Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés

La Rédaction
Le Courrier Financier

Banque Richelieu France — groupe bancaire familial de gestion de fortune — annonce ce mardi 30 janvier poursuivre son développement. Jean-Luc Olivier Akoto (54 ans) rejoint l’équipe de banquiers privés à Paris. Il aura notamment pour mission d’élargir la cible clientèle de la banque en développant et en accompagnant la clientèle internationale.

« La richesse de son parcours dans le secteur financier et son excellente connaissance de la clientèle internationale seront de véritables atouts pour la poursuite de notre développement. Notre équipe de banquiers privés continue de grandir. Nous poursuivrons les recrutements dans les prochains mois et continuons à nous intéresser tout particulièrement à des profils expérimentés », se réjouit Sylvain Fondeur, Président du Directoire de Banque Richelieu France. 

Focus sur le parcours de Jean-Luc Olivier Akoto

Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés
Jean-Luc Olivier Akoto

Jean-Luc Olivier Akoto affiche plus de 20 ans d'expérience en finance. Il justifie d'un parcours diversifié et d'une solide expérience en banque d’investissement, banque de détail, gestion d'actifs et de patrimoine ainsi qu’en private equity. Jean-Luc Akoto est titulaire d’un Master en Business Administration, Finance et Commerce international et d’un Bachelor en Business Administration, Economie et Finance, de l’Université de Miami (Floride, USA).  Il est certifié « Certified Financial Planner » et ISO 22222.

Jean-Luc Olivier Akoto démarre sa carrière chez BICI Bourse SA (BNP Paribas) à Abidjan, d’abord en tant que Responsable Recherche & Analyse Financière (1998-1999), puis comme Responsable du Marché des Capitaux (1999). Il rejoint ensuite Emerging Capital Partners (ECP) en tant Chargé d’investissement (1999-2001), puis Directeur Général adjoint (2001-2005) et Directeur Général (2005-2006).

Jean-Luc Olivier Akoto occupe rapidement des postes à responsabilité : Directeur Général et Associé chez JLA Finance (2006-2007), Directeur du private equity du Groupe ECOBANK (2007) et Responsable de la gestion d’actifs chez Phoenix Capital Management (2007-2009). A partir de 2009, il retourne chez BICI Bourse SA (BNP Paribas) cette fois-ci en tant que Directeur Général (2009-2014). Il s’installe ensuite à Paris et rejoint BNP Paribas en tant que Responsable adjoint Afrique subsaharienne (2014-2021) où il supervise les activités de banque de détail.

En 2021, Jean-Luc Olivier Akoto fonde le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Limaya Capital. En 2024, il rejoint Richelieu France, « séduit par la taille humaine de la structure et par les synergies Groupe en place avec Banque Richelieu Monaco, qui compte déjà une équipe de banquiers privés accompagnant la clientèle internationale », précise le groupe dans un communiqué. 

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Lombard Odier Investment Managers nomme Bettina Ducat co-responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Lombard Odier — banque privée suisse — annonce ce lundi 22 janvier la nomination de Bettina Ducat en tant que co-responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM) à compter du 5 mars 2024. Basée à Genève (Suisse), elle deviendra Limited Partner du Groupe. Bettina Ducat co-dirigera LOIM, la division de gestion d’actifs de Lombard Odier, aux côtés de Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.

« L'expérience de Bettina Ducat en matière de leadership et sa grande expertise dans le domaine des actions, de la distribution et de l’élaboration de stratégies d’investissement durable seront d’une grande valeur pour LOIM. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre Groupe alors que nous continuons à développer notre offre de gestion d’actifs », commente Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.

Focus sur le parcours de Bettina Ducat

Bettina Ducat est titulaire d’un MBA de l’EM Lyon et d’un Master en Management international de l’Université de Saint-Gall. Elle a travaillé pour AXA Investment Managers pendant plus de 13 ans, notamment en tant que Responsable de la distribution pour le Groupe.

Avant de rejoindre Lombard Odier, Bettina Ducat était directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) et directrice générale adjointe en charge de la gestion d’actifs du groupe Primonial, où elle a développé et diversifié avec succès l’ensemble des activités, en assurant l’implémentation de solutions financières innovantes et de stratégies axées sur la durabilité. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a également géré la reprise de LFDE par la Banque Postale.

