SCPI Foncière des Praticiens : Foncière Magellan acquiert un actif en Ille-et-Vilaine

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 23/01/2024

Foncière Magellan — spécialiste de l'investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce mardi 23 janvier une acquisition pour sa SCPI Foncière des Praticiens, aux côtés d’Office Santé, promoteur, gestionnaire et investisseur spécialisé sur le secteur de la santé. Cette première opération en 2024 porte sur un lot de copropriété à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

Focus sur la SCPI Foncière des Praticiens

La SCPI Foncière des Praticiens est à capital variable. Ce fonds de partage est également labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR). La SCPI cible en priorité des lieux de soins et de consultations, des locaux d’accompagnement, de rééducation et de recherche dans des zones déficitaires en matière d’infrastructures médicales et sociales. Elle est accessible aux particuliers à partir de 1100 euros.

En mai 2023, la SCPI Foncière des Praticiens s’est ouverte à l’international avec l’acquisition de trois maisons d’accueil spécialisées (MAS) destinées à l’accueil de personnes en situation de handicap en Belgique (Wallonie). L’année 2023 a aussi été marquée par deux autres acquisitions auprès d’Office Santé, à savoir un immeuble en VEFA à proximité des Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et trois cellules au sein d’un ensemble immobilier à usage de pôle de santé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dont la livraison est prévue début 2025.

Livraison au premier trimestre 2025

La collaboration entre Foncière Magellan via la SCPI Foncière des Praticiens et Office Santé se poursuit donc dans le département, à travers l’acquisition d’un cabinet médical pluridisciplinaire en VEFA au sein d’un ensemble immobilier à usage de Pôle de Santé en cours d’édification situé à Saint-Jacques-de-la-Lande, rue Jacqueline Auriol. Le volume de la transaction s’élève à près de 3 M€ (acte en main).

S’étendant sur une surface utile brute locative de 700 m² environ, ce lot situé au premier étage du bâtiment, est intégralement loué à Office Santé dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. La livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2025. « Cette nouvelle acquisition témoigne de la bonne dynamique de notre SCPI, positionnée sur le segment toujours porteur de l’immobilier de santé », déclare Florian du Mesnil, Fund Manager chez Foncière Magellan.

Lire (2 min.)

Hôtellerie : Épopée Gestion lance un fonds pour développer le tourisme sur l’Arc Atlantique

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 12/12/2023

Épopée Gestion — entreprises d'investissement qui accompagne les entreprises dans l'Ouest de la France — annonce ce lundi 11 décembre le lancement du fonds « Épopée Hôtels I », qui est dédié à l’hôtellerie et au développement d’un tourisme plus durable.

D’une durée de huit ans, il vise une taille globale de 200 M€. Il permettra la rénovation et le repositionnement d’une dizaine d’hôtels sur l’Arc Atlantique. Il sera principalement distribué par Izimmo à travers ses deux marques, Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre.

Arc Atlantique, une région très prisée

De la Normandie au Pays basque, en passant par la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, l’Arc Atlantique est l’une des régions touristiques les plus attractives de France. Cette tendance va s’accélérer. La fréquentation touristique va accélérer au cours des dix prochaines années. En cause notamment, le réchauffement climatique et les températures, souvent caniculaires du pourtour méditerranéen en été.

Face à cette tendance, le parc hôtelier de l’Arc Atlantique doit atteindre plusieurs objectifs : modernisation des infrastructures d’accueil, montée en gamme et mise en place de programmes d’investissement ambitieux pour accompagner ce regain d’attractivité de la zone. Dans ce cadre, le fonds « Épopée Hôtels I » vise l'acquisition d'une dizaine d’hôtels. Objectif, créer un portefeuille d’amorçage de qualité.

Le fonds investira également dans les murs ainsi que les fonds de commerce des hôtels. Il s’appuiera sur des partenaires locaux reconnus pour les rénover, les repositionner et les moderniser à travers un programme de travaux ou l’ajout d’une composante servicielle — souvent réclamée par les consommateurs actuels.

Promotion d’un tourisme durable

Fidèle aux ambitions ESG (environnement, social et gouvernance) d’Épopée Gestion, le fonds « Épopée Hôtels I » est engagé pour le territoire et l’environnement. Outre la performance financière, le fonds vise à obtenir pour tous ses hôtels le label Clef Verte — qui garantit une démarche RSE intégrée, et valorise la création ou le maintien de l'emploi. En tant que partenaire, Épopée Gestion accompagnera ses hôtels dans la transition vers un tourisme durable.

