Fintech : 2019, l’année de tous les défis ?

Asset Management - Dans la lignée du dynamisme exponentiel de la Fintech, 2019 s’annonce comme une année véritablement charnière pour l’écosystème. Au programme : l’évolution du cadre réglementaire, la multiplication des applications concrètes de la Blockchain mais aussi la montée en puissance de la Regtech et de l’Assurtech.

La Fintech est-elle en perte de souffle ? Difficile à croire au vu de l’engouement des investisseurs pour les jeunes pousses de la finance. En France, ce ne sont pas moins de 500 startups qui structurent aujourd’hui le paysage dont près d’un tiers a été créé au cours des 24 derniers mois !

Alors que le secteur de la finance souffre encore d’une image écornée, les Fintech jouent un rôle décisif pour le retour de la confiance des Français vis-à-vis de ce secteur, mais aussi pour la construction d’une finance plus responsable et plus humaine. Dans la continuité de cette année, 2019 s’annonce comme un moment charnière pour les Fintech, que ce soit en termes de réglementation, d’implémentation de technologies ou encore de stratégie adoptée vis-à-vis des établissements traditionnels.

Une croissance du secteur accompagnée par l’évolution du cadre réglementaire

L’année 2018 a été rythmée par des évolutions réglementaires riches en débats, en frictions mais aussi en opportunités. A commencer par la mise en application de la DSP2, qui annonce des changements d’envergure pour le secteur bancaire et bien entendu pour les Fintech. L’obtention de l’agrément leur permettra d’asseoir leur crédibilité en obtenant plus facilement la confiance de leurs utilisateurs.

De son côté, l’entrée en vigueur du RGPD revêt également un impact majeur pour les jeunes pousses de la finance. Ces dernières devront ainsi démontrer l’intégrité et la validité du consentement des clients quant au partage et à l’exploitation marketing et commerciale des données personnelles. Nul doute que cela ira dans le sens d’un gain de confiance des utilisateurs pour ces nouveaux services innovants.

Un écosystème de plus en plus structuré et mature

En parallèle de la collaboration et des rachats entrepris par les acteurs historiques, de plus en plus de Fintech cherchent à s’allier soit avec des partenaires dotés d’une force de frappe puissante, soit même entre elles. L’objectif : compléter leur offre et se rendre plus attrayantes auprès de leurs cibles, à l’instar de l’initiative collaborative « WealthCOckpit » portée par un collectif de cinq Fintech (Deecision, Incube, Primeradiant, Monuma et Budget Insight).

Leur ambition commune est de proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les Fintech du secteur mais aussi les investisseurs. Cette dynamique partenariale est le signe d’une vraie consolidation technologique mais également d’une plus grande maturité « business » avec des projets mieux financés.

Blockchain : des applications concrètes qui se multiplient

Evidemment, les mutations dans la Fintech passent aussi par les évolutions technologiques. L’univers des cryptomonnaies et de sa technologie sous-jacente, la Blockchain, suscite ainsi depuis plusieurs années un vif intérêt. Ces innovations ont des effets sans précédent, combinant la puissance de calcul à la structure décentralisée de leur organisation. D’après une étude de PwC, il est possible d’imaginer qu’à horizon 2030, 10 % à 20 % des infrastructures économiques mondiales s’appuieront sur des systèmes à base de Blockchain.

Déjà, de multiples applications concrètes sont bien au-delà du stade de l’expérimentation dans la finance. Elles impactent en profondeur les marchés de capitaux, le financement du commerce international ou encore les paiements interbancaires. Stratumn illustre parfaitement ce dynamisme : grâce à la combinaison entre un chiffrement, la technologie blockchain et une connectivité simplifiée via API, cette Fintech permet une traçabilité universelle des processus inter-entreprises.

Les Regtech et les Assurtech en pleine croissance

Les Regtech, qui promettent aux institutions financières la conformité face à la multiplication des réglementations, ont elles aussi le vent en poupe. Dans un contexte où la hausse des exigences rend rapidement les logiciels obsolètes, ces jeunes pousses aident les acteurs historiques à construire des offres plus flexibles et à réduire leurs coûts en optimisant la gestion de leurs contraintes réglementaires. Les domaines d’application sont très larges : gestion et contrôle de l’identité en temps réel et en continu, surveillance des transactions, reporting réglementaire, suivi des transactions, gestion de la conformité, etc.

2019 signera également l’explosion de l’Assurtech. Depuis fin 2017, elles connaissent un essor important : alors que le cabinet de conseil Klein Blue avait identifié seulement 47 startups en juin 2017, plus de 106 acteurs ont été répertoriés dans son dernier panorama de l’Assurtech en France. Avec les nouvelles technologies, l’évolution des comportements et des usages, mais aussi avec les grands défis sociétaux et climatiques de notre temps, les besoins en assurance vont se renforcer. L’Assurtech trouve là tout son rôle à jouer dans la réponse aux nouveaux besoins d’une population et d’une planète en pleine transformation.

Cyril Armange - Finance Innovation

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