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Turgot Asset Management (Turgot AM) — société de gestion de portefeuille indépendante, groupe Turgot Capital — annonce ce mercredi 31 mars avoir reçu le Prix de la rédaction des Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2021 dans la catégorie « Pierre-Papier », pour la SCI ViaGénérations. Cette récompense « félicite la structure et la régularité des performances de l’unité de compte et la puissance de son impact sociétal », précise le gérant.
La SCI dédiée à l’investissement en immobilier viager — disponible en unités de compte (UC) — vise le maintien à domicile des seniors en rendant liquide de leur patrimoine immobilier. En janvier dernier, la SCI affichait un encours de 141,7 M€ au terme de l’année 2020. Par ailleurs, la SCI Viagénérations réenregistrait une performance nette de l’UC de + 6,81 %.
L’UC SCI ViaGénérations est actuellement disponible en contrat d’assurance vie et Plan d’Epargne Retraite (PER) auprès des plateformes françaises :
Swiss Life, Nortia, Eres, Groupe Primonial, Alpheys , Intencial Patrimoine, Ageas Patrimoine et UNEP.
Focus sur Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine
Les Pyramides — organisées en mars 2021 pour la 9e année consécutive — sont décernées par le magazine Investissement Conseils. Parmi une centaine de sociétés de gestion en concurrence, le magazine récompense les principaux acteurs de la gestion patrimoniale et les meilleurs produits d’investissement.
Les prix permettent de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants (CGPI). Les Pyramides attribuées sont le résultat d’une enquête exclusive menée par Investissement Conseils sur la période du mois de janvier / février 2021 et auprès de 5 900 CGP.
La sélection des produits nominés pour les prix de performance s’appuie sur la base de données Quantalys. Cette dernière apporte son l’expertise technique et analyse des éléments — tels que l’alpha et la volatilité des fonds, notamment.