L'équipe est emmenée par Arnaud Lehuédé, directeur associé de l’activité immobilière au sein d’Épopée Gestion. Elle s’est adjointe les compétences de Laurence Martin pour se lancer dans un secteur particulièrement porteur et dynamique. Dotée d’une solide expérience dans le secteur hôtelier, notamment au sein de l’équipe de Transaction Services hôtellerie de Mazars et chez JLL, Laurence Martin a activement participé à la création du fonds « Épopée Hôtels I ».

Clients privés, distribution par Izimmo

Le fonds, accessible aux investisseurs institutionnels comme tous les fonds d’Épopée Gestion, sera également proposé à une clientèle privée à partir de 100 000 euros d’investissement (clientèle avertie). La distribution sera principalement animée par Izimmo, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui le proposera à ses clients gestionnaires de patrimoine au travers de sa marque La Référence Pierre et aux banques privées au travers de sa marque Le Comptoir Immobilier.

« Sur ce marché de l’hôtellerie, nous avions identifié un besoin. De plus en plus de personnes sont attirées par les atouts que propose l’Arc Atlantique, souvent dans une perspective de voyage plus respectueux de l’environnement. Or, il n’y a pas toujours l’offre qui correspond aujourd’hui à leur attente. Avec nos partenaires, nous souhaitons ainsi contribuer à la rénovation du parc existant et le faire monter en qualité », déclare Ronan Le Moal, co-fondateur et Directeur Général d’Épopée Gestion.

« Nous avons trouvé avec Épopée Gestion et ce fonds Épopée Hôtels I un ou'l formidable pour nos clients : la capacité d’investir en hôtellerie dans des régions qui leur tiennent souvent à cœur et de le faire avec un engagement de durabilité forte dans la rénovation et la gestion des hôtels. Épopée Gestion a fait le choix de partenaires locaux qui, comme eux, connaissent le terrain par cœur, et sauront saisir les bonnes opportunités sur l’Arc Atlantique. Cela nous a convaincu », déclare Sébastien Le Goascoz, Président d’Izimmo.

Lire (4 min.)

Saint-Malo : le Groupe Inter Invest commercialise un programme en nue-propriété

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 15/06/2023

Le Groupe Inter Invest — entité du Groupe Inter Invest spécialisée dans la structuration d’opérations immobilières — annonce ce jeudi 15 juin l'acquisition et la commercialisation d'un programme en nue-propriété à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). La durée de démembrement de ce programme est fixée à 15 ans.

Pour cette opération, Inter Invest Immobilier a sélectionné 12 appartements au sein de la résidence ÖSMOZ dans le quartier de Haut-Paramé. Ces actifs vont du 2 au 5 pièces duplex. Tous disposent d’une surface extérieure et d’une place de stationnement en sous-sol. Les appartements sont accessibles à partir de 177 055 euros, avec une décote de 36 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 392 euros par mètre carré.

Localisation privilégiée

Le quartier résidentiel de Haut-Paramé bénéficie d'un accès rapide à l’Intra-Muros, d’une proximité avec la mer (plage de Rochebonne à six minutes), d’espaces verts (Parc des Chênes, Parc de Loisirs) et de nombreux commerces. Saint-Malo est une ville historique, dynamique et attractive pour sa qualité de vie. Le TGV la relie en 02h17 à Paris.

Saint-Malo est animée toute l’année, grâce à ses 200 clubs et associations. Son actualité culturelle et maritime s'avère particulièrement riche, à travers des évènements majeurs comme le festival « Etonnants Voyageurs », « La Route du Rhum », etc. Saint-Malo offre des plages de sable fin sur la Côte d'Emeraude, qui présente un front de mer parsemé de petites criques.

« Après nos commercialisations à Erquy et Pléneuf-Val-André, couronnées de succès, nous avons décidé de proposer ce troisième programme dans une région qui connaît un fort engouement de la part des investisseurs. La résidence « Ösmoz », offre une situation idéale entre ville et campagne à proximité des commodités », commente Isabelle Peene-Dupont, Directrice Générale d’Inter Invest Immobilier.

