Joachim AZAN élu Président de l’ORIE

La Rédaction
Le Courrier Financier

« C’est avec une grande fierté que je prends la présidence de l’Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise en Ile-de-France, instance d’échanges qui prend tout son sens dans le contexte actuel. Confronté à des défis majeurs tels que la mutation des usages, la décarbonation à opérer, l’obsolescence d’une partie du parc, l'immobilier d’entreprise est en train de se réinventer. Fort de ses 150 membres issus de tous les métiers de l’immobilier, l’ORIE prend une part active aux réflexions autour de l'immobilier de bureau de demain » explique Joachim Azan, Président de l’ORIE et Président fondateur de Novaxia.  

Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet vis à vis de tous organismes privés ou officiels. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour exécuter les décisions du Conseil d’Administration

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Décarbonation européenne : Anaxago lance son fonds de fonds à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier

Anaxago Capital —  spécialiste de l’investissement alternatif, en private equity immobilier, capital-risque et dette privée — annonce ce mardi 5 décembre le lancement du fonds d'investissement « AxClimat I ». Ce fonds est classé SFDR 9, règlement européenne qui cible les meilleurs fonds de private equity européens dédiés au climat.

« L’objectif Net Zero 2050 nous oblige à réinventer nos stratégies d’investissement et à faire de la finance durable une réalité pour financer la transition écologique. Conformément à notre mission, nous avons pris pour engagement d’investir plus de 80 % de notre collecte dans des projets durables », déclare Joachim Dupont, Président d’Anaxago Capital.

Ticket d'entrée à 100 000 euros

« AxClimat I » se positionne sur la décarbonation des actifs européens dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’énergie, du bâtiment et de l’agroalimentaire via trois axes d’investissement : la décarbonation de l’industrie, la transition énergétique et l’économie circulaire. La rentabilité cible pour les investisseurs est de 12 % par an (TRI net de tous frais de gestion) avec un horizon d'investissement de 10 ans reconductible pour deux périodes d’un an.

Ce fonds communs de placement à risques (FCPR) vise un montant final de 100 M€. Il est ouvert aux investisseurs institutionnels et accessible aux investisseurs privés à partir de 100 000 euros, les appels de fonds seront successifs et s’étaleront sur quatre ans. Son offre d’investissement en equity est basée sur des fonds primaires et des co-investissements.

Le fonds « AxClimat I » renforce et incarne le positionnement historique d'Anaxago, qui vise à démocratiser des opportunités d'investissement performantes traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels pour les rendre accessibles aux épargnants privés. Le ticket d’entrée minimum pour les fonds sous-jacents est de l’ordre de 10 M€. Le fonds permet donc de diviser par 100 le minimum de souscription, à travers une souscription de 100 000 euros.

Secteurs en croissance durable

« Jusqu’à présent le dilemme des investisseurs était de choisir entre performance et impact, nous avons cherché à inverser la problématique en ciblant des marchés en très forte croissante qui auront un impact significatif en termes de décarbonation », précise Joachim Dupont, Président d’Anaxago Capital.

Concrètement, les investissements seront destinés à des entreprises rentables et en croissance via des opérations de Buy-Out et de capital-développement ainsi qu’à des infrastructures vertes répondant aux objectifs de souveraineté énergétiques européens.

Le fonds exclura les stratégies de dette, de capital-risque et les investissements en secondaire.
Résolument européen, AxClimat I cible à la fois la France, la Scandinavie, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Benelux et l’Europe du Sud pour adresser les pays déjà engagés dans la décarbonation et ceux bénéficiant d’un fort potentiel de levier.

