Andera Partners accueille une d’Associée – Business Development

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 22/01/2024
Andera Partners — spécialiste de l’investissement non coté en France et à l’international — annonce ce mardi 23 janvier l’arrivée d’une Associée – Business Development. Le recrutement de Sophie Elkrief à ce […]

Andera Partners — spécialiste de l’investissement non coté en France et à l’international — annonce ce mardi 23 janvier l'arrivée d'une Associée – Business Development. Le recrutement de Sophie Elkrief à ce poste nouvellement créé s’inscrit dans la croissance d’Andera Partners, qui atteint en 2023 son objectif de 4 Mds€ d’actifs sous gestion avec 2 ans d’avance. Andera Partners veut doubler de taille d'ici 5 ans. Andera Partners est basée à Paris. Elle compte près de 115 personnes, dont 69 professionnels de l’investissement parmi lesquels 21 associés.

Croissance et internationalisation

Le plan de développement d'Andera Partners repose sur des levées de fonds de taille plus importante, sur l’accélération de l’internationalisation de ses activités, mais aussi sur le lancement de lignes de métiers complémentaires et de partenariats stratégiques. Dans ce cadre, Sophie Elkrief sera chargée de la supervision des activités et de l’équipe Relations Investisseurs. Objectif, accompagner l’élargissement de la base de souscripteurs en France et à l’étranger mais aussi le pilotage des projets de développement de la société de gestion.

« Cette création de poste d’Associée en charge du Business Development intervient à un moment où notre société de gestion confirme ses ambitions de croissance et d’internationalisation, à la fois de nos métiers et de notre base d’investisseurs. Sophie Elkrief apporte une expérience très précieuse dans la gestion d’actifs et une culture d’investissement très utile pour accompagner la croissance d'Andera Partners au service de ses clients », commentent Laurent Tourtois et Raphaël Wisniewski, co-gérants d’Andera Partners.

Focus sur le parcours de Sophie Elkrief

Sophie Elkrief est diplômée de l’Ecole des Ponts et Chaussées, titulaire d’un MBA de l’INSEAD et diplômée du Centre des Hautes Etudes de l’Assurance. Elle a réalisé toute sa carrière dans le secteur financier. Sophie Elkrief commence en banque d’affaires (1996-2001) à Londres et New York (Salomon Smith Barney, JP Morgan) avant de rejoindre l’asset management d’abord chez Dexia Asset Management / Candriam Investors Group (2001-2013) en tant que Chief Investment Officer, puis chez Meeschaert Asset Management en tant que DG Adjoint (2013-2016).

Sophie Elkrief rejoint en 2017 le secteur mutualiste en tant que Chief Investment Officer de MAIF, en charge d’un portefeuille d’investissement de 20Md€, puis comme Directrice Générale Déléguée d’AEMA Group en 2020, membre des conseils d’administration d’Abeille Assurances / ex-Aviva France, d’OFI Invest et de ZenCap, et enfin comme Directrice Générale d’AESIO Mutuelle jusqu’en décembre 2022. Elle est par ailleurs Administratrice Indépendante et Présidente du Comité d’Audit de Natixis IM.

En janvier 2024, Sophie Elkrief travaillera en étroite collaboration avec les gérants d’Andera Partners et devient la 21e associée de la société de gestion. Elle rejoint le Collège des Associés d’Andera Partners, l’organe d’orientation des grandes décisions de la société de gestion. « J'ai été séduite par la richesse de l’offre proposée par Andera Partners à ses clients dans les domaines très porteurs du private equity, de la dette privée, de la santé et des infrastructures de la transition énergétique, ainsi que par la dynamique de forte croissance d’Andera Partners », déclare Sophie Elkrief.

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Andera Partners : le Fonds Européen d’Investissement rejoint Andera Smart Infra 1

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 09/06/2023

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement — annonce ce vendredi 9 juin avoir dépassé la barre des 190 M€ levés pour son fonds « Andera Smart Infra 1 » qui investit dans les infrastructures vertes. Ce véhicule qui vise désormais son hard cap de 250 M€.

