ESG : Quel engagement pour le capital-investissement français ?

France Invest, l’association des investisseurs pour la croissance, en collaboration avec Deloitte, publie son 5ème Rapport Annuel ESG – Exercice 2017, qui renseigne, chiffre et qualifie l’engagement du capital-investissement français en faveur des enjeux Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) dans les sociétés d’investissement et dans les entreprises qu’elles accompagnent.
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Développement durable : et si les solutions existaient déjà ?

À l’occasion de la Semaine du Développement Durable 2018, CAMEO Energy dresse un état des lieux des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique, et de leur impact concret sur les marchés de l’environnement. L’entreprise met aussi en lumière des tendances économiques et comportementales indues par ce mécanisme.
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Nicolas DU BOULLAY - Fiducial Gérance : La forêt, un véhicule de diversification idéal

Si la gestion des actifs forestiers est une activité historique de Fiducial Gérance, la maison de gestion souhaite relancer cette année le développement de cette activité. Comment fonctionnent les groupements forestiers ? Quel rendement peut-on espérer ? Quelle fiscalité s'applique ? À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Nicolas Du Boullay, responsable du développement forêt chez Fiducial Gérance, nous expose comment ces actifs se révèlent une solution patrimoniale idéale sur le long terme.
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L’investissement durable : une mode chez les jeunes

L'investissement durable est souvent considéré comme un thème cher à la génération Y, qui surfe sur cette nouvelle tendance. S'il est vrai que cette classe d'âge semble la plus intéressée par l’investissement durable, ce n'est certainement pas un effet de mode. Le développement durable est apparu il y a des siècles et il intéresse toutes les générations.
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Crystal Partenaires devient Finaveo Partenaires

Cette opération marque l’ambition de ce nouvel ensemble de renforcer sa position d’acteur de référence sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement d’exercice libéral.

C’est aussi l’entrée de Finaveo dans une nouvelle phase de son développement avec une offre de services élargie et de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Dès ce mois-ci, les partenaires et clients de Finaveo auront accès à de nouveaux services.

Une accélération du développement digital

Le développement digital, qui est au cœur du succès de Finaveo, connaîtra une accélération significative dès les prochains mois. A titre d’exemple, la souscription de produits structurés en 100 % digital viendra très prochainement enrichir l’offre de services actuelle.

Sisouphan Tran, professionnel bien connu des conseillers en gestion de patrimoine, prend en charge dès à présent la direction opérationnelle de Finaveo Partenaires en qualité de Directeur Général Délégué.

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BNP Paribas annonce le recrutement d’un stratégiste senior multi-actifs

Maximilian Moldaschl a rejoint l'équipe MAQS en septembre 2018 . Il supervise l’ensemble des communications et des publications réalisées sur les sujets multi-actifs, et s'occupe également de l’amélioration de la qualité de la recherche stratégique et thématique sur toutes les classes d’actifs et de l’intégration des recherches fondamentales, techniques et quantitatives au processus décisionnel.

De nationalité autrichienne, Maximilian Moldaschl est diplômé d’un Master en Ingénierie Aéronautique de l’Imperial College de Londres

Une expérience reconnue dans la recherche multi-actifs

Maximilian Moldaschl a contribué à de nombreuses recherches académiques dans ce domaine. Avant de rejoindre l’équipe Recherche et Stratégie de BNPP AM, il occupait le poste de directeur de la Stratégie Global Macro & Allocation d’actifs au sein de Citygroup Global Markets à Londres, société qu’il a intégrée en 2009. Dans ce rôle, il était notamment chargé d’études de marché sur toutes les classes d’actifs, d’identification d’idées commerciales, de l’allocation d’actifs et de la modélisation de portefeuille.

