Les A-Notations, par Anacofi Services : CERENICIMO

 

A-Notations Anacofi Serrvices Cerenicimo

Depuis sa création en 1995, le volume d’actifs immobiliers commercialisé représente plus de 7,8 milliards d’euros (chiffres 2017).

Une offre différenciée est proposée : elle concerne des programmes de résidences médicalisées, de résidences de tourisme, de résidences seniors, de résidences étudiantes ou encore locatives. CERENICIMO propose également via une filiale-LB2S- une formule de gestion sous mandat.

Des équipes fortes de 70 collaborateurs contribuent au développement depuis la phase de sourcing jusqu’à la commercialisation. Celles-ci s’appuient sur le renfort opérationnel d’un pôle juridique, d’un pôle actabilité, ainsi que d’un pôle financement et d’un pôle après-vente, constitués au sein du Groupe.

Basée en Loire Atlantique, CERENICIMO a structuré une organisation bâtie autour de représentations régionales au nombre de 8. Une importante logistique commerciale (25 collaborateurs) permet un maillage territorial auprès des CGP. Les fonctions logistiques ont été renforcées par le développement de CRM et logiciels propriétaires.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : CD Partenaires

A-Notations Anacofi CD Partenaires

Plusieurs lignes de métiers nécessitant un agrément sont développées : agent lié, courtier en assurance, IOBSP. La société dispose également de la carte T.

L’offre sélectionnée et distribuée par cette plateforme est une offre régulée et très diversifiée ; elle concerne, via les réseaux de conseillers patrimoniaux, une clientèle diversifiée. CD Partenaires, bénéficiant d’un actionnariat solide et d’une bonne notoriété, confirme, exercice après exercice, une forte collecte et des encours sous gestion en progression.

L’existence d’un organigramme (cf site de la société) permet de comprendre l’organisation structurelle de la plateforme. Sur le plan commercial, l’entité est organisée autour de régions et les grands pôles sont organisés en interne. S’appuyant sur quelques 28 collaborateurs, CD Partenaires peut également s’appuyer sur les infrastructures techniques de son principal actionnaire.

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Les A-notations, par Anacofi Services : BNP Paribas Asset Management

BNP P AM Notation

Agréée en 1996 par l’AMF, BNP PAM s’appuie sur les infrastructures du Groupe. La gamme de produits couvre l’ensemble de l’échelle de risque et est bâtie sur un large univers d’expertises disponibles au sein de l’entreprise.

Cette société de gestion de portefeuilles bénéficie de la cotation en bourse ainsi que de la notation de BNP (Aa3 par Moody’s et A+ par Fitch). De ce fait l’ensemble des données comptables et financières apparaissent consolidées au niveau du Groupe.

Les grandes fonctions (RCCI, risques, juridique, commercial) sont organisées en interne au sein de filiales spécialisées, en tachant de respecter de la déontologie. Cet ensemble a été refondé et réorganisé (2017) dans l’objectif déclaré d’assurer une sécurisation maximale.

Si la clientèle de BNP PAM est très diversifiée, elle n’en ait pas moins tournée vers les réseaux de conseillers financiers et patrimoniaux.

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Plafonnement des rémunérations Pinel : Bercy décrié par les professionnels

Dans l'optique de réduire les prix de l'immobilier neuf, le Ministère de l'économie et des finances entend plafonner les rémunérations des professionnels de l'intermédiation. Le bien-fondé de cette mesure, prévue par la Loi de Finance 2018, est d'ores et déjà remis en cause par les organisations professionnelles du secteur. Le Courrier Financier vous propose de prendre connaissance des revendications de l'Anacofi-Immo.
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Amiral Gestion renforce son pôle Développement

Pierre-Antoine Door est nommé Responsable des Relations Investisseurs Institutionnels et Jean-Christophe Drillaud rejoint Amiral Gestion en tant que Directeur Marketing et Communication, dans l'optique de mieux répondre aux exigences des investisseurs en termes de transparence.