Le fonds « Andera Smart Infra 1 » — récemment rejoint par le fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre du programme InvestEU — bénéficie d’un fort soutien de ses souscripteurs. Ces derniers manifestent ainsi leur confiance envers l’équipe et son approche d’investissement responsable et environnemental.

Cinq investissements

Depuis peu, le fonds est aussi distribué par CIC Banque privée auprès de sa clientèle. LA thèse d’investissement de l’équipe Andera Infra, dédiée à la transition écologique et énergétique, qui a rejoint Andera Partners en février 2021. Le fonds a réalisé cinq investissements finalisés au cours de cette première année :

  • Terr.A, plateforme de développement d’énergies renouvelables (décembre 2021) ;
  • Lhyfe, producteur d’hydrogène vert (décembre 2021) ;
  • Watt&co, producteur d’électricité solaire (décembre 2021) ;
  • Kyotherm, producteur de chaleur renouvelable (mars 2022) ;
  • et Qovoltis, producteur et exploitant de bornes re recharge pour véhicules électriques (octobre 2022).

Fonds à impact SFDR 9

« Contribuer au programme de transition verte de l'UE est une priorité essentielle pour le FEI. La stratégie d'investissement du fonds Andera Smart Infra 1 dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la mobilité verte est alignée avec nos objectifs climatiques et de réduction des émissions de CO2 », indique Marjut Falkstedt, PDG du Fonds Européen d’Investissement.

« Notre souscription de 60 millions d'euros au fonds Andera Smart Infra 1, avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU, confirme l'engagement fort du FEI dans le développement d'un écosystème innovant et durable », ajoute-il.

« Le fonds va contribuer à déployer des centaines d’infrastructures écologiques, ayant ainsi un impact environnemental et territorial majeur. Les sociétés de notre portefeuille vont construire le monde de demain et nos souscripteurs pourront être fiers d’y avoir contribué », commentent Guy Auger et Prune des Roches, associés d’Andera Partners et co-responsables de l’équipe Andera Infra.

Le fonds Andera Smart Infra investit dans les développeurs d’infrastructure de la transition énergétique, investissement minoritaires ou majoritaires, pour des montants compris entre 5 et 25 M€, aux côtés de dirigeants-actionnaires fortement impliqués au capital de leurs entreprises. « Andera Smart Infra 1 » est un fonds à impact classé SFDR 9. Il promeut les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

L’équipe Andera Infra

Prune des Roches et Guy Auger affichent 30 ans d’expérience cumulée dans les secteurs des infrastructures écologiques. Ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans exclusivement sur les transactions écologiques.

L’équipe compte désormais 8 membres. Elle a développé son expertise depuis la naissance du marché. Elle s’est renforcée en ce début d’année 2023 avec l’arrivée de Pierre Millot, Directeur au sein d’Andera Infra, Dimitri de Lanversin, Directeur de Participations et Mathis Merlot, Asset Manager junior.

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Groupe Patrimmofi acquiert Vendôme Investissement Conseil

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 11/05/2023

Groupe Patrimmofi — spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 11 mai l’acquisition de Vendôme Investissement Conseil, avec le soutien d’Andera Partners. C'est la quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021. Groupe Patrimmofi consolide ainsi sa base d’encours clients, renforce ses compétences et complète son offre de conseil. Son encours conseillé dépasse 1,7 Mds€.

L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil a été financée par les fonds propres de Groupe Patrimmofi, complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les dirigeants de Vendôme Investissement Conseil réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.

Clientèle haut de gamme

Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Baptiste Surville, Benjamin Surville et Valentin Lambert, Vendôme Investissement Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris. Il représente plus de 180 M€ d’encours, essentiellement investis en produits financiers. Avec son acquisition, Groupe Patrimmofi étoffe ses compétences dans le conseil destiné à une clientèle haut de gamme — principalement chefs d’entreprises et expatriés.