Guillermo Felices, responsable Recherche et Stratégie au sein du pôle de gestion MAQS de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Maximilian Moldaschl possède une expérience éprouvée en matière d’études de marché sur plusieurs classes d’actifs et vient ainsi renforcer notre expertise et nos capacités de recherche au sein de l’équipe Multi-Actifs de MAQS. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de BNP Paribas Asset Management. »

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Investissement : la révolution de la durabilité

À l’occasion de son colloque ‘Repenser le capital responsable’ qui s’est tenu à Zurich le 12 mars, Lombard Odier Investment Managers a rassemblé des dirigeants du monde politique, des milieux économiques et financiers pour discuter des évolutions mondiales face aux principaux défis sociaux et environnementaux.
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La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

PF Grand Paris poursuit son ambitieuse stratégie d’investissement en Île-de-France, à travers l’acquisition d’immeubles de bureaux bénéficiant à la fois de la redistribution des cartes en matière de bassin d’emplois mais aussi des nouvelles dessertes de transport. Le super périphérique urbain du Grand Paris et le développement de « clusters », futures zones d’excellence, vont indéniablement modifier le paysage urbain et l’organisation du travail. Ce sont ainsi plus de 60 millions d’euros qui ont déjà été investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris. « La SCPI PF Grand Paris a pour ambition de devenir la référence du Grand Paris comme notre SCPI PFO2 l’est devenue sur le Développement Durable. Nous pensons qu’avec ce chantier, les loyers moyens en Ile-de-France vont se répartir différemment et bénéficier aux meilleurs immeubles dans ces nouvelles zones. Nous allons poursuivre, dans ces conditions, la constitution d’un portefeuille immobilier de qualité, qui bénéficiera des rendements plus attractifs des zones d’activités franciliennes en phase de maturation ou de développement », souligne David Seksig, Directeur des Fonds Grand Public.
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Trusteam Finance obtient la labellisation ISR de ses fonds mixtes

 

Le label ISR a été délivré par EY (Ernst & Young), l’organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d’accréditation (Cofrac), et qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables.

Avec ces deux nouvelles labellisations, c’est l’ensemble de la gamme des fonds commercialisés par Trusteam Finance qui est désormais labellisé ISR. En 2016, les fonds Trusteam ROC (actions internationales) et Trusteam ROC Europe (actions des pays de l’Union Européenne) avaient déjà reçu ce label. Trusteam Finance s’était par ailleurs affirmée comme la seule société de gestion parisienne à avoir des « parts de partage » sur l’intégralité de sa gamme.

L’attribution du label ISR récompense l’approche de Trusteam Finance qui investit depuis plus de 10 ans dans les entreprises leaders de la satisfaction client. Une démarche qui découle d’une conviction : la satisfaction client est un facteur clé de performance financière qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable (attentes environnementales des clients, conditions de travail des salariés, dialogue avec les parties prenantes, transparence, etc.).

Grâce à un procédé de sélection extra-financier rigoureux, Trusteam Finance a construit un processus d’investissement unique en Europe, le Return on Consumer (ROC), en s’appuyant notamment depuis 2011 sur le baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam**.

* ROC : Return on Consumer (retour sur le consommateur)

** Baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam : évaluation de plus de 900 marques par un panel de 100 000 clients interrogés, soit 1 000 personnes sollicitées dans 19 secteurs et dans 5 pays.

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La Financière de l’Echiquier lance une SICAV

La société franchit une nouvelle étape en matière d’ISR avec le lancement d’une SICAV investie sur les marchés d’actions européennes au travers d'entreprises qui se distinguent par leurs bonnes pratiques ESG et dont l'activité apporte des solutions directes aux enjeux du développement durable. Ainsi, la SICAV aura vocation à contribuer concrètement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies. Fonds laboratoire créé en 2010 et détenteur du label ISR d’Etat, Echiquier ISR sera ainsi transformé en SICAV de droit français et rebaptisé au cours des prochaines semaines pour affirmer cette nouvelle ambition. A cette occasion, le véhicule intégrera la gamme d’actions européennes distribuée activement auprès des différents segments de clientèle de la société. Investie sans contrainte de style ni de taille de société, la SICAV sera gérée par l'équipe ISR de LFDE pilotée par Sonia Fasolo. Comme Echiquier ISR, elle ciblera les entreprises ayant le mieux traduit leur responsabilité d’entreprise en axes de développement stratégiques et qui, par conséquent, obtiennent les meilleures notes ESG selon la méthodologie propriétaire LFDE. L’approche de sélection extra-financière des valeurs présentes dans le portefeuille repose sur un processus rigoureux en trois étapes : - exclusion des entreprises contribuant négativement aux objectifs de développement durable, - conviction : toutes les entreprises de l'univers d'investissement de la SICAV font l'objet d'une évaluation ESG selon la méthodologie propriétaire LFDE. Seules celles dépassant un seuil minimum sont investissables, - solutions : les sociétés sélectionnées génèrent au minimum 10% de leur chiffre d’affaires avec des produits ou services contribuant positivement à l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs. L’univers issu de ces filtres complémentaires précède le travail traditionnel de stock-picking des gérants mis en œuvre par LFDE depuis 25 ans. La gouvernance de la SICAV sera cohérente avec l’esprit de la gestion ; elle sera axée sur la diversité et comprendra une large majorité d’administrateurs indépendants. Enfin, fidèle à l’ADN philanthropique de LFDE à travers la fondation Financière de l’Echiquier, la SICAV sera également un véhicule de partage. Une partie des frais de gestion sera ainsi reversée à la fondation Financière de l’Echiquier, qui œuvre en faveur de l’éducation et de l’insertion professionnelle (ODD 4, 8 et 10).  
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Gaspal Gestion accueille Albin Molines au poste de Responsable de la Distribution

