BNP AM crée le pôle de gestion Systematic and Quantitative Investment

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) — filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas — annonce ce mardi 21 février la création d’une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique, pour compléter ses capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs.

Baptisée « SQI » pour Systematic and Quantitative Investment, la nouvelle division rassemblera les équipes de gestion quantitative et ETF & indiciel, avec l’ambition de devenir un centre d’excellence en gestion systématique. Dans un environnement marqué par les évolutions réglementaires, cette initiative reflète la volonté de croissance de BNPP AM, axée sur des solutions d’investissement innovantes intégrant les critères financiers et extra-financiers.

Organisation du nouveau pôle

Ce nouveau pôle sera piloté par Robinson Rouchié, ainsi nommé CIO de la gestion quantitative et systématique. Basé à Paris, il reportera à Rob Gambi, Responsable Global des Gestions. Actuellement Directeur de cabinet de Rob Gambi, Robinson conservera ce rôle en parallèle de ses nouvelles fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, et continuera également de siéger au Comité d’Investissement.

En outre, Guy Davies, Responsable adjoint des gestions, va superviser à partir de mars les équipes multi-actifs et solutions (hors équipe SQI), en plus de son poste actuel de CIO Fundamental Active Equities. Il remplacera ainsi Denis Panel, qui prendra prochainement de nouvelles fonctions dans une autre entreprise de l’industrie de la gestion d’actifs.

Enfin, conscient de la prédominance des stratégies obligataires au sein des affiliés marchés émergents de BNPP AM, Olivier de Larouzière deviendra Responsable des équipes de gestion des affiliés marchés émergents, en plus de son rôle de CIO pour la gestion obligataire. Guy Davies et Olivier de Lazouzière continuent de reporter à Rob Gambi.

Focus sur le profil de Robinson Rouchié

BNPP AM crée le pôle de gestion Systematic and Quantitative Investment
Robinson Rouchié

Robinson Rouchié évolue au sein du groupe BNP Paribas depuis plus de dix ans. Il a exercé différents postes dans les équipes de la banque d’investissement, de la gestion de fortune et au sein d’Exane. Diplômé d’une licence en mathématiques appliquées de l’université Paris-Dauphine, d’un master de l’EDHEC en finance et d’un diplôme en comptabilité & finance de la London School of Economics & Political Science. Il fait partie de l’initiative Leaders for Tomorrow de BNP Paribas.

« Robinson Rouchié a su faire preuve d’une vision stratégique, d’une connaissance technique approfondie ainsi que d’une forte orientation commerciale. Il apportera sa vaste expérience en gestion, de la recherche fondamentale, à l’analyse quantitative en passant par l’allocation d’actifs », commente Rob Gambi, Responsable Global des Gestions de BNPP AM.

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Gestion thématique : BNP Paribas AM lance un fonds sur la croissance inclusive

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) — filiale de gestion d'actifs de la banque BNP Paribas — annonce ce mardi 23 février la restructuration du fonds « BNP Paribas Human Development », qui prend désormais le nom de « BNP Paribas Inclusive Growth ». Objectif, développer une nouvelle stratégie d'investissement axée sur la croissance inclusive afin de réduire les inégalités liées au revenu, à l'éducation, au genre, à l'origine ethnique, à l'origine géographique, l'âge, ou le handicap

Dimension sociale et performance financière

L'évolution de ce fonds s'inscrit pleinement dans la stratégie Global Sustainability de BNPP AM, dont l'Egalite et la Croissance Inclusive constituent — aux côtés des thématiques de la transition énergétique et l'environnement — l'un des trois piliers clés. Cette thématique constitue une composante essentielle des scores environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises ; la dimension sociale est d'ailleurs mise en exergue par la crise économique et sanitaire actuelle.

Labellisé investissement socialement responsable (ISR) en France, « BNP Paribas Inclusive Growth » investit dans des entreprises « qui contribuent positivement à la diversité et à l'inclusion » explique BNPP AM. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq grands challenges sociaux, identifiés comme causes majeures des inégalités :

  • préserver les plus fragiles de la précarité ;
  • favoriser la mobilité sociale ;
  • développer une offre de qualité accessible au plus grand nombre ;
  • respecter l'éthique des affaires ;
  • promouvoir la décarbonation et la biodiversité.

