Ardian investit dans Rivalis, réseau d’accompagnement des dirigeants de TPE-PME

Ardian — spécialiste international de l’investissement privé — annonce ce lundi 8 mars l’acquisition d’une participation minoritaire au capital du Français Rivalis — réseau d’accompagnement des dirigeants de TPE-PME — dans le cadre d’une opération d’OBO minoritaire aux côtés du management. Créée en 1994 à Colmar, l’entreprise dispose d'un réseau de plus de 500 conseillers indépendants et plus de 17 500 utilisateurs.

Outils digitaux pour accompagner les dirigeants

Rivalis propose au chef d’entreprise une vision en temps réel de la situation de son entreprise : chiffre d’affaires, rentabilité, prévisionnel, etc. Le dirigeant peut mesurer directement l’impact de ses décisions : devis, recrutement, investissement, etc. Cet accompagnement sert à améliorer la performance des entreprises, pérenniser l’activité et soutenir le dirigeant dans la durée. La méthode Rivalis passe par la digitalisation.

Pour déployer son offre de service, l'entreprise a développé la plateforme petite-entreprise.net qui revendique plus de 9 millions de visiteurs par an. Le site a vocation à répondre aux questions des dirigeants d'entreprise. Rivalis a également développé Henrri, un assistant en mode SAAS « freemium plus » adapté aux besoins des petites et moyennes entreprises : devis, facture, paiement, tableau de bord, etc.

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Ardian entre en négociations exclusives pour céder sa participation dans Indigo

Ardian annonce ce mercredi 27 mars être entré en négociations exclusives avec Mirova — filiale de Natixis IM dédiée à l’investissement responsable — et MEAG — gestionnaire d’actifs de Munich Re et de ERGO — dans le cadre d’une opération de gré à gré, en vue de céder sa participation de près de 50 % dans le groupe français Indigo, spécialiste international du stationnement et de la mobilité.

Ardian devrait céder 35 % de sa participation au fonds Core Infrastructure Fund II — et son véhicule de co-investissement — gérés par Mirova et les 15 % restants à MEAG. Crédit Agricole Assurances conservera sa participation, les parts restantes étant détenues par les employés et les dirigeants. La finalisation de cette transaction reste soumise à l’avis consultatif des représentants du personnel ainsi qu’à la validation des autorités de la concurrence.

Plan GOAL 2025 et développement en Chine

Indigo a connu une croissance significative depuis l'arrivée d’Ardian en tant qu’actionnaire en 2014. Ce développement a été porté par une stratégie internationale, destinée à renforcer la du groupe position sur les marchés européens et américains. Indigo a lancé sa division Mobilité et Solutions Digitales avec le soutien d’Ardian et du Crédit Agricole Assurances. Cette division regroupe OPnGO —  plateforme digitale de stationnement avec plus de 180 000 utilisateurs actifs —  et Indigo Weel, solution de mobilité partagée qui propose différents véhicules (vélos, scooters et voitures).

« Aux côtés de Crédit Agricole Assurances, Mirova et MEAG nous aideront à travailler sur les différents piliers de notre plan GOAL 2025, et notamment le développement de notre présence en Chine avec notre partenaire Sunsea », explique Serge Clemente, PDG d’Indigo Group. « En investissant dans les parkings et solutions de mobilité d’Indigo, MEAG fournirait à Munich Re des rendements durables pour couvrir ses obligations de paiements de son activité principale », ajoute Holger Kerzel, Managing Director chez MEAG.

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Ardian accompagne Eloquant dans sa croissance en France et à l’international

Ardian — acteur mondial de l’investissement privé — annonce ce lundi 18 mars avoir pris une participation minoritaire au capital d’Eloquant — éditeur de logiciels en mode SaaS et spécialiste en gestion de la relation client multicanale — dans le cadre d'une opération d’OBO aux côtés de ses investisseurs historiques et du management.