Albin Molines, 30 ans, travaillera aux côtés de Christian Ginolhac, Président, en effectuant la promotion de l’ensemble de la gamme. Au contact de la clientèle distribution depuis 8 ans, son arrivée fait suite au renforcement des équipes débutée avec l’arrivée de Cédric Besson, en janvier 2018 comme gérant et conseiller du Président.

Albin Molines est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine (Groupe INSEEC Paris). Après une première expérience en banque de détail puis dans un cabinet de gestion de patrimoine, il débute sa carrière dans l’asset management en 2011 chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant commercial. Albin Molines rejoint ensuite Sanso IS comme responsable de l’équipe commerciale. Cofondateur de Salamandre AM, il était responsable commercial chez Amilton AM avant de rejoindre Gaspal Gestion.

Albin Molines est responsable du déploiement commercial de l’offre de Gaspal Gestion auprès des CGP, Family Offices et multigérants. Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion, déclare : « Albin nous apporte sa connaissance des acteurs du secteur de la distribution et de leurs besoins. Son arrivée nous conforte dans notre objectif de faire croitre notre encours en gestion d’actifs en s’appuyant notamment sur ce nouveau segment de clientèle. »

Depuis la création de Gaspal Gestion, les encours sous gestion ont connu une croissance régulière pour dépasser 600 millions d’euros, dont les deux-tiers pour une clientèle institutionnelle. Gaspal Gestion veille à générer des performances et à maîtriser les risques. Son objectif de gestion asymétrique consiste à capter l’essentiel de la hausse des marchés tout en ne subissant qu’une partie de la baisse, gage de performance sur la durée.

La gamme de Gaspal Gestion se décline autour de 6 stratégies de gestion, couvrant les principales classes d’actifs, de la trésorerie, aux actions européennes (dividendes en croissance et situations spéciales) en passant par les convertibles et la gestion flexible diversifiée. Gaspal Gestion met notamment l'accent sur la liquidité et la diversification des portefeuilles.


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La CNCEF nomme une Déléguée Générale Adjointe

Christelle Mouchon a débuté ses fonctions au sein d'une institution de prévoyance « Identités Mutuelle », dans le domaine de la gestion/production et développement pendant 7 ans. Elle a ensuite rejoint l'Orias en qualité de gestionnaire début 2010.

Lors de la création du registre unique en 2013, elle a pris en charge la responsabilité de l'équipe gestion. L'Orias comptait alors au 31 décembre 2017, 58 357 intermédiaires.

Christelle accompagnera le développement de la CNCEF dans la création d'une association d'intermédiaires d'assurance, dans le cadre de l'autorégulation des courtiers en assurance.

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L’intégration des facteurs ESG améliore-t-elle les performances des institutionnels ?

La Rédaction
Selon une enquête de State Street Global Advisors auprès de 475 institutions, 80 % des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leurs stratégies d’investissement, et 68% d'entre eux déclarent que cette intégration a considérablement amélioré leurs performances. Ces résultats suggèrent que l’adoption de telles stratégies ESG a sa place, sur le long terme, dans les portefeuilles institutionnels.
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Avec 8,5 milliards d’euros d’encours en 2015 et plus d’un million de souscripteurs, l’épargne solidaire n’est plus une finance de niche. Finansol appelle les pouvoirs publics à faire du développement de la finance solidaire un projet politique à part entière.
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