BT LIVE – SOGENIAL Immobilier : Cœur de Régions, le Bulletin d’Information du T1 2021 en vidéo

La SCPI « Cœur de Régions » investit en immobilier d'entreprise, exclusivement en France. Le fonds vise des actifs de bureaux, d’activité et des locaux commerciaux avec des baux sécurisés de longue durée. Face à la crise sanitaire, comment continuer à bénéficier de la rentabilité de l'immobilier ?
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BT LIVE – SOGENIAL Immobilier : Cœur de Ville, le Bulletin d’Information du T1 2021 en vidéo

La SCPI « Cœur de Ville » investit dans des locaux commerciaux situés en France, principalement en centre-ville. Le fonds vise les enseignes dynamiques et/ou peu concurrencées par internet. Face à la crise sanitaire, comment continuer à bénéficier de la rentabilité de l'immobilier commercial ?
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Table Ronde du Courrier Financier Spéciale SCPI, présentée par Jonathan Dhiver avec Jean-Marc Peter – Sofidy, Vincent Roynel – CPR AM et Franck Inghels – Inter Gestion REIM

La 6e édition des Tables Rondes du Courrier Financier s’est tenue le 27 avril 2021. Elle a réuni Jean-Marc Peter, Directeur Général chez Sofidy, Franck Inghels, Directeur Commercial chez Inter Gestion REIM et Vincent Roynel, Responsable Commercial CGP chez Le Comptoir Amundi CPR AM. Présenté par Jonathan Dhiver. Ces acteurs fond le point sur l’année […]
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SCPI : comment se constituer un patrimoine immobilier en limitant la fiscalité liée aux revenus immobiliers ?

Jérémy Schorr
Selon les derniers sondages réalisés par l’ASPIM et IFOP ou encore Masteos, les Français ont un intérêt certain pour l’immobilier et voient la pierre comme l’investissement idéal pour préparer sa retraite et se constituer un patrimoine. Seulement, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore franchi le pas mettant en cause les contraintes de gestion locatives ou les risques d’impayés. La solution pour s’affranchir de ces barrières existe à travers les SCPI, dont certaines présentent également une fiscalité attractive ? Le point avec Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance.
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Promotion immobilière : Tikehau IM et Homunity lancent un FPS en France

Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs — annonce ce mercredi 9 juin le lancement de « Tikehau Homunity Fund II » qui succède à « Tikehau Homunity Fund I ». Ce Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) de droit français, géré par Tikehau IM, investit dans des opérations de promotion immobilière et de marchands de biens en France, aux côtés des prêteurs de la plateforme de crowdfunding immobilier Homunity.

Homunity est une plateforme de financement participatif immobilier, qui met en relation des promoteurs et des investisseurs. Depuis son lancement en 2016, Homunity a collecté 180 millions d’euros et financé 243 projets en date du 31 décembre 2020. La sélection des projets inclut un audit interne — à la fois sur le porteur de projet et l’opération — avec un comité de sélection interne et un comité externe indépendant.

Deux poches d'investissement

Le fonds vise une taille cible de 50M€, avec une participation de Tikehau Capital à hauteur de 5M€. En tant que FPS, la souscription est réservée aux investisseurs institutionnels ou assimilés, avec un ticket d'entrée minimum à 100 000 euros. Le FPS « Tikehau Homunity Fund II » adopte une stratégie de diversification à travers deux poches d’investissement :

  • une poche principale « Promotion immobilière », qui représente au moins 60 % de l’allocation du fonds. Objectif, financer des projets de promotion immobilière de type résidentiel, tertiaire et aménagement foncier ;
  • une poche secondaire « Autres opérations », qui peut représenter jusqu’à 40 % de l’allocation du fonds. Objectif, financer des projets d’opération immobilière de type résidentiel, tertiaire et aménagement foncier.