Vers une stratégie de croissance externe active

Créée en 2001 à Grenoble, Eloquant compte dans son portefeuille client des ETI et des grands groupes avec une activité BtoB ou BtoC. L’opération vise à soutenir la dynamique commerciale de la société. Objectif, poursuivre une stratégie de croissance externe active en France et à l’international. « Nous avons entamé un nouveau cycle de croissance fondée sur notre capacité d’innovation et la réalisation de croissances externes ciblées », précise Laurent Duc, PDG d’Eloquant.

Romain Chiudini, Chef de projet chez Ardian Growth, ajoute : « Eloquant a prouvé la pertinence et la valeur de son offre sur le marché français avec l’ambition de s’imposer à l’international. C’est le bon moment pour Ardian Growth de rejoindre l’équipe entrepreneuriale pour accélérer la croissance, en particulier avec des acquisitions en Europe. »

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Ardian Private Debt soutient l’investissement de HgCapital dans A-Plan

Ardian, acteur mondial de l’investissement privé, diversifie encore ses investissements. La société a annoncé le 15 mars dernier avoir arrangé une dette subordonnée afin de soutenir l’investissement de HgCapital (« Hg ») dans A-Plan, l'un des principaux courtiers en assurance pour particuliers au Royaume-Uni.

Focus sur le positionnement de A-Plan

Fondé en 1963, A-Plan est un acteur majeur du courtage en assurance multicanal au Royaume-Uni. Il se positionne principalement sur des produits d’assurance pour particuliers, et développe également une gamme de services dédiée aux PME. La valorisation du groupe s’articule autour d’une qualité de service élevée et d’une proximité forte avec sa clientèle, à travers un réseau d'agences locales. A-Plan gère aujourd'hui 1,5 million de polices d’assurance à l’échelle nationale.

Mark Brenke, Managing Director & Responsable de l’activité Private Debt d’Ardian, déclare : « L’équipe de management a démontré sa capacité à faire croître rapidement la société, tant au niveau organique, qu’au travers d’acquisitions. Cette équipe s’appuie sur le CEO, Carl Shuker, membre d’A-Plan depuis près de 30 ans, et sur sa connaissance approfondie du marché. »

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Swiss Life Asset Managers France cède les actifs de son premier fonds santé

Swiss Life Asset Managers (AM) France annonce ce jeudi 18 avril la cession des actifs de son premier club deal santé, créé en 2012 à destination d’investisseurs institutionnels français. Cet OPCI Professionnel était spécialisé dans les murs d’EHPAD — Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes — d'établissements SSR — Soins de Suite et de Réadaptation — et de cliniques PSY — cliniques psychiatriques — avec l'acquisition de plus de 200 M€ d'actifs.

Le portefeuille comporte 14 actifs — 9 EHPAD, 4 établissement SSR et 1 établissement psy — soit près de 1 500 lits. Icade Santé s’est porté acquéreur de 12 d’entre eux et Primonial REIM des 2 EHPAD situés à Paris et en région parisienne. Plus de 80 % du portefeuille se compose d’établissements achetés en VEFA. Le solde a été acquis neuf ou rénové.

Orienter sa stratégie vers les résidences seniors

Swiss Life AM France a fait partie des pionniers qui se sont intéressés au secteur de la santé. L'asset manager a ainsi pu acquérir ce portefeuille dans de bonnes conditions. Le marché de la santé et les actifs visés par ce fonds présentaient en 2012 un effet ciseaux, lié à une sous-capacité importante face à une hausse de la demande pour ce type de structures en raison du vieillissement de la population.

Depuis, le marché de la santé est devenu très porteur. Swiss Life AM France a choisi d'anticiper une liquidation probable de ce véhicule courant 2019. Cette décision valide la stratégie d’acquisition mise en place lors du lancement du fonds, qui ciblait la qualité de l’opérateur mais également les emplacements et les qualités techniques des actifs. Swiss Life AM France va continuer d'investir dans le secteur du grand âge, en s'orientant notamment vers les résidences seniors en Europe.