« Je suis très heureuse de rejoindre LOIM, une société de gestion d’actifs de premier plan avec une orientation claire. Je me réjouis de travailler aux côtés de Jean-Pascal Porcherot pour poursuivre la croissance et le développement des activités de LOIM afin de proposer des stratégies d’investissement de premier ordre à notre clientèle », commente Bettina Ducat.

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Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirabaud — groupe international indépendant et familial, banque privée et banque d’affaires — annonce ce lundi 4 décembre la nomination d'un Conseiller Spécial (Strategic Advisor). Jean-Frédéric de Leusse a pris ses fonctions le 1er décembre 2023. Il bénéficie de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers. Il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de Mirabaud en France.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Mirabaud et son équipe française pour participer à son développement. Groupe familial bicentenaire, dirigé par la 7ème génération de la famille fondatrice, Mirabaud allie ses valeurs et sa culture forte avec une approche très entrepreneuriale de ses métiers. C'est un acteur reconnu du marché français, à fort potentiel, au service des entrepreneurs », réagit Jean-Frédéric de Leusse, Strategic Advisor à Mirabaud.

Stratégie du Groupe Mirabaud en France

Fondé en 1819, le Groupe Mirabaud est actif dans les services de Wealth Management, d’Asset Management (coté et non coté) et de Corporate Advisory. Cette expertise diversifiée permet à la banque d’accompagner ses clients, dont de nombreux entrepreneurs, et d’être au service de l’économie réelle. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Frédéric de Leusse apportera son appui sur les projets stratégiques portés par le bureau de Mirabaud en France.

Il s’attachera à renforcer ses liens avec les différentes typologies de clients (particuliers, institutionnels et corporate) et pour l’ensemble des activités du Groupe. Il aura également pour mission d’accroître la notoriété de Mirabaud et de nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés du marché tels que les cabinets de conseils, d’avocats, d’expertise comptable, les fondations, les family offices, etc.

« L’arrivée de Jean-Frédéric est une excellente nouvelle pour nos activités françaises. Son expérience combinée, tant en matière de M&A, de Private Equity et de Wealth Management, ainsi que son réseau seront des soutiens formidables à notre croissance. Ensemble, nous allons poursuivre le développement et la diversification de notre activité en nous appuyant sur une proposition unique combinant des offres distinctives et innovantes, notre plateforme robuste, une connaissance du marché local et un service ultra personnalisé, tout particulièrement à destination des entrepreneurs », déclare Stéphane Jaouen, DG de Mirabaud en France.

Focus sur le parcours de Jean-Frédéric de Leusse

Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial
Jean-Frédéric de Leusse

Ancien élève de l’ENA et de l’École Polytechnique, Jean-Frédéric de Leusse entame sa carrière dans la haute fonction publique, en tant que Secrétaire général adjoint au Conseil d’Etat en 1988. Il rejoint ensuite le Crédit Mutuel Centre Est Europe (1990 –1993) auprès du Directeur général, en charge de la restructuration du groupe, puis en tant que Directeur général des Assurances. Il devient Directeur de cabinet pour différents ministres, dont Alain Madelin, au ministère des Entreprises et du Développement économique dans le gouvernement d’Edouard Balladur entre avril 1993 et août 1995.

Jean-Frédéric de Leusse occupe ensuite successivement les postes de PDG de SOFIPOST (1996-2001), puis de Directeur Général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole (2001-2003). M. de Leusse se voit ensuite confier au sein du groupe Crédit Agricole la responsabilité du développement international et du Private Equity, avant d’être nommé Directeur Général délégué (2004-2010).

Après un passage chez Arjil, banque d'affaires spécialisée en M&A, Jean-Frédéric de Leusse rejoint UBS mars 2012 en tant que Président du directoire. Enfin, engagé il y a quelques années au service de la recherche sur la sclérose en plaques, il a récemment rejoint l’Institution Notre Dame de Bon Secours dont il assure la présidence avec, entre autres missions, la gestion d’un groupe de maisons de retraites médicalisées.

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France : J. Safra Sarasin recrute un directeur, développement vente clientèle institutionnelle et distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

J. Safra Sarasin (Luxembourg) — banque privée suisse, fondée en 1841 — annonce ce lundi 9 octobre le recrutement d'un directeur, développement vente clientèle institutionnelle et distribution en France. Le groupe renforce son engagement dans le domaine de la distribution wholesale et institutionnel en France. Ce poste est confié à Gilles Darde (53 ans), qui rejoint l'équipe wholesale et institutionnelle basée à Paris.