Promoteur et un bailleur institutionnel

« Ösmoz » est réalisée par le promoteur REALITES — présent dans l'Ouest et en Ile-de-France. Sa philosophie « Utiles, maintenant ! » met l'accent sur la nécessité de penser l’usage avant l’ouvrage. Cette expertise reconnue permet d'anticiper des enjeux des territoires et d’imaginer des aménagements utiles, qui s'intègrent dans leur environnement.

Le bailleur Emeraude Habitation gère un parc de logements (et équivalents) répartis sur le Pays de Saint-Malo. L’organisme propose une offre immobilière complète : appartements et pavillons en location sociale et intermédiaire, vente HLM, accession sociale, location tertiaire. Emeraude Habitation développe des solutions de logements adaptées à tous les publics.

Avantages de la nue-propriété

La nue-propriété permet à l’investisseur d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier. Dans ce cadre, l’usufruit locatif social (ULS) est cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période pouvant aller de 15 à 20 ans. Ces opportunités d’investissement en démembrement de propriété permettent aux investisseurs privés de se projeter à long terme. Une opération immobilière en nue-propriété implique :

  • une décote importante qui peut aller de 30 % à 40% de la valeur du bien immobilier. Elle correspond à l’ensemble des loyers que l’investisseur aurait pu percevoir pendant la période d’usufruit. Le nu-propriétaire bénéficie ainsi d’un investissement sécurisé au titre du prix d’acquisition ;
  • un investissement sans contrainte pendant la période d’usufruit :
    • aucune gestion locative : suppression du risque d’impayés, celui-ci étant directement supporté par le bailleur institutionnel qui achète l’Usufruit ;
    • aucune charge financière :  l’ensemble des charges locatives et des travaux ainsi que la taxe foncière sont pris en charge par l’Usufruitier ;
    • une fiscalité optimisée :  pas d’IR, non soumis à l’IFI, imposition minorée sur les plus-values en fin de période d’usufruit et une fiscalité allégée en cas de transmission.
    • un modèle souple : l’investisseur est libre de revendre à tout moment pendant la durée de l’usufruit (sans durée minimale de détention) et au débouclage, lors de la reconstitution automatique de la pleine propriété, il peut choisir de vendre, d’habiter ou de louer son bien.
  • une solution idéale pour préparer sa retraite : en anticipant des revenus complémentaires futurs à terme. La nue-propriété s’adresse à des épargnants désireux d’acquérir un bien immobilier de qualité, dans l’optique d’y vivre à la retraite ou de se constituer un patrimoine sans subir les aléas de la gestion locative ;
  • la possibilité d’investir en démembrement de propriété via un crédit immobilier.
Lire (4 min.)

Grand Ouest : Épopée Gestion lance son classement « Épopée Les 40 »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 24/03/2023

Épopée Gestion — entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic, spécialiste du développement des territoires — revient ce vendredi 24 mars sur le lancement du classement « Épopée Les 40 », en partenariat avec Deloitte. Il rassemble les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus prometteuses de l’Ouest. Objectif, promouvoir la nouvelle génération qui développe et renforce l’attractivité de la région Ouest.

« Épopée Les 40 », 1ère édition

La première édition de l'événement s'est tenue ce jeudi 23 mars dans la soirée. La cérémonie, animée par Fabrice Lundy, s’est déroulée en présence des lauréats et sous le patronage de Louis Le Duff (Président du groupe Le Duff). Objectif, promouvoir la nouvelle génération de femmes et d’hommes qui oeuvrent pour développer et renforcer l’attractivité de la région Ouest.

Le classement pensé et conçu par Épopée Gestion a été réalisé en partenariat avec Deloitte. Il met en avant des femmes et des hommes actifs et connectés à l'écosystème de l’Ouest — allant d’entreprises innovantes prometteuses (Entech, Unseenlabs, Shopopop, etc.) à des entreprises historiques du territoire (Quéguiner, Beaumanoir, Roulier, Bolloré, etc.) en passant par des personnalités politiques.

Pour ce premier classement, Épopée Gestion a fait appel à un jury composé de journalistes issus des médias régionaux. Ils ont identifié et proposé près de 80 noms de femmes et des hommes natifs du territoire ou agissant en faveur du développement économique régional. A l’issue d’un vote qui s’est tenu mi-janvier, le jury s’est prononcé sur les personnalités, parmi les plus prometteuses, ayant un impact sur le territoire.