Cette opération permet à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa dynamique historique de collecte, grâce aux synergies des expertises présentes au sein du Groupe — financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc. Groupe Patrimmofi bénéficie d’une très forte visibilité à long terme. La société va poursuivre sa croissance organique, tout en continuant saisir toutes les opportunités de croissance externe.

Politique d'acquisition

« Une rencontre avec des hommes partageant notre ADN, une vision commune de l’avenir de notre métier, des synergies puissantes évidentes, le renforcement de notre équipe de dirigeants entrepreneurs associés : autant de très bonnes raisons pour se féliciter d’accueillir Vendôme Investissement Conseil et son équipe au sein de Groupe Patrimmofi pour poursuivre notre ambition de devenir l’un des acteurs incontournables de notre profession », commente Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi.

« L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil renforce les compétences et expertises des conseillers du Groupe. En outre, elle constitue la quatrième croissance externe du groupe depuis notre entrée à son capital en juillet 2021, ce qui conforte notre thèse d’investissement qui reposait notamment sur une politique d’acquisition dynamique. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voie », ajoute David Robin, Associé d’Andera Partners.

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Transition énergétique : Andera Partners annonce le 1er closing du fonds d’infrastructures Terra Nea

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 03/04/2023

La Région Sud avec Andera Partners — société de gestion, spécial du capital-investissement — ont annoncé le 27 mars dernier avoir réalisé une première levée de 38 M€ pour le fonds Terra Nea. L’équipe Andera Infra dédiée à la transition écologique annonçait en septembre dernier avoir été retenue par la Région Sud pour la mise en œuvre et la gestion de ce fonds, outil de réponse aux besoins de la transition énergétique et écologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Première levée de 38 millions d'euros

La Région Sud a placé l’accompagnement de la transition énergétique et écologique des entreprises au cœur de sa stratégie de développement économique. Cela se traduit notamment par l’adoption du 1er budget 100 % vert d’Europe pour 2023. Avec son Plan climat « Une COP d’Avance », la Région s’implique sur des actions directement utiles à la lutte ou à l’adaptation au réchauffement climatique.

Ainsi, pour répondre durablement aux défis climatiques, le fonds Terra Nea réunira-t-elle des acteurs économiques régionaux, et permettra d’agir concrètement en intervenant au capital de sociétés engagées en faveur d’une transformation de leur modèle qui soit respectueuse de l’environnement. Ce faisant, le fonds contribuera à placer la Région comme une référence en matière de transition « verte » de l’économie.

« Cette première levée de 38 millions d’euros est un réel succès pour notre territoire ! La Région participe au fonds à hauteur de 17 millions d’euros, une mobilisation exceptionnelle pour offrir une solution de financement à des projets structurants portés par des entreprises engagées pour le climat. Avec Terra Nea, nous accélérons la transition vers une économie verte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au bénéfice de tous », commente Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président délégué de Régions de France.

Répondre aux enjeux climatiques

Ce succès témoigne de l’engouement des investisseurs pour les enjeux de la transition verte de l’économie.  Les souscripteurs du fonds Terra Nea — dont La Caisse d’Epargne Côte d’Azur, La Caisse d’Epargne CEPAC, la Banque des Territoires, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, CAAP Transitions, BP Med, TotalEnergies ou encore SAFIDI (EDF) — ont décidé de soutenir le fonds au côté de la Région Sud. Cette stratégie est déployée par Andera Infra.

« Nous sommes ravis et très fiers d’accueillir l’ensemble de ces souscripteurs en tant que partenaires des projets de Terra Nea. En visant des filières stratégiques telles que la production d’énergies renouvelables, la mobilité, la décarbonation de l’industrie ou encore l’économie circulaire, nous allons ensemble pouvoir répondre durablement aux défis climatiques auxquels la Région Sud fait face », déclarent Prune des Roches et Guy Auger, Associés d’Andera Infra.