Renforcer la visibilité de la banque

Gilles Darde sera chargé de promouvoir auprès des investisseurs français les solutions d'investissement de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management dans les expertises obligataires, actions, stratégies multi-actifs et stratégies alternatives. Le groupe J. Safra Sarasin a une longue expérience de l'investissement durable.

« Gilles Darde s'est forgé une solide réputation auprès des clients, ce qui nous offre une occasion unique de renforcer la visibilité de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management en France et de tirer parti de son expertise pour développer des partenariats durables avec les investisseurs dans les années à venir », déclare Patrick Lajoinie, Directeur du Développement ICWS France, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.

Focus sur le profil de Gilles Darde

France : J. Safra Sarasin recrute un directeur, développement vente clientèle institutionnelle et distribution
Gilles Darde

Gilles Darde affiche 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a précédemment travaillé chez Goldman Sachs Asset Management (NN IP/ING IM), Aviva Investors, BNP Paribas IP, Fortis Investments, Fimagest et Natixis Asset Management.

« Nous sommes très heureux que Gilles rejoigne notre équipe pour renforcer notre couverture wholesale et institutionnelle en France. Cette présence locale est importante pour mieux servir nos clients », réagit Laurent Misonne, Head of ICWS Benelux, France & Nordics Distribution, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Banque privée : Ramify élargit sa gamme aux produits structurés

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fidèle à son ADN d’innovation, Ramify — banque privée en ligne — annonce ce jeudi 5 octobre le lancement d'une offre de produits structurés. La plateforme de wealth management offre ainsi à ses clients des protections partielles contre les chutes de marché. En fonction de leur profil de risque, elle leur propose une sécurité renforcée ou des rendements attractifs. Ces produits complexes sont sélectionnés par les équipes d’ingénierie financière de la fintech.

Pour l’investisseur, les avantages des produits structurés sont multiples : d’une part, disposer d’une méthode d’investissement alternative aux ETF actions, sans intervention dans le temps et quasiment aucun suivi ; d’autre part, connaître ex ante l’ensemble des caractéristiques :

  • durée d’investissement maximale, méthode de calcul et rémunération cible, protection totale ou
    partielle du capital ;
  • possibilité de sortie anticipée dans le cas des fonds de type autocall (automatically callable), c’est-à-dire ceux qui prévoient des fenêtres de remboursement anticipé régulières ;
  • enfin, être logés au sein de contrats d’assurance-vie, à l’enveloppe fiscale avantageuse.

Haut niveau de conseil financier

La première opportunité sur le site consiste en une « Note taux variable d’octobre 2023 ». « En élargissant notre offre d’investissement aux produits structurés, des supports plébiscités par les investisseurs, nous sommes fiers de faire vivre la promesse de Ramify : une gamme étendue sur plusieurs classes d’actifs, des stratégies d'investissement sur mesure élaborées grâce à un haut niveau de conseil », déclare Olivier Herbout, CIO et co-fondateur de Ramify.

« Ce conseil s’avère particulièrement précieux pour bien appréhender la complexité des produits structurés et les intégrer dans une stratégie d’investissement globale. Dans le contexte économique actuel, il nous paraît essentiel que les particuliers aient accès à une expérience d’investissement haut de gamme pour prendre les bonnes décisions », ajoute-il.

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L’Union Bancaire Privée acquiert Angel Japan Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) — banques privées suisse — annonce ce jeudi 25 mai le rachat d’Angel Japan Asset Management Limited (Angel Japan AM), une société de conseil en investissement indépendante basée à Tokyo et spécialisée sur le marché des actions japonaises de petite capitalisation (small caps). L’UBP renforce ainsi son développement au Japon et confirme la volonté de la Banque d’accroître son empreinte en Asie-Pacifique.

Développer les actions japonaises

L’UBP est présente à Tokyo depuis 2005, qui opère sous le nom d’UBP Investments Co., Ltd. Elle fournit des services d’asset management couvrant les actifs traditionnels et alternatifs à l’intention de la clientèle basée au Japon, mais sert également les investisseurs globaux recherchant une exposition au marché japonais.

