Le Groupe APICIL acquiert 100 % du capital d’Alpheys

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe APICIL — groupe français de santé-prévoyance avec 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires — annonce ce jeudi 18 janvier acquérir de 100 % du capital d’Alpheys, plateforme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels du Conseil en Investissement Financier (CIF) et en Gestion de Patrimoine (CGP).

Marché de la distribution intermédiée

Objectif, devenir l'un des spécialistes de la distribution intermédiée d’épargne. Le Groupe APICIL — à travers sa structure APICIL Prévoyance — détenait jusque-là 40 % du capital Alpheys, aux côtés d’OFI Invest Distribute pour 40 % et du management pour 20 %. Cette opération négociée de gré à gré reste soumise à l’approbation des autorités de tutelles.

Avec cette acquisition, le Groupe APICIL confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution. Les produits d’APICIL Epargne sont commercialisés par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque Gresham Banque privée, et par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) par l’intermédiaire de la marque Intencial Patrimoine ou bien encore en digital sous la marque Nalo.

Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et Alpheys, le Groupe APICIL s'impose sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA. Il permet à ses distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d’une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de leurs clients et d’arbitrer entre ces deux modes de détention.

« Nous cherchons clairement à proposer à nos clients et distributeurs un service digitalisé de premier plan. Cette acquisition va nous permettre de profiter du savoir-faire opérationnel, technologique et de distribution d’Alpheys », explique Eric Rosenthal, DGA Groupe APICIL, Epargne et Services Financiers.

Développement long terme d'Alpheys

De son côté, Alpheys propose aux professionnels de la gestion du patrimoine, des solutions de marché innovantes et performantes sur l’ensemble des classes d’actifs grâce à une Plateforme digitale en architecture ouverte.

Ses produits sont orientés vers les nouvelles technologies. Ils répondent aux besoins variés des clients des professionnels de la gestion patrimoniale : besoins d’investissement, d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement, au travers d’une offre complète — offre bancaire et financière, SCPI, private equity, assurance-vie et capitalisation, immobilier en direct, financement, etc.

Cette opération permet de conforter les deux fondamentaux stratégiques d'Alpheys : être un « pure player » BtoB, 100 % au service des professionnels du conseil en investissement et en gestion de patrimoine ; poursuivre les investissements dans la technologie, les outils et les services, en s'appuyant sur un actionnaire institutionnel solide.

« Ce rachat par APICIL nous permet d’assurer notre développement sur le long terme en poursuivant les investissements en matière de technologie, et de créer de la valeur grâce à l’intégration des services et des systèmes d’information », conclut Sisouphan Tran, Président d’Alpheys.

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Extranet : Keys REIM dévoile son portail pour les partenaires et les investisseurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keys REIM — spécialiste des investissements immobiliers alternatifs, pour le compte d’investisseurs professionnels et assimilés — dévoile ce mardi 16 janvier un nouveau portail extranet pour les partenaires, mais aussi pour les investisseurs. « Depuis toujours, Keys REIM souhaite tisser une relation de proximité avec ses partenaires. Nous renforçons cet axe en le déclinant désormais à nos investisseurs finaux », indique Vincent Ferat, Président Keys REIM.

« Le déploiement de cette nouvelle interface digitale permettra à nos clients investisseurs et partenaires conseillers en gestion de patrimoine de disposer, d’une manière simple et rapide, d’une visibilité en continu de leurs investissements et de la vie des actifs », ajoute-il.

Quelles évolutions pour cet outil ?

Ce nouvel outil vise à simplifier le quotidien de l’ensemble des clients et de proposer un espace plus intuitif et performant. Ses missions sont doubles : 

  • digitaliser et automatiser au maximum le parcours de souscription afin de réduire le délai de traitement des dossiers et permettre aux gestionnaires du service client de se concentrer sur des tâches de contrôle à valeur ajoutée ;
  • oermettre un accès permanent à l’actualité des fonds immobiliers de la société de gestion pour une meilleure transparence et un suivi en temps réel.

