Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital : « Notre ADN immobilier est celui des actifs de petite taille, moins exposés à la concurrence des grands investisseurs institutionnels. Notre structure à taille humaine facilite les prises de décision rapides, un élément que nous jugeons déterminant dans un marché devenu très concurrentiel ».
Epsilon 360°, une stratégie différenciante qui fait ses preuves
Lancée fin 2021, la SCPI Epsilon 360°, labellisée ISR, est investie dans l’immobilier tertiaire (commerces, santé, bureaux, activité, santé, logistique…), exclusivement sur des actifs de taille unitaire inférieure à 10 M€. Grâce à une stratégie opportuniste, la SCPI sélectionne des actifs répondant au profil optimal en matière de risque, de rendement et de valorisation avec 2 objectifs : un taux de distribution durablement supérieur à 6% et un profil de risque similaire à celui des SCPI plus matures du marché.
Au terme de l’année 2022, la SCPI Epsilon 360° confirme ses ambitions en termes de performances et affiche un taux de distribution en année pleine1 de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier2 de 7,05%.
Par ailleurs, la valeur de reconstitution estimée 3 par part de la SCPI s’élève à 272,58 € à fin 2022. Calculée sur la base des valeurs d’expertise du patrimoine à fin 2022, cette valeur est supérieure de 9% au prix de souscription actuellement en vigueur de 250 €. Cette performance illustre toute la pertinence de la stratégie d’investissement sélective et opportuniste dédiée aux « smallcaps ».small
Léonard Hery, Directeur Général d’Epsilon Capital : « Dans un contexte où le marché immobilier cherche de nouveaux repères en matière de valorisation suite à la hausse brutale des taux d’intérêt, cela permet à Epsilon 360° d'aborder l'année 2023 avec confiance. »
Depuis son lancement, Epsilon 360° a collecté plus de 40 M€, investis à 11% en Ile de France, 44% en métropoles régionales et 45% dans les villes moyennes. Le patrimoine est diversifié avec environ 50% du patrimoine investi dans des commerces, notamment de périphérie, et environ 30% dans des locaux mixtes bureaux/activités.
A date, la SCPI compte plus de 600 associés, 17 actifs avec 28 locataires, dont des grandes enseignes comme Grand Frais, Carrefour, Auchan, La Vie Claire, Babilou, Marie Blachère, Générale d’Optique, Action… avec un taux d’occupation de 100%. La taille moyenne des actifs est de 2,4M€ à ce jour.
Epsilon 360°, la première SCPI dédiée aux actifs « smallcaps »
Dès son lancement fin 2021, la SCPI Epsilon 360° a bénéficié d’une forte dynamique avec un capital initial de plus de 16 M€. Le fonds a en effet été soutenu par plus de 84 associés fondateurs qui ont fait confiance à l’équipe de gestion, qui a elle-même investi 3M€ dans la SCPI, fait relativement inédit dans l’univers des SCPI.
Sur un marché des SCPI où la tendance est à une internationalisation croissante, la SCPI Epsilon 360° a fait le choix d’être investie uniquement en France, dans les grandes et moyennes métropoles et sur des actifs dont la taille unitaire est très généralement entre 1 et 5 M€, un segment qui selon Epsilon Capital offre de très nombreuses opportunités et qui est moins exposé à la concurrence des grands investisseurs institutionnels qui se positionnent quasi exclusivement sur des grosses transactions.
Epsilon 360° est accessible à partir de 1.000€ (4 parts à 250€) avec des frais d’entrée parmi les plus faibles du marché, 5% contre 8 à 12% pour la majorité. Les épargnants ont pu bénéficier dès mars 2022 d’une distribution mensuelle des dividendes.
Distribuée majoritairement par les professionnels du patrimoine, Epsilon 360° est disponible en direct, en assurance vie, à travers l’épargne programmée, le réinvestissement des dividendes et le démembrement de propriété, avec une souscription entièrement digitalisée.
Mathilde Hodouin