L’équipe Andera Infra étudie plusieurs projets. Terra Nea investira des tickets compris entre 1 M€ et 5 M€, principalement en equity minoritaire et quasi-equity. François De Canson, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge du Développement économique, de l’Attractivité, du Tourisme et de la Prévention des risques majeurs, présidera le Comité des Investisseurs du fonds Terra Nea et Alain Lacroix, Président du Fonds de Participation pour la Reconquête Industrielle et de Région Sud Investissement, son Comité Stratégique.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Andera MidCap 5 : Andera Partners atteint la taille cible de 600 millions d’euros pour son fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 24/01/2023

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement dédié aux PME et ETI de croissance en France et à l’international — annonce ce lundi 23 janvier avoir atteint la taille cible de 600 millions d’euros pour son fonds « Andera MidCap 5 », fonds successeur de Winch Capital 4 (445 M€). Dans la limite du hard cap, la période de souscription initiale du fonds est prolongée de six mois afin de permettre de finaliser les discussions en cours avec plusieurs investisseurs.

La levée du fonds Andera MidCap 5 témoigne de l’intérêt des investisseurs pour la stratégie de changement d’échelle d’Andera MidCap illustrée par la solide performance des millésimes précédents. Les 15 sorties totales déjà réalisées sur les fonds Winch Capital 3 et 4 ont en effet généré un multiple de 3,3 fois en moyenne.

Trois investissements finalisés

Ce cinquième véhicule de l’équipe Andera MidCap a déjà déployé près de 20 % du fonds avec trois investissements finalisés au cours des derniers mois :

  • ERI, acteur spécialisé dans les services multi-techniques du bâtiment (avril 2022) ;
  • Groupe Résonance Imagerie, groupement de centres d’imagerie médicale réunissant plus de 40 médecins radiologues (juin 2022) ;
  • Senstronic, l'un des principaux acteurs mondiaux spécialisé dans la conception et fabrication de capteurs et de solutions de détection haute performance (septembre 2022).

L’équipe Andera MidCap réalise des investissements minoritaires et majoritaires pour des montants individuels compris entre 25 et 100 M€, aux côtés de dirigeants-actionnaires fortement impliqués au capital de leurs entreprises. Andera MidCap propose aux sociétés qu’elle accompagne de bénéficier de l’initiative « Andera Partners Transformation » pour accélérer leur croissance et réussir leur transformation dans cinq domaines : le conseil stratégique via un réseau puissant et exclusif de Senior Advisors, la transformation digitale, la croissance externe, le développement international et la RSE.

Générer une croissance durable

L’ambition d’Andera Partners en tant qu’investisseur responsable est d’aider les entreprises à générer une croissance durable en les accompagnant sur leurs problématiques environnementales et sociales. A cet égard, le fonds Andera MidCap 5 est un fonds Article 8 au sens du Règlement SFDR, promouvant les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

L’équipe investit principalement en France et en Europe, notamment en Belgique (avec un bureau à Anvers ouvert en 2019) et en Italie, où Andera Partners a annoncé en décembre dernier l’ouverture d’un bureau à Milan, afin d’ancrer sa présence sur ce marché dans lequel l’équipe intervient déjà depuis plus de 10 ans.

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Andera Partners et Compagnie Lebon lancent leur activité de co-investissement Andera Co-Invest

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 01/04/2022

Andera Partners — société de gestion indépendante de premier plan dans le capital-investissement — annonce ce vendredi 1er avril le lancement d'un fonds de co-investissement, « Andera Co-Invest ». Un an après le lancement de l’activité « Andera Infra », la création de cette sixième activité permet à la société de poursuivre sa stratégie de croissance.

Compagnie Lebon, partenaire de ce fonds à travers le lancement de son activité de co-investissement PMCI (Paluel-Marmont Co-Invest), poursuit sa stratégie d’expansion dans les métiers du Private Equity. Cette nouvelle offre PMCI, proposée à ses partenaires-investisseurs, est complémentaire des opérations Private Equity Small Cap régional français de Re-Sources Capital et des opportunités immobilières de Paluel-Marmont Valorisation.

Taille cible 100 millions d'euros

Andera Partners et Compagnie Lebon s’appuient sur l’expertise de deux Advising Partners, Louis Hamon et Alexander Cuniasse, pour sourcer et sélectionner les meilleures opérations en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec 20 ans d’expérience cumulée dans le segment du co-investissement aux côtés de fonds de Private Equity européens et nord-américains de premier plan, ils ont animé l’activité de co-investissement d’Essling Capital, avant de créer leur société de conseil AXL Capital Partners.