Amiral Gestion developpement Pierre-Antoine Door

Diplômé en Droit (Université d’Orléans) et après une formation à l’ESG Paris, Pierre-Antoine Door a d’abord été consultant de 2000 à 2008 (chez CDC AM, Maaf Assurances, BNP Paribas CIB, Natixis AM,…) avant d'épauler le développement de Tocqueville Finance de 2008 à 2014. Il rejoint ensuite Métropole Gestion pour gérer la clientèle institutionnelle.

Amiral gestion developpement Jean-Christophe Drillaud

Diplômé de Kedge - Marseille après des études économiques, Jean-Christophe Drillaud débute sa carrière au marketing chez Société Générale AM. En 2005, il devient chargé de relations investisseurs chez Lombard Odier Investment Manager, avant d'intégrer OFI Asset Management en 2007. Il y occupe différents postes avant d'être nommé Directeur adjoint du développement international en 2017.

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Dorval Manageurs Small Cap Euro supprime les droits d’entrée

Depuis son lancement en 2014, le succès commercial du fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro, éligible au PEA et au PEA-PME, avait porté sa taille proche de sa capacité maximale de gestion. C’est pourquoi Dorval Asset Management avait pris, le 19 mai 2017, la décision d’introduire des droits d’entrée de 4% acquis au fonds. Cette démarche visait à limiter la taille de l’encours du fonds nécessaire à une gestion des investissements respectant les critères du PEA et du PEA PME. Le fonds ayant retrouvé de la capacité de gestion, les droits d’entrée acquis au fonds sont supprimés à compter du 20 septembre 2018.

Un positionnement original

La sélection de titres de petites et moyennes capitalisations de la zone Euro, fondée sur une analyse de la qualité des dirigeants et du tandem "manageur- entreprise". Au sein de la gamme « Manageurs » 100 % actions, le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro permet aux investisseurs de bénéficier du dynamisme des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes positionnées sur des marchés de niche ou en forte croissance selon les gérants de Dorval Asset Management.

Depuis 2010, ces valeurs sont les principales bénéficiaires de la reprise économique européenne. Ainsi, entre le 28 mai 2010 et le 30 août 2018, l’indice MSCI Emu Small Cap Eur a enregistré une hausse de +155% pour une croissance des bénéfices par action de l’ordre de 130%, contre une progression de l’indice MSCI Emu Large Cap Eur de + 82.0% pour une croissance des bénéfices de 25%.

Depuis son lancement le 10 janvier 2014, le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro a réalisé une performance cumulée de +113.7% soit une performance annualisée de 17.8% (Part R au 31 août 2018), contre une progression de son indicateur de référence MSCI Emu Small Cap EUR (NR) de  +60.9% (performance cumulée). Le fonds (part R) affiche une volatilité de 10,8% sur 1 an et 11,1% sur 3 ans contre respectivement 10,1% et 13,7% pour son indicateur de référence.

Un fonds éligible au PEA, au PEA-PME et à l’assurance-vie

L’investissement du fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro en valeurs de petites capitalisations européennes dont notamment françaises le rend particulièrement attractif pour une clientèle recherchant un placement PEA ou PEA-PME. Au 31 août 2018, les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 M€ et celles comprises entre 500 M€ et 1 Md€ représentent respectivement 52,6% et 28,8 % de l’actif net du fonds.

Investir dans les petites capitalisations à travers le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro permet donc à la fois d’investir dans l’économie et de soutenir des sociétés souvent positionnées sur des marchés très ciblés ou de nouveaux marchés, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif sur le moyen terme.