Le nouvel outil présente plusieurs évolutions : une vision complète sur le portefeuille clients et les contrats ; un parcours de souscription 100 % dématérialisé pour les personnes morales, mais aussi les personnes physiques ; une rubrique dédiée aux dernières actualités accessible et visible dès la page de connexion ; et un accès centralisé pour les démarches règlementaires (KYD/KYC) et administratives.

Transformation digitale de l’entreprise

Ce nouvel outil s’inscrit dans un plan de transformation global de l’entreprise. « À l’heure où les épargnants sont à la recherche d’une transparence accrue et d’information claire et fréquente de la part des sociétés de gestion, il était indispensable de développer de nouveaux moyens de communication », explique Keys REIM dans un communiqué. L'entreprise adresse ainsi à ses clients investisseurs une information plus régulière que les seuls envois règlementaires.

Cet extranet rassemble sur un même espace les informations importantes, actualités, produits et services liés à leur activité. Les utilisateurs peuvent également y suivre de près leurs souscriptions. D’ici quelques mois, Keys REIM souhaite réaliser une première réunion investisseurs en s’inspirant des assemblées générales des fonds grand public comme les SCPI.

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Prelys Courtage lance la nouvelle version de son CRM E-Connect

La Rédaction
Le Courrier Financier

Prelys Courtage — spécialiste du courtage immobilier — annonce ce jeudi 11 janvier le lancement de la nouvelle version de son outil CRM E-Connect. Objectif, améliorer la gestion des dossiers clients et l'optimisation des processus internes. Cette nouvelle version promet une expérience utilisateur plus fluide et une gestion plus efficace des données, tant en interne qu'en externe. Elle propose les 4 services phares suivants :

1 - Gestion de la base client et des souscriptions de prêt

La nouvelle version du CRM E-Connect propose une base client enrichie, intégrant des fonctionnalités avancées telles que des e-mails et des SMS automatiques. Ces fonctionnalités sont conçues pour accompagner les clients à travers différents parcours de souscription de prêt. Grâce à son logiciel eDoc intégré, Prelys Courtage offre un parcours client plus fluide, plus simple sans pour autant dépersonnaliser la relation.

Les agences physiques et le contact humain restent fondamentaux dans le service apporté aux clients, qui pour certains est un élément essentiel. Il ne demeure pas moins important d’apporter une expérience à valeur ajoutée, à la fois technologique et relationnelle. C’est ici que l’outil eDoc prend tout son sens : offrir à des clients de plus en plus connectés, une solution en ligne pour faciliter leur crédit immobilier.

Grâce à cet outil, les clients peuvent déposer directement leurs documents, simplifiant ainsi le processus et évitant la redondance des informations.

2 - Connexions entre les différents services Prelys

E-Connect se positionne comme un lien permanent entre les différentes parties de l'entreprise, du front office au back office. Il favorise la collaboration entre les experts en prêt immobilier, en prêts professionnels, en regroupement de crédit et en gestion de patrimoine. 

3 - Outil de management des équipes

L'outil de management intégré dans le CRM permet aux équipes sur le terrain d'être suivies et accompagnées de manière proactive. Un tableau de bord offre une vue d'ensemble des rendez-vous, des partenaires, et des commissions des partenaires apporteurs d'affaires, facilitant ainsi le pilotage de l'activité.

4 - L'accès à LaPlateformedeCrédit.com pour les partenaires

La nouvelle version du CRM offre l'accès à LaPlateformedeCrédit.com aux partenaires apporteurs d'affaires. Cette intégration permet d'éviter la double saisie en proposant une version en marque blanche et une API. Les professionnels de l'immobilier et de la gestion de patrimoine peuvent ainsi bénéficier d'un outil centralisé, accédant aux savoir-faire en gestion de patrimoine.

L'application partenaires de LaPlateformedeCrédit.com offre une expérience de service financier inégalée. En rendez-vous avec un prospect, les utilisateurs peuvent transmettre instantanément les informations nécessaires à leur conseiller Prelys Courtage, garantissant un transfert rapide des dossiers clients vers les banques partenaires.