Louis Hamon et Alexander Cuniasse sont accompagnés par Nicolas Paulmier en tant que Senior Advisor et Président de l’Advisory Committee. Ancien dirigeant de Cinven, Nicolas est un investisseur reconnu avec plus de 30 ans d’expérience en Private Equity. De même, le fonds pourra compter sur l’expertise historique et le track-record d’Andera Partners et de Compagnie Lebon dans le Private Equity.

Ce premier fonds de co-investissement d’une taille cible de 100 M€ avec une période d’investissement courte (12 à 18 mois), intègre des critères d’investissement environnementaux et sociaux (article 8) et cible des tickets de 10 M€ à 20M€,  sur des opérations de LBO dans les segments du Mid et Large Cap. Cette activité s’adresse particulièrement à une typologie d’investisseurs privés et de Family Offices. De son coté, Compagnie Lebon engage 15 M€ de fonds propres dans ce premier fonds.

Opérations Mid et Large Caps

« Nous avons été séduits par le modèle unique d’Andera Partners et sa forte dynamique, et sommes ravis d’apporter notre expertise en co-investissement pour développer l’activité Andera Co-Invest. Notre partenariat avec Compagnie Lebon à travers le lancement de PMCI est une marque de confiance, qui vient valider l’intérêt de ce programme de fonds annuels et la confiance dans notre track-record sur le co-investissement LBO international », commentent Louis Hamon et Alexander Cuniasse.

« Nous sommes heureux de créer cette nouvelle activité avec Louis Hamon et Alexander Cuniasse, et Compagnie Lebon à nos côtés. Andera Co-Invest est une activité complémentaire et cohérente avec nos autres activités : le co-investissement apportera une diversification sectorielle, géographique, de typologie de transactions, et de classe d’actifs. Toutes les conditions étaient réunies pour lancer ce nouveau fonds : un moment opportun du marché du Private Equity, la rencontre avec les bonnes personnes et la puissance du collectif chère à notre maison », réagissent Sylvain Charignon et Raphael Wisniewski, associés et co-gérants d’Andera Partners.

« Nous partageons avec Andera Partners des retours d’expérience complémentaires et une vision commune du métier d’investissement. Au-delà de notre confiance dans ce modèle de création de valeur et dans l’expertise de Louis et Alexander en co-investissement, ce partenariat est aussi l’occasion de proposer à nos partenaires privés un accès à des opérations Mid et Large Cap internationales de premier plan avec un ticket d’entrée accessible et un cycle d’investissement court », déclare Philippe Aoun, Directeur général de Compagnie Lebon.

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Andera Partners promeut deux Associés

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/03/2022

Andera Partners — société d’investissement indépendante dédiée aux PME et ETI en croissance en France et à l’international — annonce ce jeudi 31 mars plusieurs promotions internes, dont celles de deux associés, portant ainsi à 19 le nombre d’associés de la société de gestion.

Focus sur le parcours de Marianne Harlé

Marianne Harlé est titulaire d’un master d’économie de l’Université Paris X et diplômée de Sciences Po Paris. De 2005 à 2007, elle débute sa carrière dans le département Transaction Services d’EY. De 2007 à 2017, elle exerce chez TCR Capital. En 2017, elle rejoint Andera Croissance d’Andera Partners en tant que Directrice au sein de l’équipe Andera Expansion.

Marianne Harlé participe à la création de l’équipe Andera Croissance, dédiée à l’investissement dans des PME rentables, implantées en France et réalisant moins de 35 M€ de chiffre d’affaires, ainsi qu’à la levée de son premier véhicule (80 M€). Elle a depuis réalisé plusieurs opérations d’investissement dont celles de Forex Finance, TXCube et Sirsa. En 2022, elle est promue Associée au sein de l’équipe Andera Croissance d’Andera Partners.