Stratégie d'investissement en trois axes

La stratégie se déclinera autour de trois axes :

  • le premier axe centré sur la transition énergétique s’appuie sur le potentiel d’investissement des énergies renouvelables. Il cible en priorité des technologies matures telles que le solaire, l’éolien et le stockage d’énergies qui bénéficient d’un cadre incitatif favorable — Plan REPowerEU, Greendeal, taxonomie, etc ;
     
  • le deuxième axe s’appuie sur la décarbonation des modèles industriels, pour favoriser les acteurs en transition ;
     
  • le troisième axe doit permettre de développer les initiatives de l’économie circulaire. En préférant l’investissement dans des secteurs cibles tels que la valorisation, le recyclage des déchets industriels, ou la chimie verte, le fonfs « AxClimat I » doit permettre d’encourager une gestion responsable des ressources.

À travers ce fonds, les investisseurs auront donc accès à une sélection de 5 à 7 gérants des meilleurs gérants engagés dans la décarbonation. Une poche de 20 % sera réservée aux co-investissements dans des projets sous-jacents. Soit au total, une exposition à plus de 80 entreprises faisant d’AxClimat I un fonds très diversifié.

« Le private equity européen reste une classe d’actifs peu accessible pour les investisseurs privés, or les performances sur le long terme sont exceptionnelles. Le private equity européen génère en moyenne entre 12 % et 14 % de TRI net et surperforme 75 % du temps le marché français, c’est un marché encore peu accessible par les investisseurs privés compte tenu de la taille des tickets d’entrée », commente Christophe Pieri, gérant du fonds AxClimat I.

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Matthieu Silva Santos — Goodvest : COP28 et décarbonation, « certains secteurs sont incompatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Du 30 novembre au 12 décembre prochains, la 28e Conférence de l’ONU pour le climat (COP28) se tient à Dubaï (Emirats arabes unis). Quelles mesures pour décarboner l'économie ? Comment financer ce changement ? Matthieu Silva Santos, Directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest, répond aux questions du Courrier Financier.
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Finance durable : fin du « fear of missing out », place au « do your work »

Thomas Planell
DNCA
En 2023, décarboner l'économie soulève de nombreux enjeux — écologiques, économiques, et géostratégiques. Comment l'environnement de hausse des taux impacte-t-il le secteur des énergies vertes ? Quelles conséquences pour les investisseurs ? Les explications de Thomas Planell, gérant – analyste chez DNCA Finance.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SFDR 9 : AXA Climate accompagne FnB Private Equity dans le lancement de son fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

AXA Climate — entité du groupe AXA, dédiée à l’adaptation climatique et environnementale — annonce ce mardi 3 octobre accompagner FnB Private Equity pour le lancement de son fonds SFDR article 9. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en place d’une stratégie climat. Objectif, soutenir les PME du secteur de l’agroalimentaire français et européen, au service de leur transition écologique.

Transition du secteur agroalimentaire

Le secteur agroalimentaire est doublement concerné par les enjeux liés à la transition climatique : d’une part, son activité a un impact sur l’environnement, d’autre part il est lui-même directement exposé aux effets du dérèglement climatique. Par exemple, en France en 2022, les épisodes caniculaires des mois de juillet et de septembre ont entrainé une baisse de la production laitière de 20 %. 

Pour lutter contre ces effets, les acteurs de l’industrie agroalimentaire doivent décarboner leur chaîne de valeur et modifier leurs pratiques en profondeur, afin de rendre les cultures plus résilientes et d’améliorer la qualité des sols. Pour contribuer à relever ces défis, FnB Private Equity accompagne les entreprises de son portefeuille, des PME du secteur agroalimentaire, dans leurs transitions alimentaires, environnementales et sociales. 

Parmi ses investissements récents, figure ainsi l’entrée au capital de l’entreprise de purée de pommes de terre Mousline ou encore de Cafés Légal. Les investissements de FnB Private Equity sont réalisés dans le cadre du lancement d’un fonds labellisé « SFDR article 9 » qui accompagnera les entreprises engagées dans une voie de décarbonation compatible avec la stratégie nationale bas carbone ou alignées sur l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat.  