BNPP AM s'appuie sur « la conviction que la croissance inclusive est créatrice de performances financières durables et d'une meilleure gestion des risques à long terme ». Le fonds « BNP Paribas Inclusive Growth » vise à offrir aux investisseurs institutionnels et épargnants des rendements attractifs, « tout en contribuant à une économie qui crée des opportunités pour tous ».

Méthodologie propriétaire...

BNPP AM développe une méthodologie d'évaluation propriétaire, qui associe l'expertise de son département de recherche quantitative et les capacités d'analyse des données extra-financières par son équipe d'experts en analyse ESG. Toutes les valeurs sont ainsi notées sur 100, en fonction d'indicateurs ESG associés à une gamme spécifique de critères « croissance inclusive » dont notamment :

  • les contrats de travail ;
  • les conditions de travail ;
  • l'égalité salariale ;
  • la diversité des profils au sein de l'entreprise ;
  • le pourcentage de femmes managers ;
  • la présence de femmes aux postes de direction ;
  • le management des talents ;
  • la formation professionnelle ;
  • l'offre de produits et services à destination des consommateurs à faible revenu ;
  • le politique de rémunération des dirigeants. 

...pour déterminer un score inclusif

Le « score inclusif » final attribué à chaque société est établi sur la base d'une surpondération des critères sociaux — qui comptent pour 65 % du score inclusif, contre 20 % pour les critères de gouvernance et 15 % pour les critères liés à l'environnement. Il permet ainsi d'identifier les spécialistes de la croissance inclusive. Les entreprises obtenant une note inférieure à 20 sur 100 sont automatiquement exclues de l'univers d'investissement.

Cette approche sélective permet à BNP Paribas Inclusive Growth de répondre à l'ensemble des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies au travers de la thématique du fonds. Quatre objectifs sont adressés en priorité : l'accès à des emplois décents, la réduction des inégalités, l'égalité entre les sexes et la lutte contre la pauvreté.

Creuser la thématique sociale

« En intégrant des indicateurs de performance spécifiques d'une entreprise, tels que le taux de rotation des effectifs ou la diversité au sein du conseil d'administration notre modèle propriétaire permet de filtrer l'univers d'investissement. Sur le millier d'entreprises ainsi retenues, notre approche financière permet de retenir un portefeuille d'actions concentré sur 40 à 60 titres. Cette gestion de forte conviction nous permet ainsi d'identifier les leaders de la croissance inclusive », commentent Maria Luz Diaz Blanco et Anne Froideval, gérantes du fonds Inclusive Growth.

« Le fonds BNP Paribas Inclusive Growth s'inscrit dans la continuité des travaux de BNPP AM sur la thématique sociale et répond à la demande de nos clients. Nous sommes convaincus que les entreprises qui mettent en œuvre les meilleures pratiques de diversité et d'inclusion auprès de leurs collaborateurs, leurs clients ou encore leurs fournisseurs peuvent obtenir de meilleurs résultats financiers. Ce constat résonne d'autant plus fort avec la crise de Covid-19 qui accéléré l'émergence des considérations sociales dans les prises de décision en matière d'investissement », ajoute Delphine Riou, Analyste ESG chez BNP Paribas Asset Management.

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Epargne : BNP Paribas Asset Management lance Harmony Prime

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) — filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas — annonce ce mardi 9 février le lancement d'Harmony Prime Ce fonds hybride permet aux investisseurs particuliers de bénéficier pour la première fois de l'association d'actifs liquides et illiquides. Il offre ainsi une large diversification internationale dans un seul produit.