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Assurance vie : Althos Patrimoine lance une offre de droit luxembourgeois

Althos Patrimoine — spécialiste du conseil en gestion privée — annonce ce jeudi 18 avril le lancement d'une offre d’assurance vie luxembourgeoise. Ce produit destiné à une clientèle haut-de-gamme est accessible à partir de 100 000 euros sans frais d'entrée.

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder à des véhicules réservés aux institutionnels et de bénéficier d’une sécurité renforcée sur leur capital, « tout en étant investis dans des actifs décorrélés et des actifs de rendement », précise Maxime Defasy, responsable des investissements chez Althos Patrimoine.

Diversification des actifs

Cette offre donne accès à la quasi-totalité des contrats d’assurance-vie du marché luxembourgeois. Les investisseurs choisissent parmi une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des principaux acteurs du secteur : Allianz, Lombard International, Swiss Life, Generali, Bâloise Assurances ou encore AG2R La Mondiale.

Les épargnants ont accès aux parts institutionnelles des OPCVM traditionnels, ainsi qu'à des classes d’actifs de diversification réservées aux institutionnels. Ils peuvent investir une partie de leur capital en capital-investissement, en immobilier ou encore en dette privée.

Protection de l'épargne

Les investisseurs bénéficient d'une sécurité renforcée, connue sous l’appellation « triangle de sécurité ». Ce type de contrat offre des garanties supplémentaires en termes de protection de l’épargne. En France, en cas de faillite de la compagnie d’assurance, l’épargne est garantie dans la limite de 70 000 euros par assuré et par contrat.

Le Luxembourg n'impose pas ce type de limite. Les actifs sont conservés auprès d’une banque dépositaire. Enfin, l’épargnant bénéficie d’un statut de créancier de premier rang, ce qui le rend prioritaire en cas de faillite de la compagnie d’assurance.

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Investissement durable : Ardian Infrastructure acquiert une ferme éolienne en Suède auprès d’OX2

Ardian, acteur mondial de l’investissement privé, annonce ce jeudi 28 février un investissement de 300 millions d’euros dans une ferme éolienne à Härjedalen, dans le centre de la Suède. Ardian a acquis les permis auprès d’OX2, l’un des principaux développeurs de projets d’énergie renouvelable en Suède. OX2 sera responsable de la construction et de la gestion technique de la centrale. Les éoliennes seront opérationnelles en 2021, avec une capacité de production moyenne de 800 GWh par an.

Cette ferme éolienne, qui compte 53 turbines, sera l’une des plus importantes de Suède. Ce pays scandinave fait figure de pionnier dans le monde en matière d’innovation et de développement des énergies renouvelables. La Suède a adopté une loi visant la neutralité carbone d’ici 2045, tout comme le Danemark, la Norvège et la Finlande.

Générer des rendements solides sans subvention

Le portefeuille d’Ardian dans les pays nordiques se compose déjà de deux investissements dans des fermes éoliennes en Norvège et en Suède. Avec ce nouveau projet, la capacité installée dans la région dépassera 400 MW d’énergies propres, ce qui correspond à la consommation d’énergie annuelle de 600 000 véhicules électriques. Pour sa part, OX2 construit actuellement plus de 1 GW de capacité de production éolienne dans les pays nordiques, dont environ 90 % en Suède.

Amir Sharifi, Managing Director Ardian Infrastructure, déclare : « notre objectif est de générer des rendements solides sans subvention et un impact positif sur l’ensemble des parties prenantes. » Paul Stormoen, Managing Director OX2 Wind, ajoute : « notre ferme éolienne représente un investissement local important et une contribution significative à la transition vers les énergies renouvelables. »

Une nouvelle plateforme d’énergies renouvelables

Cet investissement constitue une étape majeure pour créer une nouvelle plateforme énergétique indépendante dans les pays nordiques. Elle sera pilotée par Eero Auranne, expert qui affiche 30 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Il a notamment été PDG d’Empower, Président d’ÅF Energy et Responsable de la division internationale de l’énergéticien finlandais Fortum. Il sera rejoint par Thomas Linnard, qui a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Il a été PDG de Rabbalshede Kraft, un important développeur et exploitant éolien en Suède.