Partenariat pour une stratégie climat

Afin que FnB Private Equity atteingne ses objectifs en matière de durabilité, et pour répondre aux exigences liées à la classification article 9, AXA Climate propose des pistes d’actions :

  • réalisation d’un bilan carbone pour l’ensemble des entreprises en portefeuille ;
  • définition d’un objectif de réduction de l’empreinte carbone pour chaque investissement réalisé par le fonds, en s'appuyant sur des scénarios de décarbonation tels que la Science-based targets initiative ou la stratégie nationale bas carbone ;
  • évaluation de l’exposition et de la vulnérabilité des entreprises et de leurs activités aux risques climatiques physiques ;
  • accompagnement des entreprises dans l’élaboration de leur stratégie d’atténuation et d’adaptation.

Cette collaboration a également permis à FnB Private Equity d’identifier les actions à mettre en œuvre, en matière sociale et environnementale, dans le cadre d’une stratégie climat.

Financer une trajectoire de décarbonation

« En cohérence avec son statut de société à mission et dans le cadre de la levée d’un nouveau fonds article 9, nous avons décidé de formaliser une trajectoire de décarbonation de FnB avec le concours d’AXA Climate pour une mise en œuvre en lien avec l’ensemble des sociétés du portefeuille », témoigne Olivier Marchand, Président de FnB Private Equity.

« Nous avons d’ores déjà initié l’établissement d'un bilan GES systématique de l’ensemble des sociétés et avons lancé un programme de formation de l’ensemble des collaborateurs des sociétés et de FnB Private Equity avec le concours d’AXA Climate School », ajoute-il.

« La transition climatique est un parcours de longue haleine, de la définition d’une stratégie climat, à la mesure des émissions de gaz à effet de serre et la prise en compte des risques climatiques. Par conséquent, nous croyons qu’il faut nouer des partenariats solides et de long terme entre les parties prenantes pour que ces stratégies se déploient avec succès, comme c’est le cas avec FnB Private Equity », ajoute Antoine Denoix, PDG d’AXA Climate.

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Climat : décarboner les entreprises américaines

Michael Lewis
DWS
Le thème de la décarbonation des entreprises américaines sera abordé lors de la New York Climate Week. L'adoption d'objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques pourrait s'avérer utile. L'éclairage de Michael Lewis, Responsable de la Recherche ESG chez DWS.
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Décarbonation : Argos Climate Action boucle sa première levée de fonds à 120 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Argos Wityu — groupe européen indépendant de capital-investissement — annonce ce mercredi 6 septembre qu’Argos Climate Action, son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, a bouclé sa première levée de fonds à 120 M€, soit 40 % de son objectif initial. Le fonds « Argos Climate Action » est classé SFDR 9. Il constitue la première pierre de la stratégie d’expansion de la plateforme Argos Wityu au-delà de ses fonds historiques Mid-market.

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Argos Wityu gère désormais 1,7 Md€ d’actifs. L’équipe d’Argos Climate Action se compose d’associés d’Argos Wityu de différents bureaux européens et aux profils complémentaires. Ils conjuguent une connaissance approfondie du Private Equity et une expérience et une expertise de haut niveau en matière de développement durable.

Décarbonation : Argos Climate Action boucle sa première levée de fonds à 120 millions d’euros
Caractéristiques du fonds Argos Climate Action
Source : Argos Wityu

Transition « Grey to Green »

Argos Climate Action capitalise sur les 30 années d’expérience d’Argos Wityu dans le Mid market européen. Cette stratégie de transition environnementale innovante a été conçue pour investir dans des entreprises à fort potentiel auxquelles la décarbonation significative des activités fournira un avantage compétitif durable.

Objectif, façonner des champions européens durables à travers une stratégie de transition « Grey to Green ». Cette dernière repos sur la conviction que financer la décarbonation d’entreprises du quotidien sera générateur de rendement financier important. L’objectif du fonds est de réduire de 7,5 % chaque année l’intensité carbone des entreprises en portefeuille tout en accélérant leur développement.

