Les Banques Centrales vont elles nous poser un lapin ?

Igor de Maack
Vitalépargne Paris
En 2023, les Chinois célébraient l’année du lapin. Tous les investisseurs espèrent qu’en 2024 les banques centrales ne les décevront pas.
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Family Office : Sagis sélectionne Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sagis AM (Sagis) — société de Family Office et de gestion d’actifs, fondée et présidée par Arnaud Gosset Grainville — annonce ce mercredi 29 novembre ouvrir son capital à Siparex Entrepreneurs pour accompagner sa stratégie de développement et de transmission.

1 milliards d'euros d'actifs

Créée en 2013 et basée à Paris, Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La société dispose d’une double expertise : une activité de Family Office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multi gestion déléguée.

Cette dernière permet à Sagis de revendiquer une complète indépendance en évitant tout conflit d’intérêt, tout en proposant une gestion diversifiée auprès des meilleurs gérants de place qui réalisent leur propre sélection de titres. Sagis gère aujourd’hui environ 1 Md€ d’actifs et a fortement investi dans son système d’information, permettant de proposer à ses clients les meilleurs standards de reporting, transparents et digitalisés.

Attentive aux critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, et plus globalement aux questions éthiques, Sagis impose une charte ESG à ses gérants partenaires et collabore de longue date avec l’agence de notation indépendante EthiFinance pour évaluer, chaque année, les pratiques de gestion sur la base de ces critères.

Développer le Family Office

L’opération organisée par les équipes de PAX Corporate Finance permet à son dirigeant fondateur, Arnaud Gosset-Grainville, d’initier une première étape de transmission via la cession d’une part minoritaire du capital. Il se donne ainsi les moyens d’accélérer le développement de la société, tant par croissance organique que croissance externe, sur un marché atomisé en phase de consolidation.

Cette opération capitalistique permet l’entrée des cadres clés de l’entreprise présents depuis de nombreuses années au sein de la société. Par ailleurs, elle implique le recrutement d’un Directeur Général, Mériadec Portier, professionnel de la gestion de fortune qui a œuvré chez Martin Maurel, la Banque Transatlantique et au CIC.

Pérenniser son indépendance

« Ce partenariat avec Siparex nous permet d’ouvrir une nouvelle page dans un esprit constructif. Il va nous assurer de pérenniser l’indépendance de Sagis, nos clients y sont particulièrement attachés. J’ai été séduit par les valeurs portées par Siparex, qui correspondent à notre ADN. Leur excellente réputation ne peut que renforcer la renommée de SAGIS dans l’écosystème du Family Office. Cet adossement devrait favoriser des opérations de rapprochement, un certain nombre de nos confrères s’interrogeant sur leur devenir », déclare Pour Arnaud Gosset-Grainville, Président de Sagis.

« Nous avons été séduites par le modèle singulier de la plateforme Sagis, gage d’indépendance et de diversification, au service d’une clientèle historique et fidèle. Nous sommes heureuses d’accompagner Arnaud Gosset-Grainville dans cette première ouverture de capital, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de Siparex Entrepreneurs. Nous sommes convaincues du dynamisme du marché de Sagis, qui sera notamment propice à la réalisation de croissances externes », ajoute Marlène Rey, Claire Ramadier et Julie Degramont, Siparex Entrepreneurs.

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Apax by Seven2 : le fonds Apeo affiche plus de 350 millions d’euros d’encours

La Rédaction
Le Courrier Financier

Apax by Seven2 — label qui regroupe l’activité clientèle privée de Seven2 — annonce ce lundi 20 novembre que son fonds Apeo atteint un encours sous gestion de plus de 350 M€. Lancé en novembre 2020, le FCPR Apeo vient de fêter son troisième anniversaire.

Labellisé Relance en 2020, ce fonds est accessible via différents supports tels que les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation et disponible en épargne retraite collective (PERECO) via un FCPE. Il s'agit par ailleurs d'un fonds perpétuel « evergreen », sans appel de fonds, ni distribution.