Fondée en 2001 et dirigée par Hirotaka Usami, Angel Japan AM se compose de cinq professionnels de l’investissement, dont quatre gérants de portefeuille possédant 24 ans d’expérience en moyenne. La société affiche aujourd’hui USD 1,2 milliard d’actifs sous conseil, au travers de trois stratégies (« IPO », « New Growth » et « Steady Growth »).

Cette acquisition intervient à la suite d’un partenariat de plusieurs années entre l’UBP et Angel Japan AM, qui conseille UBP Investments Co., Ltd, gérant de la stratégie UBP en actions japonaises « small cap » depuis 2018. Cette solution présente des performances attractives depuis son lancement, avec notamment une surperformance de son benchmark.

Croissance au Japon et à l'international

Dans le cadre de ce rachat, Hirotaka Usami devient le Président du Conseil d’administration nouvellement créé d’Angel Japan AM, tandis que Ryota Bando, jusqu’à présent COO, est nommé CEO. Tous les collaborateurs actuels restent au sein d’Angel Japan AM. Outre l’évolution de la structure de gouvernance et de la composition des membres du Conseil, aucun changement n’a lieu au niveau de l’équipe, ni dans le processus, la philosophie ou le style d’investissement.

« L’acquisition d’Angel Japan AM reflète la forte conviction de l’UBP quant aux opportunités d’investissement offertes par le segment des actions «small cap», notamment au Japon. Elle illustre également la confiance de la Banque dans la capacité unique de l’équipe à saisir de telles opportunités. Ce rachat nous permet d’étendre nos canaux de distribution à la clientèle japonaise domestique, tout en renforçant notre proposition de valeur afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients ailleurs dans le monde », déclare Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management et Head of Institutional Clients à l’UBP.

« Forts de notre étroite coopération avec l’UBP depuis cinq ans, nous sommes heureux d’avoir trouvé le partenaire idéal, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs qui ont démontré leurs solides compétences. Nous sommes convaincus que notre expertise et notre connaissance du marché local constituent une réelle valeur ajoutée sur le long terme pour la clientèle, mais aussi pour l’UBP dans ses ambitions de croissance au Japon et à l’international », ajoute Hirotaka Usami, Representative Director et Fondateur d’Angel Japan AM.

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CGPI : Mirabaud & Cie (Europe) nomme un responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirabaud & Cie — banque privée et gestionnaire d'actifs, basé à Genève — annonce ce mardi 2 mai l'arrivée d'un Responsable luxembourgeois de l’équipe dédiée conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) dans sa division Wealth Management du Groupe Mirabaud. L'arrivée de Rémy Saccone permettra poursuivre le développement de l'offre du Groupe Mirabaud sur le marché des Gérants Indépendants, en renforçant son entité européenne.

Focus sur le profil de Rémy Saccone

CGPI : Mirabaud & Cie (Europe) nomme un responsable
Rémy Saccone

Basé au Luxembourg, Rémy Saccone rapportera directement à Jeff Mouton, CEO Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable Groupe de l’activité Gérants Indépendants. En fonction depuis le 1er mai 2023, il est en charge du management de l’équipe dédiée au développement luxembourgeois de cette activité.

Rémy Saccone bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des CGPI et autres partenaires professionnels au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Il aura pour mission de renforcer ce segment au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Il s'appuiera sur une offre dédiée et une équipe spécialisée au Luxembourg, ainsi que sur les synergies entre les activités du Groupe Mirabaud (Wealth Management, Asset Management & Corporate Finance) et les différentes équipes présentes au sein des succursales européennes.

Transformation digitale du groupe

Ce développement sera également soutenu par le nouvel écosystème digital de la banque privée de Mirabaud. Il s'agit du plus vaste chantier de transformation digitale de l’histoire du Groupe, ce qui permettra à ses équipes de combiner une approche humaine et personnalisée avec des technologies de pointe — et de répondre aux attentes d’une nouvelle génération d’investisseurs.

« L'expérience de Rémy Saccone ainsi que ses vastes connaissances de l’industrie seront des atouts supplémentaires pour servir cette clientèle professionnelle et exigeante pour laquelle nous avons de fortes ambitions de croissance. Remy pourra également compter sur un réseau international d’équipes dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants basées à Genève, Zurich, Dubaï et Montréal », explique Carel Huber.

