Depuis plus de 20 ans, l’équipe Fidroit décrypte, ordonne et rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales.Elle permet aux professionnels d’organiser et de gérer le patrimoine de leurs clients de manière juste et vertueuse en s’appuyant sur des valeurs fortes telles l’intégrité, la rigueur et la bienveillance. A la fois experte, innovante et réfléchie, Fidroit reste accessible grâce à sa pédagogie et à l’importance qu’elle attache à la relation client.
Elle met notamment à la disposition des professionnels une ressource patrimoniale en ligne (Fidnet), l’expertise de ses consultants pour l’accompagnement dans les dossiers, de la formation en présentiel et webinaires ainsi que des outils de communication.
Fidroit a lancé en juin 2018 la Communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale dont l’objectif est de donner une plus grande visibilité aux professionnels qui pratiquent le conseil en gestion de patrimoine et de mieux communiquer sur leurs spécificités en mettant en avant leur démarche conseil. Elle permet également aux particuliers de trouver facilement un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur une plateforme dédiée aux professionnels membres de la communauté et engagés dans cette démarche de conseil avant toute vente de produit.
L’Equipe Fidroit
Entreprise à taille humaine, Fidroit met à votre disposition les compétences d’une équipe dynamique et disponible.
Profitez des avantages d’une structure à taille humaine. Vous connaissez vos interlocuteurs et avez une relation directe avec eux. Disponibles, compétents et réactifs, ils vous apportent la réponse la plus adaptées à vos attentes.
En phase avec les évolutions de votre métier, ces hommes et ces femmes s’attachent à développer les outils et les solutions dont vous avez réellement besoin.