Opportunités de marché

La période de souscription s'étendra sur six mois à compter du 30 juin prochain, et la période d'investissement sur 18 mois à compter de la même date. La prochaine date de closing est fixée au 30 juin 2021. Selon Tikehau Capital, le fonds devrait bénéficier des opportunités de marché suivantes :

  • un déficit de la production de logements en France ;
  • de nouveaux usages (tels que le co-living, les résidences intergénérationnelles, etc.) amenant à repenser l’immobilier ;
  • la nécessité de réhabiliter certains actifs immobiliers pour répondre à l’urgence climatique ;
  • le besoin irrémédiable de bureaux ou de sièges sociaux pour les entreprises malgré le télétravail.
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SCPI PF Grand Paris : le fonds dépasse 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mercredi 9 juin poursuivre sa stratégie d’investissements en première couronne parisienne (Ile-de-France) avec sa SCPI PF Grand Paris. Perial AM a signé deux acquisitions de bureaux au sein de l’Espace Gallieni d’environ 3 000 m² — qui portent ainsi sa détention à plus de 50 % de la copropriété. Avec cette opération, la valeur du patrimoine géré par la SCPI PF Grand Paris dépasse le milliard d’euros.

Accessibilité et emplacement

Cet ensemble immobilier se situe en plein centre-ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à proximité du centre commercial « Les Passages ». Il dispose d’une très bonne accessibilité en transports en communs (métro Ligne 9 et 10). L'actif immobilier bénéficiera à horizon 2025 de l’accès en une dizaine de minutes à pied de la future station « Pont de Sèvres » de la Ligne 15.

Espace Gallieni développe une surface totale de 15 000 m² à usage de bureaux composée d’un bâtiment principal en R+7 en façade et 3 bâtiments en R+5 sur cours, reliés entre eux par 4 cages. Chacune possède un hall d’entrée, un escalier et ascenseurs. Les plateaux peuvent offrir jusqu’à 2 300 m² sur un niveau, divisible en quatre. L’immeuble dispose de nombreux services avec la présence d’un RIE, d’une cour aménagée, d’un accueil avec gardien sécurisé.

SCPI PF Grand Paris : le fonds dépasse 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion
L’Espace Gallieni à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Source : Perial Asset Management

Stratégie de PF Grand Paris

« Nous poursuivons la stratégie de PF Grand Paris de se positionner sur des immeubles situés au sein de marchés plébiscités par les locataires comme, en l’espèce, au centre-ville de Boulogne-Billancourt. Avec désormais la propriété de plus de 50 % de la copropriété, nous pourrons nous consacrer plus activement à l’optimisation de cet ensemble immobilier disposant à moyen terme d’un fort potentiel de valorisation », explique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM.

« Avec ces acquisitions, la plus ancienne SCPI du marché dont le capital a été réouvert en 2017 pour renouveler son patrimoine passe le cap symbolique du milliard d’euros d’actifs sous gestion. Cette nouvelle étape confirme la pertinence de la gestion de Perial AM et le succès du repositionnement de la SCPI sur le marché porteur et dynamique du Grand Paris », ajoute Eric Cosserat, Président de Perial AM.

Cette saine gestion s’est matérialisée par une collecte très dynamique de plus de 485 M€ en 3 ans et demi, mais aussi par une revalorisation permanente du patrimoine de PF Grand Paris qui s’est traduite par une augmentation de 16 % du prix de part depuis la réouverture du capital. Ces transactions ont été réalisées par l’intermédiaire de Catella et Babylone.
PERIAL AM était conseillé dans cette opération par l’étude Lexfair Notaires.

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SCPI et OPCI : la collecte s’améliore au T1 2021

Cette semaine, l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) et l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) publient les statistiques du marché des parts de SCPI et OPCI grand public au premier trimestre 2021. Quelles sont les dynamiques qui soutiennent la collecte ? Tour d'horizon avec Le Courrier Financier.
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Etats-Unis : l’économie devrait soutenir l’immobilier

Keven White
Le secteur immobilier américain devrait être stimulé par une forte demande à un moment où l'offre est encore quelque peu limitée. Cependant, tous les sous-segments ne devraient pas en bénéficier de la même manière. Explications avec Keven White, Responsable de la recherche sur l’immobilier chez DWS.
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Immobilier durable : les Français restent attachés à la pierre