Faire face aux taux bas

Les taux bas affectent les placements des particuliers — comme les fonds en euros ou les livrets réglementés. Le fonds Harmony Prime propose de pallier l'érosion des rendements due à l'inflation et d'investir dans un éventail d'actifs plus large, traditionnellement réservés à la sphère institutionnelle. Harmony Prime construit un portefeuille diversifié, qui intègre également les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les stratégies d'investissement :

  • un tiers du portefeuille d'Harmony Prime permet ainsi d'investir dans l'économie dite « réelle » :
  • 25 % de l'allocation cible est investie en dette privée via le pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels de BNPP AM, pour financer des projets d'infrastructures (fibre, énergies renouvelables) ou d'immobilier d'entreprise (centres logistiques, immeubles performants sur le plan énergétique) ;
  • 7,5 % de l'allocation cible est investie en Private Equity, soit du capital investi dans des petites et moyennes entreprises (PME et ETI) non cotées via des fonds européens sélectionnés par BNP Paribas Capital Partners, l'entité de BNPP AM spécialisée dans la gestion alternative ;
  • Les deux tiers restant sont alloués en actions et obligations. En cas de fort choc des marchés, un mécanisme de couverture est mis en place, avec pour objectif de couvrir les risques et de réduire la volatilité.

Harmony Prime est le fruit d'une collaboration entamée il y a plus d'un an, rassemblant l'ensemble des expertises de BNPP AM. Le fonds combine des capacités en allocation multi-actifs, stratégies fondamentales et quantitatives, sélection d'actions et d'obligations, private equity, dette privée et actifs réels. Cette approche « tout-en-un » permet à Harmony Prime de proposer un rapport rendement/ risque particulièrement attractif, avec un objectif de performance annualisée supérieure à 3 % net de frais sur une durée de détention de cinq ans, pour un risque SRRI de 3.

Accessible en UC

Cette offre d'épargne vient compléter l'offre d'assurance vie classique de fonds en euros et en unités de compte (UC). Disponible à la souscription dans les réseaux de la banque de détail et de la banque privée en France via l'enveloppe assurantielle fournie par BNP Paribas Cardif, le lancement d'Harmony Prime a ainsi fait l'objet d'une forte mobilisation à l'échelle du groupe BNP Paribas. Ce produit montre l'appétence des particuliers pour un produit de long terme incluant une part d'actifs non cotés.

Les investissements du fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds.

Transformer l'épargne

« Alliant le meilleur des deux mondes, actifs cotés et non cotés, ce produit permet aux investisseurs particuliers d'accéder à des placements jusqu'à présent réservés aux acteurs institutionnels et potentiellement créateurs de performance additionnelle. Nous accompagnons ainsi la transformation de l'épargne de précaution de nos clients vers un investissement visant à offrir des rendements durables sur le long-terme », dit Pierre Moulin, Responsable Mondial des Produits et du Marketing Stratégique de BNPP AM.

« Notre rôle est de transformer l'épargne des Français, en y apportant une approche responsable et de long terme, avec un nouveau paradigme rendement-risque-liquidité-sens. L'intégration de Harmony Prime dans nos contrats d'assurance-vie permet à nos clients de diversifier leurs portefeuilles et d'accéder à des stratégies d'investissement attractives avec un potentiel de rendement élevé, tout en contribuant au développement à long terme des entreprises non cotées », ajoute Nicolas Otton, Directeur de la Banque Privée France de BNP Paribas.

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ETF thématiques : BNP Paribas Asset Management adopte des indices responsables

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce ce lundi 20 avril l'adoption d’indices prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur l’infrastructure et les petites capitalisations boursières. Cette transition vers l'investissement responsable concerne deux ETF cotés en continu sur Euronext Paris :

  • L’ETF « BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF » : il permet de s’exposer à la performance de sociétés internationales du secteur des infrastructures ;
  • L’ETF « BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5 % Capped UCITS ETF » : il offre une exposition à la performance d‘entreprises européennes de petites capitalisations boursières.

Intégrer les critères ESG

Premier ETF sur le thème des infrastructures à intégrer des critères ESG, « BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF » reflète à la hausse comme à la baisse la performance d’un panier international de 100 sociétés cotées, qui bénéficient des meilleures notations ESG dans le secteur des infrastructures.

Ces sociétés, d’une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d’euros, sont sélectionnées selon des critères financiers et extra-financiers et classées en six thèmes : communication, énergie, transport, gestion des déchets, eau et infrastructures sociales.

Premier ETF Small Cap à adopter une approche ESG, « BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5 % Capped UCITS ETF » reflète à la hausse comme à la baisse la performance d’environ 200 sociétés de petite capitalisation boursière sélectionnées selon la méthodologie ISR de MSCI. Cet ETF reste éligible au PEA.