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Guillaume Le Bellego – UNEP : CGP & formations validantes, « nous lançons l’UNEP Campus en 2024 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En décembre 2023, l'Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance (UNEP) revient sur les tendances fortes de l'année. Comment fonctionne l'outil de gestion assistée que l'association met à disposition des CGP ? Quels nouveaux outils digitaux va-t-elle leur proposer dès janvier 2024 ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Denis Carletti – MMA Expertise Patrimoine : « Nous déployons un site extranet pour nos partenaires »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, MMA Expertise Patrimoine revient sur l'évolution de son réseau. Comment évolue son maillage territorial en 2023 ? Coment MMA Expertise Patrimoine accompagne-t-il ses partenaires CGP avec le déploiement de son nouvel outil extranet ?
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BNY Mellon Investment Management lance son service d’analyse de portefeuille BNY Mellon PinPoint

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’actifs mondial avec 1  800 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce jeudi 26 octobre le lancement ce jour de BNY Mellon PinPoint. Il s'agit d'un outil analytique de portefeuille modèle destiné à ses clients intermédiaires au Royaume-Uni et en Europe.

Analyser l'allocation de portefeuille

BNY Mellon PinPoint analyse l’allocation totale d’un portefeuille afin d’en identifier les forces et les faiblesses. Les résultats de l’analyse permettent aux conseillers d’avoir une meilleure vision des portefeuilles et de prendre des décisions d’investissement éclairées. Le but est de construire des portefeuilles plus résilients et plus précis, tout en tenant compte des objectifs d’investissement, de l’appétit pour le risque et de l’horizon d’investissement des clients.

Outre l’analyse de l’allocation du portefeuille, BNY Mellon PinPoint propose des fonctionnalités avancées — notamment la recherche sur les classes d’actifs, l’analyse des facteurs de risque, les tests de résistance en fonction des conditions actuelles du marché et des données de performance historiques, la recherche sur les gestionnaires, l’investissement axé sur les objectifs, l’analyse du contexte de marché et macroéconomique mondial, ainsi que des perspectives tactiques.

Complexité des marchés financiers

« Les marchés financiers sont actuellement d’une complexité inédite, et les clients requièrent davantage d’informations concernant la construction de leur portefeuille ainsi que son comportement dans différents scénarios macroéconomiques », déclare Matthew Oomen, responsable de la distribution internationale chez BNY Mellon IM.

« Dans cette optique, nous avons développé BNY Mellon PinPoint conçu pour aider les conseillers dans l’alignement de leurs portefeuilles en fonction de tout environnement de marché. Cette démarche s’appuie sur des analyses de risque sophistiquées, et offre une expérience numérique transparente et personnalisable. De plus, l’outil permet un accès complet à l’ensemble des services, produits et capacités d’investissement de BNY Mellon, qui concernent 20 % des actifs investissables dans le monde », ajoute-il.

« Avec BNY Mellon PinPoint, nous proposons une solution d’investissement centrée sur le client . Dès le déploiement de l’outil aux États-Unis, les retours ont été positifs : les informations étaient présentées de manière accessible et les recommandations concrètes proposées pour renforcer les portefeuilles ont eu un impact significatif. Nous nous réjouissons de proposer ce service à nos clients au Royaume-Uni et en Europe », précise Eric Hundahl, responsable de la stratégie de portefeuille chez BNY Mellon IM.

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Contrats de capitalisation : Generali Luxembourg ouvre la souscription en ligne aux personnes morales

La Rédaction
Le Courrier Financier

MyWingsplateforme 100 % digitale de Generali Luxembourg, dotée de fonctionnalités pour les courtiers — annonce ce mercredi 13 septembre le lancement d'un nouveau module, qui permet la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales. La plateforme propose une digitalisation complète aux partenaires indépendants et institutionnels, et à leurs clients, que ce soit en gestion conseillée ou en gestion autonome.

Ce projet est mené en partenariat avec le groupe Harvest. « Cette nouvelle fonctionnalité de MyWings permet aux conseillers de souscrire, pour le compte de leurs clients, aux contrats de capitalisation pour les personnes morales proposés par Generali Luxembourg au travers des supports d’investissement distribués par notre Compagnie », commente Fabrice Walek, Deputy CEO de Generali Luxembourg.