Résultats du Palmarès 2023

La 1ère place du classement revient à un entrepreneur à impact, Christopher Franquet, fondateur et PDG d’Entech. Créée en 2016 à Quimper, l’entreprise est spécialisée dans le stockage et la conversion d’énergie électrique en France et à l’international. Entech emploie aujourd’hui plus de 120 personnes.

A la 2e place, figure Pauline Boucon Duval, désormais à la tête du groupe Duval, une entreprise immobilière bretonne, qui affiche 800 M€ de chiffre d'affaires. Pauline Duval est très engagée sur le sujet de la transmission d'entreprises familiales. Les 3e, 4e et 5e places sont occupées par des dirigeants d’entreprises historiques du territoire avec Clément Quéguiner (Président du groupe Quéguiner), Thomas Beaumanoir (Directeur général délégué du groupe Beaumanoir) et Jérémy Lecha, (Président directeur général du groupe Roullier).

Côté politique, Hervé Berville (Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer) est la première personnalité politique du classement (8e place) suivi par Bérangère Couillard (Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée de l'Écologie), Jean-Charles Larsonneur (Député) et Sarah El Haïry (Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel).

Nous retrouvons également parmi les lauréats, des personnalités comme les entrepreneurs chefs étoilés, Nolwenn Corre (10e place) et Hugo Roellinger (12e place), neuf dirigeants de startups (Ecotree, Steeple, Zéphyr & Borée, etc.), ainsi que quelques cadres d’entreprises emblématiques du territoire (Crédit Mutuel Arkea, Groupe Le Duff, Groupe Roulier, etc.). Le classement sera renouvelé, chaque année, pour y faire entrer de nouveaux talents — entrepreneurs, dirigeants, ingénieurs ou personnalités engagées. Il a également vocation à être élargi à d’autres territoires de l’Arc Atlantique, comme la Nouvelle-Aquitaine.

Renforcer l’attractivité du territoire

« Depuis 6 ans, nous avions pour habitude de remettre en début d’année des trophées récompensant le breton digital de l’année, la meilleure transition écologique, la meilleure croissance. Nous avons trouvé intéressant de nous réinventer et de retravailler le format. A ce stade personne n’avait encore braqué les projecteurs sur la nouvelle génération gardant le focus sur les personnalités emblématiques du club des Trente notamment. Pour réussir ce challenge, c’est tout naturellement que nous avons travaillé sur un classement des personnalités de l’Ouest en devenir », explique Sébastien Le Corfec, associé d'Épopée Gestion.

« Avec ce classement, nous souhaitons aller plus loin en créant une nouvelle dynamique pour fédérer les énergies et accélérer l’animation des écosystèmes en région. Les changements de paradigmes que nous connaissons nous obligent aujourd’hui à réfléchir collectivement et à coopérer. C’est aussi le sens de la communauté que nous entendons rassembler autour du classement Épopée Les 40. Car nous sommes convaincus qu’à son échelle, le territoire et les talents qui le composent sont le changement que nous voulons voir dans ce monde », détaillent Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Épopée Gestion.

Un partenariat avec Deloitte

« Chez Deloitte, nous croyons que chaque région a ses propres richesses et talents qui doivent être valorisés. Nous sommes fiers d’être partenaires de ce nouveau classement qui vient mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour pour un monde plus durable. Acteur engagé, ancré dans la Région Ouest depuis plus de 30 ans, nous avons à cœur de soutenir la croissance économique et sociale à long terme », précise Guillaume Radigue, associé et directeur des activités de Deloitte Grand Ouest.

« Le contexte actuel a fortement challengé nos modèles, interrogeant vivement les trajectoires de transformation et de durabilité de nos organisations. Plus que jamais, les récentes évolutions démontrent la nécessité de promouvoir un leadership fort et exemplaire, représenté par les 40 personnalités mises à l’honneur », ajoute-il.

Lire (6 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

SCPI Foncière des Praticiens : Foncière Magellan acquiert un actif en Ille-et-Vilaine avec Office Santé

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 21/03/2023

Foncière Magellan — spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce mardi 21 mars l’acquisition d’un immeuble en vente en état futur d’achèvement (VEFA) à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), pour le compte de la SCPI Foncière des Praticiens. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une première collaboration avec Office Santé, promoteur, gestionnaire et investisseur de maisons et centres de santé, basé à Rennes.