Co-investissements dans 15 entreprises

Le fonds Apeo connaît un déploiement soutenu : à date, il a co-investi en direct dans 15 entreprises, dont 7 ETI et 8 PME, réparties dans les quatre principaux secteurs d’activité de Seven2 et dans plusieurs pays européens. De nouveaux investissements sont prévus pour le début 2024.

Ce véhicule co-investit en direct aux côtés des fonds fermés levés auprès d’investisseurs institutionnels et gérés par Seven2, que ce soit sur sa stratégie midcap ou smallcap. Apeo attire les investisseurs privés notamment grâce à son ticket d’entrée accessible, sa liquidité, et grâce à un accès à l’expertise de plus de 50 ans en capital investissement de Seven2.

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SCPI Epsilon 360° : Epsilon Capital vise 80 millions d’euros de capitalisation à fin 2023

La Rédaction
Le Courrier Financier

Epsilon Capital — société de gestion indépendante, spécialiste — annonce ce mardi 12 septembre viser une capitalisation de l’ordre de 80 M€ à fin 2023 pour le compte de sa SCPI Epsilon 360°. Cet objectif représente un doublement par rapport à fin 2022, et un développement significatif à horizon 3 ans.

Quel bilan après 18 mois d'existence ?

Dans un marché des SCPI où de nombreux fonds matures affichent des baisses du prix des parts, Epsilon 360° entend se distinguer en se positionnant « comme une option fiable pour les investisseurs ». Cette SCPI tire sa force de sa stratégie d'investissement opportuniste et diversifiée, axée uniquement sur des actifs dits « smallcaps ». Grâce à cette approche, Epsilon 360° espère séduire de plus en plus d'épargnants et de distributeurs.

« Le parcours accompli en 18 mois, en totale autonomie, est une véritable fierté. Malgré un marché mature dominé par des acteurs bien établis, nous avons su prendre position. La phase est désormais à l'accélération pour devenir une référence sur le marché de l'épargne immobilière. Je suis chanceux de pouvoir compter sur une équipe extrêmement talentueuse et passionnée », déclare Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital.

Taux de distribution de 6,08 % en 2022

La SCPI Epsilon 360° affiche une performance financière solide, avec un taux de distribution (TD) de 6,08 % pour 2022 et une prévision de 6,25 % pour 2023. « L'absence de risque de dévalorisation de la part, soutenue par un écart significatif entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription, renforce son attractivité », commente la société dans un communiqué.

Contrairement à d'autres fonds confrontés à des problèmes de décollecte et de liquidité, la SCPI Epsilon 360° connaît une croissance régulière de sa collecte, sans aucun retrait significatif. Dans cet élan, la société de gestion envisage une capitalisation proche de 80 M€ à la fin de 2023, doublant ainsi les chiffres à fin 2022. La société de gestion — majoritairement détenue par ses fondateurs, Andràs Boros et Léonard Héry — renforce actuellement son équipe, notamment sur les profils immobiliers.

Une vision d'expansion à horizon 2026

Epsilon Capital prévoit une expansion notable au cours des trois prochaines années, visant des actifs sous gestion de l’ordre de 500 M€. Cette croissance passera par le développement de la SCPI Epsilon 360°, notamment par une diversification géographique maîtrisée — dans un premier temps vers la péninsule ibérique — dans le cadre d'une stratégie exclusivement tournée vers les smallcaps. Par ailleurs, de nouveaux véhicules d'investissement pourraient également voir le jour, s'adressant à différents types d'investisseurs.

« Notre modèle largement digitalisé nous offre la flexibilité nécessaire pour absorber davantage de capital sans croissance significative des équipes. Notre stratégie immobilière, très granulaire, nécessite en revanche des compétences et des ressources. Nous sommes également résolus à renforcer notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), convaincus de l'importance future de cette dimension », précise Léonard Héry, Directeur Général d’Epsilon Capital.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Décarbonation : Argos Climate Action boucle sa première levée de fonds à 120 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Argos Wityu — groupe européen indépendant de capital-investissement — annonce ce mercredi 6 septembre qu’Argos Climate Action, son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, a bouclé sa première levée de fonds à 120 M€, soit 40 % de son objectif initial. Le fonds « Argos Climate Action » est classé SFDR 9. Il constitue la première pierre de la stratégie d’expansion de la plateforme Argos Wityu au-delà de ses fonds historiques Mid-market.

