Gestion thématique : CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends

Responsabilité sociale - Cette semaine, CPR AM annonce le lancement du fonds « CPR Invest – Smart Trends ». Ce véhicule thématique propose une approche diversifiée et flexible, qui vise à exploiter le potentiel des actions thématiques. L’approche responsable est un élément essentiel intégré dans le processus de gestion.

CPR AM — société de gestion pour compte de tiers — annonce ce lundi 4 novembre le lancement de son fonds thématique « CPR Invest – Smart Trends ». Ce véhicule d’investissement, diversifié et flexible, vise à exploiter le potentiel des actions thématiques. Il repose sur deux piliers : la gestion actions thématiques et la gestion d’allocation d’actifs, au sein d’une enveloppe de risque maîtrisée. L’approche responsable est un élément essentiel intégré dans le processus de gestion.

Porte d’entrée dans les actions thématiques

La gestion « CPR Invest – Smart Trends » a été confiée à Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’équipe actions thématiques. Dans l’environnement de marché actuel, le fonds répond à trois postulats : l’appétence des investisseurs pour la gestion thématique, leur recherche d’un rendement stable et progressif avec une prise de risque maîtrisée, et leur confiance dans la finance responsable pour gérer leur épargne.

Le fonds « Smart Trends » vise à tirer parti de l’expertise thématique de CPR AM au sein d’un cadre multi-actifs et d’une enveloppe de risque mesurée (SRRI 3), dont le curseur d’exposition aux actions peut varier entre 0 % et 35 %. Il offre ainsi une porte d’entrée dans les fonds actions thématiques qui ont fait le succès de CPR AM, tout en étant doté d’une faculté d’ajustement tactique permettant de diminuer l’exposition aux risques.

Stratégies flexibles et maîtrise du risque

Chaque mois, en fonction de l’environnement de marché et de ses convictions, l’équipe actions thématiques définit l’allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds. Ces derniers représentent les thèmes d’investissement les plus emblématiques de CPR AM : vieillissement de la population, éducation, climat, défi alimentaire, etc. Ces thèmes porteurs et multisectoriels permettent de s’exposer à diverses sources de croissance, quel que soit le cycle de marché.

« CPR Invest – Smart Trends » s’attache à capter la performance liée à la sélection de valeurs thématiques. Si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, l’équipe de gestion utilisera des stratégies de couverture tactique pour encadrer l’enveloppe de risque du portefeuille — tout en maintenant l’investissement en actions thématiques à 35 %. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports liquides — fonds et ETF essentiellement — selon le niveau de risque de chaque classe d’actifs.

Développer l’investissement responsable

L’angle ESG de « CPR Invest – Smart Trends » est une autre particularité du fonds. « Nous nous appliquons à privilégier des supports d’investissement à composante ESG afin qu’ils représentent au moins la moitié du portefeuille. Nous pouvons d’ores et déjà puiser dans le vivier de notre offre en actions thématiques ESG. Notre ambition est d’atteindre un portefeuille 100 % ESG à la faveur du développement de l’investissement responsable sur toutes les classes d’actifs », souligne l’équipe de gestion.

Avec son profil défensif, « CPR Invest – Smart Trends » s’adapte aux besoins des investisseurs, dans un environnement de rendements durablement bas. Ils pourront ainsi bénéficier du potentiel de performance des fonds actions thématiques, dans un cadre de risque maîtrisé. Sur un horizon moyen et long terme, ce fonds associe l’histoire des thématiques à la diversification multi-actifs.

La Rédaction - Le Courrier Financier

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