Nicolas DU BOULLAY - Fiducial Gérance : La forêt, un véhicule de diversification idéal

Si la gestion des actifs forestiers est une activité historique de Fiducial Gérance, la maison de gestion souhaite relancer cette année le développement de cette activité. Comment fonctionnent les groupements forestiers ? Quel rendement peut-on espérer ? Quelle fiscalité s'applique ? À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Nicolas Du Boullay, responsable du développement forêt chez Fiducial Gérance, nous expose comment ces actifs se révèlent une solution patrimoniale idéale sur le long terme.
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L’investissement durable : une mode chez les jeunes

L'investissement durable est souvent considéré comme un thème cher à la génération Y, qui surfe sur cette nouvelle tendance. S'il est vrai que cette classe d'âge semble la plus intéressée par l’investissement durable, ce n'est certainement pas un effet de mode. Le développement durable est apparu il y a des siècles et il intéresse toutes les générations.
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Investissement : la révolution de la durabilité

À l’occasion de son colloque ‘Repenser le capital responsable’ qui s’est tenu à Zurich le 12 mars, Lombard Odier Investment Managers a rassemblé des dirigeants du monde politique, des milieux économiques et financiers pour discuter des évolutions mondiales face aux principaux défis sociaux et environnementaux.
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La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

PF Grand Paris poursuit son ambitieuse stratégie d’investissement en Île-de-France, à travers l’acquisition d’immeubles de bureaux bénéficiant à la fois de la redistribution des cartes en matière de bassin d’emplois mais aussi des nouvelles dessertes de transport. Le super périphérique urbain du Grand Paris et le développement de « clusters », futures zones d’excellence, vont indéniablement modifier le paysage urbain et l’organisation du travail. Ce sont ainsi plus de 60 millions d’euros qui ont déjà été investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris. « La SCPI PF Grand Paris a pour ambition de devenir la référence du Grand Paris comme notre SCPI PFO2 l’est devenue sur le Développement Durable. Nous pensons qu’avec ce chantier, les loyers moyens en Ile-de-France vont se répartir différemment et bénéficier aux meilleurs immeubles dans ces nouvelles zones. Nous allons poursuivre, dans ces conditions, la constitution d’un portefeuille immobilier de qualité, qui bénéficiera des rendements plus attractifs des zones d’activités franciliennes en phase de maturation ou de développement », souligne David Seksig, Directeur des Fonds Grand Public.
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Banque Populaire et Bpifrance signent un partenariat autour de l’innovation

Banque Populaire et Bpifrance vont renforcer leur collaboration pour le financement et l’accompagnement des entreprises innovantes, lors d’opérations conjointes au niveau régional et via la promotion des dispositifs d’accompagnement dans les phases clés de la vie de ces entreprises (création et développement). Les deux banques vont analyser la complémentarité de leurs gammes de financement et mettre en place de nouveaux outils sur le thème de l’innovation.
   
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SOFIDY nomme un nouveau directeur de cabinet

Basé à Evry, siège social historique de la société, il est rattaché directement à Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY. Il travaillera au sein de l’équipe de Direction aux projets de développement de la société. Bastien Marguerite, (27 ans), a commencé sa carrière en 2012 en tant que chargé de mission dans le cabinet de Frédéric Cuvillier, alors ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche. Il occupe ce poste jusqu’en 2014, moment où Frédéric Cuvillier retrouve ses fonctions de député et est nommé Président du CNER (Fédération des agences locales de développement économique). Il devient alors son collaborateur parlementaire jusqu’en 2017 et exerce en parallèle une activité de juriste en droit public au sein du cabinet Mialot Avocats durant l’année 2016. Diplômé de SciencesPo Paris, Bastien Marguerite est titulaire d’un Master en Affaires Publiques et d’un Master en Droit Economique, et a suivi une formation à la profession d’avocat à l’Ecole de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB).
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Trusteam Finance obtient la labellisation ISR de ses fonds mixtes

 

Le label ISR a été délivré par EY (Ernst & Young), l’organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d’accréditation (Cofrac), et qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables.

