Tomas Hildebrandt - Evli Fund Management Company

Gérant Senior pour des clients institutionnels

Marchés financiers : temps des négociations et saison des résultats

Tomas Hildebrandt
Ce mois-ci, les marchés financiers sont concentrés sur les négociations internationales et les résultats des entreprises. Quelles perspectives économiques se dégagent pour 2020 ? Quelles seront les stratégies des investisseurs ? L'analyse de Tomas Hildebrandt, Gérant de portefeuille Senior pour des clients institutionnels chez Evli Fund Management.
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Taux d’intérêt négatifs : avenir incertain ou nouvelle norme ?

Tomas Hildebrandt
Certaines institutions bancaires offrent maintenant à leurs clients des taux d'intérêt négatifs, ce qui veut dire que les clients sont payés pour emprunter et facturés pour épargner. Que signifie un tel phénomène pour Evli, ses clients et l'économie en général ? L'analyse de Tomas Hildebrandt, Gérant de portefeuille Senior pour des clients institutionnels chez Evli Fund Management.
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Banques centrales : tous les regards restent rivés sur leurs décisions

Tomas Hildebrandt
Brexit, guerre commerciale... En 2019, le contexte macroéconomique reste marqué par les tensions géopolitiques. Cet été, les banques centrales ont donc annoncé des politiques monétaires accommodantes. Quelles perspectives se dessinent désormais pour les investisseurs ? Tomas Hildebrandt, Gérant de portefeuille Senior pour des clients institutionnels chez Evli Fund Management, partage son analyse.
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Marchés financiers : quelles perspectives au 2e trimestre ?

Tomas Hildebrandt
Politique accommodante des banques centrales, hausse des marchés actions, guerre commerciale... Quels perspectives se dessinent pour les investisseurs au 2e trimestre 2019 ? Tomas Hildebrandt, Gérant de portefeuille Senior pour des clients institutionnels chez Evli Fund Management, partage son analyse.
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SCPI PFO : Perial AM acquiert un hôtel à Stuttgart

Perial Asset Management (AM) — spécialiste de l’épargne immobilière — annonce ce lundi 18 novembre l'acquisition d'un hôtel Star Inn Comfort à Stuttgart en Allemagne, pour le compte de sa SCPI PFO. Cet hôtel est loué dans le cadre d’un bail double net, d’une durée ferme de 25 ans. Perial a été conseillé par le cabinet d’avocat LPA. Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de Horizon Consulting Immobilien GmbH.

« Grâce à cette acquisition en Allemagne, Perial Asset Management — pour le compte de la SCPI qu’elle gère — poursuit sa stratégie de diversification en zone euro et renforce son développement dans l’hôtellerie. Cette classe d’actif bénéficie d’une conjoncture très favorable, et offre des flux long terme sur des durées supérieures à 20 ans », précise Yann Guivarc’h, Directeur Général de Perial AM. 

Un emplacement de choix

Cet immeuble récent, construit en 2015, développe une surface de 4 861 m² pour 159 chambres. L'hôtel trois étoiles est exploité par le groupe Star Inn Hotels GmbH master, franchisé du Groupe Choice Hotels, 7e groupe hôtelier mondial en nombre de chambres (près de 8000 chambres). Le groupe Star Inn exploite 20 hôtels en Allemagne et en Autriche.

L'actif jouit d’un emplacement privilégié dans le land du Bade-Wurtemberg, 3e région la plus riche d’Allemagne. Il est proche de l’aéroport international de Stuttgart (7e aéroport Allemand avec 12 millions de passagers en 2018), du centre des congrès et conventions « Messe Stuttgart », et à 13 kilomètres du centre-ville. Il est notamment relié à la gare centrale via le S-Bahn.

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Label Greenfin : Montpensier Finance lance le fonds M Climate Solutions

Montpensier Finance — société de gestion indépendante française — a annoncé le 14 novembre dernier le lancement du fonds « M Climate Solutions », labellisé Greenfin. Objectif, investir dans les entreprises internationales qui apportent un réel impact positif dans la transition climatique. Montpensier Finance affirme ainsi son engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Entreprises et transition énergétique

Le fonds sera investi dans des entreprises européennes, américaines et asiatiques qui génèrent un réel impact dans la transition énergétique et écologique. D'après Montpensier Finance, ces entreprises — souvent très innovantes — peuvent bénéficier d’un « trend » de croissance pérenne et supérieure à celle de la moyenne des entreprises internationales. Ces entreprises performantes dans la transition climatique sont de plus en plus recherchées par les investisseurs internationaux.

Pour leurs choix d’investissement, les équipes de gestion du fonds ont identifié trois grands vecteurs de transformation : énergie responsable, préservation du capital terrestre et transport efficient. Au sein de ces vecteurs, les gérants et analystes vont sélectionner les entreprises qui allient impact climatique positif et perspectives de valorisation.