Immobilier de santé

La SCPI Foncière des Praticiens (à capital variable) a été créée en octobre 2017 à l’initiative de praticiens du groupe de cliniques privées Vivalto Santé — troisième acteur privé de cliniques en France. Cette SCPI labellisée investissement socialement responsable (ISR) vise à constituer un patrimoine immobilier de santé. Elle cible des maisons médicales, des lieux de soins, de traitement et de consultation en régions, des locaux d’accompagnement, de rééducation et de recherche, dans des zones en manque d'infrastructures médicales et sociales.

La SCPI est accessible au grand public depuis 2019. Ouverte à la souscription via un ticket d’entrée minimum de 1 100 euros, elle dépassait les 100 M€ de capitalisation au 31 décembre 2022. Pour son compte, Foncière Magellan a acquis avec Office Santé près de 1 900 m² dans un immeuble en VEFA, à proximité immédiate des Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire. Ces surfaces leur seront louées pour des activités d’hôpital de jour (psychiatrie, addictologie) avec un bail commercial de 12 ans ferme. La livraison de l'actif est prévue au T4 2023.

Foncière Magellan et Office Santé

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Office Santé — promoteur, gestionnaire et investisseur de maisons et centres de santé depuis plus de 10 ans. Localisé à Rennes (Ille-et-Vilaine), il intervient sur toute la France. D’autres opérations conjointes devraient ainsi être à prévoir, également pour le compte de la SCPI Foncière des Praticiens.

« La spécialisation d’Office Santé dans les locaux de consultation et son implantation nationale faisaient de ce dernier, un partenaire presque naturel pour la SCPI Foncière des Praticiens. Cette acquisition vient renforcer encore un peu plus son maillage territorial », déclare Florian du Mesnil, Fund Manager chez Foncière Magellan.

« Nos complémentarités nous permettent de porter des projets d’infrastructures de santé porteur de sens pour les territoires avec pour enjeu de fluidifier l’accès aux soins à travers une amélioration du maillage territorial et le regroupement des offres de soins au sein de pôles médicaux », poursuit Steven Perron, Président de Foncière Magellan.

« La volonté partagée par nos deux groupes de favoriser durablement l'accès aux soins, rendait ce partenariat évident. Cette opération localisée à proximité directe des Hôpitaux Rennais - Saint-Grégoire et réalisée en co-investissement avec la SCPI Foncière des Praticiens, en fait une opération emblématique », confirme Stéphane Guivarc'h, Président d’Office Santé.

Lire (3 min.)

Family Office : l’AFFO ouvre une antenne dans le Grand Ouest

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 28/02/2023

L’Association Française du Family Office (AFFO) annonce ce lundi 28 février le lancement d’une antenne basée à Rennes (Ille-et-Vilaine), avec pour objectif d’accroître sa visibilité, faire connaître et promouvoir le Family Office dans la région Grand Ouest.
 
Après la région PACA, représentée par sa déléguée régionale, Françoise Vial-Brocco, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Martine Collonge, l’AFFO continue son développement en région avec l’ouverture d’une antenne dans la région Grand Ouest qui sera représentée par Yuna Marquis et Alexandre Maillard, family officers à Rennes. L’AFFO est désormais présente dans trois régions clés de France.

Deux objectifs principaux

L’implantation de l’AFFO dans le Grand Ouest vise plusieurs objectifs. En premier lieu, il s'agit de découvrir aux familles le métier de Family Office. Cela permet de les accompagner dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel sur plusieurs générations, de former les nouvelles générations et de leur donner accès au réseau de l’AFFO.

Dans un deuxième temps, l'implantation de l'AFFO dans le Grand Ouest permet d'accompagner les Family Offices au service des entreprises familiales ; de leur permettre de s’organiser et de se regrouper dans un véritable lieu d’échange ; de leur fournir un soutien et un cadre ainsi que des services et outils comme les livres blancs et de contenus pédagogiques et techniques, les conférences mensuelles sur différentes thématiques et la possibilité de se perfectionner en s’inscrivant à la formation certifiante sur le métier du Family Office, créée avec l’AUREP en 2020.

