Immobilier en ligne : BrickVest lance son premier fonds de gestion active

La Rédaction
Le Courrier Financier

BrickVest — plateforme d'investissement immobilier en ligne — annonce ce jeudi 11 avril le lancement de sa gamme de fonds à stratégie active. Ces fonds doivent faciliter les transactions sur le marché secondaire, traditionnellement illiquide. L'opération prend la forme d'un partenariat avec HB Reavis, promoteur immobilier avec une forte présence en Europe centrale et orientale, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Le premier véhicule de la nouvelle gamme déployée par BrickVest se prénomme « Harvest Active 1 ». Ce fonds propose des participations minoritaires dans des actifs immobiliers en Slovaquie et en République tchèque. Son portefeuille comporte déjà trois immeubles de bureaux et un centre commercial, qui génèrent déjà des dizaines de millions de revenus locatifs annuels nets. Le taux d'occupation s'établit à 96 %.

Associer meilleurs rendements et liquidités

Après ce placement initial, le fonds disposera d’un mandat de sourcing, de négociation et de trading des actions de l’actif sous-jacent sur le marché secondaire. Cette stratégie vise à générer un meilleur rendement par l'acquisition d'actions en dessous de la valeur liquidative, tout en garantissant de la liquidité aux actionnaires.

« L'illiquidité a toujours été l'un des principaux obstacles à l'entrée des investisseurs immobiliers », rappelle Emmanuel Lumineau, PDG de BrickVest. Le fonds « Harvest Active 1 » est proposé aux membres de BrickVest Access, la plateforme de distribution et de liquidité de fonds AIFM de BrickVest, soutenue par une communauté de 6 000 investisseurs.

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Etats-Unis : BrickVest clôture son premier FIA investi dans l’immobilier de prestige

La Rédaction
Le Courrier Financier

BrickVest, spécialiste de l'immobilier en ligne basé à Londres, annonce ce mardi 12 mars la clôture finale de son premier fonds d'investissement alternatif (FIA) investi aux Etats-Unis. Le véhicule Harvest Investments 8 (“HV8”) se concentre sur des immeubles de prestige, avec pour actif sous-jacent est le futur hôtel Hilton. Ce bien estimé à 134,4 millions de dollars se situe sur l'emblématique Navy Pier de Chicago, dans l'Illinois.

L'attrait des actifs immobiliers commerciaux américains

L’opération découle du partenariat établi entre BrickVest et ACRON AG, l'un des principaux gestionnaires de biens immobiliers basés en Suisse, avec un volume de transactions d'environ 1,7 milliard de francs suisses. Harvest Investments 8 est le deuxième fonds investi avec ACRON AG. C'est aussi le premier fonds d’investissement alternatif de BrickVest qui offre à ses investisseurs une exposition sur le marché américain.  

Le mandat d'investissement initial de 15 millions d'euros a été entièrement souscrit en moins de 4 mois, sur la plateforme BrickVest et auprès du pool d'investisseurs d'ACRON AG. Ce succès révèle l'intérêt des investisseurs européens pour les actifs immobiliers commerciaux américains de classe institutionnelle. Le fonds a été distribué par BrickVest « Access », la plateforme d’investissement en ligne dédiée aux investisseurs professionnels individuels et aux Family Offices.

D'autres opportunités comparables dans les prochains mois

Le futur hôtel Hilton, actuellement en construction, ouvrira dans le courant de l’été 2019. Il compte 222 chambres, qui offrent une vue sur la ville de Chicago et le lac Michigan. L'hôtel abritera le plus grand bar et « roof top » restaurant d'Amérique, d'une superficie de 2 800 mètres carrés. Il est à ce jour le seul hôtel à être construit sur le Navy Pier de Chicago, qui attire plus de 9 millions de touristes par an.

« Le Navy Pier Hotel s'est avéré être un actif extrêmement recherché auprès des investisseurs (...) La vitesse à laquelle nous avons atteint la clôture finale a dépassé nos attentes (...) Grâce à notre partenariat avec ACRON AG, nous allons continuer de proposer à nos investisseurs de nouvelles opportunités d'investissement de ce type au cours des prochains mois », conclut Emmanuel Lumineau, PDG de BrickVest.

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BrickVest annonce la sortie réussie de son premier investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Les investisseurs européens qui ont investi dans le Fond BrickVest Harvest 1 LLP ont réalisé un rendement « cash-on-cash » de 31%. Ces investisseurs ont pu investir à la fois sur le marché primaire ainsi que sur le marché secondaire offert par BrickVest. En conséquence, certains des traders les plus actifs ont réalisé un TRI impressionnant de 40% en 6 mois. La sortie était initialement attendue au quatrième trimestre 2020, mais la première distribution de dividendes a été réalisée par CORESTATE Capital Group en mars 2017, à environ 2% du rendement net.
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Jean-Romain Lhomme rejoint le conseil d’administration de BrickVest

La Rédaction
Le Courrier Financier
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BrickVest permet d’investir, de manière simple et rapide via sa plateforme, dans des opportunités sur le marché de l’immobilier commercial auxquelles seules les grandes institutions comme les fonds de pension ou les compagnies d’assurance avaient jusqu'alors accès. Jean Romain Lhomme permettra de renforcer cet engagement à offrir des investissements de qualité institutionnelle associés à une gouvernance de premier plan. Il a également pour mission de proposer des outils uniques pour évaluer, structurer et gérer des portefeuilles d’investissement en ligne.
 