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Argos Wityu gère désormais 1,7 Md€ d’actifs. L’équipe d’Argos Climate Action se compose d’associés d’Argos Wityu de différents bureaux européens et aux profils complémentaires. Ils conjuguent une connaissance approfondie du Private Equity et une expérience et une expertise de haut niveau en matière de développement durable.

Décarbonation : Argos Climate Action boucle sa première levée de fonds à 120 millions d’euros
Caractéristiques du fonds Argos Climate Action
Source : Argos Wityu

Transition « Grey to Green »

Argos Climate Action capitalise sur les 30 années d’expérience d’Argos Wityu dans le Mid market européen. Cette stratégie de transition environnementale innovante a été conçue pour investir dans des entreprises à fort potentiel auxquelles la décarbonation significative des activités fournira un avantage compétitif durable.

Objectif, façonner des champions européens durables à travers une stratégie de transition « Grey to Green ». Cette dernière repos sur la conviction que financer la décarbonation d’entreprises du quotidien sera générateur de rendement financier important. L’objectif du fonds est de réduire de 7,5 % chaque année l’intensité carbone des entreprises en portefeuille tout en accélérant leur développement.

LBO Mid-Market européen

Bénéficiant du soutien d’institutions publiques, d’investisseurs institutionnels et de family offices, tous fermement convaincus de la nécessité de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique sans faire de compromis sur les rendements financiers, Argos Climate Action offre une réponse à leurs attentes dans le domaine du LBO Mid-Market européen.

« Bon nombre d’institutions et de family offices passent désormais à l’action concrète face au changement climatique. Nos équipes et nos investisseurs ont travaillé dur à l’élaboration de cette stratégie et à l’aboutissement de cette première levée de fonds. Nous voici désormais pleinement opérationnels et impatients de faire émerger de futurs champions durables européens », déclare Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu.

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SCPI Eurovalys : Advenis REIM dépasse 1 milliard d’euros de capitalisation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Advenis REIM — spécialiste de l’investissement immobilier — annonce avoir franchi le cap du milliard d’euros de capitalisation pour sa SCPI Eurovalys le 30 juin 2023. Lancée en juillet 2015, […]

Advenis REIM — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce avoir franchi le cap du milliard d’euros de capitalisation pour sa SCPI Eurovalys le 30 juin 2023. Lancée en juillet 2015, la SCPI Eurovalys se hisse ainsi parmi les 25 SCPI les plus importantes du marché (source ASPIM Immodata). Advenis REIM y voit la confirmation de la pertinence de sa stratégie.

« Notre SCPI Eurovalys a atteint le milliard d’euros de capitalisation, marquant ainsi une étape majeure dans son développement et la hissant de ce fait parmi les 25 SCPI les plus importantes. Cette performance témoigne aussi de la justesse de notre approche stratégique. La résilience et la profondeur du marché allemand nous permettent de continuer à réaliser des investissements de premier ordre et de consolider encore davantage la présence d’Advenis REIM sur ce territoire », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

Miser sur les métropoles allemandes

Advenis REIM développe une stratégie Core + pour ses SCPI tertiaires. Elle applique une sélectivité à ses investissements. Advenis REIM priorise les actifs immobiliers qui bénéficient :

  • d’un emplacement au cœur des grands métropoles qui concentrent le pouvoir économique régional ;
  • d’une qualité intrinsèque, correspondant à nos exigences en termes de critères ESG et à notre « best in progress » du label ISR ;
  • de locataires de premiers ordres bénéficiant d’une notation financière solide. Plus de 80 % des revenus locatifs de la SCPI Eurovalys sont ainsi issus de locataires qui réalisent plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires (CA) annuel.