Focus sur le parcours de Jean-Baptiste Bessieres

Jean-Baptiste Bessiere est diplômé de l’ESCP Europe ainsi que de la WHU Otto Beisheim School of Management de Vallendar en Allemagne. Il siège actuellement au conseil de surveillance des sociétés La Financière Tiepolo, Synacktiv, Sogetrel, Opportunity, Travelsoft, Groupe Philogéris, Walor et Prenax. Il a également accompagné et siégé aux conseils de HVJ, NACC, Emeraude, Cesa, Domidep et RG Safety.

Après des premières expériences en Private Equity et en audit, exerce 4 ans en Transaction Services chez PwC à Paris. En 2009, il rejoint l’équipe Andera Acto avant d’intégrer les équipes d’Andera Partners en juillet 2016. Jean-Baptiste Bessieres a participé aux levées des fonds d’Acto Mezzanine II (214 M€), Acto Mezzanine III (315 M€), Acto Mezz IV et plus récemment Acto Héritage (130 M€).

Renforcement des équipes Andera Partners

Chacune des équipes d’Andera Partners est également renforcée par différentes promotions :

  • Andera Acto : Antoine Soucaze et Pierre-Luc Wilain de Leymarie sont nommés Directeurs de Participations ;
  • Andera Croissance : Thibault Mesnel est nommé Chargé d’Affaires Senior ;
  • Andera Expansion : Léopold Brichard et Pierre Cavalier, sont nommés Directeurs ; Nicolas Debonneuil est nommé Directeur de Participations ; Augustin Bayvet et Victor Cabaud sont nommés Chargés d’Affaires ;
  • Andera Life Sciences : Florian Gérard-Mercier et Natali Romero Barrios sont nommés Chargés d’Affaires ;
  • Andera MidCap : Aurélie Denieuil est nommée Directrice de Participations ; Quentin Tarasconi est nommé Chargé d’Affaires Senior ; Marie Coquille est nommée Chargée d’Affaires ;
  • Equipes transverses : Charlotte Phelippeau est nommée Responsable des Ressources Humaines ; Flavien Laboudigue et Sagane Tuffier sont nommés Contrôleurs Financier Seniors ; Ana Flavia Guizani est nommée Analyste Relations Investisseurs ; Lou Bessonneau est nommée Gestionnaire Support IT

Ces promotions seront effectives au 1er avril 2022. Andera Partners comptera désormais 86 collaborateurs dont 56 investisseurs — parmi lesquels les 19 associés déjà mentionnés.

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Andera Partners cède sa participation dans Groupe Atland

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 25/03/2022

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement via son activité Andera MidCap — annonce ce vendredi 25 mars céder sa participation minoritaire au capital d’Atland SAS, la holding de contrôle du groupe Atland, un des principaux opérateurs immobiliers français. Andera Partners avait investi en 2014 dans le cadre d’une opération primaire, aux côtés des deux dirigeants fondateurs, Georges Rocchietta et Lionel Védie de la Heslière. La sortie d’Andera Partners se fait dans le cadre d’une réorganisation capitalistique.

Depuis l’entrée au capital d’Andera Partners en 2014, le groupe Atland a changé d’échelle. Plusieurs croissances externes ont ainsi été menées (la société de gestion Voisin devenue Atland Voisin, le promoteur résidentiel FRG devenu Atland Résidentiel, la plateforme de crowdfunding Fundimmo et plus récemment l’opérateur d’habitat solidaire Les Maisons Marianne), ainsi que la création d’une joint-venture avec Axa Drouot (MyShareFPCI, SCPI dédiée aux clients Axa).