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Bordier&Cie – Audrey Ferry : transmission, choisir entre assurance-vie et contrat de capitalisation

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Audrey Ferry, Responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (banque privée suisse), nous présente les avantages d’un contrat d’assurance-vie et d’un contrat de capitalisation dans une transmission de patrimoine. […]
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Milleis Banque Privée nomme une directrice à la tête de l’espace patrimonial de Marseille

La Rédaction
Le Courrier Financier

Milleis Banque Privée —  banque privée indépendante française, basée à Paris — annonce ce mardi 3 janvier l'arrivée d'une directrice à la tête de l'espace patrimonial de Marseille (Bouches-du-Rhône). Egalement directrice de l’Espace Patrimonial de Montpellier (Hérault), Maud Maubert-Nales (48 ans) a pris ses nouvelles fonctions le 1er décembre 2022.

Focus sur le parcours de Maud Maubert-Nales

Milleis Banque Privée nomme une directrice à la tête de l’espace patrimonial de Marseille
Maud Maubert-Nales

Maud Maubert-Nales débute sa carrière en 1999 au sein de HSBC Retail Banking and Wealth Management. Elle y occupe successivement les postes d’assistante commerciale, de conseillère clientèle, conseillère patrimoniale. En 2015, elle devient sous-directrice. Au terme de 18 années de carrière au sein du Groupe HSBC, Maud Maubert-Nales rejoint Milleis Banque Privée en qualité de Directrice de l’Espace Patrimonial de Montpellier en 2017.

En charge de deux Espaces Patrimoniaux et deux bureaux situés à Aix-en-Provence et Arles (Bouches-du-Rhône), Maud Maubert-Nales dirige une équipe de dix banquiers privés et de quatre assistants banque privée. Cette équipe couvre sept départements du sud de la France (Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Hérault, Gard, Pyrénées Orientales et Lozère). Maud Maubert-Nales accompagnera ses équipes dans le développement et le renforcement des liens avec les clients tout en démontrant le savoir-faire de Milleis Banque Privée. 

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Assurance vie : LCL Better World, une allocation basée sur les ODD

La Rédaction
Le Courrier Financier

LCL Banque privée — filiale de Crédit Agricole — annonce ce jeudi 17 novembre le lancement d’une nouvelle allocation responsable : « LCL Better World ». Cette offre complète ses gammes « Impact Climat » et « Impact Sociétal et Solidaire ». Elle est disponible en contrat d’assurance vie, et s’adresse aux clients LCL Banque Privée qui souhaitent donner du sens à leurs investissements dans le cadre d’une délégation de gestion.

« LCL Better World » est la première allocation du marché basée sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. A ce titre, LCL sélectionne exclusivement des fonds qui contribuent positivement à l’amélioration de l’état de la planète et au bien-être des populations, sans faire de concession sur la performance financière.

Allocation plus équitable et durable

LCL Better World permet à la clientèle LCL Banque Privée d’investir dans des fonds qui répondent aux grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux à travers les actions concrètes des entreprises en portefeuille. « Avec LCL Better World, nous avons souhaité aller plus loin que les seuls critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) », indique Estelle Ménard, directrice des investissements de LCL banque privée.

« Pour construire notre allocation, nous sélectionnons des fonds thématiques qui contribuent de manière concrète et mesurable à un ou plusieurs des ODD de l’Organisation des Nations-Unies en faveur de la planète et des populations », ajoute-t-elle.

Spécificité du mandat d’arbitrage

L'allocation LCL Better World repose sur les fondamentaux de la gestion sous mandat chez LCL :

  • une sélection rigoureuse des fonds pour ne retenir que les meilleurs parmi ceux qui s’inscrivent dans la logique des ODD. Chaque support en unité de compte présent dans cette allocation permettra de répondre à au moins l’un des 17 ODD ;
  • un service accessible dès 20 000 euros et disponible sur les contrats Acuity, Acuity 2 et LCL Acuity Evolution ;
  • un choix principalement orienté sur des OPC actions internationales et européennes et des actions thématiques. Son SRRI cible varie de 5 à 6 sur une échelle de 7 et sa durée de placement recommandée est de 6 ans.

Selon l’étude menée par l’IFOP pour le Forum pour l’Investissement Responsable en septembre 2022, 60 % des Français accordent une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Cette offre s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et en particulier son engagement d’accompagner 100 % de ses clients dans leur transition énergétique.

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