Avec ces deux nouvelles labellisations, c’est l’ensemble de la gamme des fonds commercialisés par Trusteam Finance qui est désormais labellisé ISR. En 2016, les fonds Trusteam ROC (actions internationales) et Trusteam ROC Europe (actions des pays de l’Union Européenne) avaient déjà reçu ce label. Trusteam Finance s’était par ailleurs affirmée comme la seule société de gestion parisienne à avoir des « parts de partage » sur l’intégralité de sa gamme.

L’attribution du label ISR récompense l’approche de Trusteam Finance qui investit depuis plus de 10 ans dans les entreprises leaders de la satisfaction client. Une démarche qui découle d’une conviction : la satisfaction client est un facteur clé de performance financière qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable (attentes environnementales des clients, conditions de travail des salariés, dialogue avec les parties prenantes, transparence, etc.).

Grâce à un procédé de sélection extra-financier rigoureux, Trusteam Finance a construit un processus d’investissement unique en Europe, le Return on Consumer (ROC), en s’appuyant notamment depuis 2011 sur le baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam**.

* ROC : Return on Consumer (retour sur le consommateur)

** Baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam : évaluation de plus de 900 marques par un panel de 100 000 clients interrogés, soit 1 000 personnes sollicitées dans 19 secteurs et dans 5 pays.

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La Financière de l’Echiquier lance une SICAV

La société franchit une nouvelle étape en matière d’ISR avec le lancement d’une SICAV investie sur les marchés d’actions européennes au travers d'entreprises qui se distinguent par leurs bonnes pratiques ESG et dont l'activité apporte des solutions directes aux enjeux du développement durable. Ainsi, la SICAV aura vocation à contribuer concrètement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies. Fonds laboratoire créé en 2010 et détenteur du label ISR d’Etat, Echiquier ISR sera ainsi transformé en SICAV de droit français et rebaptisé au cours des prochaines semaines pour affirmer cette nouvelle ambition. A cette occasion, le véhicule intégrera la gamme d’actions européennes distribuée activement auprès des différents segments de clientèle de la société. Investie sans contrainte de style ni de taille de société, la SICAV sera gérée par l'équipe ISR de LFDE pilotée par Sonia Fasolo. Comme Echiquier ISR, elle ciblera les entreprises ayant le mieux traduit leur responsabilité d’entreprise en axes de développement stratégiques et qui, par conséquent, obtiennent les meilleures notes ESG selon la méthodologie propriétaire LFDE. L’approche de sélection extra-financière des valeurs présentes dans le portefeuille repose sur un processus rigoureux en trois étapes : - exclusion des entreprises contribuant négativement aux objectifs de développement durable, - conviction : toutes les entreprises de l'univers d'investissement de la SICAV font l'objet d'une évaluation ESG selon la méthodologie propriétaire LFDE. Seules celles dépassant un seuil minimum sont investissables, - solutions : les sociétés sélectionnées génèrent au minimum 10% de leur chiffre d’affaires avec des produits ou services contribuant positivement à l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs. L’univers issu de ces filtres complémentaires précède le travail traditionnel de stock-picking des gérants mis en œuvre par LFDE depuis 25 ans. La gouvernance de la SICAV sera cohérente avec l’esprit de la gestion ; elle sera axée sur la diversité et comprendra une large majorité d’administrateurs indépendants. Enfin, fidèle à l’ADN philanthropique de LFDE à travers la fondation Financière de l’Echiquier, la SICAV sera également un véhicule de partage. Une partie des frais de gestion sera ainsi reversée à la fondation Financière de l’Echiquier, qui œuvre en faveur de l’éducation et de l’insertion professionnelle (ODD 4, 8 et 10).  
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L’intégration des facteurs ESG améliore-t-elle les performances des institutionnels ?