Croissance du groupe

Cette forte croissance du groupe s’est accompagnée de plusieurs opérations de structuration du haut de bilan (émission obligataire Euro PP de 32,5 M€, regroupement des activités sous la holding cotée et structuration d’un pool bancaire corporate). Ce changement d’échelle se traduit aujourd’hui par la constitution d’un opérateur global qui conçoit et gère des produits d’investissement immobilier à court, moyen et long terme, pour toutes les catégories de clients (particuliers et investisseurs professionnels), à travers ses quatre métiers :

  • la gestion de fonds immobiliers (Atland Voisin) : 450 M€ de fonds levés en 2021, 2,9 Md€ sous gestion, 4 SCPI et 2 véhicules institutionnels propriétaires de 570 actifs ;
  • la promotion immobilière : 800 M€ de pipeline de projets à travers Atland Résidentiel (promotion résidentielle neuf), FAREIM (construction tertiaire) et Maisons Marianne (habitat solidaire, résidences intergénérationnelles) ;
  • le financement participatif (Fundimmo) : 70 M€ collectés en 2021, 99 projets financés ;
  • la foncière développement (Foncière Atland) : 137 M€ de patrimoine en propre, 96 % de taux d’occupation.

Réalignement capitalistique

Ce changement d’échelle s’est accompagné d’un réalignement capitalistique progressif. Il a permis à Georges Rocchietta, PDG du groupe, de se reluer et de devenir ainsi l’actionnaire majoritaire du groupe, et à plusieurs cadres clés d’accéder au capital du groupe à travers plusieurs plans successifs d’intéressement.

Cet investissement reprend la plupart des ingrédients au cœur de la stratégie d’investissement et d’accompagnement d’Andera MidCap : une première ouverture du capital, le changement d’échelle via un mix de croissance organique et externe, la constitution d’un champion de taille critique dans son marché et l’accent mis sur l’actionnariat salarié.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Capital-investissement : Andera Partners crée la plateforme Andera Partners Transformation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 24/02/2022

Andera Partners — société d’investissement indépendante dédiée aux PME et ETI en croissance en France et à l’international — annonce ce jeudi 24 février la création de la plateforme « Andera Partners Transformation ». Cette initiative transverse à ses différentes équipes vise à apporter l’expertise, les réseaux et les outils nécessaires à ses participations pour accélérer leur croissance et réussir leur transformation sur cinq plans : le conseil stratégique, la transformation digitale, la RSE, la croissance externe et le développement international.

Cinq programmes de développement

En 20 ans, les cinq équipes d’Andera Partners ont accompagné la croissance et la surperformance de plus de 260 sociétés en France et à l’étranger. Convaincue que la réussite réside dans la puissance du collectif — Power of And est la signature du groupe — Andera Partners réaffirme ainsi son engagement auprès des entreprises et de leurs dirigeants sur le chemin d’une croissance forte et durable. « Andera Partners Transformation » propose cinq programmes de développement stratégiques :

  • partenariat exclusif CEO 2 CEO, réseau de senior advisors pour le conseil stratégique ;
  • digital Advisory Board pour la transformation digitale des entreprises ;
  • feuille de route RSE pour une croissance responsable ;
  • 360 Croissance Externe ;
  • plan d’Action Internationalisation.

Raphaël Wisniewski et Sylvain Charignon, associés et co-gérants d’Andera Partners, commentent : « Nous sommes heureux de lancer cette plateforme sans équivalent pour guider les dirigeants de nos entreprises dans la croissance et le passage de seuils critiques. Notre objectif est d’identifier des opportunités de croissance, de transformation et de renforcement de la résilience offertes par la digitalisation, la RSE, la croissance externe et l’internationalisation, en partenariat avec les meilleurs réseaux d’experts ».

Accompagner la transition des entreprises

CEO2CEO Consulting (CEO2CEO) est une structure de conseil unique en son genre composée d’anciens dirigeants de très haut niveau. Andera Partners a signé un partenariat exclusif avec CEO2CEO pour faire bénéficier les dirigeants de ses participations des conseils et de l’expérience d’anciens dirigeants d’entreprises cotées du CAC 40 ou de grandes ETI, afin de contribuer en profondeur à l’évolution de leur plan stratégique et la poursuite de leurs objectifs.