L'attractivité du Grand Ouest

La région Grand Ouest bénéficie d’un tissu économique dynamique, ce qui la rend attractive. Le bilan économique de l’INSEE pour l’année 2021 (publié en juin 2022), fait état d’une nette reprise de l’activité en dépit de la poursuite de l’épidémie de Covid-19. Dans le Grand Ouest, le nombre de créations d’entreprises s’inscrit en hausse tous départements confondus. Si les créations d’entreprises individuelles augmentent, celles de sociétés enregistrent la plus forte progression sur les dix dernières années — notamment dans les secteurs des services aux entreprises, le commerce, le transport, l’hébergement et la restauration.

Lire (2 min.)

La Fondation Groupe Primonial lance un appel à projets dans l’Ouest de la France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 08/02/2023

La Fondation Groupe Primonial — créée en 2020, issue de la Fondation Financière de l’Échiquier, cet organisme agit en France pour l'égalité des chances et une société plus inclusive — annonce ce mercredi 8 février poursuivre sa démarche territoriale, après ses précédents appels à projets en régions PACA en 2021, et Hauts-de-France et Normandie en 2022. La Fondation lance un nouvel appel à projets dans les régions Centre Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Bretagne. 

Ouverture du 1er au 31 mars 2023

L'appel à projets sera ouvert du 1er au 31 mars 2023 dans les axes de l’éducation, de l’insertion socio-professionnelle et de la santé mentale. Les associations pourront retrouver, dès l’ouverture de l’appel à projets, le lien vers la plateforme de dépôt de dossier sur le site de la Fondation. Les demandes sélectionnées seront examinées par les trois Comités d’Engagement qui valident l’octroi des financements. L’annonce des projets soutenus se fera en juin. 

L’appel à projets permettra la sélection d’initiatives concrètes et innovantes répondant aux besoins des jeunes dans leur bassin de vie. Cette opération contribue à renforcer la présence territoriale de la Fondation et du Groupe, en lien avec les deux agences Primonial implantées sur ces trois régions, à Nantes (Loire-Atlantique) et Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Engagement local pour les territoires

En 2021, 17 projets associatifs avaient reçu le soutien de la Fondation Groupe Primonial en région PACA. En 2022, 13 projets ont été financés dans les Hauts-de-France et en Normandie. Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement de structures locales dont le travail est essentiel pour répondre au mieux aux problématiques territoriales.

« Nous poursuivons ce tour de France et arrivons dans des régions qui, tout en présentant des problématiques similaires au reste du pays, ont des contextes spécifiques, à savoir, des zones rurales étendues et des contraintes supplémentaires liées à l’éloignement des pôles d’emploi et de services, qui affectent tout particulièrement les jeunes. Les échanges que nous avons avec des acteurs locaux nous permettent déjà de toucher du doigt la richesse des initiatives en cours et à venir pour répondre à ces enjeux », déclare Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée Générale de la Fondation Groupe Primonial.

Lire (2 min.)

Assurance vie : Generali soutient 4 projets forestiers français avec Reforest’Action

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 30/11/2022

Generali —  groupe international d’assurance et de gestion d’actifs — annonce ce mardi 29 novembre commercialiser un produit d'investissement, qui permet de soutenir quatre projets forestiers français, sélectionnés auprès de Reforest’Action. Fondée en 2010, cette entreprise certifiée B Corp vise à préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde.

Un arbre planté dès 1 000 euros investis

Objectif, « épargner tout en participant au reboisement de nos forêts ». Ce produit d'investissement a été élaboré par Generali Wealth Solutions (GWS), en collaboration avec BNP Paribas. Chaque investissement de 1 000 euros permettra de planter un arbre dans un projet de reforestation en Alsace, Bretagne, Pays-de-la-Loire ou Nouvelle-Aquitaine.

Generali propose ainsi d'investir dans un titre de créance, disponible en unité de compte (UC) au sein des principaux contrats d’assurance vie de Generali Vie — à savoir Himalia, Himalia Patrimoine, Espace Invest 5, L’Épargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne. Ces contrats sont distribués par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banques privées et régionales, agents généraux, courtiers et conseillers commerciaux du réseau salarié de Generali.

L'investissement se structure sur un sous-jacent qui permet de sélectionner les 50 sociétés européennes et les 50 sociétés américaines qui présentent la meilleure note Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG), telle que calculée par S&P Dow Jones Indices.

