIS Investment
Mi-décembre 2019, les États européens se sont enfin mis d'accord sur le projet de taxonomie des activités durables. De quels critères de durabilité parlons-nous ? Quels résultats pouvons-nous attendre de la stratégie ESG de l'UE ? Voici le billet mensuel du docteur Leber, fondateur d'Acatis, société de gestion indépendante allemande.
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