Stratégie global sustainability

« Nous avons été pionniers sur le lancement d’ETF responsables, notamment avec les lancements des premiers ETFs sur le bas carbone dès 2008, sur l’économie circulaire en 2019 ou encore sur l’immobilier coté responsable en 2019 », explique Isabelle Bourcier, responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNPP AM.

« Nos clients souhaitent de plus en plus intégrer une approche responsable dans leur épargne, c’est ainsi que nous adaptons notre gamme, une ambition qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie global sustainability », ajoute-elle. BNP Paribas Easy est la première gamme d’ETF à avoir obtenu le label d’état français ISR pour plusieurs ETF.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Immobilier coté : BNP Paribas Asset Management lance le premier ETF responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé le 14 novembre dernier le lancement du premier ETF sur l'immobilier coté, qui tient compte de la problématique du changement climatique. Le support « BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Green UCITS ETF » permet aux investisseurs de s’exposer aux sociétés immobilières cotées les plus respectueuses de l’environnement dans les pays développés d’Europe, à l'exception du Royaume-Uni.

Renforcer l'offre ESG de BNPP AM

Le nouveau fonds cote depuis le jeudi 14 novembre 2019 sur les bourses de Paris et de Francfort. Il vient renforcer l’offre ESG de BNPP AM, qui élargit ainsi sa gamme vers l’immobilier coté responsable en répliquant les indices FTSE EPRA Nareit Green. Les pondérations des titres s’appuient notamment sur des données en matière d’investissement durable propres aux parcs des foncières, à savoir la consommation d’énergie et l’obtention de la certification environnementale (« green certification »).

« La thématique de l’immobilier coté est présente au sein de notre gamme depuis plus de dix ans, avec plus d’1 Md€ d’actifs sous gestion. Très appréciée des investisseurs en format ETF, elle offre de solides atouts en termes de diversification de portefeuille, de rendement, de protection contre le risque d’inflation et de liquidité », indique Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNPP AM.

Pionnier de l'investissement responsable

BNPP AM se positionne depuis 10 ans sur l’investissement responsable, avec notamment le premier ETF sur le bas carbone dès 2008, les premiers fonds indiciels excluant les armes controversées en 2014 et le premier ETF sur l’économie circulaire en mai dernier. BNPP AM se présente comme l'un des trois plus importants fournisseurs d’ETF ESG en Europe. La gamme d’ETF BNP Paribas Easy est notamment la première à avoir obtenu le label d’état français ISR sur trois de ses ETF.

L’équipe indicielle de BNPP AM gère actuellement près d’un tiers de ses encours sur des indices responsables. D'après les chiffres publiés en octobre 2019 par la société de gestion, cela représente 5 Mds€ sur l’ISR et les thématiques ESG. Les indices FTSE EPRA Nareit Green sont gérés par FTSE International en partenariat avec l’European Public Real Estate Association (EPRA), organisation à but non lucratif chargée de promouvoir et de développer le secteur immobilier européen, et l’Association nationale des fonds de placement immobilier (NAREIT), basée aux États-Unis.

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BNP Paribas Asset Management lance un fonds obligataire multi-facteurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) présente ce mardi 23 juillet le fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond. Ce véhicule d'investissement applique une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en dollars. Lancé le 27 juin, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital — pour plus de précision, se reporter au prospectus et DICI du fonds.

Une stratégie ISR multi-facteurs

Un an après le lancement du fonds crédit euro Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG, ce nouveau fonds crédit US permet aux investisseurs de bénéficier de la même approche « multi-facteurs », appliquée au marché des obligations d’entreprises américaines.

Ce véhicule vient renforcer une gamme qui a déjà obtenu six labels investissement socialement responsable (ISR) en avril dernier. Le nouveau fonds vise lui aussi à obtenir la certification ISR, grâce à l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des obligations.

Demande croissante des investisseurs

La sélection des titres du nouveau fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond repose sur une approche combinant plusieurs facteurs : momentum, qualité, valorisation et risque. Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché, dans l’objectif d’identifier les titres qui présentent les meilleures perspectives de rendement avec un objectif de risque équivalent à son indice de référence.