Politique ESG de Montpensier Finance

Le lancement de « M Climate Solutions » s’inscrit dans la politique ESG de Montpensier Finance. « Parallèlement aux règlementations internationales qui sont nécessaires, les entreprises et les investisseurs ont un rôle déterminant à jouer pour résoudre les enjeux du réchauffement climatique », déclare Guillaume Dard, Président de Montpensier Finance

« Montpensier Finance a pris un certain nombre d’initiatives en intégrant notamment des critères ESG dans les processus de gestion de l’ensemble de ses fonds. Le lancement du fonds « M Climate Solutions » constitue une nouvelle étape dans notre ambition de devenir un gérant d’actifs pleinement engagé et reconnu dans le domaine de l’ISR », ajoute-il.

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Poisson d’avril sur les marchés financiers

Tomas Hildebrandt
En ce début 2019, le spectre de la récession semble s'être éloigné des marchés financiers. Etats-Unis, Chine, Union Européenne... Quelles sont les tendances qui se dessinent ? Tomas Hildebrandt, Gérant Senior pour des clients institutionnels chez Evli Fund Management Company, partage son analyse.
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Marchés financiers : les signes d’un ralentissement économique

Tomas Hildebrandt
Courbes des rendements, taux d'intérêt, tensions commerciales... Les marchés financiers montrent des signes de ralentissement économique en ce début d'année 2019. Quel pourrait-être l'ampleur et la durée de la récession ? Tomas Hildebrandt, Gérant Senior chez Evli Fund Management Company Ltd, donne son éclairage.
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Marchés obligataires : banques centrales et tensions Chine/Etats-Unis

Tomas Hildebrandt
Le mois de mars se place sous le signe des politiques monétaires plus accommodantes des banques centrales. Report du Brexit, faible croissance en zone euro, négociations Chine/Etats-Unis... Quelles perspectives se dessinent sur les marchés financiers pour le trimestre à venir ? Tomas Hildebrandt, Gérant Senior chez Evli Fund Management Company Ltd, donne son éclairage.
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Tempête automnale sur les marchés actions

Tomas Hildebrandt
Les marchés actions ont subi une forte correction en octobre. Aux États-Unis comme en Europe, les indices chutent.
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Immobilier : Orange Bank signe un partenariat avec Nexity Solutions Crédit

Nexity — plateforme de services immobiliers — annonce ce lundi 18 novembre poursuivre le développement de son modèle de services immobilier destiné aux clients particuliers. Dans ce cadre, Orange Bank vient de signer un partenariat bancaire de Nexity Solutions Crédit.

Prêt immobilier et digitalisation

Les deux acteurs souhaitent notamment accélérer les délais de traitement des dossiers des particuliers, dans le cadre de la recherche et l’émission d’un prêt bancaire pour acquérir un bien immobilier, grâce à un montage global. Dans un communiqué commun, ils mettent en avant « un accompagnement sur-mesure, à la fois digital et humain ».

« Notre modèle de plateforme de services permet de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients, jusqu’au financement de leur projet immobilier», déclare Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity. Le partenariat avec Orange Bank permet de « prendre en considération les nouveaux modes de consommation immobilière », ajoute-il.

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ISR : le fonds actions Mandarine Europe Microcap obtient le label

Mandarine Gestion — société de gestion indépendante française, spécialiste de l’investissement en actions — a annoncé ce vendredi 15 novembre avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour son fonds Mandarine Europe Microcap. Il s’agit du premier fonds microcap à recevoir le label français. Cette labellisation ISR suit celle du fonds Mandarine Entrepreneurs en 2018, et celles des fonds Mandarine Active et Mandarine Opportunités début 2019.

Le fonds intègre désormais des critères extra-financiers dans son processus d’investissement. Une notation propriétaire basée sur les piliers de gouvernance, sociaux et environnement (ESG) permet d'exclure les entreprises les moins bien notées dans chaque secteur, selon une approche « Best in Class ». L’engagement actionnarial viendra promouvoir la transparence, à travers un dialogue avec les sociétés les moins bien notées.

Stratégie de Mandarine Europe Microcap

La stratégie du fonds Mandarine Europe Microcap se focalise sur une sélection de 160 à 200 sociétés en forte croissance et peu corrélées, au sein d’un univers dynamique et très diversifié. Le processus d’investissement associe méthodologie quantitative et analyse fondamentale et intègre le suivi des risques au cœur du processus de gestion.  

 « L’originalité de notre approche responsable vient du fait que chaque gérant peut décider d’inclure des critères ESG dans sa stratégie de gestion. L’obtention du label ISR d'État pour cette expertise vient souligner une fois encore notre démarche d’investisseur engagé », déclare Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion.

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Les marchés émergents sous pression

Tomas Hildebrandt
Les marchés émergents ont été sous pression sur les actions comme les obligataires.
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