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La formation continue autorisée pour les courtiers en assurance

Dans ce cadre, la CSCA (chambre syndicale des courtiers d’assurances), l’ANACOFI (association nationale des conseils financiers) et PLANETE COURTIER, se félicitent de la décision des pouvoirs publics d’autoriser les courtiers en assurances, au même titre que les autres distributeurs, à dispenser en interne aux salariés concernés les 15h minimum de formation continue prévues par la DDA. Par cette décision majeure pour la profession, les pouvoirs publics confortent durablement le rôle et les missions des courtiers en France en permettant à nos cabinets de développer une formation adaptée aux grands enjeux du marché et d’anticiper les compétences nécessaires aux métiers de demain.
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Le torchon brûle entre la CNCIF et la CNCGP

"Nous tenions à ce que nos membres soient informés de l'ostracisme de cette association". C’est en ces termes que Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, déplore dans un communiqué de presse le fait de ne pas avoir été convié au sommet BFM Patrimoine par l'association voisine. Selon lui, 72% des professionnels du secteur sont pénalisés, car aucune autre association n’a été sollicitée pour cet événement, qu'il qualifie de «manifestation commerciale ». Les membres de la CNCIF accusent la CNCGP de vouloir diviser les acteurs du secteur, alors que le chantier législatif ouvert par le Gouvernement appelle à une cohésion totale, dans l’espoir de préserver au maximum les intérêts communs des professionnels. Après la convention de l’ANACOFI, le congrès de la CNCGP et les Assises de la gestion de patrimoine de la CNCIF au printemps, suivis du grand raout d'automne Patrimonia, la pertinence d’un nouveau rendez-vous en fin d’année semble discutable. Benoist Lombard, le président de la CNCGP, promet au contraire un évènement unique, une « journée exceptionnelle ». Rendez-vous le 6 décembre pour savoir si le pari est gagné.
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Jean-Marie SOUCLIER - Sogenial Immobilier : Logistique & stockage, l'avenir des SCPI commerce ?

L'émergence du e-commerce va-t-il modifier en profondeur le paysage des SCPI de commerce ? Stockage, logistique du dernier kilomètre, entrepôts... Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier, dévoile sa vision de l'avenir des SCPI spécialisées, à l'occasion de la Convention ANACOFI 2018.
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Vincent Roynel – Le Comptoir CPR AM : Le risque principal est la remontée de l'inflation

Immobilier, gamme Croissance, Silver economy, disruption, gestion thématique... À l'occasion de la Convention ANACOFI, Vincent Roynel, Responsable Commercial CGP chez Le Comptoir Amundi CPR AM, revient pour nous sur les facteurs de performance de 2017, et décrypte les risques anticipés pour 2018.
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BlackRock se développe à Paris

Le bureau parisien de Simmons & Simmons, cabinet international d'avocats d'affaires, a accompagné BlackRock dans ses nouvelles ambitions. Si BlackRock, plus important gestionnaire d'actifs du monde, créé une filiale française de sa société de gestion de portefeuille, c'est essentiellement pour développer ses activités en Europe.

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Portzamparc Gestion renforce son équipe commerciale

PORTZAMPARC Gestion équipe commerciale Matthieu Floc'h

Âgé de 29 ans, Matthieu Floc'h a commencé sa carrière en tant que Gérant Conseil, spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs privés sur les marchés actions. Chez Portzamparc Gestion, il sera en charge de l'animation des conseillers en gestion de patrimoine sur la région Sud.

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M. Fleuriet, J.J. Olivié, P. Galtier & D. Charlet : Evolution de la rémunération, quels risques ?

La rémunération des professionnels du conseil financier, toutes disciplines confondues, est passée au crible et sujette à des réformes majeures censées favoriser la transparence. Ces évolutions législatives sont-elles pertinentes ? L'épargnant est-il prêt à rémunérer la valeur du conseil ? Comment réinventer son métier ?

Michel Fleuriet Président de l'ANACOFI-IOBSP, Jean-Jacques Olivié, Président de l'ANACOFI-Immo, Patrick Galtier, Président de l'ANACOFI-CIF et David Charlet, Président de l'ANACOFI, reviennent pour nous sur les craintes et opportunités engendrées par ces modifications.
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