« Grâce à nos deux fonds multi-facteurs  sur les obligations d’entreprises émises en euro et en dollar, l’ensemble de notre gamme couvre désormais les principales régions, aussi bien sur les marchés actions que sur le crédit. En prime, grâce à leur approche qui intègre les critères ESG, ces fonds répondent à la demande croissante des investisseurs pour des solutions d’investissements durables », précise Charles Cresteil, Spécialiste des Investissements Quantitatifs de BNPP AM.

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ISR : BNP Paribas Asset Management obtient le label pour 3 de ses ETFs

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce ce jeudi 12 juin avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour trois ETFs — en anglais Exchange Traded Fundsde sa gamme BNP Paribas Easy. Pour rappel, un ETF est un OPCVM indiciel coté sur les marchés réglementés d'Euronext.

Ces 3 fonds sont les premiers ETFs en France à être labellisés. Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l’audit réalisé par Ernst & Young France. Les ETFs concernés couvrent les principaux marchés actions mondiaux. Ils suivent une approche ISR, qui vise à privilégier les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il s'agit de :

  • BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF ;
  • BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF ;
  • BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF ;

3e fournisseur d'ETFs ISR en Europe

Les parts indicielles non cotées (non ETF) de ces 3 fonds ont également obtenu le label ISR. En France, le label ISR a été créé par le ministère des Finances. Il permet d'offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits socialement responsables. Le label garantit que la gestion s’appuie sur des méthodologies solides, avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Ces critères visent à intégrer les critères ESG dans ses processus d’investissement.

« Cela confirme notre position de force en matière d’investissement durable, alors que nous nous classons au 3e rang des fournisseurs d’ETFs ISR en Europe. Nous poursuivons dans ce sens nos développements, notamment sur notre gamme indicielle qui dépasse aujourd’hui les 23 milliards d’euros d’encours (à la date du 30 avril 2019, NDLR) », déclare Isabelle Bourcier, Responsable des Gestions quantitative & indicielle de BNPP AM. Pour rappel, les derniers

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ISR : BNP Paribas lance un ETF pour passer d’une économie linéaire à une économie circulaire

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) lance cette semaine le premier ETF consacré à l'économie circulaire, où le déchet devient une ressource. Ce fonds permet de s'exposer à 50 actions internationales de grande capitalisation boursière, sélectionnées pour leur implication dans un modèle économique basé sur la circularité des biens, des matériaux et des matières premières.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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BNPP AM recrute un nouveau Spécialiste de l’Investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce ce lundi 29 avril le recrutement d'un Investment Specialist au sein de son pôle Multi-asset, Quantitatif et Solution (MAQS). Gregory Taïeb (39 ans) aura pour mission d’œuvrer à la promotion des produits quantitatifs de BNPP AM à l’échelle internationale, en étroite collaboration avec les équipes d’investissement et de vente.

Basé à Paris, il sera rattaché à Jean-Philippe Olivier, Responsable de l’équipe Investment Specialist. «  Avec l’intégration des critères ESG dans tous nos processus de gestion quantitative, Grégory Taïeb sera amené à jouer un rôle clé dans l’explication de cette transformation et de ses bénéfices à nos clients français et internationaux », déclare Jean-Philippe Olivier.

« Nos gestions quantitatives connaissent un fort intérêt des investisseurs depuis plusieurs années, qui se matérialise par une croissance dynamique de nos encours avec 12 milliards d’euros sous gestion. L’arrivée de Grégory Taïeb vise à répondre aux questions des clients sur l’intérêt d’intégrer nos stratégies quantitatives dans l’allocation de leur portefeuille », explique Etienne Vincent, Responsable des gestions Global Quant chez BNPP AM.

Focus sur le parcours professionnel de Grégory Taïeb

Grégory Taïeb est diplômé d’un Master en Finance de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris et d’un MSc en Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales. Il commence sa carrière en 2004 en tant que gérant de portefeuille multi-actifs chez State Street. D’abord affecté au bureau parisien, il rejoint ensuite le bureau de Montréal en 2007, puis celui de Londres en 2010.

En 2012, Gregory Taïeb revient à Paris en tant que Responsable des Solutions d’investissement. Il est ensuite recruté par Robeco France, où il travaille de 2017 à 2018 en tant qu’Investment Specialist spécialisé sur les gestions quantitatives. En 2019, il rejoint BNPP AM.

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