LBO Mid-Market européen

Bénéficiant du soutien d’institutions publiques, d’investisseurs institutionnels et de family offices, tous fermement convaincus de la nécessité de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique sans faire de compromis sur les rendements financiers, Argos Climate Action offre une réponse à leurs attentes dans le domaine du LBO Mid-Market européen.

« Bon nombre d’institutions et de family offices passent désormais à l’action concrète face au changement climatique. Nos équipes et nos investisseurs ont travaillé dur à l’élaboration de cette stratégie et à l’aboutissement de cette première levée de fonds. Nous voici désormais pleinement opérationnels et impatients de faire émerger de futurs champions durables européens », déclare Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu.

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Infrastructures bas carbone : Épopée Gestion lance le fonds Épopée Infra Climat I

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territorial, basée à Brest — annonce ce jeudi 6 juillet le lancement du fonds « Épopée Infra Climat I ». D'une durée de 13 ans, ce véhicule d'investissement sera consacré au financement d’infrastructures bas carbone, dans les territoires de l’Arc Atlantique français. Ce fonds vient de réaliser un premier closing de 100 M€. Il vise une taille de 250 M€ à 300 M€.

Objectif, soutenir une douzaine de projets qui œuvrent à la décarbonation de l’économie — notamment dans les transports, la production d’énergies ou l’adaptation au changement climatique. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs investisseurs de premier plan parmi lesquels : la Caisse des Dépôts, Tikehau Capital, Suravenir par l’intermédiaire de SWEN Capital Partners, Groupama, Abeille Assurances, Allianz France, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et Banque Populaire Grand Ouest.

Freiner le réchauffement climatique

Le fonds investira dans des modèles d’infrastructures émergents (« Next Gen infra ») pour accélérer leur déploiement : transports bas carbone, énergies décarbonées, rénovation énergétique, électrification… Un tiers du fonds sera notamment consacré au monde maritime. L’ambition est de permettre à des modèles ou des technologies — qui ont fait leur preuve sur un territoire réduit ou dans le cadre d’une première série industrielle — de passer à l’échelle pour accélérer en matière d’investissement climatique.

Le fonds se fixe des objectifs ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ambitieux qui orienteront toute sa stratégie d’investissement vers la décarbonation des territoires et de leurs infrastructures. Il vise, en particulier, une classification article 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), soit le plus haut niveau d’engagement en matière de finance durable et ciblera notamment une température de portefeuille respectant l’Accord de Paris et un alignement minimal de 70 % avec la taxonomie verte de l’Union européenne (UE).

Deux projets d’investissement imminents

Epopée Gestion s’est appuyée sur une équipe infrastructures, menée par Emmanuel Walliser, constituée de deux directeurs d’investissements et d’une chargée d’affaires. Dotée d’une solide expérience, l’équipe dispose d’un ancrage et de réseaux à même de sourcer des projets à taille humaine, au plus proche du terrain, avec souvent une vraie complexité de structuration et de mise en œuvre. Deux projets d’investissement majeurs, déjà bien avancés, ont également convaincu les investisseurs de la capacité de la société de gestion à réaliser son ambition.

« Nous remercions vivement l’ensemble des souscripteurs qui nous font confiance et adhèrent à notre vision de l’investissement régional, au plus près des acteurs et des citoyens. Ils partagent avec nous l’idée que la décarbonation passe par la massification des initiatives locales. Cette activité d’infrastructures vient compléter le modèle d’investissement que nous créons depuis trois ans au service des territoires », explique Ronan Le Moal, co-fondateur d’Épopée Gestion.