À cet égard, Eurovalys a axé sa stratégie d’investissement sur les 7 plus grandes métropoles allemandes (Big7), un marché profond et résilient, selon la société de gestion. Au-delà de ses critères de recherche, Eurovalys cible une diversification des activités de ses locataires ce qui constitue un élément clé pour minimiser le risque locatif.

63,4 millions d'euros de collecte

Au 31 décembre 2022, Eurovalys gérait 33 immeubles avec 177 locataires et un Taux d’Occupation Financier (TOF) de 94,73 %. Les 10 premiers locataires représentent 45,55 % de l’ensemble des revenus locatifs, et les secteurs d’activités les plus représentés sont :

  • informatique / télécommunication : 13,78 %
  • études et recherche : 13,49 %
  • administration publique : 9,88 %

Un autre élément important illustre de la qualité de la gestion de la SCPI : la moyenne de la durée des baux restants dans le portefeuille d’Eurovalys. Celle-ci était supérieure à 5 ans au 31 décembre 2022. Enfin, et malgré un contexte plus délicat que celui des années précédentes, la collecte brute d’Eurovalys se poursuit sur un bon rythme et s’établit à plus de 63,4 M€ au premier semestre de l’année.

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Epargne digitale : Nalo accueille Apicil comme nouvel actionnaire de référence

La Rédaction
Le Courrier Financier

La fintech Nalo — spécialiste du conseil et de l'épargne en ligne — annonce ce vendredi 21 avril une cession de titres, accompagnée d’une nouvelle augmentation de capital auprès du Groupe Apicil. Objectif pour Nalo, pérenniser sa croissance sur le marché français de l’épargne. L'opération de financement a été menée par Mandalore Partners, spécialiste du Corporate Venture-as-a-Service autour des métiers de l’assurance, de l’asset management et de l’épargne.

Le Groupe Apicil — troisième groupe français de protection sociale — devient ainsi le nouvel actionnaire majoritaire de Nalo. Le reste du capital est réparti entre les membres de l’équipe dirigeante de Nalo. Cette opération vient après deux levées de fonds réalisées en 2018 et en 2020. Elle permet d’accompagner le développement des activités de Nalo et la croissance de ses actifs sous gestion. L'entreprise conserve sa pleine autonomie structurelle et opérationnelle.

Dépasser 1 milliards d'euros sous gestion

« Ce financement va nous permettre de continuer à cultiver les spécificités qui font notre succès depuis 2018, tout en bénéficiant de l’appui d’un groupe déjà bien installé, qui partage notre vision et notre esprit d’innovation. Notre mission reste inchangée : révolutionner l’univers de l’épargne en développant la plateforme digitale qui permettra à tous les Français d’investir sereinement pour chacun de leurs projets de vie. Nous voulons leur donner l’assurance de bénéficier à la fois de la meilleure expérience client, de frais ultra compétitifs et d’un conseil financier sur-mesure », déclare Numa Jequier, CEO de Nalo.

« Nalo dispose déjà d’une position solide sur un marché en pleine croissance, d’une marque forte et d’une équipe de très grande qualité », explique Eric Rosenthal DG adjoint Épargne & services financiers du Groupe Apicil. Mandalore Partners continuera d’accompagner Nalo et le Groupe Apicil dans ce projet. « Nous avons pour objectif de développer les actifs sous gestion de Nalo au-delà de 1 milliard d’euros, en apportant cette proposition de valeur unique aux épargnants encore trop nombreux à ne pas disposer d’une offre d’investissement dynamique et adaptée à leur profil », détaille Minh Q Tran, Directeur associé de Mandalore Partners.

La feuille de route de Nalo pour les prochains mois prévoit notamment de perfectionner le parcours et l’expérience client, ainsi que de développer l’offre. Dans cette perspective, des recrutements seront effectués dans tous les pôles d’expertise : investissement, produit, technique, conseil financier, service client et marketing.

