Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
La RédactionL’Autorité des marchés financiers (AMF) réagit ce jeudi 24 août à l'annonce du décès de Jacques Delmas-Marsalet. Membre du collège de la Commission des opérations de bourse (COB), de 2000 à 2003, puis du collège de l’AMF de 2003 à 2014, il contribua en particulier à l’amélioration de la protection des épargnants et de l’encadrement de la commercialisation des produits financiers.
« L’AMF a eu la chance de bénéficier pendant plus de dix ans de la finesse d’analyse de Jacques Delmas-Marsalet au Collège. Nous garderons en mémoire sa hauteur de vue, sa rigueur, comme sa capacité à promouvoir toujours l’intérêt général dans l’univers financier », commente la présidente de l’AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.
Conseiller d’Etat, licencié en droit, diplômé de l’IEP Bordeaux et de l’ENA, Jacques Delmas-Marsalet fut un membre actif du collège de l’AMF, dont il assura la présidence par intérim quelques semaines en juillet 2012. Sa vision novatrice centrée sur la protection des investisseurs et couvrant tous les secteurs financiers inspira grandement les réflexions de l’Autorité et des pouvoirs publics dans ce domaine.
Son rapport relatif à la commercialisation des produits financiers auprès des particuliers, en 2005, commandé par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, comportait de nombreuses recommandations, dont la transparence de l’information au client, le meilleur ciblage de la commercialisation, la formation des conseillers, l’objectivité et l’impartialité du conseil et la responsabilisation, tant des acteurs professionnels que des épargnants. Jacques Delmas-Marsalet préconisait également une coopération renforcée entre les autorités de supervision des marchés, de la banque et de l’assurance, en matière de contrôle de la commercialisation entre autres, ce qui a inspiré la création en 2010 du Pôle commun de l’AMF et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP, aujourd’hui ACPR).
Il présida également la commission consultative épargnants de l’AMF ainsi que le groupe de travail ayant abouti au rapport sur l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et investisseurs en février 2011. Travailleur infatigable, ce juriste d’une compétence exceptionnelle était très apprécié par ses collègues et les équipes de l’AMF.
La RédactionPraeconis — courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes — annonce ce mardi 18 octobre transformer sa garantie « Homme Clé » en garantie « Personne Clé ». Objectif, garantir l’existence ou la stabilité financière de l’entreprise en cas d’incapacité ou de disparition d'un dirigeant, d'un associé ou de tout collaborateur-clé — c'est-à-dire toute personne nécessaire au bon fonctionnement et à l'innovation au sein de l'entreprise concernée.
« Praeconis souhaite pouvoir accompagner les créateurs d’entreprises en leur proposant des solutions sur mesure capables de prendre le relais en cas d’incapacité. C’est notre rôle d’être aux côtés de nos adhérents dans la gestion quotidienne de leurs structures et des aléas qu’ils peuvent rencontrer », conclut Sidney Mbassi, Directeur Adjoint de Praeconis
Praeconis répond ainsi à la demande de sécurité des entreprises en matière de prévoyance de plusieurs manières face à la Perte Totale Irréversible d’Autonomie (PTIA) ou le décès d’un collaborateur ou associé prépondérant au bon fonctionnement de l’entreprise. La garantie dite « Personne Clé » permet de faire face aux conséquences financières d'une telle situation, par le biais du versement d’un capital au bénéficiaire désigné au contrat.
Souscrire à ce type d’assurance permet de veiller à ce que l’entreprise bénéficie d’un accompagnement, qui lui permet se réorganiser et de continuer à fonctionner normalement. En cas de décès, la Garantie croisée entre associés permet aux survivants de racheter les parts ou les actions du défunt. Objectif, garder la maîtrise et le leadership de l’entreprise.
Le grossiste — fidèle à ses valeurs mutualistes — assure mettre tout en place pour proposer un accompagnement haut de gamme à ses adhérents entrepreneurs. Le courtier développe des offres adaptées au quotidien de ses clients, ainsi qu’aux situations qu’ils pourraient rencontrer.