Digitaliser le parcours client

MyWings permet de souscrire en ligne pour les contrats d’assurance vie, de réaliser des versements complémentaires, ou encore de procéder à des arbitrages au sein des contrats. Elle permet également aux conseillers de suivre leur activité à travers un tableau de bord complet. L’ensemble des documents et des pièces justificatives sont générés et téléchargés dans les parcours. Le client les signe électroniquement, puis ces documents sont injectés dans les systèmes de gestion de Generali Luxembourg.

La plateforme permet enfin au client final, et à son conseiller, de suivre leur portefeuille avec précision. MyWings pratique la mise à jour quotidienne des données financières des fonds externes et des mouvements. Ce suivi concerne à la fois la composition, la performance, les plus-values, les indicateurs de risque ainsi que les informations règlementaires et financières de chaque sous-jacent. La plateforme est est accessible en français, en italien et en néerlandais.

L'expertise de Quantalys Harvest Group

Depuis plus de 20 ans, Quantalys Harvest Group analyse l’ensemble des fonds et produits d’investissement proposés comme sous-jacents dans les contrats d’assurance vie à travers des processus quantitatifs objectifs et indépendants. Elle met à disposition des conseillers des outils d’appréciation de la qualité des investissements de leurs clients ainsi que de leur adéquation avec leurs objectifs et convictions.

« Le projet MyWings de plateforme digitale de distribution de produits financiers, conduit en étroite collaboration avec les équipes de Generali Luxembourg, marque la poursuite du déploiement de notre stratégie d’accompagnement des professionnels, dans la digitalisation de la distribution des produits financiers, tant en France qu’au Luxembourg. La confiance d’un acteur de référence comme Generali Luxembourg témoigne de la pertinence de notre solution wealth platform et constitue une reconnaissance de notre savoir-faire, » précise Stéphane Paturel, Head of sales Luxembourg & Strategic Market Manager France.

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Romain Suaudeau – Vasco : un outil pour « digitaliser toute la chaîne de valeur » du Private Equity

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 12 septembre, Vasco lance son outil de gestion (SaaS) destiné aux acteurs du private equity (PE). Comment les professionnels du capital-investissement peuvent-ils ainsi tirer profit de la digitalisation ? Romain Suaudeau, co-fondateur et CEO de Vasco, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Parole de CGP – Vested Gestion Privée : « La digitalisation n’est pas une fin en soi »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
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CGP : Groupe Orion lance Canopia, son interface digitale

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière d’Orion — société de conseil en gestion de patrimoine — annonce ce lundi 26 juin le lancement de Canopia, son nouvel outil digital pour ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP). L’outil a été conçu et développé pendant 4 ans pour les conseillers de gestion de patrimoine et les réseaux de CGP. L'outil est disponible depuis le 6 juin dernier.

Objectif, faciliter la vie du CGP en lui redonnant du temps qu'il pourra consacrer à ses clients. D'après La Financière d'Orion, l'outil Canopia permettrait de diviser par 10 le temps que le CGP consacre à la charge administrative et réglementaire (l'innovation principale). Il permet également d'optimiser le temps qu'il consacre à la recherche d'allocation d'actifs.

Un outil disruptif pour les CGP

« Canopia deviendra très rapidement un atout majeur pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Canopia leur permettra, notamment, de gérer les souscriptions multi-assureurs et multicontrats, et leur offrira la possibilité de réaliser des opérations de gestion, d’arbitrage et de reversement, tout en intégrant la dimension réglementaire », affirme Manuel Parent, directeur général du groupe Orion.

« Nous nous félicitons de lancer Canopia, compagnon digital qui va structurer l’ensemble de la relation entre les conseillers et leurs clients, sur les domaines réglementaire, de l’offre produits et de suivi commercial (CRM). Cette plateforme sera un outil facilitant et disruptif pour tous les
conseillers qui en seront équipés
», déclare Emmanuel Angelier, Président du Groupe Orion.

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