Partenariat : DWS s’associe à BlackFin pour développer la plateforme IKS

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 08/10/2021

Le groupe DWS (DWS) et BlackFin Capital Partners (BlackFin) annoncent ce jeudi 7 octobre d'un partenariat stratégique à long terme pour transformer conjointement la plateforme d'investissement numérique en une plateforme qui propose aux partenaires de distribution, aux investisseurs institutionnels et aux clients particuliers, un écosystème complet de solutions et de services d'investissement numériques.

Recours à une joint-venture

Cette nouvelle plateforme aura pour but de s'adapter encore mieux aux opportunités offertes par le marché, qui devrait connaître une évolution rapide sous l'effet des nouvelles technologies. Les deux partenaires ont convenu de transférer la plateforme d'investissement numérique dans une joint-venture, dans laquelle DWS conservera une participation de 30 %.

« En s’associant avec DWS, BlackFin confirme son engagement en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi que sa position de partenaire de référence en matière de capital-investissement pour les grandes institutions financières européennes », déclare Laurent Bouyoux, président et associé fondateur de BlackFin Capital Partners.

Créer un acteur européen

« Notre objectif est d'offrir une expérience et un service client de premier ordre. Les solutions et moyens numériques sont fondamentaux, c'est pourquoi nous croyons fermement à son important potentiel de croissance », déclare Dirk Goergen, membre du conseil d'administration du groupe DWS et chef de la division « Protection de la clientèle », responsable de la gestion des ventes et de la stratégie commerciale mondiale.

« Avec BlackFin, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous aider à exploiter pleinement notre plateforme d'investissement numérique IKS. Notre mission commune est de créer un véritable acteur paneuropéen. Nous nous réjouissons de travailler avec nos nouveaux partenaires pour transformer IKS en un solide réseau de distribution pour DWS à long terme », ajoute-il.

Croissance internationale

« Nous partageons la vision de DWS qui consiste à fournir les meilleures solutions à ses clients. BlackFin s'appuiera sur sa solide expérience en matière d’expertise technologique, opérationnelle et réglementaire pour exécuter en toute transparence des carve-out complexes afin de créer des entreprises autonomes championnes dans leur domaine », affirme Laurent Bouyoux.

« Depuis plus de deux décennies, nous avons joué un rôle clé dans la transformation de l'industrie européenne des services financiers, avec une expérience reconnue dans la création et la croissance de plateformes d'investissement numériques, et ce afin de satisfaire toujours mieux nos clients. Par ailleurs, nos étroites relations avec le secteur des services financiers en Europe nous ont permis d'assurer une croissance constante grâce à notre expansion internationale », conclut-il.

Focus sur le modèle d'IKS

La plateforme d'investissement numérique IKS est la principale plateforme de services financiers en Allemagne, offrant une relation transparente entre les investisseurs, les distributeurs et les fournisseurs de fonds. En Europe, la plateforme se classe parmi les dix premières. IKS couvre tous les canaux de distribution essentiels, du B2B au B2C en passant par le B2B2C, et entretient des relations étroites et durables avec ses clients.

Son modèle commercial diversifié, qui inclut des capacités de solutions numériques, est un atout majeur. Grâce à ses offres solides en matière d'ETF et de produits en unités de compte, IKS est particulièrement bien placée pour bénéficier de ces secteurs de croissance. Les parties ont convenu de maintenir la confidentialité sur le prix de la transaction et les autres détails financiers. La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités compétentes et sa clôture est prévue pour le S2 2022.

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Crédit immobilier : BlackFin devient majoritaire au capital de Cafpi

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 26/07/2021

Le fonds BlackFin Capital Partners — société de gestion de capital investissement indépendante — annonce ce vendredi 23 juillet avoir finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, spécialiste du marché du courtage en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs. La société a été fondée en 1971 par Elie Assouline.

BlackFin devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Cafpi, aux côtés de Maurice Assouline, qui demeure un actionnaire significatif. L’ambition partagée de BlackFin et de Maurice Assouline consiste à développer l’activité et la notoriété de Cafpi, ainsi que d’élargir le réseau commercial et d’enrichir l’offre de produits.