L’épargne digitale, marché en plein essor

Le marché de l’épargne a atteint un total de 5 700 Mds€ en France au T3 2022, en dépit du contexte inflationniste et des turbulences économiques. Certains produits créent un réel enthousiasme, à l’instar du PER qui pèse déjà près de 70 Mds€ d’encours, trois ans après son lancement. Le dynamisme des opérations dans le secteur de l’épargne digitale montre la confiance grandissante des français envers les nouveaux services en ligne qui leur permettent d’investir de façon plus simple, plus transparente, en maîtrisant leurs frais.

La fintech Nalo s'est lancée sur ce marché de l'épargne digitale en 2018. L'entreprise propose à ses clients une offre qui combine une technologie Multiprojets « unique en France » selon elle, avec une méthode d’allocation et de sécurisation progressive ultra-personnalisée, sans profils de risque type. Nalo revendique près de 400 M€ d’encours sous gestion en 2022, répartis entre son assurance vie et son PER.

Nalo surperforme par rapport à la moyenne des fonds patrimoniaux entre 2018 et 2021 sur le portefeuille standard de son assurance-vie. La fintech entend s’illustrer également avec un portefeuille thématique éco-responsable — déjà choisi par plus de la moitié de ses clients. L’équipe de Nalo a remporté en 2022 le TOP d’Or de la meilleure Assurance-Vie en ligne dans la catégorie « Grand prix du jury » ainsi que les Coupoles « Education financière » de l'Agefi.

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Benoit Cony – Remake : SCPI Remake Live, « l’objectif est de doubler la capitalisation du fonds »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Remake — spécialiste de l'investissement immobilier durable — revient sur le développement de sa SCPI Remake Live, à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Quel bilan pour la collecte de ce fonds d'investissement lancé en 2022 ? Quelles sont les ambitions de Remake pour 2023 ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Cogefi Gestion annonce que son fonds Cogefi Flex Dynamic est désormais référencé chez AXA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cogefi Gestion — spécialiste de la gestion d'actifs — annonce ce mardi 21 mars que son fonds d'investissement « Cogefi Flex Dynamic » est référencé sur tous les contrats de l'assureur AXA, qu'il s'agisse d'assurance vie, de capitalisation, ou de contrats retraite, etc. « Cogefi Flex Dynamic » est un fonds de conviction mixte international dynamique, qui investit principalement en actions internationales (75 %). Ce véhicule d'investissement est noté cinq étoiles Quantalys.

Le fonds « Cogefi Flex Dynamic » est un FCP de droit français. Il peut être investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50 %. C'est un fonds opportuniste qui investit en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. « Cogefi Flex Dynamic » peut recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, sur les actions, les obligations ou les devises. Ce fonds est classé SFDR 8.

Cogefi Gestion annonce que son fonds Cogefi Flex Dynamic est désormais référencé chez AXA
Source : Cogefi Gestion

Focus sur Cogefi Gestion

Cogefi Gestion est une société de gestion de portefeuille (SGP) qui existe depuis 1990. Son activité repose sur la gestion pour compte de tiers — gestion privée et collective. Son expertise lui permet de proposer services financiers et produits d'investissement adaptés aux investisseurs privés comme professionnels, et aux partenaires. Cogefi Gestion est une filiale du groupe Cogefi — spécialiste de la gestion d'actifs, depuis sa création en 1962.

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Norma Capital atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Norma Capital — société de gestion spécialiste de l'immobilier — annonce ce lundi 13 mars avoir porté le patrimoine de ses deux SCPI Vendôme Régions et Fair Invest à plus de 300 000 m² en 2022, pour une capitalisation totale approchant les 700 M€. Au quatrième trimestre 2022, la société de gestion a acquis 13 nouveaux actifs (10 pour Vendôme Régions et 3 pour Fair Invest). Ce sont désormais 153 actifs qui sont gérés par Norma Capital.