Le « Plan Protection Personne Clé » et son « Pack Protection des Associés » regroupent toutes les garanties classiques, mais Praeconis y ajoute des composantes disruptives — comme des services d’assistance inclus. Et parce que l’innovation se pense au niveau mondial, Praeconis propose de contracter partout dans le monde, même si la société est immatriculée en France.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Mathilde Ledroit
Philippe Loizelet
Mathilde Hodouin
La Rédaction La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Charles-Emmanuel Berthout et Julia Calderoli
La RédactionL’Association Française de la Gestion Financière (AFG), le fonds d'incubation Emergence, et Paris Europlace (organisation en charge de promouvoir et développer la Place financière de Paris), indiquent ce mercredi 17 juin avoir appris avec une grande tristesse la disparition d’Alain Leclair. Le décès est survenu ce lundi 15 juin 2020.
Homme de conviction, de réflexion et d’action, Alain Leclair a été en pionnier, un inlassable promoteur de l’industrie de la gestion d’actifs pour compte de tiers en France et en Europe. Homme de marché, d’entreprise et fédérateur de projets au service de la collectivité, sa carrière est le reflet d’un engagement pour mettre la finance au service du financement de l’économie.
Alain Leclair a réalisé l’union au sein de l’AFG, de l’ensemble des sociétés de gestion, quelles que soient leur taille ou leur origine. Au cours de ses quatre mandats à la présidence (de 1997 à 2009) puis comme président d’honneur de l’AFG, il a insufflé en permanence, avec bienveillance et ténacité, un esprit novateur, résolument tourné vers l’avenir et vers l’Europe, appelant à la mobilisation de l’épargne pour financer durablement l’économie.
« Alain avait saisi, en précurseur, que la gestion d’actifs est un métier à part entière, au service des investisseurs, particuliers et institutionnels. Il a consacré, avec succès, sa vie à agir infatigablement pour que cette vision devienne la réalité que nous connaissons tous aujourd’hui. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants », déclare Eric Pinon, président de l’AFG et qui fut son vice-président entre 1997 et 2003.
Avec la création en 2012 d’Emergence, fonds d’incubation qu’il a présidé jusqu’à fin 2019, Alain Leclair a conçu et porté une initiative de Place innovante et ambitieuse pour permettre aux sociétés de gestion françaises indépendantes de franchir un palier de croissance et d’être accompagnées dans l’accélération de leur développement.
Il a su y rassembler les grands investisseurs institutionnels de la place financière de Paris qui, avec l’appui de NewAlpha Asset Management, sélectionnent et apportent des capitaux à gérer à des gérants talentueux. Devenu Président d’honneur d’Emergence le 1er janvier 2020, Alain Leclair nous quitte au moment où, sous son inspiration, Emergence étend son modèle à l’Europe.
« Esprit clairvoyant et audacieux, Alain Leclair a marqué plusieurs décennies de la gestion d’actifs pour compte de tiers en France. Nous saluons un homme attachant, perpétuellement tourné vers l’avenir, qui, avec Emergence, a œuvré sans relâche pour contribuer au rayonnement et au dynamisme d’un des pôles phare de la place financière de Paris » déclare Laurent Deborde, Président d’Emergence.
Membre du Conseil de Paris EUROPLACE, administrateur de l’Institut Europlace de Finance et du Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation, il n’a cessé d’œuvrer pour faire connaître les enjeux de la place financière pour l’économie française, notamment en termes d’emploi et d’impact pour une croissance juste et durable mais aussi pour promouvoir ses atouts au plan international.
« Porteur d’une vision de long terme, Alain Leclair a contribué à faire reconnaître le rôle de la place financière pour le développement de notre économie et une meilleure satisfaction des besoins sociaux, comme pour la promotion de nos atouts aux plans européen et international. Son esprit vif et innovant continuera à inspirer nos prochaines initiatives. » déclare Augustin de Romanet, Président de Paris EUROPLACE.
Entré chez Paribas en 1966, Alain Leclair crée Paribas Asset management en 1984 à Paris et va diriger cette filiale de la banque jusqu’en 1999, après l’avoir installée au cœur des places de New York et de Tokyo. Il préside l’EFAMA (European Federation of Asset Management) en 1999 et 2000. En 2001, il est l'un des associés fondateurs de la Française des Placements. Alain Leclair était également membre du Conseil de surveillance du Fonds de Réserve des Retraites (FRR).