Marché du crédit immobilier

Spécialiste des services financiers et de la Fintech, BlackFin a investi au capital de plusieurs sociétés de courtage dans les domaines du crédit, de l’assurance et de l’épargne. Objectif, développer l’activité et la croissance de Cafpi, premier courtier en crédits immobiliers de France. La mise en commun des compétences permettra de valoriser et de capitaliser sur la relation privilégiée existante entre Cafpi et ses partenaires financiers, notamment les banques.

« Ce mariage entre nos sociétés démontre à quel point le métier de courtier est devenu un élément incontournable dans le parcours immobilier des Français. Le courtage en crédits n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. L’entrée au capital de BlackFin se fera dans le strict respect de l’ADN de la société et des équipes performantes qui la composent », déclare Maurice Assouline, président de Cafpi.

Moyens pour se développer

Pour Cafpi, l’objectif est de poursuivre le développement de son maillage commercial sur l’ensemble du territoire français. « Notre modèle basé sur l’implantation de 240 agences en propre, couplé à plus de 1 000 mandataires indépendants, est la clé de notre réussite. Cette proximité territoriale est l’un de nos points forts et c’est pour cela que nous souhaitons encore étendre notre présence en France, pour être au plus près de notre clientèle », explique Maurice Assouline, président de Cafpi.

Avec le soutien de BlackFin, Cafpi a également l’ambition de perfectionner la digitalisation de l’ensemble de son parcours client — de la relation avec les apporteurs d’affaires jusqu’aux opérations avec les banques — afin d’améliorer la satisfaction de ses clients et de conserver sa position de leader du marché des courtiers en crédits.

« Cafpi doit rester la marque de référence du secteur du crédit immobilier. Nous sommes ravis de cet accompagnement qui va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement, sans remettre en cause nos piliers fondamentaux, le tout dans le respect de nos partenaires de longue date », conclut Maurice Assouline.

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CAPFI entre en négociations exclusives avec le fonds BlackFin Capital Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 03/05/2021

CAPFI — spécialiste du marché des courtiers en crédits — annonce ce vendredi 30 avril poursuivre son développement avec l’entrée en phase d’exclusivité d’un investisseur majoritaire aux côtés du management, le fonds BlackFin Capital Partners. Cette opération de croissance arrive après que CAPFI a conforté son statut en 2020, malgré la crise sanitaire.

Croissance de CAFPI

BlackFin Capital Partners est un acteur européen du capital-investissement, spécialiste de la Fintech, de l’assurance et du courtage. Le fonds a déjà été l’actionnaire de référence de plusieurs sociétés de courtage. Il a désormais pour objectif d’accélérer la croissance de CAFPI, dans le respect de l’ADN de la société et de ses équipes. Cette vision est partagée par son fondateur, Elie Assouline ; et par son président, Maurice Assouline.

« BlackFin est le fonds d'investissement expert du secteur des services financiers. Notre intérêt commun pour ce secteur a fait de ce rapprochement une évidence. Cet accompagnement va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement, sans remettre en cause nos piliers fondamentaux », déclare Maurice Assouline. Ce dernier reste président de CAFPI et conserve des parts dans la société.

Partenaires bancaires

Avec l’entrée en phase d’exclusivité de BlackFin, spécialiste des services financiers, CAFPI a pour ambition de renforcer sa proximité avec ses partenaires bancaires. Le spécialiste du marché des courtiers en crédits a, depuis longtemps, fait de sa coopération permanente et efficace avec les établissements financiers une marque de fabrique reconnue.

BlackFin accompagnera également CAFPI dans le perfectionnement et la digitalisation de son parcours client et l’élargissement de son offre de produits. L'objectif est l’amélioration de la satisfaction client, un des piliers fondamentaux de CAFPI — qui a étendu sa palette de services au fil des ans, en complément de son cœur de métier, le crédit immobilier.