SCPI Vendôme Régions

Au T4 2022, Vendôme Régions a poursuivi le développement de son patrimoine avec 10 nouvelles acquisitions, pour 114 M€, portant à 33 le nombre d’actifs acquis sur l’année. Ces nouveaux actifs se répartissent entre les différentes classes ciblées par la SCPI :

  • Bureaux : 10 266 m² à Massy (Essonne) avec neuf locataires, 6 369 m² à Créteil (Val-de-Marne) loués par Safran, 4 227 m² à Nice (Alpes-Maritimes) occupés par dix locataires, 1 938 m² à Lattes (Hérault) pour la marque Asics et 4 804 m² acquis en VEFA à Toulouse (Haute-Garonne) ;
  • Commerces : 1 481 m² occupés par un Tesla Store à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;
  • Activités : 6 631 m² à Mondeville (Calvados) loués à But International, 2 647 m² à Vénissieux (Rhône) occupés par cinq locataires, 3 510 m² à Ecully (Rhône) avec sept locataires en place et 4 835 m² loués à Orange à Fleury-les-Aubrais (Loiret).

La capitalisation de Vendôme Régions atteint 633,8 M€, avec 126 immeubles en portefeuille accueillant 298 locataires. En 2022, les associés de la SCPI ont bénéficié d’un taux de distribution de 5,71 %. Le taux d’occupation financière (TOF) de la SCPI est de 97 %.

« La performance de Vendôme Régions repose sur sa grande diversification tant en matière de classe d’actifs que de localisations géographiques. Notre stratégie misant à la fois sur la rentabilité et le potentiel de plus-value nous a permis de revaloriser, en mai dernier, de 2,29 % la part de la SCPI, pour atteindre 670 euros. Cette revalorisation permet à Vendôme Régions d’afficher une performance réelle de 8 % pour 2022 », indique Faïz Hebbadj, président de Norma Capital.

SCPI Fair Invest

Avec sa stratégie d’investissement orientée vers des secteurs d’activités socialement utiles, Fair Invest, labellisée ISR Immobilier dès novembre 2020, a procédé au cours de l’année 2022 à l’acquisition de neuf actifs — dont trois au quatrième trimestre — pour un montant total de 3,7 M€. Toutes ses acquisitions répondent au positionnement inédit de Fair Invest : très attentive à l’usage de ses locaux, elle favorise les usages de santé, d’éducation et d’utilité sociale.

Les transactions du quatrième trimestre portent sur 270 m² loués à une crèche Babilou à Aubagne (Bouches-du-Rhône), un Fitness Park de 1 214 m² à Rennes (Ille-et-Vilaine) et 215 m² de bureaux à Limonest (Rhône), loués à IPEM (ingénierie pharmaceutique). Durant le trimestre, la SCPI s’est vu également livrer, dans le cadre de son partenaire avec MedCorner City, un cabinet médical de 415 m² à Villeneuve d’Ornon (Gironde).

Avec ces acquisitions, la capitalisation de la SCPI atteint 62,7 M€ pour 27 immeubles regroupant 30 locataires. En 2022, Fair Invest a distribué 4,72 % à ses associés, avec un dividende annuel de 9,43 euros par part. Le TOF de la SCPI est stable, à 100 %. « Les résultats de Fair Invest au fil des années démontrent le bien-fondé de sa stratégie d’investissement si novatrice dans notre secteur. Encore une fois, les rendements proposés cette année sont en adéquation avec nos objectifs d’investissement et de croissance », précise Faïz Hebbadj.

SCPI NCap Continent

Norma Capital a lancé en janvier 2023 la SCPI NCap Continent. Cette SCPI européenne cible des actifs tertiaires — principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités — au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. En attendant d'obtenir le label ISR Immobilier, cette nouvelle SCPI suit sur le continent européen une stratégie de diversification dans et au dehors de la zone euro. Objectif, proposer une fiscalité différente.

« Dans une conjoncture complexe, NCap Continent nous permet de proposer à nos associés des investissements correspondant à leurs attentes aussi bien d’un point de vue patrimonial que sociétal. Nous ambitionnons une belle collecte dès la première année et sommes d’ailleurs, d’ores et déjà, en phase de positionnement sur de premiers actifs. Comme pour nos autres SCPI, afin de maintenir de bonnes performances, nous continuerons à appliquer une stratégie d’investissement conjuguant croissance, diversification et valorisation des actifs », conclut Faïz Hebbadj.

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