La Rédaction
Selon une enquête de State Street Global Advisors auprès de 475 institutions, 80 % des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leurs stratégies d’investissement, et 68% d'entre eux déclarent que cette intégration a considérablement amélioré leurs performances. Ces résultats suggèrent que l’adoption de telles stratégies ESG a sa place, sur le long terme, dans les portefeuilles institutionnels.
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10 propositions pour faire changer d’échelle la finance solidaire

Avec 8,5 milliards d’euros d’encours en 2015 et plus d’un million de souscripteurs, l’épargne solidaire n’est plus une finance de niche. Finansol appelle les pouvoirs publics à faire du développement de la finance solidaire un projet politique à part entière.
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Natixis Wealth Management cède Sélection 1818 à Nortia

Cette opération serait accompagnée de la signature d'un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d'OPC affiliés à Natixis Investment Managers. Sélection 1818 compte 6,3 milliards d’euros d’encours, investis en supports d’assurance vie et en comptes titres par plus de 35 000 clients. Pour accompagner les travaux de cession, Natixis Wealth Management s'est appuyé sur le conseil financier d'EY.
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Christian BERTRAND est nommé Directeur Général Délégué de PERIAL Property Management

Christian BERTRAND est nommé Directeur Général Délégué en charge du développement de la filiale de property management du Groupe PERIAL. Christian BERTRAND, âgé de 55 ans, est diplômé de Sciences Politique (IEP d’Aix-en-Provence), et d’un 3ème cycle de Droit de l’Immobilier (CERCOL Paris). Il est également membre de la RICS et chargé d’enseignement à l’ISTIA. Fort […]
Christian BERTRAND est nommé Directeur Général Délégué en charge du développement de la filiale de property management du Groupe PERIAL. Christian BERTRAND, âgé de 55 ans, est diplômé de Sciences Politique (IEP d’Aix-en-Provence), et d’un 3ème cycle de Droit de l’Immobilier (CERCOL Paris). Il est également membre de la RICS et chargé d’enseignement à l’ISTIA. Fort de 30 années d’expérience, Christian bénéficie d’un riche parcours dans les métiers de l’immobilier.Il a auparavant occupé les postes de Directeur de la Gestion au sein de NEXITY, Directeur des Opérations et Services au sein de GE Real Estate. Il rejoint ensuite SAVILLS en 2010 au poste de Secrétaire Général et Directeur du Property Management. Christian prend la responsabilité de l’ensemble des équipes de property management, 40 collaborateurs répartis dans 4 agences (Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse).Il a pour mission de poursuivre le développement des activités et déployer de nouvelles offres de service.
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Semaine de la finance solidaire 2016

Pour cette 9ème édition de la Semaine de la finance solidaire, Finansol et l’ensemble des acteurs de la finance solidaire se mobiliseront du 3 au 10 novembre. Une semaine pour rendre compte du formidable dynamisme du secteur, et surtout pour sensibiliser le grand public à cette autre finance, qui permet la lutte contre le chômage, l’accès à l’emploi, la transition écologique et le développement économique et social dans les pays en développement.
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Federal Actions Ethiques obtient le label ISR d’Etat

L’investissement socialement responsable (ISR) est une méthode de gestion qui consiste à prendre en compte, au-delà des critères financiers de risque et de rendement, des facteurs liés à l’impact des émetteurs sur l’environnement, la société et sur les enjeux de gouvernance. Consciente de l’importance croissante des questions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG), Federal Finance Gestion pratique l’ISR depuis plus de 15 ans avec une conviction forte : celle que la performance s’appréhende globalement, c’est-à-dire sous l’angle financier mais aussi extra-financier. Elle concentre ses efforts notamment sur la méthodologie d’analyse et notation des émetteurs ainsi que sur la transparence et la mesure des impacts positifs sur le développement d’une économie durable.

Le label vise à favoriser la visibilité de la gestion ISR, par les épargnants, et au niveau européen.

Le fonds Federal Actions Ethiques qui a obtenu ce label, délivré par EY (Ernst & Young) pour une durée de trois ans, investit dans des actions de petites et moyennes capitalisations françaises, choisies selon leur engagement et leurs pratiques en matière de développement durable. Il consiste en une analyse comparative des performances extra-financières des émetteurs au sein de leurs secteurs d’activité, tout en portant une attention particulière aux secteurs de la santé et de l’environnement, biotech ou greentech, proposant des technologies innovantes du point de vue du développement durable. Dans cette approche sélective, l’équipe de gestion actions – dédiée et spécialisée - privilégie en parallèle les meilleurs profils « croissance – qualité », pour un accompagnement des sociétés dans la durée.

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