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Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs et d’investissement — pour le compte de son fonds paneuropéen de capital-croissance, Bpifrance et des investisseurs minoritaires annoncent ce mercredi 16 octobre réinvestir 33 M€ au capital d’Addev Materials — ETI française basée à Lyon — afin de financer l’acquisition des sociétés américaines Andpak et Zip-Chem.
Addev Materials est une entreprise industrielle, spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance : isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles, etc. Employant plus de 700 personnes, ADDEV Materials est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Croissance à l’international
L’augmentation de capital de 33 M€ doit permettre à Addev Materials de poursuivre sa croissance à travers les acquisitions d’Andpak — spécialiste du conditionnement de produits chimiques pour l’aéronautique — et de Zip-Chem, fabricant de produits de préparation de surface (anticorrosion, lubrifiants, nettoyant). L’opération fait suite à un premier investissement de 38 M€ de Tikehau Capital et de Bpifrance et des investisseurs minoritaires en avril dernier. Objectif, accompagner cette ETI en forte croissance à l’international à travers des opérations de croissance externe.
Addev Materials a également réalisé — en avril et juillet dernier — les acquisitions de Graytone (sociétés Pexa et PSG), société anglaise spécialisée dans la distribution de produits de traitement de surface et de peinture pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense, et de Riewoldt, un fournisseur allemand d’adhésifs sur mesures. Ces opérations de croissance aux Etats-Unis et en Europe permettent à Addev Materials de réaliser un CA de 170 M€, en croissance de plus de 50 % sur l’année.
Fonds paneuropéen de capital-croissance
L’investissement de Tikehau Capital est réalisé au travers de son fonds de capital-croissance paneuropéen dédié aux entreprises de taille intermédiaire en croissance. Ce fonds a pour vocation d’accompagner des équipes dirigeantes et des structures considérées pour leur fort potentiel par les équipes d’investissement sur des marchés en développement.
« Ce réinvestissement vise à donner à cette ETI française les moyens nécessaires à son développement et à sa visibilité sur le secteur d’excellence de l’aéronautique aux Etats Unis. Il matérialise également la confiance que nous accordons au management d’Addev Materials dans sa stratégie de conquête résolument tournée vers l’international », conclut Arnaud Legardeur, Directeur d’investissement chez Bpifrance.
