Vontobel lance deux fonds obligataires durables

Responsabilité sociale - Cette semaine, Vontobel annonce le lancement d'un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente.

Vontobel — banque de gestion suisse — annonce ce mardi 14 avril étendre sa gamme de fonds obligataires ESG. Le gérant lance deux nouveaux produits, un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif, répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions offrant des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

Vontobel Fund – Green Bond

Le « Vontobel Fund – Green Bond » investit dans un univers mondial d’obligations vertes. Il vise les émetteurs qui consacrent la majeure partie de leurs revenus à des projets environnementaux, avec un impact sur la transition vers une économie bas carbone. Objectif, optimiser sa contribution à l’atténuation du changement climatique et à la protection de l’environnement, avec des revenus réguliers sur un cycle économique complet. Le fonds se classe comme un fonds de l’article 9 en vertu du règlement européen SFDR.

Avec plus de 40 spécialistes de l’investissement et des facteurs ESG, les gérants de portefeuilles Daniel Karnaus et Anna Holzgang prennent des décisions à forte conviction. Ils se fondent sur une analyse approfondie de la qualité de crédit, des projets obligataires verts, de la valeur relative et des facteurs macroéconomiques. Seules quelques obligations vertes sont éligibles, ce qui se traduit par un portefeuille concentré.

« Le changement climatique constitue un véritable risque financier pour les investisseurs, et les obligations vertes sont un outil efficace pour lutter contre ce phénomènePar ailleurs, l’impact du fonds est mesurable. Selon nos estimations, chaque million d’euros investi dans le fonds correspond à une réduction des émissions de carbone de 492 tonnes de CO2, soit environ 206 voitures en moins sur les routes chaque année », déclare Daniel Karnaus, gérant de portefeuilles.

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt

Le « Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt » investit principalement dans des émetteurs d’obligations souveraines, quasi souveraines, et d’entreprises qui ont démontré leur capacité à gérer les ressources et les risques ESG. Le processus d’investissement repose sur un modèle de notation ESG interne, qui s’appuie sur une inclusion des titres best-in-class et une exclusion sectorielle. Le fonds se classe comme un fonds de l’article 8 en vertu du règlement européen SFDR.

Avec neuf analystes des marchés émergents et de trois spécialistes des facteurs ESG, le gérant Sergey Goncharov, cherche à optimiser le niveau de spread pour un degré de risque donné. En utilisant une analyse minutieuse et un modèle d’évaluation exclusif, l’équipe compare le potentiel de risque et de rendement selon différentes qualités d’émetteurs, pays, taux d’intérêt, devises et échéances au sein de l’univers d’investissement. Objectif, identifier les émissions qui offrent la meilleure rémunération.

« En tant qu’investisseur obligataire, l’un des principaux éléments de notre approche est notre relation avec les émetteursLe dialogue est extrêmement important pour combler les manques d’informations, en particulier sur les marchés émergents, où les entreprises et les gouvernements sont parfois moins avancés en termes d’approche ESG. Une simple conversation peut sensibiliser les nouveaux émetteurs et promouvoir l’importance de prendre en compte les risques ESG », précise Sergey Goncharov, gérant de portefeuilles.

La Rédaction - Le Courrier Financier

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