Andera Partners s’est équipé d’un Digital Advisory Board exclusif pour assister les dirigeants des entreprises dans leur transformation digitale, en bénéficiant d’un réseau d’experts en la matière, tous issus d’organisations de référence dans ce domaine. Le Digital Advisory Board aide les dirigeants à identifier les opportunités et les enjeux associés à la transformation digitale dans leurs secteurs d’activités, et à se doter de feuilles de routes concrètes. Il se réunira tous les deux mois pour analyser les enjeux digitaux des entreprises accompagnées et formuler des recommandations précises aux dirigeants d’entreprises.

Il rassemble plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Olivier Mathieu, ex-Directeur des Partenariats Stratégiques chez Google France, qui a accompagné au cours de sa carrière les grands médias et pure players de l’internet français sur les questions de monétisation et de transformation digitale ; Sylvain Bellier, Vice-président exécutif d’Epsilon France (Groupe Publicis) expert de la data, de sa gestion et de son exploitation marketing ; et Nicolas Bailleurs, ex-Group Innovation Director d’Europcar qui a développé au cours de sa carrière une expertise en e-commerce dans des entreprises de toutes tailles.

Croissance durable et internationale

En lien avec la Direction RSE d’Andera Partners, les équipes d’investissement proposent un diagnostic RSE suivi de l’établissement d’une feuille de route précise avec des objectifs mesurables. Une vingtaine de participations ont déjà bénéficié de ce programme d’accompagnement responsable. Pour consolider la position des participations sur leur marché et renforcer leur valeur stratégique, les équipes d’Andera identifient et concrétisent les opportunités de croissance externe grâce à un accès privilégié aux opérations.

Depuis 20 ans, les équipes d’Andera ont accompagné près de 300 acquisitions, dont une centaine à l’international. Pour franchir des seuils et dépasser les frontières, les équipes d’Andera Partners proposent des diagnostics d’internationalisation à ses participations et identifient des opportunités d’investissements à l’étranger en s’appuyant d’une part sur un réseau d’advisors dans des pays clés et d’autre part sur sa propre présence croissante à l’international (bureaux à Munich et à Anvers).

« Nous aimons nous définir comme les sparring partners des entrepreneurs et des équipes de management pour accompagner leurs projets. C’est l’esprit d’Andera Partners Transformation. Nous souhaitons pouvoir en faire bénéficier l’ensemble de nos sociétés en portefeuille ainsi que les futures participations de notre nouveau véhicule d’investissement, Andera MidCap 5, fonds successeur de WinchCapital 4 », commente Laurent Tourtois, associé de l’équipe Andera MidCap. Andera Partners s'appuie sur des ressources internes et dédiées ou sur un réseau qualifié et réactif, et s’engage à accompagner ses sociétés dans ces 5 enjeux majeurs.

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Groupement de CGP : Andera Partners devient actionnaire de référence de Patrimmofi

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/08/2021

Andera Partners — ex Edmond de Rothschild Investment Partners — annonce ce mardi 31 août devenir l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management. Objectif, préserver l'indépendance de Patrimmofi, en accompagnant son développement et sa consolidation sur le marché du conseil en gestion de patrimoine.

Développement de Patrimmofi

Le groupe Patrimmofi affiche ainsi sa volonté de poursuivre une politique soutenue de croissance externe et organique — à travers l'acquisition des sociétés à l’ADN proche du sien, dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans des domaines de compétences complémentaires.

La gouvernance du groupe ne change pas — Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints. L’offre reste à 100 % en architecture ouverte.

Marché à très forte croissance

« Une nouvelle étape s’ouvre à nous pour poursuivre et amplifier la belle aventure du groupe, qui ne fait que commencer. Avec les équipes d’Andera Partners, nous avons rencontré de nouveaux associés qui partagent notre vision du métier et de son évolution et qui ont la puissance financière nécessaire pour relever ensemble les défis ambitieux que nous nous sommes fixés », se réjouit Georges Nemes.

« En moins de quatre ans, Georges Nemes et son équipe de management ont réussi à faire de Groupe Patrimmofi un acteur important du Conseil en Gestion de Patrimoine. Leur positionnement pertinent sur un marché à très forte croissance et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincu de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe », confirme David Robin, associé d'Andera Partners.

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