Après un an de crise financière, les Français restent attachés à l'investissement immobilier. Dans un sondage IFOP publié ce mercredi 5 mai, l'ASPIM scrute leurs rapports avec un secteur en pleine transition vers un modèle plus durable. Tour d'horizon avec Le Courrier Financier.
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Wendy Latchimy & Patrick Lalandre – iSelection Patrimoine : immobilier locatif, un nouveau service de revente pour les CGP

Cette semaine, iSelection Patrimoine — spécialiste de l'investissement immobilier locatif — présente son nouveau service de revente à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Wendy Latchimy, Responsable Développement Prescription, et Patrick Lalandre, Directeur des activités revente, répondent en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Immobilier neuf : CGP Entrepreneurs et Gridky lancent « Gridky by CGP Entrepreneurs »

CGP Entrepreneurs — groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux — annonce ce mardi 8 juin le lancement de « Gridky by CGP Entrepreneurs » en partenariat avec la plateforme digitale Gridky, spécialiste de l’investissement en immobilier neuf. Objectif, accompagner les conseillers libéraux dans le choix du bien immobilier neuf adapté aux objectifs d’investissement de leurs clients.

La plateforme Gridky a été créée en mars 2020 par Mathieu Morio (président), Tristan Seguin (directeur du développement) et Karim Cassam Chennaï (directeur technique). Avec son algorithme, elle permet d’analyser et de classer des dizaines de milliers de programmes immobiliers neufs. Le conseiller libéral dispose ainsi d’un accès à l’ensemble des biens immobiliers neufs de qualité disponibles sur le marché.

5 critères clés d'évaluation

Près de 8 millions de données en provenance de sources officielles sont analysées pour évaluer chaque bien. Ceci en fonction de 5 critères clés identifiés par les conseillers libéraux :

  • Le potentiel de plus-value : appréciation du prix du bien neuf par rapport aux prix constatés dans l’ancien sur le secteur et estimation du gain possible ;
  • La facilité de la revente du bien : évaluation à partir de données démographiques et de l’équilibre entre l’offre et la demande ;
  • La sécurité locative : évaluation des risques de vacances locatives ou d’impayés de loyers ;
  • La rentabilité locative : évaluation du taux de rentabilité de l’investissement locatif selon le dispositif (Loi Pinel, Loi Malraux, LMNP, etc.) ;
  • L’attractivité du quartier : identification de tous les services du quotidien aux alentours et de la proximité des transports.

Simulateur et aide à la vente

D’un point de vue opérationnel, le conseiller libéral se connecte à la plateforme « Gridky by CGP Entrepreneurs ». Il inscrit dans le simulateur financier toutes les informations concernant la situation de son client et le dispositif d’investissement choisi. Les biens les plus pertinents sont ensuite sélectionnés et classés selon l’importance attribuée à chacun des critères.

Outil d’aide à la vente, la plateforme permet de centraliser les informations pour permettre au conseiller libéral de construire son argumentaire et de présenter les forces et les faiblesses de chacun des biens. De même, elle permet d’accompagner le conseiller dans la préparation de son rendez-vous client : bilan de situation patrimoniale, plan de trésorerie, présentation d’actifs immobiliers, notations des biens en fonction des données issues de l’algorithme, et téléchargement d'une proposition commerciale complète.

La plateforme est mise à jour en temps réel, ce qui permet au conseiller libéral de garantir à son client la disponibilité du bien lors du rendez-vous. Au-delà de l’outil, un service commercial et un service de back-office accompagnent le conseiller libéral — de la prise en main de l’outil aux échanges et à la négociation avec les promoteurs, en passant par le suivi des options et les demandes de TMA (travaux modificatifs acquéreur).

Accompagnement des CGP

« Le marché de l’immobilier neuf est un marché très dynamique, qui a prouvé sa résilience pendant la crise sanitaire et qui propose également des avantages fiscaux importants. Pour aider les conseillers à se positionner sur ce type d’offres en toute simplicité et les accompagner à faire le tri en quelques clics parmi les milliers de programmes neufs existants en France, nous avons décidé de nouer un partenariat avec la plateforme d’investissement en immobilier neuf Gridky »déclare Hélène Lamon, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneurs.

« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par CGP Entrepreneurs, qui est un groupement de conseillers en gestion de patrimoine de référence sur le marché. Les premiers tests réalisés ces deux derniers mois par quelques CGP membres du Groupement sont très concluants. A travers ce partenariat, nous souhaitons proposer un outil innovant aux conseillers en gestion de patrimoine et leur donner la possibilité de proposer à leurs clients en quelques minutes des biens immobiliers neufs de qualité en adéquation avec leurs objectifs patrimoniaux », ajoute Mathieu Morio, président de Gridky.

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SCPI CORUM XL : le fonds franchit 1 milliard d’euros de capitalisation

CORUM L'Épargne — société de gestion, spécialiste des fonds immobiliers et obligataires — annonce ce lundi 7 juin que sa SCPI CORUM XL, premier produit d’épargne immobilière à avoir investi au-delà de la zone euro, a franchi la barre du milliard d’euros de capitalisation en mai 2021. CORUM XL est une SCPI de rendement diversifiée à capital variable.

Lancée en 2017 par CORUM Asset Management (Corum AM), la SCPI CORUM XL possède un patrimoine immobilier diversifié réparti principalement dans l’Union Européenne (UE) hors-France, au Royaume-Uni et au Canada. En 2020, CORUM XL a dépassé pour la quatrième année consécutive ses objectifs de performance (objectif de rendement annuel non garanti de 5 %, objectif de TRI non garanti de 10 % sur 10 ans) avec un rendement (DVM) de 5,66 %. La SCPI compte aujourd’hui près de 24 000 associés.

Trois principes stratégiques

CORUM XL doit ces résultats à sa stratégie, qui s’appuie sur les fondamentaux d’investissement et de gestion qui sont la marque de fabrique de CORUM AM. Elle repose sur trois principes :

  • saisir les opportunités sans a priori sur la localisation géographique ou sur le secteur d’activité, avec comme conviction que le locataire crée la valeur de l’acquisition. CORUM XL est devenue la première SCPI à investir outre-Atlantique, au Canada — un pays identifié après une analyse interne comme présentant des conditions économiques, juridiques et monétaires favorables, avec un locataire engagé dans l’immeuble pour 20 ans ;
  • analyser les cycles des devises pour effectuer les investissements au moment opportun. CORUM XL a notamment réalisé de nombreuses acquisitions au Royaume-Uni depuis le vote du Brexit, tirant parti de la baisse du cours de la livre sterling et des prix de l’immobilier professionnel britannique ;
  • chercher à valoriser le patrimoine sur le long terme, en s’appuyant sur les cycles et en saisissant les opportunités, mais également en conservant un patrimoine entretenu grâce à une relation de proximité entre locataires et équipes de gestion internes de CORUM AM.

Collecte soutenue en 2021

 « CORUM XL vient de franchir une étape importante, quelques années après notre première SCPI CORUM Origin, dont la capitalisation dépasse aujourd’hui les deux milliards d’euros. Le succès qu’a rencontré CORUM XL découle de son ADN : saisir les opportunités qui se présentent, sans barrière géographique ni sectorielle, en combinant les cycles immobiliers et le cours des devises », explique Frédéric Puzin, fondateur de CORUM L'Épargne.

En 2020 et au début 2021, malgré la crise de la Covid-19, la collecte de CORUM XL reste soutenue — 250 millions d’euros en 2020 et 70 millions d’euros au premier trimestre 2021. Cette épargne est investie activement. CORUM XL vient de finaliser sa plus importante acquisition depuis sa création, un immeuble de 11 200 m2 à Cork (Irlande) pour 67 millions d’euros. Les investissements passés ne présagent pas de ceux à venir.

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Franck Inghels – Inter Gestion REIM : « Nous lançons deux nouvelles SCPI en 2021 »

En 2021, Inter Gestion REIM lance les SCPI Cristal Life et Grand Paris Résidentiels. Objectif, investir dans « les actifs essentiels » du marché de l'immobilier. Comment ces deux véhicules viennent-ils compléter la gamme ? Quelles stratégies la société de gestion va-t-elle mettre en œuvre ?
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