Quatre projets de reboisement en France

Chaque épargnant peut ainsi contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, en étant acteur de la reforestation. Une fois l’investissement réalisé et quel que soit son montant (à partir de 1 000 euros), chaque client pourra se connecter sur une page dédiée du site de Reforestation afin de planter un arbre dans l’une des zones suivantes :

  • Alsace – Sélestat (Bas-Rhin) : le projet vise le reboisement de parcelles forestières malades, endommagées par la chalarose ;
  • Bretagne – Grand-Champ (Morbihan) : le projet cible le reboisement d’une forêt dont le peuplement a été victime de l'armillaire ;
  • Pays-de-la-Loire – Trémentines (Maine-et-Loire) : le projet vise la restauration d’un terrain agricole délaissé ;
  • Nouvelle-Aquitaine – Montfaucon (Dordogne) : le projet vise la restauration d'une parcelle forestière victime de la tempête de 1999.

Stratégie d'investissement responsable

« Dans le cadre de notre stratégie en matière de durabilité et d’investissement responsable, nous avons à cœur de proposer aux épargnants des solutions d’investissement diversifiées, innovantes et durables qui font aussi écho à l’urgence climatique », explique Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions.

Ce nouveau produit, conçu en collaboration avec BNP Paribas et son partenaire Reforest’Action, s’inscrit dans la continuité du produit structuré que nous avons lancé au printemps 2022 en soutien au fonds de dotation ONF-Agir pour la Forêt. Nous comptons rester sur cette lancée et prévoyons de commercialiser chaque année deux produits structurés de ce type, avec à la clé un impact environnemental concret », ajoute-elle.

« Depuis des années, l’ESG est au cœur de l’offre de BNP Paribas Global Markets. Le lancement de ce projet avec Generali nous permet d’une part de promouvoir ensemble des solutions d’investissement plus durables tout en proposant à nos clients de participer à l’effort de restauration et de reboisement de forêts en France, qui sont essentielles dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité », précise Youri Siegel, responsable de la Structuration ESG, BNP Paribas Global Markets.

Lire (4 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Bureaux : Sogenial Immobilier acquiert un immeuble à Guipavas, d’une superficie de 1 080 m2

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 27/10/2022

Sogenial Immobilier — spécialiste en gestion de fonds immobiliers et en investissement —  annonce ce jeudi 27 octobre avoir fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Guipavas (Finistère), à proximité immédiate de Brest et de son aéroport, pour le compte de sa SCPI Cœur de Régions. Cet actif est loué à 100 % par la société W3 — groupe breton reconnu — qui agit dans le monde du numérique, de l’innovation et de l’aéronautique.

Bureaux : Sogenial Immobilier acquiert un immeuble à Guipavas, d'une superficie de 1 080 m2
Sogenial Immobilier acquiert un immeuble à Guipavas (Finistère)
Source : Sogenial Immobilier
Bureaux : Sogenial Immobilier acquiert un immeuble à Guipavas, d'une superficie de 1 080 m2
Sogenial Immobilier acquiert un immeuble à Guipavas (Finistère)
Source : Sogenial Immobilier

Emplacement stratégique

Cet immeuble récent achevé en 2018, se développe sur deux niveaux (RDC et R+1) et offre un grand confort d’utilisation au locataire. L’ensemble bénéficie également d’un emplacement stratégique, au cœur d’un marché tertiaire identifié et de forte attractivité régionale.

Sur le plan locatif, les flux de loyers sont sécurisés à travers un bail de durée ferme. Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillé par Me Alexandre Leroy Pelissier – Affidavit Notaire et par Erwan Le Roux — Arthur Loyd Bretagne.

Lire (2 min.)

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/10/2022

Serris REIM — société de gestion d’actifs patrimoniaux, spécialisée dans l’investissement immobilier paneuropéen — annonce ce mardi 4 octobre l’acquisition d’un portefeuille de sept locaux d’activités. Les actifs immobiliers concernés se répartissent entre les régions Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire et Grand Est. 

L'ensemble des actifs développent une surface totale de 7 247 m². Ils sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 millions d'euros et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75 %.

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés
Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région
Source : Serris REIM

ADN historique de Serris REIM

« Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif », déclare Anne-Catherine Hellmann, gérante de Serris REIM. Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions. 

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes. Serris REIM rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Lire (2 min.)