Jean-Romain Lhomme a codirigé le fonds d’investissement Colony Capital Europe de 2000 à 2015, en tant que responsable de l’identification, de l’évaluation, de l’exécution et du suivi des investissements européens. Comptant parmi les business angels les plus actifs depuis 2015, il a cofondé PJX10, un laboratoire dédié aux startups innovantes, aux côtés d’entrepreneurs issus du secteur des nouvelles technologies. Jean-Romain Lhomme est actuellement président du Conseil de surveillance de BUT et membre du Conseil d’administration du Groupe Endered. Il participe également à l’actuelle levée de fonds menée par BrickVest en tant qu’investisseur principal. Jean-Romain Lhomme est diplômé de l’Ecole HEC Paris.
 
Jean-Romain Lhomme rejoint une équipe expérimentée affichant des expertises pointues dans les domaines de l’immobilier et de l’investissement. En septembre dernier, BrickVest avait annoncé à la tête du Comité de Notation (BrickVest Ratings) la nomination de Rémi Antonini, ancien directeur de l’équipe de recherche immobilière européenne de Goldman Sachs puis d'Exane BNP Paribas. Ce dernier mène actuellement le développement de BrickVest Ratings, un programme algorithmique exclusif destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers.
 
« La forte expérience de Jean-Romain dans la structuration et la gestion d’une plateforme d’investissement immobilier haut de gamme ainsi que dans la capacité à interagir avec les investisseurs institutionnels constituent un atout précieux pour aider BrickVest à poursuivre son développement. Nous nous efforçons d’associer les meilleures pratiques d’investissement immobilier de qualité institutionnelle tout en déployant une technologie de pointe et une gouvernance de premier plan qui place l’investisseur au centre des priorités », commente Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Rémi Antonini prend la tête du Comité de Notation de BrickVest

La Rédaction
Le Courrier Financier

RemiAntonini

Rémi Antonini possède plus de 15 ans d’expérience dans la recherche et l’analyse en investissements immobiliers. Il a dirigé l’équipe de recherche immobilière européenne de Goldman Sachs, puis d'Exane BNP Paribas en tant qu’associé de la société. Il a reçu de nombreuses distinctions pour la qualité de sa recherche, notamment le titre de meilleur analyste de recherche actions sur le secteur immobilier européen et de lauréat du Trophée des SIIC qui récompense chaque année le meilleur analyste sur le secteur immobilier français. Rémi Antonini est actuellement associé-gérant de Menkaura, société indépendante de conseil en immobilier qu’il a fondée en 2010. Il a par ailleurs la qualification de Chartered Financial Analyst® (CFA®) et de Chartered Surveyor et RICS Registered Valuer. Rémi Antonini est diplômé de l’Ecole HEC Paris.

Accompagné de Rémi Antonini et de son expertise, BrickVest conçoit un modèle propriétaire algorithmique d’évaluation du risque, dont le lancement est prévu pour début 2017. Baptisé « BrickVest Ratings », ce programme permettra une évaluation du risque des investissements immobiliers avec l’ambition de renforcer leur transparence et leur comparabilité.

« Pour les investisseurs, immobilier rime avec bâtiment. En réalité, le risque de tout investissement immobilier recouvre plusieurs dimensions. Ainsi, deux bâtiments identiques peuvent avoir un profil de risque totalement différent en fonction de leur business plan, de la structure de capital [d’investissement], du gestionnaire d’actifs en charge et du cadre réglementaire appliqué. L’idée de travailler à un modèle propriétaire d’évaluation du risque avec Rémi nous rend ainsi particulièrement enthousiastes. Le but est d’aider nos investisseurs à mieux apprécier et estimer le risque pour améliorer la gestion de leur portefeuille. L’arrivée de Rémi, doté d’une longue expérience aux côtés d’investisseurs institutionnels et d’une connaissance fine du marché immobilier européen, témoigne de notre ambition d’attirer des talents reconnus afin de soutenir notre développement », explique Emmanuel Lumineau, fondateur de BrickVest.

 « Je suis heureux de rejoindre les équipes de BrickVest et de les accompagner dans le développement d’outils d’évaluation du risque dont le secteur de l’immobilier manque encore. En facilitant l’accès à des placements de qualité institutionnelle, BrickVest amène une approche innovante sur un marché prêt au changement », complète Rémi Antonini.

 
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