« Nous sommes désormais capables de financer et d’accélérer le déploiement de startups, de PME, d’actifs immobiliers durables et d’infrastructures. Avec mon associé et co-fondateur Charles Cabillic et avec toute l’équipe Épopée Gestion, nous sommes convaincus que cet investissement écosystémique est vertueux pour créer des emplois, développer les
centres de décision en région et avoir un maximum d’impact écologique et social
», ajoute-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Décarbonation : Goodvest intègre la thématique solutions climatiques à son portefeuille d’investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Goodvest — courtier en assurance et conseiller en investissement financier — annonce ce mardi 28 février le lancement d'une huitième thématique d’investissement : « solutions climatiques ». Dans ce cadre, la fintech a sélectionné le fonds « M Climate Solutions », développé par Montpensier Finance. Ce véhicule finance des entreprises européennes, américaines et asiatiques activement engagées en faveur de la transition écologique pour le climat.

« Nos clients auront désormais la possibilité d’investir leur assurance vie dans le fonds M Climate Solutions de Montpensier Finance, qui propose à ce jour l’approche la plus pure possible et la plus efficace sur la question de la transition climatique. En proposant le thème « solutions climatiques », nous voulons donner toutes les clés pour faire fructifier son épargne tout en contribuant à soutenir les entreprises porteuses de solutions : celles qui aident et aideront le monde à se décarboner », déclare Joseph Choueifaty, cofondateur de Goodvest.

Transition énergétique

Lancée en 2020, la société Goodvest propose la première assurance vie compatible avec l’accord de Paris sur le climat. Tous ses portefeuilles d’investissement sont alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 °C. Pour s’en assurer, la fintech s’appuie sur une méthode d’analyse extra-financière stricte qui la distingue des stratégies ISR classiques.

En pratique, Goodvest permet à ses clients de choisir entre sept thèmes d’investissement différents selon son profil de risque : transition écologique, emploi et solidarité, accès à l'eau, forêts, santé, pays émergents et innovations technologiques. Aujourd’hui, elle enrichit son offre afin de financer de nouveaux piliers de la transition énergétique.

Avec sa huitième thématique, « solutions climatiques », Goodvest veut permettre aux épargnants d’investir dans le développement des énergies renouvelables, le stockage d’énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, les transports bas carbone, ou encore l’innovation dédiée à la valorisation énergétique des déchets.

M Climate Solutions

La thématique « solutions climatiques » inclut le fonds « M Climate Solutions » géré par Montpensier Finance. Objectif, sélectionner des entreprises internationales engagées dans la réduction de l’impact climatique. Le fonds retient trois vecteurs de la transition : l’énergie responsable, la préservation du capital terrestre et les transports efficients.

Ce fonds n’utilise pas la poche de diversification autorisée par le label Greenfin. Il est totalement investi dans des entreprises qui agissent sur la transition climatique. En outre, Montpensier Finance accompagne l’amélioration des pratiques RSE de ses entreprises en portefeuille, en favorisant une approche active de vote aux assemblées générales. Parmi les principales convictions du fonds M Climate Solutions, se trouvent :

  • Alfen (énergie responsable et transport efficient) : le leader européen des smart grids et bornes de recharge pour véhicules électriques, avec plus de 100 000 équipements installés.
  • Sunrun (énergie responsable), leader américain dans l'installation de systèmes solaires photovoltaïques et solutions de stockage d'énergie, principalement pour des clients résidentiels.  
  • Alstom (transport efficient), le fleuron français des transports ferroviaires ;
  • Vestas (énergie responsable), le leader mondial de l’éolien, qui représente à lui seul 24 % des éoliennes installées sur le territoire français.

Goodvest ne perçoit pas de frais de rétrocession des fonds avec lesquels elle travaille.

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Greenflation : la transition énergétique à tout prix ?

Les équipes de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion
La « Greenflation » désigne l'inflation créée lorsque les prix augmentent en raison d'une demande accrue ou d'une offre réduite des matières premières nécessaires à la transition énergétique et écologique. Cette dernière devient plus coûteuse à mesure qu'elle se généralise. Plusieurs signaux laissent croire que cette tendance va s'inscrire dans la durée, ce qui pose la question de la place de la transition énergétique dans le débat politique international. L'équipe ESG de Mandarine Gestion partage son analyse.
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