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Foncia Pierre Gestion nomme un directeur général délégué et administrateur

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 06/04/2020

Foncia Pierre Gestion — société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros — annonce ce lundi 6 avril la nomination d’un nouveau directeur général délégué et administrateur. Alexandre Claudet (52 ans) assurera la présidence et la direction générale à partir du 1er juillet 2020.

Nouvelle étape de développement

Après l’acquisition de Foncia Pierre Gestion par le fonds d’investissement BlackFin Capital Partners en janvier 2020, cette nomination s’inscrit dans la stratégie de croissance de la société de gestion. Alexandre Claudet apporte son expertise dans le développement de sociétés de gestion spécialisées dans les SCPI, ainsi que sa connaissance des secteurs de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

« Je remercie Danielle François-Brazier, qui quittera ses fonctions de directrice générale de Foncia Pierre Gestion dans les prochaines semaines, pour son implication constante ayant permis l’élaboration d’une gamme de SCPI structurée et performante. Je suis très heureux de l’arrivée d’Alexandre Claudet qui aura pour mission de permettre à cette société de gestion pionnière des SCPI de franchir un nouveau cap dans son développement », déclare Bruno Rostain, associé fondateur de Blackfin Capital Partners.

Focus sur le parcours d'Alexandre Claudet

Alexandre Claudet

Titulaire d’un DESS en gestion de patrimoine, Alexandre Claudet débute sa carrière au sein d’un promoteur immobilier. Dès 1995, il contribue au développement de l'offre assurance vie en unités de compte (UC) de La Mondiale Partenaire - Groupe AG2R La Mondiale, dont il devient directeur commercial en 2004. En 2008, au sein du groupe Perial, il dirige la société de distribution puis devient directeur général délégué de Perial Asset Management (AM).

En 2016, Alexandre Claudet rejoint Atland Voisin. Depuis 2018, il en assure la direction générale. « L’écoute de nos clients et partenaires, l’enrichissement de notre offre, la mise en place de nouveaux services et la transformation digitale seront des axes majeurs du développement de Foncia Pierre Gestion », déclare Alexandre Claudet.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Foncia Pierre Gestion est rachetée par BlackFin Capital Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 16/01/2020

Foncia Pierre Gestion — spécialiste de la gestion des SCPI — annonce ce jeudi 16 janvier prendre son indépendance du groupe Foncia. La société de gestion accélère sa stratégie de croissance avec le soutien du fonds de capital-développement BlackFin Capital Partners. Le groupe Foncia détenait 100 % de la société jusqu'à l'acquisition par BlackFin. Basée à Paris, l'équipe de Foncia Pierre Gestion compte 28 professionnels expérimentés.

Créée en 1964, Foncia Pierre Gestion dispose d'une expertise reconnue en asset management et property management. Elle détient le record de la plus ancienne société de gestion de SCPI. Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI pour une capitalisation de près de 1,2 Md€. Ces fonds sont détenus par près de 19 000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, hôtels) qui représentant une surface de près de 450 000 m2.

Renforcement des équipes

Ce changement d’actionnaire permet à Foncia Pierre Gestion d’accéder à un portefeuille de clients institutionnels plus large, de développer son réseau de distribution — conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, sites Internet spécialisés — et de renforcer la visibilité de son offre. Foncia Pierre Gestion souhaite fortement accélérer son développement.

Dans ce but, la taille des équipes notamment commerciales et marketing seront renforcées. « Proximité, réactivité, ces principes que nous partageons avec BlackFin Capital Partners sont les piliers de la relation de confiance que nous avons su créer avec nos investisseurs depuis plus de 30 ans », déclare Danielle François Brazier, directrice générale de Foncia Pierre Gestion.

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Vers une entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding ?

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 20/12/2016

L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettra à Primonial de poursuivre son fort développement en France, consolider sa position de leader indépendant, dans les domaines de la distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d’actifs et mettre en œuvre son déploiement à l’international.

Bridgepoint détiendra à terme 52,5% du capital, CMA 35%, le Management et collaborateurs du groupe 12,5%. Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital cèderont leurs titres à l’issue de l’opération.

Cette opération reste soumise aux conditions suspensives d′usage, notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l'approbation de l’Autorité de la concurrence.

 
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