Dans le cadre de cette opération, Auguta et M&A ont exercé l'activité de conseil auprès d'OX2, et DLA Piper l'activité de conseil juridique. Du côté d'Ardian, l'activité de conseil a été confiée à Newsec et M&A, tandis que Vinge exerçait l'activité de conseil juridique, et Grant Thornton celle de conseil en fiscalité.

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Ardian investit dans Celli, spécialiste de la distribution de boissons

Ardian, acteur mondial de l’investissement privé, annonce ce lundi 11 février la signature d’un accord concernant l’acquisition de 100 % de Celli S.p.A., spécialiste italien de la distribution de boissons. Cette société est actuellement détenue par Consilium, société de gestion spécialisée en private equity, et par la famille Celli. Le top management compte réinvestir aux côtés d’Ardian.

Une forte croissance organique et externe en 2018

Fondée à Rimini (Italie) en 1974, Celli s'est spécialisée dans la conception, la fabrication, les tests et l’installation de systèmes de distribution de boissons pour des marques de bière (notamment Heineken, Carlsberg, Asahi, Moslon Coors et Budweiser) et des marques de soda (notamment Coca-Cola et Pepsi). Le groupe commercialise aussi des distributeurs d’eau, dans l'optique écologique de réduire la consommation de bouteilles en plastique. Avec son large réseau d'assistance technique, Celli veille également à la maintenance courante et à la réparation de ses distributeurs de boissons.

Celli a récemment lancé une plateforme IT, développée en interne, pour gérer les distributeurs installés chez ses clients. Cette initiative vise à amener l’internet des objets dans le monde des distributeurs de boissons. La société compte actuellement plus de 400 employés répartis sur cinq sites de production en Italie et au Royaume Uni. Celli a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros en 2018, avec une forte croissance organique et externe, grâce à une stratégie d’acquisition d’entreprises clés dans le secteur de la boisson.

Des solutions durables de consommation de boissons

L'investissement d'Ardian devrait permettre à Celli de poursuivre sa croissance, en renforçant sa dimension internationale. Le groupe exporte déjà ses produits dans plus de 100 pays. Mauro Gallavotti, Président Directeur Général du Groupe Celli, a déclaré : « Le chemin parcouru jusqu'à présent avec Consilium a permis de donner une approche managériale à l'entreprise et de dépasser le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ardian est le partenaire idéal pour les années à venir : nous avons l'opportunité de devenir le leader mondial de l'industrie, à un moment où le monde recherche des solutions durables pour la consommation de boissons. »

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ARDIAN cède sa participation au capital de Piz’Wich

L’équipe Ardian Growth est entrée au capital de Piz’Wich en décembre 2016 avec pour objectif d’accompagner la croissance organique de la société et d’accélérer son expansion internationale, en particulier par une stratégie de partenariats industriels mondiaux. Ces objectifs ont été atteints très rapidement, avec la poursuite du développement de la gamme de produits ainsi que la signature d’accords stratégiques. C’est d’ailleurs à l’issue de négociations initialement tournées vers un partenariat industriel en Allemagne que cette opération de rachat par frostkrone a abouti. Le groupe frostkrone, qui acquiert aujourd’hui la totalité du capital de Piz’Wich, est une ancienne participation d’Ardian Expansion qui a été cédée à son sponsor actuel, Emeram Capital Partners, en février 2017. Créée en 2001, Piz’Wich connaît une croissance soutenue de son activité sur un marché en mutation et en croissance. Piz’Wich est dirigé depuis 2011 par Stéphane Delahaye qui a très rapidement fait évoluer le business model de la société en offrant un produit adapté à des niches en forte croissance : la ‘Pizza Pocket’, part de pizza surgelée, pliée pour permettre une consommation sous forme de snack. Piz’Wich a fait le pari de la qualité et de la traçabilité des ingrédients et répond à une demande de plus en plus forte pour ce type de produits, qui correspond à des usages de plus en plus diversifiés, tout en satisfaisant aux exigences les plus strictes en termes de certification et de contrôle.
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