Le Comptoir Amundi-CPR AM & Harvest : Smart Allocation simplifie la gestion de l’assurance vie en UC

Patrimoine - Comment simplifier la gestion d'un portefeuille d'assurance vie en unités de compte (UC) ? Quel accompagnement réglementaire fournir aux CGP ? En 2019, Le Comptoir Amundi-CPR AM et Harvest nouent un partenariat sur la plateforme O2S, grâce à l'outil « Smart Allocation ».

Vincent Roynel, Responsable commercial CGP chez Le Comptoir Amundi-CPR AM, et Jean-Philippe Robin, Directeur commercial chez Harvest, nous présentent leur actualité, dans le cadre de la Convention Patrimonia 2019.

Retrouvez ici la présentation plus détaillée de l’outil « Smart Allocation ».

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Mathilde Hodouin - Le Courrier Financier

Rédactrice en chef (janvier 2019 - février 2024)

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