Olivier Rozenfeld, Président du groupe Fidroit, et Richard Chalier, Directeur technique et Associé Fidroit, présentent au Courrier Financier les enjeux de cette thématique.
Olivier Rozenfeld & Richard Chalier – Fidroit 2019 : loi Pacte, transférabilité et épargne retraite
Patrimoine - Contrats d'assurance vie, épargne salariale ou encore comptes-titres... La loi Pacte votée en 2019 instaure une transférabilité partielle, qui transforme en profondeur le monde de l'épargne retraite. Quels types de contrats sont concernés ? Comment les CGP vont-ils adapter leur stratégie de gestion ? Quelles transformations doivent-ils anticiper ?
Mots-clés : 2019 - épargne retraite - Fidroit - loi PACTE - Olivier Rozenfeld - patrimoine - reportage - Richard Chalier - transférabilité - vidéo